Обзор украинского рынка косметической продукции за 2001 год

               1. ОБЗОР РЫНКА КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  УКРАИНЫ

 

 

          1.1Паспорт отрасли

 

Количество предприятий , производивших  в 2001 году косметические средства по уходу за кожей  не менее 14.

Объём производства в 2001 г. составил 31299 тыс. шт. (тюбиков, баночек и т. д.)

Объём экспорта в 2001 г. – 1305 тонн на сумму $3274,85 тыс.

Объём импорта в 2001 г. – 2927 т. на сумму $14688,23 тыс. (по данным Госкомстата).

 

1.2 Потребление

С каждым годом украинские потребители  тратят всё больше денег на кремы и другую косметическую продукцию.

Поэтому за последние 2 года украинские парфюмерно – косметические предприятия  смогли существенно увеличить объёмы производства. По данным Госкомстата, рост выпуска кремов в 2001 году составил 57,2% по сравнению с 2000 годом.

Но несмотря на неплохие результаты , по темпам роста производства  украинские парфюмерно – косметические предприятия  значительно отстают от российских, польских и белорусских. За прошлый  год из России ввезли готовой продукции  на 65% больше, чем за позапрошлый, из Польши – почти в 2 раза, из Белоруссии – в 2,5 раза больше. Весь импорт косметики в количественном выражении увеличился примерно на 79%.  В 2001 году в Украину было ввезено 2927 тонн средств для ухода за кожей ( в 2000 – 1756т). Для правильного подсчёта баланса рынка стоит указать, что украинские предприятия в 2001 году увеличили экспортные поставки с 499 т до 1305 т ( в основном в Россию).

Пока нельзя утверждать, что отечественная  продукция стала замещать импортную. Если в 2000 году соотношение кремов украинского и импортного производства было 40:60 ( в количественном выражении), то в 2001 – 30:70.

Что касается импорта , то тут можно  отметить, что до 1998 года больше всего  продукции ввозили из США, Италии, Франции, Великобритании. Сейчас «рекордсмены» - Польша и Россия. С каждым годом растут поставки из Германии.

Можно отметить, что для  многих субъектов рынка – и производителей , и импортёров – основной проблемой  являются неофициальные поставки. А  некоторым  компаниям серьёзно «портит  кровь» реимпорт ( например, хотя бы из той же России). Хотя по сведениям операторов работающих с российской косметикой, количество продукции нелегально ввозимой из России уменьшилось. По их оценкам, в 2000 году соотношение официально ввезённой и контрабандной продукции было 30:70. Начиная с 2001 года контроль на украинско – российской границе ужесточился , что естественно не могло не сказаться на стоимости несанкционированного ввоза. И неофициальные поставки из России сократились в 2,5 – 3 раза. Сейчас , по оценкам, на них приходится около 30% всего импорта, поступающего из РФ.

 

1.3 Товар

Средства по уходу за кожей профессионалы  подразделяют на группы по следующим  показателям: по составу , по механизму  воздействия, по времени применения, по сфере применения, по назначению и др.

В зависимости от стоимости используемых ингредиентов и технологий, упаковки, а также количества средств вложенных  в рекламу, косметика делится  на элитную, или класса «люкс», стоимостью от $15-20 за единицу; дорогую – от 20 до 80 гривен за единицу; средней стоимости – от 5-7 до 20 гривен за единицу; дешёвую – до 5 гривен за единицу.

Большинство украинских производителей выпускает кремы в тубах по 1,5 – 2 грн. за единицу.

По утверждению торговцев такой  товар хорошо продаётся только в  регионах. В крупных городах наибольшим спросом пользуется более дорогая продукция, которая активно поддерживается импортерами или фирмами изготовителями с помощью рекламы и других маркетинговых акций. И как раз на подобном товаре торговцы могут больше наварить. Как правило, такие кремы расфасованы в баночки ( стеклянные или пластмассовые), а не в тубы. Хотя в последнее время компании, выпускающие дорогую косметику и даже косметику класса «люкс» начали использовать ламинатные тубы.

Необходимо заметить, что простейший ход – поднять цены в данном случае не подходит. Для производителя важно, чтобы клиент купил продукцию не один раз.

