Анализ конкурентной среды

Министерство образования  и науки, молодежи и спорта Украины

Одесская национальная академия пищевых технологий

 

 

 

 

 

 

 

РГЗ

по дисциплине:

 «Стратегический  менеджмент»

 

 

 

 

Выполнила:

Студентка 4 курса

Группы ЭМ-472

Задорожная  В.К.

Проверила:

Пожарчук Юлия Владимировна

 

г. Одесса-2013 г

 

2. Анализ конкурентной  среды и карта стратегических  групп

2.1 Анализ конкурентов

Рынок молочной продукции в Украине  представлен большим количеством  фирм. Данные фирмы находятся в  различных городах, они различного размера, имеют разную производственную мощность и т.д. Каждое из них борется за сегмент на рынке и за каждого потребителя.  
На рынке молочной продукции в Украине можно выделить 20 компаний, которые являются лидерами и являются самыми сильными конкурентами, как между собой, так и для предприятий которые существуют, или собираются выйти на рынок.

ТОП-20 производителей молочной продукции Украины (І полугодие) 2012:

·  1 Данон-Юнимилк 64 тыс. тонн

·  2 Люстдорф 54 тыс. тонн

·  3 Молочный Альянс 53,8 тыс. тонн

·  4 Терра Фуд 48 тыс. тонн

·  5 PepsiCo (Вимм-Билль-Данн) 45 тыс. тонн

·  6 Галичина 44 тыс. тонн

·  7 Геркулес 35 тыс. тонн

·  8 Альмира 33 тыс. тонн

·  9 Лакталис 30 тыс. тонн

·  10 Милкиленд 27 тыс. тонн

·  11 Приднепровский 26 тыс. тонн

·  12 Первомайский МКК 22 тыс. тонн

·  13 Тернопольский молокозавод 17 тыс. тонн

·  14 Лубенский молокозавод 14 тыс. тонн

·  15 Купянский МКК 13 тыс. тонн

·  16 Андрушевский маслосырзавод 8,4 тыс. тонн

·  17 Молвест 8,2 тыс. тонн

·  18 Бершадьмолоко (Корпорация Roshen) 7,5 тыс. тонн

·  19 Рудь 7,3 тыс. тонн

·  20 Молис 7,1 тыс. тонн

Данон-Юнимилк

Место: 1

Произведено: 64 тыс. тонн

Доля рынка: 8%

«Данон-Юнимилк» — лидер в производстве молочных продуктов с долей рынка 8%.

Компания «Юнимилк» (доля рынка — 5,5%) произвела 43 524 тонны молочной продукции, из них (тонн):

• Молоко — 18 404
• Кисломолочные продукты — 17 114
• Йогурт — 3 628
• Сливки — 969
• Творог — 2 876
• Масло — 329
• Плавленный сыр — 205

Компания «Данон» (доля рынка — 2,6%) произвела 20 618 тонн, из которых (тонн):

• Молоко — 2 037
• Кисломолочные продукты — 5 597
• Йогурт — 12 984

Доля холдинга незначительно увеличилась после существенного падения в 2011 году.

Люстдорф

Место: 2

Произведено: 54 тыс. тонн

Доля рынка: 6,8%

Компания «Люстдорф» — наиболее динамичная среди производителей молочных продуктов. По итогам 6 мес. 2012 г. доля рынка составила 6,8% по сравнению с 5,5% в 2011 г. Средний годовой рост 2010-2012 гг. (CARG) составил 20%.

Компания произвела 54 435 тонн молочной продукции, из них (тонн):

• Молоко — 49 390
• Сливки — 2 359
• Масло — 2 544
• Спред — 142

Молочный Альянс

Место: 3

Произведено: 53,8 тыс. тонн

Доля рынка: 6,8%

Холдинг «Молочный Альянс» укрепляет свои позиции в производстве цельномолочной продукции, ее часть увеличилась с 5,3% в 2011 г. до 6,4% в 2012 г. В то же время, компания теряет долю в основном бизнесе — сычужных сырах (доля 2010-2012 гг. — 20,5%/17,4%/16,5%).

