Статистический анализ рынка товаров и услуг

План:

1.      Введение………………………………………………………………………5

2.      Понятие рынка товаров и услуг……………………………………………6

3.      Система показателей товарного рынка……………………………………8

4.      Статистическое изучение коньюнктуры рынка………………………….11

5.      Маркетинг и статистическите методы в маркетинговом исследовании..20

6.      Статистический анализ рынка товаров и услуг (решение заданий)….24

7.      Заключение……………………………………………………………………32

8.      Список использованной литературы………………………………………33

Введение

В сфере обращения происходят преобразования,которые в конечном итоге должны привести к формированию полнокровного рынка товаров (продуктов и услуг), созданию действенного  рыночного механизма. Этому способствовали разгосударствление торгово-сбытовой системы и системы услуг, их демонополизация, приватизация и аукционирование, возникновение подлинных конкурентных отношений. Рынок призван связывать сферу производства со сферой потребления, обеспечивать оптимальные пропорции между ними, ориентировать производство на удовлетворение нужд потребителей.

Рынок товаров (продуктов и услуг) представляет собой единую систему с определенной иерархией, прочными взаимосвязями и определенными пропорциями между его секторами. На рынке, где действуют общность главных категорий рынка, где используются идентичные приемы маркетинга, перед статистикой стоит единая цель - оценка, анализ и прогнозорование состояния и развития рынка. Для данной цели применяются одинаковые  для всех секторов методы исследования.

Рынок - многогранное и многоструктурное явление, подчиняющееся в своем развитии закону спроса-предложения. Действие рыночного механизма проявляется в сложных процессах, которые определяют состояние рынка, темпы его развития и основные пропорции.

Основой существования и развития общества является производство продукции и услуг.

Производство (изготовление) материальных благ и услуг осуществляется предприятиями всех отраслей материального производства: промышленности, сельского хозяйства, строительства, лесного хозяйства, грузового транспорта и связи (в части обслуживающей материальное производство), торговли, общественного питания и других отраслей производственной сферы.

Материальные блага и услуги, произведенные на предприятии за определенный период, составляют продукцию предприятия. Выпуск продукции - основное назначение любого предприятия и результат производственной деятельности.

Таким образом, предприятие - это самостоятельный хозяйствующий субьект, созданный для организации предпринимательской деятельности, экономическими целями которого являются обеспечение общественных потребностей и извлечение прибыли.

По причине того, что любое предприятие в момент своего создания становится единицей рынка, его составляющей частью, то для нормального функционирования организаций необходимо создать благоприятные условия.

В данной курсовой будут рассмотрены основные показатели, характеризующие работу рынка, и компоненты, неоходимые для его работы.

Понятие рынка товаров и услуг

Рынок товаров (продуктов и услуг) - это система отношений купли-продажи между экономически свободными продавцами и покупателями.

На рынке действуют многочисленные переплетающиеся и взаимодействующие внутренние и внешние силы, далеко не всегда явно оказывающие влияние на рыночные процессы. Однако необходимо усвоить, что адаптация к условиям рынка и регулирование рыночных процессов возможны лишь при условии, что эти процессы изучены, т.е. выявлены их закономерности и тенденции, другими словами, рынок становится предметом статистического исследования.

Именно статистика, которая обладает соответствующим аппаратом глубоково научного и в то же время достаточно оперативного исследования, имеет возмодность отразить состояние рынка, охарактнризовать его структуру и динамику, оценить его колебания, выявить и смоделировать влияние комплекса рыночных факторов и, наконец, позволяет строить прогнозы его дальнейшего развития. Она смыкается и в определенном смысле переплетается с маркетинговым исследованием.

Статистика рынка изучает рыночные отношения, проявляющиеся в первую очередь в форме множества актов купли-продажи. В рыночные отношения вступают между собой субьекты рынка - продавцы (владельцы товара) и покупатели (владельцы денег, предьявители спроса). Обьектом их отношений является товар (продукт, услуга), право собственности на который уступается продавцом покупателю. Итогом их отношений становится сделка, целью которой для продавца является прибыль, а для покупателя - удовлетворение определенных потребностей. Рынок, главными инструментами которого является цена и конкуренция, устанавливает пропорции спроса и предложения, определяет формы поиска рыночных партнеров.

Поскольку рынок представляет собой систему со своей внутренней структурой, иерархией отдельных элементов и взаимодействиями, то в основу статистического изучения рынка должен быть положен системный подход. Рынок товаров (продуктов и услуг) складывается из самостоятельных, хотя и связанных между собой рынков:

A.    средств производства, из которого выделяются субрынки природного сырья, сельскохозяйственных продуктов и промышленной продукции (в т.ч. полуфабрикатов);

B.     предметов потребления, в том числе продовольствия  и продовольственных товаров;

C.     услуг, в том числе услуг производственного характера и потребительских услуг.

Каждый из этих рынков подразделяется на рынки отдельных товаров.

Региональный рынок и его подсистемы - городской и сельский рынки - ограничены рамками определенного территориально-экономического и административно-географического образования. Большей частью региональные рынки связаны между собой,хотя столь же часто конкурируют друг с другом.

Состояние рынка в целом, отдельных его видов и сегментов характеризуют такие элементы, как спрос, предложение, цена и конкуренция.

Спрос представляет собой форму выражения потребностей покупателей в товарах (торговых услугах), представленных на рынке, обеспеченных денежными доходами. Обьем спроса характеризует количество товара, которое покупатели немерены купить на рынке при определенном уровне цены. При низком уровне цен покупатели стремятся купить большой обьем товаров, а при высоком - соответственно меньший обьем (или вообще отказаться от покупки). Кроме уровня цен, на обьем спроса на отдельные товары влияют такие факторы, как уровень денежных доходов населения; уровень цен на взаимозаменяемые и взаимодополняющие товары; стадии жизненного цикла (особенно технически сложных и модных товаров) и другие факторы.

Предложение представляет собой массу товаров, предназначенных для реализации, которые уже доставлены на рынок или могут быть доставлены на него. Обьем предложения представляет собой количество товара, которое конкретные продавцы (производители) желают реализовать на рынке в данный момент времени по определенной цене. При высоком уровне цен продавцы стремятся увеличить обьем предложения на рынке, и наоборот - чем ниже уровень цен, тем меньше стимулов у продавцов наращивать обьем предложения (при достаточно низких ценах отдельные продавцы вообще могут покинуть рынок). Кроме уровня цен на обьем предложения отдельных товаров влияют также уровень затрат на их производство и доставку на рынок; физико-химические свойства товаров; уровень конкуренции продавцов на рынке и другие факторы.

