Иностранные инвестиции: виды и современные тенденции в экономике России

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

«НОВОСИБИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра ЭКТ

 

Контрольная работа  по дисциплине

«Международная и внешнеэкономическая  деятельность»

Иностранные инвестиции: виды и современные тенденции

в экономике России

  

 

 

 

 

Выполнил: группа СМ-90

Воробьев В.С

Проверил: Круглов С.В

 

 

 

Новосибирск 2010

Иностранные инвестиции: виды и современные тенденции  в экономике России

Преодолеть экономический кризис государству призваны инвестиции. Инвестиции предназначены для поднятия и  развития производства, увеличения его  мощностей, технологического уровня. Проблема инвестиций в нашей стране настолько актуальна, что разговоры о них не утихают, это связанно с тем, что на инвестициях в России можно нажить огромное состояние, но в то же время боязнь потерять вложенные средства останавливает инвесторов. Российский рынок - один из самых привлекательных для иностранных инвесторов, однако он также и один из самых непредсказуемых, и иностранные инвесторы мечутся из стороны в сторону, пытаясь не упустить свой кусок российского рынка и, в то же время, не потерять свои деньги. При этом иностранные инвесторы ориентируются, прежде всего, на инвестиционный климат России, который определяется независимыми экспертами и служит для указания на эффективность вложений в той или иной стране.

Понятие инвестиции. Виды иностранных инвестиций, сущность, типы и их формы.

В российском законодательстве под  иностранными инвестициями понимаются все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вложенных иностранными инвесторами в объекты предпринимательской  и иных видов деятельности с целью  получения прибыли. Объектами иностранных  инвестиций могут являться: вновь  создаваемые и модернизируемые  основные фонды и оборотные средства во всех отраслях и сферах народного  хозяйства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, интеллектуальные ценности, имущественные  права.

Иностранные инвестиции могут осуществляться в различных формах. При анализе  этих форм могут быть использованы общие подходы к классификации  инвестиций, предполагающие их выделение  по объектам, целям, срокам вложений, формам собственности на инвестиционные ресурсы, рискам и другим признакам. Вместе с  тем специфика иностранных инвестиций определяет необходимость, уточнения  ряда классификационных признаков  применительно к данному типу инвестиций.

По формам собственности на инвестиционные ресурсы иностранные инвестиции могут быть: государственными, частными и смешанными. Государственные инвестиции представляют собой средства государственных бюджетов, направляемые за рубеж по решению правительственных или межправительственных организаций. Эти средства могут предоставляться в виде государственных займов, кредитов грантов, помощи. Частные (негосударственные) инвестиции - это средства частных инвесторов, вложенные в объекты инвестирования, размещенные вне территориальных пределов данной страны. Под смешанными иностранными инвестициями понимают вложения, осуществляемые за рубеж совместно государством и частными инвесторами.

В зависимости от характера использования  иностранные инвестиции подразделяют на предпринимательские и ссудные. Предпринимательские инвестиции представляют собой прямые или косвенные вложения в различные виды бизнеса, направленные на получение тех или иных прав на извлечение прибыли в виде дивиденда. Ссудные инвестиции связаны с предоставлением средств на заемной основе с целью получения процента.

Особое значение при анализе  иностранных инвестиций имеет выделение прямых, портфельных и прочих инвестиций. Именно в данном разрезе отражается движение иностранных инвестиций в соответствии с методологией Международного валютного фонда в платежных балансах стран.

Прямые иностранные инвестиции выступают как вложения иностранных  инвесторов, дающих им право контроля и активного участия в управлении предприятием на территории другого  государства. Согласно классификации ЮНКТАД к прямым иностранным инвестициям относят зарубежные вложения, предполагающие долговременные отношения между партнерами с устойчивым вовлечением в них экономических агентов одной страны (иностранный инвестор или «материнская фирма») с их контролем за хозяйственной организацией, расположенной в принимающей стране. Соответственно к ним рекомендуется причислять:

• приобретение иностранным инвестором пакета акций предприятия, в которое он вкладывает свой капитал, в размере не менее чем 10-20% суммарной стоимости объявленного акционерного капитала;
• реинвестирование прибыли от деятельности указанного предприятия в части, соответствующей доле инвестора в акционерном капитале и остающейся в его распоряжении после распределения дивидендов и репатриации части прибыли;
• внутрифирменное предоставление кредита или равноценная операция по урегулированию задолженности в отношениях между «материнской» фирмой и ее зарубежным филиалом.

К разряду портфельных  инвестиций относят вложения иностранных  инвесторов, осуществляемые с целью  получения не права контроля за объектом вложения, а определенного дохода. В соответствии с положениями ЮНКТАД портфельные инвестиции, в отличие от прямых, представляют собой вложения в покупку акций, не дающих право вкладчикам влиять на деятельность предприятия и составляющих менее 10% общего объема акционерного капитала. К ним также относят вложения зарубежных инвесторов в облигации, векселя, другие долговые обязательства, государственные и муниципальные ценные бумаги. В большинстве случаев такие инвестиции производятся на рынке свободно обращающихся ценных бумаг.

Под прочими инвестициями понимаются вклады в банки, товарные кредиты и т.п.