За 6 мес. 2012 г. «Молочный Альянс»  произвел 53 829 тонн молочной продукции, из них (тонн):

• Молоко — 18 499
• Кисломолочные продукты — 13 695
• Йогурт — 511
• Сливки — 555
• Творог — 1 965
• Масло — 2 447
• Сыр — 14 268
• Плавленный сыр — 1 889

Терра Фуд

Место: 4

Произведено: 48 тыс. тонн

Доля рынка: 6,1%

Холдинг «Терра Фуд» произвел 48 373 тонны молочной продукции, из них (тонн):

• Молоко — 6 226
• Кисломолочные продукты — 8 235
• Йогурт — 488
• Сливки — 281
• Творог — 167
• Масло — 2 351
• Спред — 21 318
• Сыр — 8 762
• Плавленный сыр — 544

PepsiCo (Вимм-Билль-Данн)

Доля рынка: 5,7%

Место: 5

Произведено: 45 тыс. тонн

Производитель молочной продукции «PepsiCo (Вимм-Билль-Данн)» произвел 45 360 тонн молочной продукции, из них (тонн):

• Молоко — 13 725
• Кисломолочные продукты — 19 316
• Йогурт — 3 786
• Творог — 7 720
• Масло — 813

Галичина

Произведено: 44 тыс. тонн

Доля рынка: 5,6%

Место: 6

Компания «Галичина» произвела 44 442 тонны молочной продукции, из них (тонн):

• Молоко — 12 532
• Кисломолочные продукты — 16 485
• Йогурт — 5 578
• Творог — 1 179
• Масло — 2 130
• Спред — 491
• Сыр — 5 391
• Плавленный сыр — 656

Геркулес

Место: 7

Произведено: 35 тыс. тонн

Доля рынка: 4,5%

Компания Геркулес произвела 35 617 тонн молочной продукции, из которых (тонн):

• Молоко — 14 032
• Кисломолочные продукты — 18 948
• Йогурт — 1 563
• Творог — 1 074

Альмира

Место: 8

Произведено: 33 тыс. тонн

Доля рынка: 4,2%

Компания Альмира произвела 33 760 тонн молочной продукции, из которых (тонн):

• Масло — 2 678
• Спред — 4 288
• Сыр — 12 204
• Молочные консервы — 14 590

Лакталис

Место: 9

Произведено: 30 тыс. тонн

Доля рынка: 3,8%

Компания Лакталис произвела 30 380 тонн молочной продукции, из которых (тонн):

• Молоко — 6 079
• Кисломолочные продукты — 10 642
• Йогурт — 3 618
• Сливки — 673
• Творог — 9 368

Милкиленд

Место: 10

Произведено: 27 тыс. тонн

Доля рынка: 3,5%

Компания «Милкиленд» произвела 27 724 тонны молочной продукции, из них (тонн):

• Молоко — 6 965
• Кисломолочные продукты — 4 652
• Йогурт — 560
• Творог — 890
• Масло — 2 214
• Сыр — 12 062
• Плавленный сыр — 381

Приднепровский

Место: 11

Произведено: 26 тыс. тонн

Доля рынка: 3,3%

«Комбинат «Приднепровский» произвел 26 586 тонн молочной продукции, из них (тонн):

• Молоко — 11 004
• Кисломолочные продукты — 9 718
• Йогурт — 3 673
• Сливки — 427
• Творог — 1 284
• Масло — 480

Первомайский МКК

Место: 12

Произведено: 22 тыс. тонн

Доля рынка: 2,9%

Первомайский молочноконсервный комбинат произвел 22 873 тонны молочной продукции, из которых (тонн):

• Молоко — 5 884
• Кисломолочные продукты — 6 908
• Йогурт — 747
• Творог — 1 137
• Масло — 789
• Молочные консервы — 7 408

Тернопольский молокозавод

Место: 13

Произведено: 17 тыс. тонн

Доля рынка: 2,2%

Тернопольский молокозавод произвел 17 227 тонн молочной продукции, из них (тонн):

• Молоко — 8 910
• Кисломолочные продукты — 6 051
• Йогурт — 1 581
• Творог — 685

Лубенский молокозавод

Место: 14

Произведено: 14 тыс. тонн

Доля рынка: 1,8%

Лубенский молокозавод произвел 14 075 тонн молочной продукции, из которых (тонн):

• Молоко — 6 873
• Кисломолочные продукты — 5 721
• Йогурт — 565
• Творог — 916

Купянский МКК

Место: 15

Произведено: 13 тыс. тонн

Доля рынка: 1,7%

Купянский МКК произвел 13 493 тонн молочной продукции, из которой (тонн):

• Молоко — 3 962
• КМП — 3 958
• Йогурт — 396
• Творог — 330
• Масло — 732
• Молочные консервы — 4 115

Андрушевский маслосырзавод

Доля рынка: 1,1%

Место: 16

Произведено: 8,4 тыс. тонн

Андрушевский маслосырзавод произвел 8 445 тонн молочной продукции, из них (тонн):

