Международный рынок информационных услуг и место России на нем

 

Рис. 2 – Среднегодовой  прирост рынка информационных технологий США, Германии и России

 

Перспективы вступления России в ВТО поставили перед российскими  компаниями проблему повышения эффективности  их деятельности. Наиболее остро эта  проблема стоит перед рынком услуг, где одним из определяющих факторов конкурентоспособности является успешное управление информационными ресурсами. Так, финансовые учреждения России стремительно увеличивают объемы затрат на закупку  прикладного программного обеспечения. В условиях нарастающей конкурентной борьбы одной из ключевых проблем  становится не только расширение клиентной  базы, но и удержание имеющихся  клиентов. При постепенном выравнивании стоимости оказания услуг ценовой  фактор в среднесрочной перспективе  постепенно утрачивает свое значение. Поэтому решение стратегической задачи по удержанию потребителей напрямую зависит от широты спектра предоставляемых услуг, диапазон которого зависит от степени использования компаниями информационных технологий.

В целом основными направлениями  развития спроса на информационные технологии являются следующие:

 

• стимулирование развития внутреннего рынка создания информационных технологий путем увеличения закупок со стороны государственных, федеральных, региональных и муниципальных органов власти (разработка тендерной документации на проведение закупок);
• ограничение использования нелицензионного программного обеспечения в государственных и коммерческих организациях;
• расширение практики применения программного обеспечения с открытым исходным кодом (Open Source Software);
• укрепление оснащенности компьютерной техникой и телекоммуникационным оборудованием государственных учреждений и учебных заведений;
• расширение использования возможностей Интернета путем снижения тарифов на подключение;
• поддержка кредитования частных лиц и домашних хозяйств при приобретении компьютерной техники [5, 74].

 

Политика в области  стимулирования роста числа компаний на рынке, повышения сложности реализуемых  проектов и, как следствие, увеличения объемов продаж (экспорта) программного обеспечения, лицензий и компьютерных и информационных услуг должна содержать  следующие направления.

Во-первых, необходимо постоянно  повышать качество образования и  квалификации рабочей силы в условиях быстрого сокращения жизненного цикла  информационных технологий. Нехватка специалистов остро ощущается в  отрасли. Так, в настоящее время  в России всего около 250 из 1000 российских высших учебных заведений готовят  специалистов в области информационных технологий. Общее число студентов  на таких специальностях не превышает 100 тыс. человек. Ежегодный выпуск составляет менее 10 тыс. специалистов (с тенденцией к увеличению до 20-22 тыс. в год). При  этом ни один из университетов в  России не дает в полном объеме образования  по международному стандарту (в лучших вузах – 70-80% объема курса), только 5-6 ведущих университетов и институтов обеспечивают подготовку специалистов на мировом уровне, в первую очередь  программистов [9]. Основными преимуществами российских вузов в области информационных технологий являются математические традиции ведущих университетов, фундаментальное базовое образование, поиск и отбор одаренных детей через математические школы, кружки, олимпиады. Основной проблемой российских вузов в подготовке квалифицированных кадров для данного рынка являются старение и нехватка профессорско-преподавательского состава, недостаточное финансирование инструментальных программных средств.

Во-вторых, необходимо создать  хорошо развитую сеть технопарков. В  этой связи перспективным представляется формирование государственной политики по развитию сектора ИКТ на базе уже существующих научных центров  – Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Томска – и  городов-спутников вокруг них. При  этом ключевым фактором является наличие  кадров и центров их подготовки (ведущих  технологических университетов). В  России уже действует 70 технопарков  в 25 субъектах федерации, сформированных в основном на базе крупных технических  вузов.

В-третьих, необходима государственная  политика поддержки компаний при  выходе на внешние рынки. Согласно данным исследовательской компании J’son & Partners, большая часть компаний на российском рынке информационных технологий относится к категории малых и средних [10]. Такие компании не располагают достаточными объемами средств для успешной конкуренции с известными торговыми марками на мировых рынках.