Цена представляет собой денежный эквивалент, в соответствии с которым осуществляются акты купли-продажи товаров. Уровень цен на отдельные товары складывается в пределах диапазона цен спроса и предложения на потребительском рынке. Оптимальным вариантом этого уровня выступает цена рыночного равновесия, уровень которой уравновешивает обьем спроса и предложения на рынке, т.е. складывается при полном их отсутствии.

Конкуренция - это соперничество хозяйствующих субьектов на рынке за лучшие условия реализации товаров. Уровень конкуренции определяется количеством продавцов, удельным весом их операций на рынке, используемыми формами конкуренции.

Степень активности рынка определяется путем изучения рыночной коньюнктуры. Рыночная коньюнктура представляет собой форму проявления на рынке (отдельных его видах и сегментах) системы факторов (условий), определяющих соотношение обьемов спроса и предложения, уровней цен и конкуренции.

Важной характеристикой рынка является уровень его монополизации. По этому признаку различают рынки: монопольный, на котором имеется только один продавец (производитель), контролирующий все 100% продажи данного товара; олигопольный, на котором не более 5 участников контролируют 70-80% всех продаж; конкурентный (или полипольный), на котором имеется достаточное число продавцов, а доля продаж каждого из них небольшая.

По степени насыщенности товарами рынок подразделяется на рынок продавца, на котором обьем спроса значительно превышает обьем предложения (в результате чего продавец может воздействовать на повышение цен), и рынок покупателя, на котором обьем предложения значительно превышает обьем спроса (в результате чего покупатель может воздействовать на снижение цен).

Система показателей товарного рынка[1]

В условиях развитой рыночной экономики регулярно собираемая информация о состоянии "товарных рынков" выступает важным фактором, определяющим эффективность принимаемых управленческих решений на всех уровнях народного хозяйства. При этом речь идет не только о фирмах, для которых такая информация является ключевой, или выборе конкретной рыночной стратегии, но и об органах государственного управления.

Сущность и характер функций товарных рынков определяют ряд задач, которые стоят перед статистическим исследованием:

I.                    концептуальные - обьективная и полная оценка состояния товарного рынка на конкретный отрезок времени, выявление закономерностей и тенденций развития товарного рынка, характеристика структуры товарного рынка и его региональных особенностей;

II.                 функциональные - сбор и обработка статистической информации; оценка и анализ коньюнктуры и состояния рынка; характеристика структуры рынка; региональный анализ; характеристика экономических и социальных последствий развития рынка;

III.              дифференциальные - исследование спроса и предложения, их тенденций и соотношений; характеристика цен и ценообразования; изучение процессов товародвижения, товарооборота (продажи услуг), товарных запасов и товарооборачиваемости; оценка состояния и развития инфраструктуры товарных рынков; выявление и анализ социально-экономических результатов и результативности функционирования товарных рынков.

В соответствии с перечисленными задачами формируется система показателей товарного рынка.  Она может быть представлена в виде следующих групп.

Показатели, характеризующие состояние рынка, тип рынка:

1.               Товарное предложение;

2.               Покупательский спрос;

3.               Соотношение товарного предложения и покупательского спроса;

4.               Емкость рынка;

5.               Насыщенность рынка;

6.               Уровень монополизации рынка;

7.               Уровень конкуренции рынка;

8.               Уровень сегментации рынка.

Показатели рыночных цен на товары и услуги:

1.               Уровня цены;

2.               Структуры цены;

3.               Соготношение цены;

4.               Вариации цен;

5.               Соответствия цены качеству товара;

6.               Эластичности цены;

7.               Динамики и прогнозирования цен;

8.               Ценовой конкуренции;

9.               Биржевых котировок;

10.          Индексы покупательной способности рубля и денежных доходов населения.

Показатели, характеризующие процессы купли-продажи:

1.               Товарооборота (оборот оптовой, розничной торговли, общественного питания );

2.               Обьема услуг, реализованных населению;

3.               Товарных запасов (обьема, структуры и динамики);

4.               Товорооборачиваемости.

Показатели, характеризующие наличие  торговой сети (логистики):

1.               Число торговых заведений;

2.               Число и площадь (обьем складов);

3.               Наличие складского оборудования;

4.               Сеть потребкооперации;

5.               Оборот в городской и сельской местности;

6.               Коэффициент складской звенности;

7.               Показатели товарных потерь (допустимых и недопустимых);

8.               Грузооборот складов;

9.               Себестоимость складской переработка груза;

10.          Показатели транспортабельности тары (коэффициент складирования и пакетирования);

11.          Показатели равномерности и ритмичности товароснабжения розничного торгового предприятия;

12.          Показатели завоза;

13.          Показатели формирования ассортимента товаров (коэффициенты полноты и стабильности ассортимента);

14.          Показатели размещения товаров в торговом зале;

15.          Показатели видов продажи товаров.

Показатели инфраструктуры рынка:

1.               Материально-технической базы торговли и сферы услуг;

2.               Состояния и использования основных фондов торговли и сферы услуг;

3.               Плотности сети предприятий торговли и сферы услуг;

4.               Численности, состава и размера специализированных коммерческих предприятий;

5.               Обьема, структуры, динамики рекламных услуг и эффективности использование рекламы.

Показатели финансово-инвестиционной деятельности:

1.               Обьема, структуры и динамики уставного капитала;

2.               Обьема, структуры, динамики и эффективности использования собственных и привлеченных средств;

3.               Эффективности использования кредитов;

4.               Обьема, состава, динамики и эффективности использования оборотных средств;

5.               Структуры и динамики баланса доходов и расходов торговых предприятий и организаций;

6.               Ликвидности;

7.               Оценки финансового (кредитного) рынка;

8.               Страхования торговых предприятий;

9.               Обьема, структуры, динамики инвестиций по их целевому назначению;

10.          Состава инвесторов;

11.          Эффектифности инвестиций;

12.          Обьема, структуры, динамики и эффективности использования капиталовложений в торговле и сфере услуг.