• Масло — 350
• Спред — 7 412
• Сыр — 683

Молвест

Место: 17

Произведено: 8,2 тыс. тонн

Доля рынка: 1,0%

Холдинг Молвест произвел 8 206 тонн молочной продукции, из них (тонн):

• Молоко — 5 785
• Кисломолочные продукты — 1 646
• Йогурт — 222
• Творог — 362
• Масло — 191

Бершадьмолоко (Корпорация Roshen)

Место: 18

Произведено: 7,5 тыс. тонн

Доля рынка: 0,9%

Производитель молока Корпорации Roshen произвел 7 507 тонны молочной продукции, из которой (тонн):

• Сливки — 183
• Масло — 954
• Молочные консервы — 6 370

Рудь

Место: 19

Произведено: 7,3 тыс. тонн

Доля рынка: 0,9%

Компания Рудь произвела 7 325 тонн молочной продукции, из них (тонн):

• Молоко — 2 100
• Кисломолочные продукты — 3 428
• Йогурт — 216
• Творог — 141
• Масло — 1 440

Молис

Место: 20

Произведено: 7,1 тыс. тонн

Доля рынка: 0,9%

Группа компаний Молис произвела 7 178 тонн молочной продукции, из них (тонн):

• Кисломолочные продукты — 220
• Сливки — 697
• Масло — 1 447
• Сыр — 2 936
• Плавленный сыр — 1 878

По результатам исследования, проведенного компанией Research & Branding Group в апреле 2012 года 75% жителей Украины покупают молочные продукты как минимум один раз в месяц и чаще. Согласно результатам исследования, чаще всего украинцы покупают молоко 1 раз в две недели (30,8%) или 2-3 раза в неделю (29,3%). Сметану и кефир - один раз в неделю (33,1% и 23,8% соответственно), сыр зернистый, творог каждый пятый покупает 1-2 раза в месяц. В то же время ряженка, йогурт, творожки и сырки глазированные не входят в перечень продуктов первого потребления – их покупают гораздо реже и гораздо меньше украинцев. При этом большая часть украинцев – свыше половины населения – за последний месяц вообще не покупали творожки, сырки глазированные (68%), йогурт (56,8%) и ряженку (55,7%). В рационе почти каждого второго украинца за последний месяц не было сыра и творога, а треть граждан не употребляли такой значимый для здоровья кисломолочный продукт как кефир.

Спрос на продукцию молочной отрасли носит постоянный характер, так как не зависит от сезона.

Продукцию данной отрасли  употребляют люди всех возрастов  от детей до взрослых людей.

Так же молочную продукцию часто используют предприятия, для которых молоко и молочная продукция является сырьем.

Мотивация потребления  таких продукта природная и заключается  в полезности для здоровья этих продуктов  и необходимость потребления  их каждый день. Для многих предприятий молочная продукция – является обязательным ингредиентом. 

Это любые группы, которые  проявляют реальный или потенциальный  интерес к организации или  оказывают влияние на ее способность  достигать поставленных целей, представлены банками, СМИ, инвестиционными компаниями, государственными учреждениями, общественными организациями, внутренними контактными аудиториями (работники и служащие предприятия). 

В молочной промышленности очень важен анализ контактных аудиторий. Многие фирмы тесно взаимосвязаны  со СМИ, банками, инвестиционными компаниями. Все предприятия отрасли обязательно застрахованы в случаи непредвиденных ситуаций.

Продукция молочной отрасли  представлена во всех магазинах по всей стране. Эта продукции разнообразна и представлена стразу несколькими предприятиями.

Часто предприятия открывают  свои магазины, свои точки продаж, чтобы  лучше контролировать продажу продукции, ее качества. Потребитель будет больше доверять таким точкам, чем товарам  этой же марки в любом магазине.

Выделим те предприятия, которые производят йогурты и определим цены на питьевые йогурты для построения карты стратегических групп:

• Компания «Юнимилк» — 3 628 тыс.тонн
• Компания «Данон» — 12 984 тыс. тонн.

Всего: 16612 тыс. тонн

Цена – 8,35/шт

• Молочный Альянс— 511 тыс.тонн

Цена 7,93 грн/шт

• Терра Фуд  — 488 тыс.тонн

Цена 7,25 грн/шт

• PepsiCo (Вимм-Билль-Данн) — 3 786 тыс.тонн

Цена 7,75 грн/шт

• Галичина — 5 578 тыс.тонн

Цена 8,26 грн/шт

• Геркулес — 1 563 тыс.тонн

Цена 7,20 грн/шт

• Лакталис — 3 618 тыс.тонн

Цена 8,66 грн/шт

• Милкиленд — 560 тыс.тонн