С целью решения вопросов, связанных с укреплением экспортного  потенциала страны на мировом рынке  информационных технологий и развития внутреннего рынка, в августе 2006 г. правительством страны было принято  решение о создании специализированных департаментов в структуре Министерства транспорта и связи.

 

2.2. Рынок компьютерных и информационных услуг как часть рынка информационных технологий

 

Анализ статистических данных по внешнеторговым операциям России в 2006-2009 гг. показывает, что удельный вес транспортных услуг и поездок  в общем объеме экспорта услуг  сократился, а доля «прочих услуг», к которым отнесены в том числе компьютерные и информационные услуги, напротив, возросла. В структуре российского импорта услуг сформировалась следующая тенденция: сокращение удельного веса транспортных услуг и рост данного показателя в импорте «прочих услуг» и поездок. Подобная ситуация характерна в последние пять лет и для товарной структуры международной торговли услугами.

 

 

Рис. 3 – Динамика экспорта и импорта РФ в % к декабрю 2007 г.

 

По данным Госкомстата  можно увидеть, что экспорт «прочих  услуг» снизился на 10%, а количество информационных и компьютерных услуг  в его составе снизился на 24,3%. Что же касается импорта, то здесь  ситуация имеет противоположный  характер, за период с 2006 года объем  импорта «прочих услуг» снизился на 8%, а то время, как удельный вес компьютерных и информационных услуг увеличился на 11,67% [8].

 

Рис. 4 – Удельный вес прочих услуг в экспорте и импорте России

 

 

Рис.5 – Удельный вес компьютерных и информационных услуг в экспорте и импорте России

 

Россия становится все  более конкурентоспособным поставщиком  высоких технологий на мировые рынки, одним из подтверждений чего служат постоянный рост объемов экспорта компьютерных и информационных услуг и некоторое сокращение размеров импорта.

Одной из характерных тенденций  последних лет стало значительное изменение доли компьютерных и информационных услуг во внешнеторговых операциях  России.

Несмотря на колебания  объемов импорта компьютерных и  информационных услуг в указанный  период, данный показатель уменьшился на 111 млн. долл., с 592 млн. долл. до 481 млн. долл. Подобное неравномерное снижение объемов импорта стало, с одной  стороны, результатом резкого расширения спроса на данный вид услуг в 2008 г. со стороны российских компаний в  условиях продолжающегося экономического подъема (до начала экономического кризиса), а с другой стороны, свидетельствует об укреплении позиций на внутреннем рынке страны зарубежных поставщиков данного вида услуг, и в первую очередь филиалов крупных ТНК [7]. На данный момент число организаций, использующих информационных технологии постоянно растет. Их численность выросла за последние несколько лет почти на 40%, а их затраты на приобретение информационные технологии увеличились на 65,4% [8].

 

 

Рис. 6 – Динамика роста  числа организаций, использующих информационные технологии

 

Россия на сегодняшний  день уступает странам-лидерам по объемам  экспорта компьютерных и информационных услуг, Ирландии, Индии и США, показатели которых в 2008 г. составили 17 млрд. долл., 14 млрд. долл. и 10 млрд. долл. соответственно. Но она опережает вышеупомянутые страны по среднегодовым темпам прироста объемов экспорта данного вида услуг [9].

Основными внешнеторговыми  партнерами России на мировом рынке  компьютерных и информационных услуг  является США и страны ЕС, что  находится в общем русле развития международной торговли услугами между  Россией и вышеупомянутыми государствами. Транснациональные компании стран ЕС и США открыли свои представительства в крупнейших городах страны. Ряд компаний создает исследовательские и учебные центры и планирует повышать объемы капиталовложений в исследования и разработки в отрасли с началом активного функционирования технологических парков в России.