И ещё необходимо заметить, что  некоторые отечественные производители  постепенно начали разбавлять свой ассортимент  более дорогой продукцией – по 4-7 гривен за единицу. И промедление с выводом на местный рынок косметики средней ценовой группы «смерти подобно». Покупателей необходимо готовить к тому, что за качественную продукцию нужно платить больше. Торговцы утверждают, что потребители готовы платить и уже платят за российскую и белорусскую косметику по 10 – 15 гривен за единицу. И если украинские производители не будут предлагать дорогой и качественный товар, не будут вкладывать средства в его продвижение, то навсегда потеряют часть рынка. Продавцы же косметических средств уверяют, что за последний год выросли объёмы продаж  товара именно средней ценовой группы. И эта тенденция в ближайшие годы сохранится.

К сожалению , в Украине только некоторые  предприятия производят средства по уходу за кожей по цене свыше 10 гривен. Самое известное – ООО «Медицинская научно – внедренческая коллективная фирма Биокон». В этом сезоне «Биокон» грозится выпустить новую серию, где каждая единица будет стоить более 15 гривен.

 

1.4 Сырьё.

Сырьевая ситуация в «кремовой» отрасли типична: из своего можно делать только дешёвый товар. Для качественной продукции приходится использовать импортные ингредиенты.

Производители косметических кремов , стоимость которых не превышает 1,5-2 грн. за тюбик (40 мл), как правило  используют отечественное сырьё: очищенные кукурузное, подсолнечное, косточковое масла, масло зародышей пшеницы, куриный и норковый жир, пчелиный воск, мёд, экстракты различных растений,(облепихи, подорожника , календулы и пр.

Фирмы, производящие более дорогую продукцию, вынуждены закупать импортное сырьё, которое , по их мнению, более высокого качества, лучше очищено.

Многие отечественные косметические  фирмы фасуют свою продукцию в  алюминиевые, пластиковые или ламинатные тубы Харьковского тубного завода. Но из-за того, что вся упаковка от одного производителя, возникает сложность: по мнению руководителей косметических предприятий, тубы очень похожи друг на друга, что сужает поле маркетинговых манёвров.

Поэтому презентабельную упаковку также приходится ввозить из-за   границы.

В себестоимости продукции доля сырья, материалов и упаковки – 60%. В  самой сырьвой – материальной части 60% занимает упаковка.

Алюминиевые и ламинатные тубы обходятся  украинскому производителю кремов в 0,39-0,40 грн. за единицу; пластмассовые тубы в 1,2-1,5 раза дороже. Пластмассовые баночки могут стоить1,2 грн. за 1 шт.

 

 

 

                              2. ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

 

Что касается проблем  на рынке  косметической продукции, то их довольно много, причём в самых разных областях.

Больше всего проблем украинским косметическим фирмам , а особенно парфюмерщикам , доставляет власть. Одна из них – это высокая ставка акцизного сбора на спирт , используемый при производстве косметической продукции ( 16 гривен за 1 литр 100%-го спирта.

Поэтому многие промышленники в порядке борьбы предпочли перейти на выпуск товаров, в которых спирт не содержится или содержится , но в малом количестве.  К примеру, от производства лосьонов, в которых спирта не менее 20%, просто отказались. Вместо них стали выпускать тоники, где спирта не более 5%. Или же переименовали лосьон ( принадлежащий к группе средств для ухода за кожей , т. е. к косметике) в душистую воду, которая уже относится к парфюмерной группе. А на спирт, используемый в парфюмерии, распространяется льготная ставка акцизного сбора ( 1,2 грн. за литр).

Ещё одна проблема – высокая пошлина  на упаковку. Украинские производители  пластмассовой тары сделали всё, чтобы Кабмин принял постановление  №2265 от 27 декабря 1999 года, которым увеличил пошлины на импортную упаковку объёмом до 2-х литров – с 10% до 25%. Но это документ затронул и парфюмерно – косметическую тару объёмом до 200 мл, которую в Украине в достаточном количестве и нужного качества не производят. Особенно это постановление больно ударило по производителям лака для ногтей. В Украине ни один завод не в состоянии произвести флакон ёмкостью 5-7 мл, так как на их оборудовании допустимая погрешность составляет 2-5 г. При этом существенно  «плавает» ёмкость, да и внешний вид флакона оставляет желать лучшего. А что касается импорта пустых бутылочек, то здесь ситуация такова, что ввозная пошлина на готовую продукцию 20%, а на пустые бутылочки – 25%. Вот и получилось, что  импортировать косметику выгоднее , чем ввозить пустые бутылочки.

Ещё можно отметить проблемы в маркетинговой сфере. Если делать косметику в Украине более – менее научились, то с продажами всё не так гладко. В конце мая в Киеве прошёл третий международный симпозиум «Дни ПАВ –2002». Помимо всего прочего на нём были обнародованы технологические новинки, применяемые при изготовлении «продвинутых» косметических средств, на которые и производители и торговцы возлагают большие финансовые надежды.