Показатели социально-экономической эффективности:

1.               Численности, состава и динамики трудового контингента;

2.               Уровня и производительности труда работников предприятий торговли и сферы услуг;

3.               Эффективности рабочего времени;

4.               Оплата труда работников предприятий торговли и сферы услуг;

5.               Характеризующие рынок труда в торговле и сфере услуг (уровень занятости населения);

6.               Обьема, структуры и динамики прибыли;

7.               Уровня рентабельности и его динамики;

8.               Обьема, структуры и динамики издержек обращения и их относительного уровня;

9.               Налогообложения предприятий торговли и сферы услуг;

10.          Эффективности затрат ртуда в торговле и сфере услуг;

11.          Качества обслуживания потребителей;

12.          Степени удовлетворения покупательского спроса;

13.          Коньюнктуры и деловой активности в оптовой и розничной торговле;

Обобщающие показатели социально-экономической и финансово-экономической эффективности деятельности в торговле и сфере услуг.

Приведенная система показателей товарного рынка базируется на категориях и законах экономической теории, что обеспечивает ее научную обоснованность и надежность.

Статистическое изучение коньюнктуры рынка

Термин "коньюнктура" происходит от лат. "conjungo" - соединяю, связываю. Коньюнктура рынка, или рыночная коньюнктура, - это конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или за ограниченный отрезок времени.

Коньюнктура - сложное и быстро меняющееся явление. Она складывается из множества единичных элементов и действий, развитие которых подчиняется вероятностным законам, и характеризуется определенным кругом качественных и количественных признаков, поддающихся измерению и оценке. Эти особенности коньюнктуры делают результативным широкое использование статистических методов сбора и анализа информации о состоянии рынка.

Коньюнктура рынка имеет четыре принципиальные отличительные черты (или свойства): динамичность, пропорциональность, вариабильность и цикличность. Следовательно, и коньюнктурный анализ должен отразить эти четыре характеристики. Соответственно выдвигается столько же концептуальных задач коньюнктурного анализа:

1)     анализ динамических закономерностей, тенденций;

2)     пропорциональность развития;

3)     анализ устойчивости рынка, его колеблемость и в статике, и в динамике;

4)     анализ повторяемости развития рынка, выделение циклов.

Рынок, масштабы которого складываются в пространстве, развивается во времени. Динамичность - важнейшее свойство рынка, его способность обновляться, расти или сокращаться либо оставаться стабильным.

Пространственное ограничение рынка проявляется, во-первых, в числе его участников; во-вторых, в обьеме сделок (оборот рынка); в-третьих, в его иерархической структуре. Различают четыре уровня иерархической структуры рынков: международный, федеральный, региональный, муниципальный (местный).

Стихийность ррынка, хотя и ограниченная в определенных пределах маркетинга, остается его главным признаком. Она как бы заложена в рыночный механизм. Изменения основных параметров рынков на некоторых отрезках времени происходят с различной скоростью и интенсивностью, что и приводит к кратковременным или более долгосрочным нарушениям в пропорциональности рыночного процесса, к отклонениям от основной тенденции развития. Стремление спроса и предложения к сбалансированности проявляется всего лишь как тенденция, преодоление возникающих диспропорций, постоянные колебания во времени и пространстве (как географическом, так и экономическом). Поскольку рынок по своей сути склоненк стихийности, следовательно, его параметры подвержены колебаниям, как случайным, так и постоянно проявляющимся (цикличным и сезонным), очень гибок в своем развитии, чутко реагирует на многие социально-экономические воздействия, более того, весьма зависим от политических и психологических влияний, слухов, паники и т.п. Размах и длительность этих колебаний обусловлены комплексом и сочетанием разнообразных факторов и сил окружающей среды маркетинга.

Поэтому оценки динамики, колеблемости и характеристики цикла развития, градуирование состояния рынка представляют собой необходимое условие маркетинговой деятельности, принятия коммерческих решений. Под градуированием понимается шкалирование количественных и качественных (атрибутивных) оценок состоиния рынка, которое должно быть разработано на основе статистических и маркетинговых характеристик.

Состояние рынка модно охарактеризовать через систему количественных и качественных показателей, каждый из которых отражает определенную сторону рыночной ситуации. Перечислим основные показатели коньюнктуры рынка:

1.               масштаб рынка - его емкость, обьем операций по купле-продаже товара (товарооборот),число предприятий различных типов, выступающих на рынке;

2.               степень сбалансированности рынка - соотношение спроса и предложения;

3.               тип рынка (конкурентный, монополистический и т.д.);

4.               динамика рынка (изменение основных параметров рынка, их вектора, скорость и интенсивность, основные тенденции);

5.               степень деловой активности (заполненность хозяйственного портфеля фирмы, число и размер заказов, обьемов  динамика сделок и т.п.);

6.               уровень устойчивости/колеблемости основных параметров рынка в динамике и пространстве (географическом и экономическом) - показатели вариации;

7.               уровень рыночного риска (оценка вероятности потерпеть поражение на рынке);

8.               сила и размах конкурентной борьбы (число конкурентов, их активность);

9.               цикличность рынка, т.е. положение рынка в определенной точке/стадии экономического или сезонного цикла;

10.          средняя норма прибыли (сумма валовой и чистой прибыли и показатели рентабельности).

Приведенная система показателей коньюнктуры рынка позволяет всесторонне проанализировать рыночную ситуацию и дать комплексную оценку состояния рынка прежде всего с позиции маркетинговых действий фирмы, т.е. благоприятно ли коньюнктура для осуществления поставленных целей.

Коньюнктура товарного рынка является составным компонентом общеэкономической коньюнктуры страны и в известной мере мировой коньюнктуры.

Оценки  рыночной коньюнкуры выставляются на основе комбинирования рыночных индикаторов. К рыночным индикаторам относятся: поступление товаров (поставка или в качестве альтернативы обьем производства),продажа товаров (товарооборот в стоимостных или натуральных единицах), товарные запасы (в стоимостном выражении или в днях оборота), цены (в денежных единицах или в отношении к доходу), прибыль (или рентабельность). Число рыночными индикаторами являются не статичные показатели, а из темпы роста (динамические индексы).

Неформальными коньюнктурными  оценками являются характеристики покупательских настроений, отражающие тенденции оживленности рынка и инфляционных ожиданий, предсказывающих изменение цен. Обе эти характеристики базируются на основе опросов как самих потребителей, так и предпринимателей, выступающих на рынке в качестве продавцов.