Страны Центральной и  Восточной Европы и СНГ в 2006-2009 гг., напротив, активно импортировали  компьютерные и информационные услуги из России. Сальдо расчетов России со странами Центральной и Восточной Европы в 2009 г. составило 5 млн. долл., а со странами СНГ – 13 млн. долл. Таким образом, можно констатировать, что российские компании на современном этапе осуществляют активную экспансию на рынки стран ближнего зарубежья, успешно конкурируя с поставщиками из стран Северной Америки и Западной Европы [9]. Одним из ключевых конкурентных преимуществ российских компаний на рынке данных стран стал относительно низкий уровень цен на предоставляемые услуги по сравнению с ценами национальных компаний, обслуживающих внутренние рынки стран Центральной и Восточной Европы и СНГ, а также фирм из США и ЕС.

Таким образом, проведенный  анализ направлений развития внешней  торговли России компьютерными информационными  услугами позволяет сделать вывод  о том, что при условии сохранения существующих темпов развития отрасли  Россия может в последующие 10-15 лет  стать одним из лидеров мирового рынка данного вида услуг, успешно  конкурируя на рынках ближнего и дальнего зарубежья.

 

2.3. Рынок программного обеспечения

 

В другом сегменте внешней  торговли информационными технологиями, характеризующемся высокой степенью наукоемкости, - торговле программным обеспечение – Россия представлена на сегодняшний день в первую очередь поставками программного обеспечения, выполненного (или доработанного) по заказам зарубежных компаний и предприятий. При этом необходимо отметить, что уровень квалификации российских программистов позволяет им, согласно отзывам руководителей зарубежных компаний, решать при выполнении заказов задачи повышенной сложности, что является несомненным конкурентным преимуществом российских компаний этой отрасли.

Основными импортерами российского  программного обеспечения является США, страны ЕС и Япония. При этом объемы заказов на разработку продукции  на основе аутсорсинга в мире будут, по прогнозам аналитического агентства IDC, только возрастать и к 2011 г. могут превысить 100 млрд. долл. США. За пять лет темпы его роста составили в среднем 28%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что мировой рынок данного вида продукции является достаточно емким и у России на сегодняшний день есть реальная возможность укрепить на нем свои позиции [2, 91].

На мировой рынок, согласно данным Министерства связи и транспорта, Россия экспортирует около 14% производимого  в стране программного обеспечения.

 

Рис. 7 – Процент произведенного программного обеспечения, направляемого на экспорт

 

Конкуренцию России на мировом  рынке информационных технологий составляют не только такие страны, как Индия, Ирландия или Израиль, которые уже  в течение последних 10-15 лет являются крупными поставщиками заказного программного обеспечения, но и Китай, где рынок  информационных технологий растет в  среднем на 13% в год.

Крупные российские производители  отдельных видов инфраструктурного  программного обеспечения становятся все более конкурентоспособными на мировом рынке информационных технологий. Так, например, лидер российского  рынка по производству антивирусного  программного обеспечения компания «Лаборатория Касперского» значительно  увеличила объемы поставок программного обеспечения на внешние рынки [11]. В структуре общего объема доходов компании доля поступлений от реализации продукции на внутреннем рынке сократилась с 40% в 2006 г. до 25% в 2009 г., компания в последние годы открыла филиалы в странах ЕС и США, заключила соглашение о сотрудничестве с компанией Sun, одним из мировых лидеров по производству компьютерного оборудования, о совместных комплектных поставках серверов и антивирусного программного обеспечения для предприятий производственной сферы и сферы оказания услуг [2, 93].

Несмотря на определенные положительные перспективы укрепления конкурентных позиций страны в качестве экспортера инфраструктурного программного обеспечения, Россия является крупным  импортером прикладного программного обеспечения, в первую очередь для нужд промышленных предприятий и финансовых учреждений. Так, около 70% используемых в стране программных комплексов получено по импорту.

