Мировой рынок платиноидов

Основной сферой использования  платиноидов является автомобилестроение, где металлы востребованы в качестве катализаторов реакций нейтрализации  вредных веществ, содержащихся в  выхлопных газах автомашин. В 2011г  на долю этого сектора пришлось без  учета России (где объемы, а в особенности структура потребления металлов платиновой группы не поддаются достоверным оценкам) почти 50% мирового спроса на МПГ (249,2т из 505). В электронной промышленности платина применяется при производстве компьютерных жестких дисков, различных кремнийорганических соединений, палладий – в многослойных керамических конденсаторах и интегральных микросхемах. Значительное количество МПГ используется в химической отрасли, в основном в процессе промышленного получения азотной кислоты. Чистые платина и палладий, а также сплавы на их основе востребованы при изготовлении особо чистых стекол для жидкокристаллических и электроннолучевых дисплеев, оптических и других специальных стекол; с использованием платиноидов производятся различные стоматологические и другие медицинские и биомедицинские материалы. Кроме того, относительно небольшие количества платины закупаются нефтеперерабатывающими предприятиями: металл является активным реагентом в процессе получения высокооктановых бензинов и авиационного топлива.

Рис. 1. Спрос на платину  по областям применения в 2011 г.

Рис. 2. Спрос на палладий по областям применения в 2011 г.

Одной из основных сфер применения МПГ (в первую очередь платины) традиционно  является ювелирная промышленность. В 2011 г. доля этого сектора составила 17,3%.

Спрос на МПГ со стороны  инвестиционных организаций, крупных  и мелких частных инвесторов в 2011 г. был в объеме 8,8т. В условиях нестабильной экономической ситуации в мире данный способ инвестиций имеет  место быть, хотя и не выдерживает конкуренции с золотом.

Основной объем мировой  торговли платиноидами приходится на долю рафинированных металлов, как  необработанных, так и частично обработанных; они могут продаваться  в виде порошка, слитков, а также монет  и других изделий. Широко практикуются операции с ломом и скрапом МПГ.

Подтвержденные запасы платиноидов в мире по состоянию на 01.01.2011 г. оценивались в 16,7 тыс. т. Структура их распределения по странам мира не претерпевает существенных изменений на протяжении уже нескольких десятилетий. Большая часть запасов (почти 70% мировых) подсчитана по крупным месторождениям ЮАР. Существенной сырьевой базой обладают также Россия, Зимбабве, США и Канада.

В ЮАР добыча МПГ ведется  из трех платиноносных рифов (Меренского, UG-2, Плэтриф) Бушвельда, из медьсодержащих карбонатитов Палаборы, осмистый иридий получают при переработке золотоносных конгломератов Витватерсранда. В Канаде МПГ извлекаются из руд месторождения Садбери, Томпсоне, Лак-Дэз-Иль, в США – Стиллуотер, россыпей Аляски, при рафинировании меди и из вторичного сырья. В Зимбабве МПГ добывается из известных месторождений В.Дайки.

Рынок МПГ характеризуется  достаточно высокой степенью монополизации. Так, в ЮАР добычу этих металлов ведет  около десятка компаний, однако поставки МПГ из страны фактически находятся под контролем трех корпораций:

1. Anglo Platinum Ltd.
2. Impala Platinum Holdings Ltd. (Implats);
3. Lonmin plc.

Только они располагают  собственными мощностями по выпуску  товарной продукции – рафинированных МПГ, причем заводы Anglo Platinum Ltd. и Implats имеют возможности для переработки большего количества сырья, чем добывают сами эти корпорации. Остальные, более мелкие компании не обладают достаточными ресурсами для создания производств полного цикла и, как максимум, ограничиваются строительством на своих месторождениях обогатительных фабрик. Концентраты МПГ, выпускаемые такими предприятиями, скупаются Anglo Platinum Ltd. и для дальнейшего передела. Implats, кроме того, владеет крупными пакетами акций двух рудников, добывающих платиноиды в Зимбабве.

В России рынок едва ли не полностью монополизирован одной  компанией – ОАО «ГМК «Норильский  никель».

Более половины российских ресурсов МПГ, в том числе три  четверти ресурсов категории Р1, сосредоточено в сульфидных медно-никелевых рудах Норильско-Талнахской металлогенической зоны на севере Красноярского края. Еще около четверти ресурсов прогнозируется в пределах Имандра-Варзугской зоны на Кольском полуострове (Мурманская обл.); здесь МПГ связаны с рудами медно-никелевого и малосульфидного платиноидного промышленных типов. Оба названных района обеспечены развитой горнодобывающей инфраструктурой и являются приоритетными с точки зрения возможности наращивания запасов МПГ. Кроме того планируются к разработке  два месторождения в Воронежской обл. – Еланское и Елкинское.

