Оренбургский рынок питьевой и минеральной воды

    Оренбургский рынок питьевой и минеральной воды 

    Известно, что большая часть всех водных запасов Земли – 97,7% – это соленая  морская вода, непригодная для  питья. Оставшиеся 2,5% приходится на пресную  воду, однако 70% ее невозможно использовать, так как это глетчеры или лед. Сравнительный анализ состояния водных запасов 122 стран мира показал, что самая чистая вода в Финляндии, за ней следует Канада, Новая Зеландия и Великобритания. Достаточно высокую оценку, согласно сравнительному анализу стран по качеству воды, получила Россия – она занимает седьмое место в списке.

    Тем не менее снижение качества водопроводной  воды и стремление к здоровому  образу жизни привели к тому, что  все большее число людей предпочитают употреблять питьевую воду, разлитую в бутылки.

    В апреле - мае 2011 года нами было проведено интернет-исследование рынка минеральной и питьевой бутилированной воды в городе Оренбурге. В ходе исследования были опрошено 50 респондентов. Голосование проводилось непосредственно в сети интернет. Аудиторией ресурса являются потребители, производители и поставщики бутилированной питьевой воды.

    Задачами  исследования было определить, кто  именно является основным покупателем  питьевой и минеральной воды, какую  воду оренбуржцы предпочитают покупать, какие марки они знают, по каким критериям выбирают воду для питья и приготовления пищи. Кроме того, были выявлены мотивы покупки питьевой и минеральной воды, а также места приобретения этой продукции.

    В качестве метода исследования был использован  интернет опрос, в котором приняли участие 50 человек – жители Оренбурга. Полученные данные позволили создать портрет типового потребителя питьевой и минеральной воды. Для тех или иных целей воду покупают все категории населения, однако чаще всего это делают женщины в возрасте от 26 до 40 лет. Интересно, что с возрастом женщины увеличивают потребление покупной воды, тогда как мужчины – сокращают. Так, к 55 годам питьевую и минеральную воду покупают 79% женщин, вероятно, это обусловлено тем, что с возрастом они большее внимание уделяют своему здоровью. Среди покупателей-мужчин доля потребителей в возрасте 18–25 лет составляет 42,3%, в возрасте 26–40 лет – 33,5%, а в возрасте старше 55 лет – только 20%.

    Согласно  материалам исследования, 57% потребителей пьют только минеральную воду, а  19% – исключительно питьевую (рис. 1). И ту, и другую воду покупают 14% опрошенных.

    Для потребителей питьевой и минеральной  воды упаковка является одним из основных критериев выбора продукции. При  регулярной покупке потребители  чаще всего приобретают воду в бутылках 1–2 литра. Причем такой объем пользуется большим спросом при покупке минеральной воды – его предпочитают 77,9% опрошенных. Питьевую же воду в бутылках 1–2 литра выбирают 42,6% респондентов. Минеральную и питьевую воду в 0,5-литровой упаковке покупают соответственно 10,7 и 5,8% опрошенных.

    Если  сопоставить эту информацию с  данными о причинах покупки воды, можно увидеть, что минеральную  воду оренбуржцы чаще всего приобретают для потребления дома – 71,7% ответов, что объясняет популярность 1–2-литровой упаковки (рис. 2). На втором по популярности месте находится спонтанное желание утолить жажду, при этом предпочтение отдается бутылкам объемом 0,3–2 литра.

   Среди причин приобретения питьевой воды, в  отличие от минералки, гораздо большая  доля приходится на запланированные покупки для приготовления пищи – так ответили 17,9% респондентов (рис. 3).

   Именно  этим объясняется популярность питьевой воды в 5-литровой упаковке. Однако на первом месте по-прежнему остается закупка  воды для потребления дома – эту причину назвали 61,2% опрошенных. Это может быть вода как в 1–2-, так и в 5-литровой и более объемной таре, которая используется в домашних кулерах. Почти половина респондентов употребляет покупную бутилированную воду. 40% опрошенных предпочитают кипячёную воду «из под крана» или используют фильтры для очистки воды. А 14,8% предпочитают пить воду из родника или из колодца. 

   По  объёму тары, в которой потребители  приобретают воду, голоса распределились следующим образом: большинство  опрошенных приобретает воду в бутылях объёмом 19 литров и в бутылках 1,5 - 2 литра, почти 20% респондентов пьют воду из 0,5 литровых бутылок, а по 13,2 % опрошенных высказали своё предпочтение 5 литровым и 1 литровым бутылкам с водой. 

   Предпочтение  опрошенных покупать воду в 19 литровых бутылях объясняется растущим бизнесом по доставке питьевой воды на дом и в офис, так как воду доставляют в основном в бутылях именно этого объёма. По нашим исследованиям 37% проголосовавших регулярно заказывают питьевую воду домой (в офис), а 42,2 % ищут фирму, у которой они могли бы заказать воду. Это говорит о высоком росте данного направления бизнеса. 

    Более 70% потребителей минеральной воды считают, что оптимальной является пластиковая  бутылка, а 28,5% выбирают стеклянную. Что  касается питьевой воды, то в пластиковой упаковке ее предпочитают покупать 86,4% респондентов. Стеклянная тара представляется наиболее приемлемой 12,1% потребителей.

    Тот факт, что основная часть респондентов покупают минеральную воду в стеклянных бутылках, объясняется тем, что у россиян вызывают доверие хорошо известные и зарекомендовавшие себя марки, например «Ессентуки» (разных производителей) или «Нарзан» (ОАО «Нарзан», Ставропольский край, г. Кисловодск), которые традиционно разливались в стеклянную тару. Производители минеральной воды, выпускаемой под этими марками, не изменили традициям, и покупатель это ценит. Кроме того, у потребителей существует мнение о том, что минеральная вода в стеклянной упаковке более качественная и обладает лучшими свойствами.