Основными поставщиками программного обеспечения на территорию Российской Федерации является США и Германия. При этом на российском рынке в последние годы постоянно обостряется конкурентная борьба между крупными корпорациями, такими как SAP, Microsoft, Oracle. В стоимостном выражении основной спрос на импортные программные продукты приходится на крупные промышленные предприятия, в первую очередь нефтегазового комплекса, государственные корпорации и учреждения. Крупные и средние предприятия на сегодняшний день не имеют достаточных капиталов для инвестиций в прикладное программное обеспечение названных компаний. Чаще всего они обращаются к российским производителям аналогичных продуктов.

Дальнейшие перспективы  расширения участия России в мировом  экспорте информационных технологий и  сокращения объема их импорта будут  напрямую связаны с развитием  и поддержкой конкурентоспособности  отрасли информационных технологий в стране.

В исследовании специфики  тенденций, влияющих на уровень конкурентоспособности  страны в мировом экспорте программного обеспечения, проведенного Р. Хиксом и Б. Николсоном, выделены пять основных групп факторов, ее определяющих (эта классификация является актуальной и для всего рынка информационных технологий) [1, 11]:

1) требования спроса;

2) наличие государственной  политики развития отрасли; 

3) наличие международных  контрактов и доверия на мировом  рынке;

4) характеристика уровня  развития национального рынка; 

5) внутренние барьеры  для вхождения в отрасль и  уровень развития инфраструктуры.

В таблице 1 представлены характеристики пяти вышеуказанных групп факторов по основных конкурентов России на мировом рынке создания программного обеспечения: Индии, Ирландии и Израиля.

 

Таблица 1

 

Факторы, определяющие степень  конкурентоспособности страны на мировом  рынке информационных технологий

 

Фактор	Индия	Ирландия	Израиль	Россия
Спрос	Высокий внешний спрос, низкий внутренний	Высокий внешний спрос, низкий внутренний	Высокий внешний спрос, низкий внутренний	Высокий внешний спрос, возрастающий внутренний
Государственная стратегия  развития отрасли	Постепенный переход от производства полуфабрикатов к созданию готовой  продукции	Создание программного обеспечения  для ТНК отрасли	Поддержка экспорта готовых  программных продуктов	Ориентация на экспорт  услуг
Наличие международных контрактов и доверия на мировом рынке	Диаспора и поддерживаемые государством политические и внешнеторговые связи. Борьба с незаконным оборотом интеллектуальной собственности укрепляет  доверие	Диаспора и поддерживаемые государством политические и внешнеторговые связи. Борьба с незаконным оборотом интеллектуальной собственности укрепляет  доверие	Диаспора и поддерживаемые государством политические и внешнеторговые связи Борьба с незаконным оборотом интеллектуальной собственности укрепляет  доверие	Диаспора как значимый источник установления связи, доверие  ограничено из-за высокого уровня незаконного  оборота интеллектуальной собственности
Характеристика национального  рынка информационных технологий	Некоторый уровень конкуренции, активное сотрудничество между компаниями	Некоторый уровень конкуренции, активное сотрудничество между компаниями	Некоторый уровень конкуренции, активное сотрудничество между компаниями	Средний уровень конкуренции  на отдельных сегментах, недостаточное  развитие сопутствующих отраслей
Внутренние барьеры для  вхождения в отрасль и уровень  развития инфраструктуры	Квалифицированные трудовые ресурсы в отрасли, невысокий  уровень заработной платы, хорошее  знание английского языка, низкий уровень развития телекоммуникационной отрасли и вложений в исследования и разработки	Квалифицированные трудовые ресурсы в отрасли, средний уровень  заработной платы, хорошее знание английского языка, высокий уровень развития телекоммуникационной отрасли, ограниченные вложения в исследования и разработки	Квалифицированные трудовые ресурсы в отрасли, средний уровень  заработной платы, хорошее знание английского языка, высокий уровень развития телекоммуникационной отрасли, ограниченные вложения в исследования и разработки	Квалифицированная рабочая  сила, невысокая заработная плата  в отрасли, недостаточное развитие телекоммуникаций и знания английского языка и маркетинговых стратегий