При изучении коньюнктуры применяется ряд математико-статистических методов, при помощи которых можно оценить потенциал рынка, емкость рынка, сбалансированность рынка и ряд других факторов, влияющих на рыночную ситуацию.

Исследование коньюнктуры рынка начинается с характеристики потенциала рынка, определяющего возможности товарного предложения и покупательского спроса. Потенциал рынка подразделяется на производственный и потребительский. Производственный потенциал определяет предельные возможности товарного предложения.

В развернутом виде формула производственного потенциала (потенциала товарного предложения) на определенный период имеет следующий вид:

Q = Суммаn i (Ni * Wi * Di * Ri * [Тпр.цен * Эр] * К) - В - Сu , где

Ni - производственное предприятие или группа предприятий, выпускающих i-й товар;

Wi - средняя мощность предприятия (группы предприятий) по выпуску i-го товара;

Di  - средняя степень загрузки производственных мощностей;

Ri - степень обеспечения производства ресурсами, необходимыми для реализации производственной программы;

[Тпр.цен * Эр] - поправка на изменение оптовых цен, где Тпр.цен - темп прироста цены, а Эр - коэффициент эластичности предложения от цен на сырье и готовые изделия;

К - поправка на конкуреитноспособность товара;

В - внутреннее производственное потребление (по нормативу);

Сu - конкурирующий импорт;

n - число i-х производственных предприятий.

В процессе формирования каналов товародвижения можно использовать более простую (частную) модель производственного потенциала:

        Q = n i [(qij * [ Тпр.цен * Эр]) - B] , где

qij - обьем i-й продукции, запланированной к выпуску на j-м производственном предприятии в соотвествии с портфелем заказов;

n - число j-х предприятий, с которыми заключен (или предполагается заключить) контракт на поставку i-го товара.

Пример. На предприятии А запланирован выпуск и поставка 2000 единиц продукции (за вычетом внутреннего потребления). Цены на продукцию снизились на 10 %. Коэффициент эластичности предложения равен +3, т.е.  при увеличении цен на 1% предложение вырастет на 3% (при снижении цен, естественно, сократится на 3%). Поправка на изменение цен составит: 10 (прирост цены) * 3% = 30%. Это означает, что продавец (производитель) может сократить поставку на 30% и отгрузить всего 1400 единиц продукции.

Потребительский потенциал рынка обусловлен покупательским спросом и характеризуется показателем емкости рынка.

Емкость рынка - количество товаров, которое рынок способен поглотить (приобрести) за определенный срок при данных условиях.

Емкость рынка можно исчислить по балансовому методу:

                                  V = Q + Z + E +-I , где

V - емкость рынка;

Q - производство товара;

Z - остаток товарных запасов;

E - экспорт;

I - импорт.

Однако данный метод не дает достаточно полного представления о покупательском спросе, так как нет учета отдельных видов товаров, дифференциации половозрастной структуры населения, доходов и т.д.

Развернутая формула емкости потребительского рынка имеет следующий вид:

Епотреб. = ni [(Si * Пi * [ Тпр.цен * Эiр] * [ Тпр.дохода* Эiд]) + Дстоим. - (Н - Иф - Им)] - А - С, где

Епотреб. - емкость потребительского рынка;

Si - численность потребителей i-й социальной или возрастной группы;

Пi - потребление на душу в i-й группе потребителей в базисном периоде;

Тпр.цен и Тпр.дохода - темпы прироста соответственно цен и дохода;

Эiр - эластичность спроса i-й группы население от изменения цен;

Эiд - эластичность спроса i-й группы населения от изменения доходов;

Дстоим. - искусственно стимулированный прирост спроса, в частности за счет продажи товаров в рассрочку;

Н - насыщенность рынка (наличие товаров у потребителей);

Иф и Им -  износ товара, физический и моральный соответственно;

А - альтернативные нерыночные формы потребления (например, потребление продуктов собственного прозводства), а также потребление товаров-заменителей;

С - часть рынка, захваченная конкурентами, в том числе импортерами;

N - число i-х групп потребителей.

В основе формулы лежит зависимость обьема потребления от числа потребителей (при прочих равных условиях):

                                            П =  (S).

Необходимость  выделения групп потребителей связана с дифференциацией спроса по социальному и половозрастному признакам. Эти различия определяются с помощью специальных обследований (в частности, по данным панельных обследований или государственной статистики бюджетов домохозяйств).

Показатель насыщенности рынка играет  самостоятельную роль в анализе рыночной ситуации. Он указывает на степень обеспеченности населения товарами потребительского назначения.

В статистике соотношение спроса и предложения (с некоторой степенью точности)  устанавливается с помощью баланса спроса-предложения. Однако такой расчет можно осуществить только в границах всего товарного рынка в целом.

Суть расчета в следующем: определяется обьем товарного предложения (по данным о поступлении или фактической продаже с необходимыми дорасчетами) и покупательные фонды населения (доходы с корректировкой на прирост сбережений минус обязательные платежи, представляющие совокупный спрос населения) (таблица 1):

Баланс спроса и предложения.

Итоговая строка отражает степень сбалансорованности спроса и предложения. Превышение предложения над спросом проявляется в росте товарных запасом, а превышение спроса над предложением - в из сокращении. Этот факт используют для косвенной оценки  пропорциональности рынка. Дело в том, что количественно оценить покупательский спрос на локальном рынке какого-то товара практически не представляется возможным. Исключение составляют биржевые рынки, где предложение и спрос регистрируются.

Сбалансированность спроса и предложения обусловливает стабильность ьлварных запасов. Товарные запасы могут выполнять функцию индикатора коньюнктуры рынка. В этом случае можно использовать абсолютный показатель обьема товарных запасов, но более  точным будет относительный показатель запасов товарооборота (в днях):

Is = 1 > П = С  (рынок  - сбалансирован)               

Is > 1 > П > С (диспропорция: предложение превышает спрос);

Is < 1 > П < С (диспропорция: спрос превышает предложение),

Где Is - индекс товарных запасов, П - предложение, С - спрос.

Существует ряд других приемов исследования коньюнктуры рынка, но их суть неизменна - сопоставление между собой индикаторов рынка и индексов деловой активности, оценка спроса и предложения.