    В качестве требований к информации, которая должна быть указана на упаковке питьевой и минеральной воды, потребители  чаще всего отмечают сведения о месте  добычи воды – соответственно 22,9 и 23,1% опрошенных.

    Практически половина респондентов – 46,5% – совершают покупки питьевой и минеральной воды в супер- или гипермаркетах (рис. 4). Немного реже вода приобретается в небольших продовольственных магазинах – так ответили 33,8% участников опроса. Следом за этими двумя форматами торговли респонденты отметили киоски, ларьки и мелкие торговые точки – в целом на них приходится 8% ответов.

    Интересно проследить траты, которые потребители  готовы осуществить при приобретении питьевой и минеральной воды. Результаты исследования показывают, что потребитель  готов платить от 10 до 20 рублей за 1,5-литровую бутылку воды. Более 50 рублей за бутылку такого объема заплатят менее 3% потребителей.

    При покупке минеральной воды главным  критерием выбора является качество и вкус продукции – так ответили около 45% респондентов (рис. 5). На втором месте с большим отрывом располагается такой критерий, как цена, – его отметили 16,1% опрошенных. Место происхождения воды значимо для 15,9% участников опроса. Интересно, что рекламные акции и скидки на продукцию привлекают лишь 1,4 и 1,8% потребителей соответственно.

    Что касается питьевой воды, то на первое место  при ее покупке качество и вкус ставят 43,2% респондентов.

    Оренбуржцы чаще покупают газированную минеральную воду – ее предпочитают 73,4% опрошенных. Негазированную минеральную воду приобретают всего лишь 18,6% респондентов, а 8% опрошенных не важно, какую минералку покупать. Стоит также отметить, что с возрастом потребители обращают меньше внимания на тип минеральной воды.

    Потребители питьевой воды, напротив, предпочитают негазированную – так ответили 71,5% респондентов.

    Одной из ключевых задач исследования являлось выявление наиболее популярных и  узнаваемых марок питьевой и минеральной  воды. По показателю спонтанной известности  лидирует марка «Аква Минерале» (The Pepsi Bottling Group) – ее отметили 15% опрошенных. Хотя мало кто из потребителей считает, что реклама воды оказывает влияние на решение о покупке, именно благодаря активной рекламной кампании «Аква Минерале» занимает первое место по узнаваемости.

    На  втором месте в рейтинге знания располагается марка «Есентуки» – ее назвали 10,1% респондентов. Можно предположить, что высокий уровень знания этого бренда является традиционным для россиян.

    Кроме того, в десятку наиболее узнаваемых марок питьевой и минеральной  воды вошли «Живая вода» (г. Оренбург), «Рамено», «Шишкин лес» (ООО «Шишкин лес холдинг», Московская область) и КП («Компания полюс» г.Орск), «Хрустальный колодец»; «Кубай»;»Сулак»; «Борская вода», которые производятся российскими компаниями, успешно конкурирующими с западными игроками рынка и производителями ближнего зарубежья.

    Наибольшее  количество респондентов потребляли питьевую и минеральную воду таких марок, как «Аква Минерале» и « Ессентуки» – их отметили соответственно 87,7 и 81,7% опрошенных. Также популярностью пользуются « Бон Аква « и «Живая вода»– воду этих марок пили соответственно 77,5 и 77% респондентов.

    Среди тех брендов, о которых участники  опроса только слышали, наибольшая доля приходится на «Рамено» и «Кубай» – их назвали соответственно 21,3 и 17,9% респондентов, а также «Шишкин лес» и «Компания ПОЛЮС»– по 17,2% ответов.

    Несмотря  на то что рынок питьевой и минеральной  воды переполнен марками, на нем продолжают появляться новые бренды высококачественной продукции. В ряду таких марок  можно упомянуть минеральную воду «Жива вода» (компании ОАО «Живая вода» г. Оренбург). Итак можно выявить основные российские конкуренты «Живой воды»:

• «Есентуки»;
• «Рамено»;
• «Хрустальный колодец»;
• «Кубай»;
• «Сулак»;
• «Борская вода»;
• КП («Компания полюс») г.Орск;
• Безалкогольные напитки региональных водных компаний и др.

    На  данный момент оренбургский рынок питьевой и минеральной бутилированной воды продолжает развиваться. В течение следующих 2–3 лет прогнозируется ежегодный рост этого рынка на 20–25%, в связи с чем он является привлекательным с точки зрения инвестиций. С усилением конкуренции на рынке бутилированной воды производители стали задумываться об освоении пока еще новых для нашей страны рыночных сегментов. Мы считаем, что хорошие перспективы может иметь вода с различными вкусовыми добавками, газированные напитки на основе минеральной воды с добавлением натурального сока, питьевая и минеральная вода для детей. В настоящее время эти ниши на отечественном рынке пустуют.

    Как уже отмечалось, среди главных  критериев выбора питьевой и минеральной воды большинством потребителей были отмечены вкус и качество продукции, что свидетельствует о направленности россиян на здоровый образ жизни. Поэтому экологически чистые природные добавки, например травы и соки, обогащающие воду полезными веществами, будут положительно восприняты потребителем. Кроме того, активное развитие ожидает рынок питьевой воды в упаковке более 5 литров, так как все больше людей готовят пищу в домашних условиях на основе покупной воды.

   Подводя итоги, можно сказать, что рынок  бутилированной воды с каждым годом увеличивается. Объём услуг, предоставляемых компаниями-поставщиками конечным потребителям, так же увеличивается, а их спектр постоянно расширяется.