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ ПО ТИПАМ^*)1 
(в млн. долларов США)

		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Иностранные инвестиции - всего		19780	29699	40509	53651	55109	120941	103769	81927	114746	190643	154570
в том числе:
прямые    инвестиции		4002	6781	9420	13072	13678	27797	27027	15906	13810	18415	18666
из них:
взносы в       капитал		1713	2243	7307	10360	8769	14794	15883	7997	7700	9080	9248
кредиты,      полученные от      зарубежных      совладельцев      организаций		1300	2106	1695	2165	3987	11664	9781	6440	4610	7495	7671
прочие прямые       инвестиции		989	2432	418	547	922	1339	1363	1469	1500	1840	1747
портфельные    инвестиции		472	401	333	453	3182	4194	1415	882	1076	805	1816
из них:
акции и паи		283	369	302	328	2888	4057	1126	378	344	577	1533
долговые ценные        бумаги		129	32	31	125	294	128	286	496	680	219	282
прочие инвестиции		15306	22517	30756	40126	38249	88950	75327	65139	99860	171423	134088
из них:
торговые кредиты		2243	2973	3848	6025	9258	14012	16168	13941	17594	27775	28049
прочие кредиты		12928	19220	26416	33745	28458	73765	57895	50830	79146	139931	97473
прочее		135	324	492	356	533	1173	1264	368	3120	3717	8566
*)Здесь и далее - по данным организаций, представивших статистическую отчетность, без учета органов денежно-кредитного регулирования, коммерческих банков, включая рублевые поступления, пересчитанные в доллары США.

Объекты иностранных инвестиции. Структура иностранных инвестиций в России по видам экономической деятельности

Объектами  капитальных  вложений  в  Российской   Федерации    являются находящиеся в частной,  государственной,  муниципальной и      иных формах  собственности  различные  виды   вновь   создаваемого  и (или) модернизируемого имущества, за изъятиями, устанавливаемым федеральными законами. Запрещаются  капитальные  вложения  в  объекты,  создание и использование которых не соответствуют законодательству Российской Федерации   и  утвержденным  в  установленном  порядке  стандартам (нормам и правилам).Инвестирование в объекты, создание которых не отвечает требованиям экономическим, санитарно – гигиенических и других норм установленных законодательными и наносит ущерб правам и интересам граждан, юридических лиц, государства запрещено. 

Выделяют следующие объекты инвестиционной деятельности:

1) денежные активы: целевые  вклады, паи и доли в уставных  капиталах предприятий; ценные  бумаги, например, акции или облигации  и т.д.;

2) инвестиции в землю;

3) инвестиции в физические  активы:

1. имущество    -    здания,    сооружения,    машины,    оборудования, измерительные и испытательные средства, оснастку и инструмент, то есть   все      то,   что   используется   в   производстве   или   обладает ликвидностью;
2. инвестиции   в   нематериальные   активы:   имущественные   оцениваемые,   как   правило,  денежным   эквивалентом,   лицензии на    передачу прав промышленной собственности - патента на изобретение,  свидетельств    на    полезные    модели    и    фирменные    наименования, сертификата    на    продукцию    и    технологию    производства;    права землепользования и др.

Основными секторами иностранного инвестирования в России являются: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, торговля, транспорт  и связь, операции с недвижимостью.

В январе-марте 2012 года иностранные  инвестиции поступили в объеме 1585,0 тыс. долларов США или 43,8% по отношению  к уровню соответствующего периода  предыдущего года.

Структура иностранного капитала, поступившего в область, несколько  изменилась в сравнении с соответствующим  периодом 2011 года: возросла доля прямых инвестиций при одновременном снижении доли прочих инвестиций на 4,6

Большая часть поступивших  иностранных инвестиций (53,7%) были прямыми  инвестициями, они сложились из взносов  в капитал, кредитов, полученных от зарубежных совладельцев предприятий, а также прочих прямых инвестиций.

 

 

 

 

 

 

Объем иностранных  инвестиций, поступивших в область  по видам экономической деятельности в январе-марте 2012 года ²

тыс. долларов США

	Поступило	В % к  итогу	в том числе:
			прямые	прочие
Всего	1585	100,0	851,7	733,3
в том числе:
добыча полезных ископаемых	198,4	12,5	-	198,4
обрабатывающие производства	296,4	18,7	150,9	145,5
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых  изделий и предметов личного  пользования	476,7	30,1	87,2	389,5
транспорт и связь	324,8	20,5	324,8	-
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	288,7	18,2	288,7	-

 

Основной объем иностранных  инвестиций в январе-марте 2012 года был  направлен в оптовую и розничную  торговлю; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и  предметов личного пользования  – 30,1% всех вложений, транспорт и  связь – 20,5% и обрабатывающие производства – 18,7%.

В январе-марте 2012 года в  экономику области поступили  инвестиции из 9 стран. Основная доля поступивших  иностранных инвестиций приходится на Исламскую республику Иран (30,4%), Виргинские острова (Брит) (21,8%), Кипр (18,2%).

Более 20% поступивших за январь-март 2012 года иностранных инвестиций были направлены на оплату сырья, материалов, комплектующих изделий и др., 18,2% на предоставление займов. 

Также средства были использованы на инвестиции в основной капитал, покупку  ценных бумаг, оплату работ и услуг  сторонним организациям, налоги, сборы  и иные обязательные платежи, погашение  кредитов банка и займов и прочее.