Наиболее популярен метод потроения системы индексом деловой активности: показателей динамики основных характеристик рынка производства (или поставки) товаров, товарных запасов, цен, а в ряде случаев показателей общей экономической ситуации - уровня занятости, учетной ставки Центрального банка, обьема инвестиций и т.п. В качестве дополнительных индикаторов привлекаются такие характеристики рынка, как численность потребителей (в одних странах - население  старше пяти лет, в других - число семей с детьми); уровень дохода; территориальная структура розничных продаж и т.д. В некорорых специальных расчетах оценивается готовность населения к расходам (по числу отелей, ресторанов и кафе).

В ряде стран, а с 1993 года и в России, определяется один из важнейших коньюнктурных индикаторов рынка потребительских намерений (ИПН), который базируется на социологических опросах, систематически проводящихся Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ). Индекс потребительских намерений непосредственно отражает покупательские намерения (рисунок 1).

Сравнительно простым способом оценки состояния и развития рынка является специфический метод тестирования. В коньюнктурном тесте, разрабатываемом на основе данных тенденциональных опросов, используются три группы величин (переменных):

1.      инструментальные  переменные, зависящие от деятельности предприятий и планируемые самими предприятиями;

2.      переменные ожидания, зависящие не от предприятий, а от внешних факторов;

3.      совокупные переменные, зависящие как от действий предприятий, так и от внешних факторов.

Коньюнктурный тест представляет собой среднюю арифметическую трех возможных оценок сложившейся тенденции развития рынка: рост (подьем), стабильность, понижение (спад), каждой из которой присваивается соответствующий балл.

По формуле средней арифметической взвешенной рассчитывается средний балл, который служит интегрированной оценкой состояния и развития рынка. Иногда его называют стратегическим индексом рыночной ситуации:

                         ni BiWi  

B =

                      ni Wi                                                 

где,  B - средний балл (обощенная, многомерная характеристика состояния рынка);

        Bi - балл, характеризующий состояние рынка по i-му параметру (фактору);                               

       Wi - вес (ранг), отражающий роль i-го параметра (фактора) в формировании рыночной ситуации (определяется экспертным путем);

        n - число параметров (факторов).

В зависимости от того, какая система баллов была использована, строится шкала рыночной ситуации. Например, при 9-балльной системе  (где цифра "9" - максимальная положительная оценка) строится следующая шкала (Таблица 2):

Шкала бальных оценок рыночной ситуации                Таблица 2   

         Чем больше этот индекс, тем благоприятнее коньюнктура, перспективнее данный рынок.

Важным элементом коньюнктурного анализа служит характеристика динамики исследуемого явления. Рынок, как мы указывали, - явление динамическое, он непрерывно изменяется, и время выступает в качестве абсциссы экономической кривой, отражающей тенденции развития рынка.

Тенденция развития рынка - экономическое и статистическое понятие, характеризующее закономерность изменения его параметров во времени.

На основе коллективных оценок и моделей динамики рынка даются качественные характеристики изменения рыночной ситуации: растущий/развивающийся рынок, стабильный рынок, сокращающийся рынок и т.д.

Для определения вектора и скорости развития рынка строятся динамические ряды показателей, характеризующие основные параметры рынка, а затем исчисляются темпы роста или прироста (базисные и цепные):

                                                                                 Y1

Tроста =

                                Y0

Где Y1  и Y0 - уровни динамического ряда соответственно базисного и текущего периодов.

В тех случаях, когда изучаемое явление рынка представляет собой сложную агрегированную величину (например, товарооборот, соотоящий из совокупности разнородных товаров), характеристика динамики количественных показателей достигается с помощью агрегатных или средних индексов, а частности индекса физического обьема товарооборота (т.е. оценка изменения стоимости товаров в сопоставимых ценах) и общего индекса цен:

                                      ni qi1pi0

I физ. Обьема =

                               товарооборота     ni qi0pi0 

где qi1 и qi0 - количество проданного i-го товара соответственно в базисном и текущем периодах; pi0 - цена i-го товара в базисном периоде.

Тендеции развития рынка определяются на основе анализа изменения основных своих параметров (поставки, продажи, цен, товарных запасов). Визуально рассматриваются динамические ряды темпов роста или их графические изображения (диаграммы), и на этой основе дается описательная характеристика тенденций. Иногда используется так называемый метод технического сглаживания уровней динамического ряда. Фактические данные (эмпирические уровни) наносится на график, а после этого  проводится линия, на глаз осредняющая все колебания. Такой метод широко применяется в анализе биржевой коньюнктуры, когда требуются моментальные выводы о тенденции развития рынка. Применяется еще достаточно простой, но не очень точный метод, известный в теории статистики как метод механического сглаживания.

Более надежный способ выявления основной тенденции развития рынка заключается в построении и графическом изображении трендовых моделей (так называемый метод статистического, или аналитического, выравнивания).

Данный метод имеет то преимущество, что определяет не только вектор, но и скорость развития, а также отражает его характер:  ускорение (степенная и показательная кривая, парабола n-го порядка), рост с замедлением (полулогарифмическая кривая), спад с замедлением (гипербола), равномерное развитие (прямая) и т.д. Сущность данного метода заключается в том, что изменение явления (например, продажа товара) рассметривается как функция времени:

Yt = (t),

Где t - номер уровня (периода, даты) динамического ряда.

Анализ тенденций и колеблемости рынка - это достаточно трудоемкий процесс, требующий сбора соответствующей информации, построения динамических рядов, статистических расчетов (как правило, с использованием электронно-вычислительной техники). Для оперативных целей наряду с графическим (техническим) методом характеристики тенденций и устойчивости рынка и методами механического сглаживания сложных расчетов рекомендуется использовать уже упоминавшийся специфический коньюнктурный метод тестировая.

В практике коньюнктурного анализа получили большое распространение тенденциальные опросы, являющиеся по существу вариантом экспертного исследования. Именно на их основе разрабатываются коньюнктурные тесты, которые представляют собой средние арифметические из трех возможных оценок сложившейся тенденции развития рынка: рост (подьем), стабильность, понижение (спад), каждой из которых присваивается соответствующий балл. В результате дается обобщающая оценка тенденций развития рынка.

Для динамического развития рынка характерно явление цикличности, т.е. повторяемости тенденций и интенсивности развития. Это явление обусловлено как внешними факторами, так и глубинными внутренними свойствами рынка. Различаются внутригодовая, сезонная цикличность, или сезонность, и экономическая цикличность, охватывающая несколько лет и отражающая закономерности действия рыночного механизма. Строго говоря, анализ и прогноз цикличности, особенно длительных циклов, относится к стратегическому анализу. Однако оперативные, коньюнктурного типа характеристики, неразрывно связаны с пребыванием рынка в определенной точке экономического цикла.