Таблица 1

Основные месторождения  России

С платинометальными  россыпями, известными на Урале, Таймырском полуострове, а также в Дальневосточном  регионе, на территориях Хабаровского и Камчатского краев, Чукотского АО, Республики Саха (Якутия), связано около 2% российских прогнозных ресурсов платиноидов.

По состоянию на 01.01.2011 г. на территории России учтены запасы МПГ на 126 месторождениях. Балансовые запасы составляют около 15,5 тыс. т. В 2010 г. из недр добыто 155,6 т платиноидов, из них (ориентировочно) 34,3 т платины и 114,1 т палладия. Однако, содержание платиноидов в руде значительно снизилось (среднее содержание в сульфидных медно-никелевые рудах в 2007 г. составляло 8,92 г/т, в 2009 г. – 8,06 г/т, в 2011 г. – 4,5 г/т). Ухудшение рудной базы России говорит о том, что приходится добывать ПИ в более сложных условиях, а следовательно и затраты на производство резко возрастают. Платина и палладий являются промышленными металлами, и целесообразность их извлечения в неблагоприятных условиях в первую очередь зависит от их цены, которая в свою очередь чувствительна к спросу на металл. В период мирового экономического кризиса промышленность во всем мире сократила свои темпы производства, из-за чего и спрос на МПГ снизился. Получается, что в отрасли добычи металлов платиновой группы себестоимость добычи растет гораздо быстрее, чем инвестиционные показатели. Но это не должно быть оправданием преимущественной разработки богатых руд. Следует уделять должное внимание наиболее полному извлечению МПГ из руд.

Крупнейшим регионом - потребителем палладия в 2011 г., опередив Японию, стала Европа, где, по оценке, нетто-спрос на этот металл вырос  по сравнению с предыдущим годом  на 6% - до 46,2 т, главным образом за счет его резкого увеличения со стороны инвесторов - до 16,8 т, или роста почти в 1,5 раза относительно уровня 2010 г. 

На второе место в  ряду ведущих потребителей палладия вышел Китай, где третий год подряд отмечался рост нетто-спроса на металл, главным образом в ювелирном производстве и автомобилестроении. В 2011 г., согласно оценке, нетто-спрос на палладий в Китае вырос по сравнению с предыдущим годом на 11%-до 45,6 т. 

Третьим по величине потребителем палладия в 2011 г. стала Япония, где нетто-спрос на него снизился почти на 13% - до 40 т, преимущественно за счет падения потребления в главной сфере его использования - автомобилестроении (снижение почти на 23% - до 21,1 т с 27,5 т в 2010 г.).  
В Северной Америке нетто-спрос на палладий, по оценке, составил около 33 т, что на 13% меньше, чем в 2010 г., и более чем в 3 раза ниже, чем в 2000 г. Столь резкое падение спроса на палладий в этом регионе было обусловлено, в первую очередь, сокращением его потребления в автомобилестроении, а также в электротехнической и электронной отраслях.  

Рис. 3. Динамика среднемесячных цен на платину и палладий на Лондонском рынке платины и палладия в 2007-2012 гг., долл./ тр.унц.

Ситуация на мировом  рынке платиноидов в значительной степени определяется общим состоянием глобальной экономики. В  периоды ее роста, развития высокотехнологичных отраслей промышленности, использующих значительные количества МПГ, повышения уровня жизни населения спрос на платиноиды также устойчиво растет; в кризисные периоды, напротив, потребление МПГ снижается, что и происходило в 2008-2009 гг. Все страны основные продуценты платиноидов имеют широкие возможности для наращивания добычи, в том числе и благодаря значительным объемам ГРР, выполненных на протяжении последних лет. ЮАР и Зимбабве уже вводят в строй новые горно-обогатительные предприятия.  Перспектива  развития ГРР и технологии по обогащению в России пока не представлена широкой огласке. Для сохранения конкурентного преимущества РФ необходима реализация национальных программ по развитию, воспроизводству, комплексному использованию и сохранению в долгосрочной перспективе минерально-сырьевой базы платиновых металлов в связи с обеспечением сырьевой безопасности страны.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ставский А.П. Минеральное сырье: от недр до рынка: в 3-х т. -  Т.1 Благородные металлы и алмазы. Золото, серебро, платиноиды, алмазы // Научный мир, 2011. – 400с.
2. Платина 2011. Предварительные итоги. Обзор компании Johnson Matthey – Интернет-источник: http://www.matthey.ru/marketnews/documents/Platinum_2011.pdf
3. Информационно-аналитические материалы по состоянию МСБ  металлов платиновой группы России и мира и рынку МПГ в 2007-2008 гг. – Интернет-источник: http:/www.mineral.ru.
4. Информационно-аналитические материалы по добыче и производству МПГ. – Интернет-источник: http://www.nornik.ru.
5. Закон РФ "О недрах" от 21.02.92 N 2395-I (ред. от 06.12.2011).
6. Додин Д.А., Чернышов Н.М., Полферов Д.В. и др. Платинометальные месторождения мира. – М.: Геоинформмарк, 2005. –Т.1.