Чтобы выделиться из общей массы  конкурирующих продуктов, косметическому средству необходима какая – то особенность. И эту особенность можно использовать как основу построения маркетинговой схемы. О применении таких компонентов, как липосомы, силиконы, витамины, и рассказывали докладчики на симпозиуме. Возможно, некоторые украинские производители «удобрений для кожи» после симпозиума  введут в рецептуру своей продукции эти компоненты, что позволит им с большим успехом продавать косметику, расхваливая новые ингредиенты и свойства своего товара. Именно так и поступают зарубежные производители косметики, «выпячивая» особенности своей продукции в рекламе. Отечественные фабрики, если и рекламируют свою продукцию, то без упора на уникальность.

Другой проблемой маркетингового характера является то, что многие украинские парфюмерно – косметические  предприятия выпускают крема в тубах. Во- первых, как уже отмечалось ранее, они все очень похожи друг на друга, что сужает поле маркетинговых манёвров, а во – вторых, из-за того, что они не упакованы в индивидуальные футляры, многие супермаркеты отказываются работать с такой продукцией, так как она быстро теряет привлекательный вид.

По словам торговцев, у одних  производителей – неудачный дизайн упаковки, из-за которого товар неинтересен  покупателю, у других – очень  дешёвая продукция, на которой невозможно заработать.

Ещё одной проблемой парфюмерно – косметической отрасли иного характера является подготовка технологов для производства косметической продукции. На сегодняшний день существует старая школа – люди, как правило, среднего возраста и старше, которые работали в прежние времена в НИИ. Образ мышления у них достаточно консервативен. Поэтому сегодня очень важно формировать молодое поколение технологов. Вот тут и начинаются проблемы. В Германии, Польше, России есть институты, которые обучают производству косметики. В настоящее время в Украине нет даже факультета, где бы готовили технологов, потому, что видимо, недостаточно велик спрос на них. Поэтому  отечественные производители косметической продукции вынуждены посылать своих специалистов на учёбу за границу,  за что предприятие вынуждено платить большие деньги, что, естественно, не может не сказаться на  себестоимости продукции.

Подытоживая эту главу,  можно  отметить, что проблемы в отечественной  косметической отрасли носят, в  основном, производственный характер. Это и нехватка основных и оборотных средств, и проблема низкокачественного сырья, и проблема подготовки кадров, а также проблемы маркетингового характера.   О возможных путях решения проблем речь пойдёт в следующей главе.

 

 

 

 

 

 

 

 

            3 ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОТРАСЛИ

 

К сожалению, с первой проблемой, а  именно с властью, производители  косметической продукции справиться не в состоянии.  Но объединиться в ассоциацию, которая будет отстаивать интересы отрасли , они могут. Например, российские производители, объединились в Российскую парфюмерно- косметическую ассоциацию, и добились того, чтобы с ними согласовывали все документы правительства РФ, которые затрагивают интересы данной отрасли.

Что касается второй проблемы, то есть упаковки, то здесь сказывается  нехватка основных и оборотных средств. Отечественные предприятия пока ещё не в состоянии производить тару , которая могла бы конкурировать с импортной , поэтому приходится ввозить из-за рубежа. Поскольку  производством тары для косметики в Украине занимается только Харьковский тубный завод, то для производителей остро стоит проблема индивидуализации своей продукции. В этом случае можно рекомендовать предприятиям – производителям косметики самим заняться разработкой оригинальных упаковок для своей продукции.

Относительно проблем маркетингового характера можно отметить, что  отечественные производители, видимо, совсем забыли, что реклама –  двигатель торговли. Необходимо как  можно больше  и эффективнее  рекламировать свою продукцию. Причём делать это так, как делают западные производители, то есть выделяя в своём продукте какую-то уникальную особенность. Просто реклама «покупайте нашу продукцию» уже не срабатывает.

Ещё одно пожелание к производителям косметики – это производство продукции сериями, поскольку продукция , объёдинённая в серию реализуется   лучше, чем разрозненные товары. Отечественные производители изготовляют отдельные препараты, а вот с отдельной серией как- то не сложилось.

Что касается проблемы подготовки квалифицированных  специалистов – технологов по производству косметической продукции, то здесь ситуация такова,  что предприятия вынуждены посылать своих специалистов на учёбу за границу, но здесь возникают проблемы другого толка . Подготовленного специалиста могут перекупить, поскольку законодательство не предусматривает жёстких трудовых контрактов. К сожалению, на ход решения этой проблемы производители никак не могут никак повлиять.