Цикличность рынка - регулярно повторяющееся во времени изменения уровня, вектора, скорости и характера его развития.

Сезонность на рынке - внутригодовые и постоянно повторяющиеся колебания спроса и предложения.

Сезонные изменения спроса и предложения могут быть измерены. Для этого используются разоичные приемы. Простейшим способом выявления сезонных колебаний служит расчет индекса сезонности ( Iсез. ), отношения каждого уровня (месячного или квартального) к соответствующей средней величине, исчисленной за год или за несколько лет:

                         ni yi

Iсез. =

                        y

где y - средний уровень, исчисленный за n период (месяцев, кварталов) всех включенных в расчет лет;

       yi - уровень i-го периода;       

       n  - число i-х периодов.

Наиболее простым способом выявления сезонной линии тренда служит механическое выравнивание динамического рыда, или, как его еще называют, метод скользящей средней. Его суть заключена в расчете средней величины из трех (пяти и более) уровней ряда, образованных последовательным  исключением начального члена ряда и замещением его следующим по порядку:

            y1+y2+y3                                                y2+y3+y4                                     y3+y4+y5                                                                                  

y1=                                         y2=                                y3=                              и т.д.,     

                  3                                            3                                      3

где  y1, y2 - уровни динамического ряда, сглаженные по трехмесячной скользящей средней;

y1, y2 - эмпирические уровни динамического ряда (месячные).

Иногда целесообразно использовать более сложные методы моделирования, в частности метод аналитического выравнивания, применяемый для получения уравнения (модели) тренда.

Интенсивность сезонных колебаний  измеряется с помощью коэффициентов вариации. Иногда при этом приходится исключать тренд (способом, аналогичным расчету коэффициента аппроксимации), т.е. относить уровни сезонного ряда не к средней величине, а к выравненным  уровням тренда.

Цикличность рынка - неотьемлемый компонент ры ночного механизма. Опыт рыночной экономики учит, что в своем развитии рынок проходит ряд циклов, сменяющих друг друга по принципу: подьем - спад - подьем и т.д. Подьем рынка приводит к его перенасыщению, кризису сбыта, его сменяет депрессия, деловой застой, которой постепенно переходит в оживление деловой активности. Эта смена циклов повторяется многократно.

Методика выявления цикличности рынка включает следующие принципиальные операции: на первом этапе отбираются параметры рынка, проявляющие наибольшие колебания. Строятся их динамические ряды, по возможности, за длительный период. В каждом из них исключается тренд, отражающий единую тенденцию к росту или снижению (так называемое вековое движение), а также сезонные колебания.

Остаточные ряды, отражающие только коньюнктурные или чисто случайные колебания, стандартизуются, т.е. приводятся к единому знаменателю,  обеспечивающему их сравнимость. Затем определяется синхронность и взаимосвязь показателей с помощью расчета коэффициентов корреляции. Многомерность связи обеспечивается разбивкой показателей на однородные кластерные группы. Нанесенные на график кластерные оценки должны показать последовательность (лаг) изменений основных рыночных процессов и их движения по фазам коньюнктурных циклов.

Маркетинг и статистические методы в маркетинговом исследовании

Рынок по своей сущности тяготеет к стихийности и непредсказуемости развития. Действие рыночного механизма проявляется в вероятностных, стохастических процессах, в постоянной колеблемости основных параметров рынка. Изначально на рынке боролись две труднопримиримые тенденции: влечение к концентрации капитала и, как следствие, движение к монополизму, с одной стороны, и стремление к расширению безудержной конкуренции как главному средству против стагнации - с другой. Стихийность рынка и непредсказуемость его развития грозили обществу сильнейшими экономическими и социальными потрясениями. Именно поэтому еще в конце прошлого века в США появились первые законы, направленные против  монополизма и регулирующие конкурентную борьбу, а в 1910 - 1920-х годах ХХ века некоторые американские ученые-экономисты занялись разработкой теории, имевшей целью существенно ограничить стихийность рынка и сделать основные процессы товарного обращения управляемыми и регулируемыми. Эта теория в дальнейшем получила название маркетинга (marketing) и очень быстро вошла в практику рыночных отношений сначала в США, а затем во всем мире.

Маркетинг (от англ. market - рынок) - труднопереводимый термин. Надо признать, что среди меркетологов нет единства в его интерпретации. Причем диапазон расхождения мнений очень широк. По некоторым подсчетам, в мировой литературе насчитывается несколько сот определений маркетинга. Одна часть специалистов понимает маркетинг как философию рыночной экономики, другая - как любую целенаправленную деятельность по доведению товаров от сферы производства до сферы потребления. Некоторые маркетологи ограничивают  функции маркетинга изучением спроса и его регулированием. Предлагается следующее концептуальное определение маркетинга: маркетинг - это вид  деятельности, направленной на удовлетворение потребностей посредством обмена.

Это наиболее  распространенная среди современных маркетологов точка зрения. Во-первых, маркетинг представляет собой целостную систему действий, мероприятий, взаимоотношений со своей иерархией, соподчиненностью, приоритетами и т.д. Во-вторых, он направлен на обеспечение наиболее эффективного способа сбыта и продажи товара. В-третьих, его принципом является подчинение производства и торговли интересам потребителя, т.е. наиболее полное удовлетворение покупательского спроса и получение за счет этого максимально возможной прибыли.

В маркетинге можно выделить три взаимосвязанных функциональных элемента:

А) управление деятельностью по сбыту и продаже товаров и услуг (marketing management);

Б) маркетинговое регулирование рыночных процессов с помощью социально-экономических рычагов с тем, чтобы, адаптируясь к обьективным рыночным условиям и используя определенный  комплекс факторов в качестве инструментов воздействия на спрос и предложение, обеспечить максимальный коммерческий эффект;

В) изучение и прогнозирование состояния и развития рынка, информационно-аналитическое обеспечение маркетингового менеджмента и маркетингового регулирования.

Можно дать следующее функциональное определение маркетинга: Маркетинг - это система управления, регулирования и изучения рынка.

Нетрудно понять, что последний элемент маркетинга выполняет служебную роль по отношению к двум первым, поскольку никакое управление невозможно без информационного обеспечения, а регулирование предполагает предварительное выявление причинно-следственных связей и факторов,. С помощью которых можно действовать на рынке. Этот третий элемент, или составная часть маркетинга, носит название маркетингового исследования (marketing research). Маркетинговое исследование выполняет одно из основных требований маркетинга: сделать развитие рынка предсказуемым. Маркетинговое исследование - это любая исследовательская деятельность, направленная на удовлелетворение информационно-аналитических потребностей рынка. Цель маркетингового исследования - создать информационн-аналитическую базу для принятия маркетинговых решений и тем самым снизить уровень неопределенности, связанной с ними. В маркетинговом исследовании выделяются пять этапов, последовательность и содержание которых представлена на рис. 2.

Рисунок 2. Этапы маркетингового исследования

Методология маркетингового исследования включает в себя:

1.      статистические методы наблюдения, в частности выборку, формирование рядов (динамических и распределения), отчетность и торговые переписи, опросы, экспертные оценки;

2.      статистические и эконометрические методы анализа рынка: абсолютные, средние и относительные величины, группировки, индексные, трендовые и регрессионные факторные модели, методы вариационного, дисперсионного, корреляционного и циклического анализа, методы многомерного анализа (факторного, кластерного и др.) и т.д.;

3.      модели риска, основанные на теории вероятности и теории принятия решений; модели товаропотоков и потоков покупателей; базирующиеся на теории массового обслуживания (теории очередей); модели реакции рынка на маркетинговые раздражители, логистические модели;

4.      методы эвристическихоценок и гибридные, позволяющие комбинировать детерминированные оценки;

5.      методы коммерческого анализа финансово-экономического потенциала предприятия (коммерческие расчеты, скоринговый анализ и т.д.);

6.      методы количественной оценки качественных явлений (квалиметрический анализ).

Многие массовые процессы, которые являются предметом маркетингового исследования, носят стохастический характер, что дает возможность использовать для учета и анализа стохастичекий аппарат.

Рассмотрим более подробно перечисленные этапы маркетингового исследования, которые включают основные статистические методы, а также уточним, какое место занимает статистика в маркетинговом исследовании.

Прежде всего вся система сбора маркетинговой информации базируется на теории статистического наблюдения и не в последнюю очередь на теории выборки (особой место отводится панельным обследованиям). В сводке данных и в анализе важная роль принадлежит  теории группировок. На теории группировок также базируются принципы сегментации рынка. Статистические  методы широко используются в анализе  рыночной ситуации. Важное место в маркетинговом исследовании занимают статистические методы выявления и моделирования различных взаимосвязей. В основе  разработки стратегических моделей маркетинга (маркетинговых матриц) лежат статистические оценки состояния рынка и положения фирмы, относительные и средние величины, многомерные средние. Сегментирование рынка по существу представляет собой процесс статистической группировки потребителей по комплексу социально-демографических, экономических и других признаков. Маркетинговое изучение поведения и предпочтений покупателей синтезирует статистические методы моделирования со специфическими методами социометрии, квалиметрии бихевиоризма. В маркетинговом исследовании учитываются также психологические особенности различных групп покупателей.

В теории маркетингового исследования существует понятие трех банков маркетинга: банка информации - единой оперативной системы хранения и использования данных (накопление информации, ее систематизация и передача пользователям), который формируется в виде таблиц, карточек, досье или безбумажной информационной технологии (дискет, магнитных лент); банка статистических методов сводки - группировки анализа данных, которые позволяют получать оценки рыночных процессов и выявлять причинно-следственные связи; банка моделей - результатов маркетингового исследования в форме набора статистических и специфических маркетинговых моделей, позволяющих обеспечить  выбор оптимальных  решений (прогнозные модели спроса и емкости рынка, коэффициенты эластичности спроса и предложения, модели реакции спроса, кривые "обучения и опыта", матрицы маркетинговой стратегии, модели демографической сегментации рынка, эффективности рекламных мероприятий, ведения покупателей, кривые жизненного цикла товара и многие другие).

Иногда различают и даже противопоставляют друг другу два направления меркетингового исследования: Desk-research, т.е. "исследование за письменным столом", или "кабинетное", исследование, обработка уже существующей, вторичной информации; и Field-research - "полевое" исследование, сбор и обработка данных специально для конкретно маркетингового анализа. Действительно, определенные различия этих форм исследования существуют, но нет никаких оснований для их противопоставления и тем более присвоения им различных степеней важности. Каждое из них решает свои задачи, дополняя и развивая друг друга.

В маркетинговом исследовании находят применение методы дисперсионнго, корреляционно-регрессионного и многомерного анализа. Напрмер, они могут быть использованы для основания маркетинговых решений, в основе которых лежит множество взаимосвязанных переменных, что крайне характерно для сложных рыночных процессов (в частности, зависимость обьема продажи нового товара, от его качества, цены, конкурентоспособности, социально-демографической структуры, эффективности рекламных мероприятий и т.д.).

В целях описаний реакции покупателей на коньюнктурные сдвиги, для обоснования стратегии меркетинга, выбора наиболее эффективных коммерческих решений, оптимизации систем обслуживания, определения приверженности покупателей торговой марке или данной фирме и других задач маркетинга применяются методы статистической теории принятия решений: теория игр, теория массового обслуживания (теория очередей), стохастическое программирование.

В процессе сегментирования рынка, поиска оптимальных путей товародвижения (при критерии - максимальная прибыль) могут найти применение методы линейного и нелинейногопрограммирования. В управлении запасами применяют методы, обьединяющие динамическое и эвристическое программирование, приемы логистики. 

Статистический анализ рынка товаров и услуг (решение задач).

Задание №1

Имеются следующие данные об обороте розничной торговли в Российской федерации за 1998-2001 годы:

На основании приведенных статистических данных:

1.      исчислите показатели структуры оборота розничной торговли по каждому году;

2.      Рассчитайте динамику оборота розничной торговли;

3.      Определите индекс-дефлятор оборота розничной торговли;

4.      Постройте графики структуры и динамики оборота розничной торговли.

Проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы.

Решение.

1.      показатели структуры оборота розничной торговли    

Задание №2

Имеются следующие данные по торговому предприятию:

По приведенным данным рассчитайте:

А) фактическую обеспеченность товарными запасами в каждом квартале;

Б)  отклонение фактической обеспеченности товарными запасами от норматива по бизнес-плану в каждом квартале и в целом за год (в днях);

В) отклонение запаса от норматива по бизнес-плану в стоимостном выражении в  каждом квартале и в целом за год.

Проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы.

А)Обеспеченность дн. (О)= размер запасов на начало периода (Зн) / среднесуточный расход (А)

А = общий размер расходов или плановая потребность (Р) / число календарных дней в периоде (Д=90)

А) О1 =  (160 * 90) / 165 = 87 дней

О2 = (168 * 90) / 185 = 82дн.

О3 = (145 * 90) / 187 = 70 дн.

О4 = (200 * 90) / 230 = 78 дн.

Б) отклонение в днях

1)     87 - 84 = 3

2)     82 - 80 = 2

3)     70 - 82 = -12

4)     78 - 78 = 0

В) стоимостное отклонение (млн.)

Вычислим норматив товарных запасов по бизнес-плану

171=(160*90)/84

189=(168*90)/80

159=(145*90)/82

230=(200*90)/78

Теперь вычислим отклонение

165-171=-6

185-189=-4

187-159=28

230-230=0

Задание №3.

Имеются следующие данные о розничном товарообороте в регионе, млн. руб.:

Для изучения общей тенденции розничного товарооборота региона по месяцам за 2001-2003 гг. произведите:

1.      преобразование исходных данных путем укрупнения периодов времени:

-         в квартальные уровни,

-         в годовые уровни;

2.      сглаживание квартальных уровней розничного товарооборота с помощью скользящей средней;

3.      изобразите графически сглаженные уровни ряда динамики.

Проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы о характере общей тенденции розничного товарооборота.

Решение

1.

2.      Сглаживание

           y1+y2+y3                                                y2+y3+y4                                     y3+y4+y5                                                                                  

y1=                                         y2=                                y3=                              и т.д.,     

                3                                            3                                      3

(См. Курсовую Стр.19)

Сглаживание по месяцам

2001 г.                                                  2002 г.                                 2003 г.         

(7,4+7,9+8,7)/3=8,0                  (7,8+8,2+9,2)/3=8,4             (8,3+8,6+9,7)/3=8,9                                            

(7,9+8,7+8,2)/3=8,3                  (8,2+9,2+8,6)/3=8,7             (8,6+9,7+9,1)/3=9,1

(8,7+8,2+7,9)/3=8,3                  (9,2+8,6+8,7)/3=8,8             (9,7+9,1+8,8)/3=9,2

(8,2+7,9+8,2)/3=8,1                  (8,6+8,3+8,7)/3=8,5             (9,1+8,8+9,1)/3=9,0

(7,9+8,2+8,3)/3=8,1                  (8,3+8,7+8,8)/3=8,6             (8,8+9,1+9,3)/3=9,1

(8,2+8,3+8,8)/3=8,4                  (8,7+8,8+9,3)/3=8,9             (9,1+9,3+9,9)/3=9,4

(8,3+8,8+8,7)/3=8,6                  (8,8+9,3+8,9)/3=9,0             (9,3+9,9+9,3)/3=9,5

(8,8+8,7+8,8)/3=8,8                  (9,3+8,9+8,2)/3=8,8             (9,9+9,3+9,9)/3=9,7

(8,7+8,8+8,3)/3=8,6                  (8,9+8,2+8,8)/3=8,6             (9,3+9,9+9,8)/3=9,7

(8,8+8,3+9,0)/3=8,7                  (8,2+8,8+9,5)/3=8,8             (9,9+9,8+9,3)/3=9,7

Сглаживание по итогам кварталов

(24+24,3+25,8+26,1)/4=25,05           (25,2+25,6+27+26,5)/4=26,08            (26,6+27+28,5+29)/4=27,78              

Задание № 4

Известны следующие данные о реализации фруктов предприятиями розничной торговли округа:

По приведенным данным исчислите;

-         индекс товарооборота;

-         индекс цен;

-         индекс физического обьема реализации;

-         абсолютную величину экономии покупателей от снижения цен.

Полученные результаты расчетов проанализируйте и сделайте выводы.

Заключение

Статистика рынка  удовлетворяет информационно-аналитические потребности государственных структур, которые ставят перед собой цели прямого или косвенного регулирования рынка, контроль за параметрами его развития, а также разработку и проведение в жизнь социально-экономической политики. Она также обеспечивает методологические и аналитические потребности служб маркетинга и маркетингового исследования, которые, в свою очередь, дают рекомендации менеджменту для принятия оптимальных управленческих решений. Кроме того, статистика рынка способствует дальнейшему развитию и совершенствованию экономической теории, поскольку она не только информационно иллюстрирует ее дефиниции, но и выявляет новые закономерности и тенденции, подтверждая или отрицая выдвинутые гипотезы и положения. Наконец, статистика рынка играет роль информатора общественности о характере развития рынка, о тех или иных рыночных процессах, в которых сильно заинтересовано  общество в целом или отдельные его слои.

Статистика изучает рынок, процесс движения товаров в экономическом и географическом пространстве, их обмен на деньги по ценам, складывающимся в соответствии с действием рыночного механизма, материально-техническое и ресурсное обеспечение этого процесса, социально-экономические результаты его функционирования.

Однако известной особенностью статистики является то, что она изучает массовые явления и процессы, которые могут быть выражены количественно. Действие рыночного механизма проявляется в вероятностных, стохастических процессах, что обеспечивает возможность использования ряда математико-статистических методов в целях изучения рынка.

Предмет статистики рынка - это массовые рыночные явления и процессы, поддающиеся количественной оценке.

Таким образом, в данной курсовой рассмотрены такие понятия как: Спрос, предложение, конкуренция, рыночная коньюнктура, система показателей, а также маркетинг и маркетинговые исследования.

Я считаю, что рынок - это стихийное явление, которое нуждается в умеренном регулировании, вмешательстве со стороны государства. И для того, чтобы это вмешательство было безболезненным и верным, необходимо изучать и знать основные процессы и ситуации, в которых происходит взаимодействие участников рынка.

Список литературы

1.      Назаров М. Г. Курс социально экономической статистики: Учебник для вузов. - М.: Финстатинформ, 2002. - 976 с.

2.      Российский статистический ежегодник 2003г.

3.      Статистика рынка товаров и услуг . Учебник по теории статистики./Под ред. Беляевского И.К.- М.: Финансы и статистика, 2003.

4.      Теория статистики. Учебник./Под ред. Шмойлова Р. А. 3-е изд., перераб.-М.: Финансы и статистика, 2002.

27