Маркетинговые исследования рынка нанопорошков

Механический метод является наиболее простым, производительным доступным, с его помощью возможно получение порошков сплавов металлов.

Недостатки – вероятность загрязнения материала истирающими материалами, трудность получения порошков с узким распределением частиц по размерам, сложность регулирования состава продукта.

Одной из основных проблем в производстве нанопорошков является склонность наночастиц к образованию агрегатов и агломератов, что осложняет получение компактных материалов. Для преодоления сил агломерирования требуются большие механические усилия или повышение температуры спекания.

2. Мировой рынок  нанопорошков

2.1. Обзор мирового рынка  нанотехнологий

Состояние и перспективы развития рынка нанопорошков связаны с общей динамикой сектора нанотехнологий. Рынок нанотехнологий переживает свое стремительное развитие, о чем свидетельствует рост инвестиций в отрасль, а также количества научных разработок, патентов и публикаций по данной проблематике. Ежегодно наблюдается увеличение числа компаний представляющих нанотех, а также объем коммерчески реализуемой продукции, изготовленной с применением нанотехнологий. Достижения нанотехнологий сегодня активно включаются практически во все отрасли экономики. Согласно оценкам консалтинговой компании Lux Research, в 2007 году объем рынка нанотехнологий составил 146.4 млрд. долл. Его ежегодный прирост составляет 15-17%. На полученную с использованием нанотехнологий продукцию приходится около 0.01% мирового ВВП, ожидается она возрастет до 0.5% к 2010 году.  Лидерами мирового рынка являются США (59 млрд. долл.), Европа (47 млрд. долл.) и Азиатско-Тихоокеанский регион (9.4 млрд. долл.). США лидирует как по объему коммерческого рынка, так и по числу публикаций (15 000 в 2007 году) и патентов в области нанотехнологий (40% патентов).

Распределение сфер влияния в области нанотехнологий, по оценке US NanoBusiness Alliance, происходит уже в настоящее время и завершится к 2015 году.

Согласно прогнозам компании Clentifica, к 2010 году данная структура претерпит некоторые изменения: лидирующее положение займет фармацевтика – финансирование проектов в данной сфере увеличится в пять  раз. Прирост также будет наблюдаться в сфере электроники – в два раза. Лидерами по объему государственных инвестиций являются США и ЕС. По оценкам экспертов, в перспективе до 2010 года лидерство с точки зрения объема вложенных инвестиций перейдет к Японии.

В целом, стоит отметить, что нынешний объем производства наноматериалов не соответствует потребностям рынка. Прогнозируемые объемы роста каждой из составляющей сфер связаны с повышением доступности наноматериалов для конечного потребителя. Перспективы рынка нанотехнологий выглядят весьма оптимистично. При этом, эксперты по разному оценивают его емкость и динамику роста.

2.2. Состояние и тенденции  развития мирового рынка нанопорошков

Промышленное производство большинства видов нанопорошков началось не более 10 лет тому назад. До этого в промышленных количествах производились только кремнезем, глинозем и оксид железа. Научно-исследовательские институты и университеты выпускали в небольших объемах нанопорошки для применения в наноисследованиях. На сегодняшний день разработаны технологии получения нанопорошков широко спектра материалов. При этом порошки могут отличаться по фракции и чистоте материала. Производство нанопорошков является на сегодняшний день наиболее масштабным в сравнении с другими наноматериалами.  Несмотря на обширный ассортимент, доступный в настоящее время, всего лишь некоторые из них производятся в промышленных масштабах. 

По оценке BCC Research (www.bccresearch.com), объем мирового рынка нанопорошков, используемых в энергетике, в качестве катализаторов и в производстве конструкционных материалов, в 2007 году составил 364.9 млн. долл. Прирост по сравнению с 2006 годом – 13%.  При среднем ежегодном темпе роста (CAGR) в 29.8% к 2012 году агентство предсказывает объем рынка на уровне 1.3 млрд. долл. На рынке выделяются три глобальных сферы применения наночастиц: использование в энергетических приложениях, в качестве катализатора и в конструкционных материалах.

2.3  Ценовой анализ

Рынок нанопорошков в настоящее время сложен для ценового анализа, что объясняется следующими причинами:

• производители обычно обслуживают определенные отрасли промышленности, поэтому выпускают нанопорошки с различными характеристиками (фракция, чистота и т.п.);

• в случае уникальных составов на первый план при определении цены выходит показатель объема партии.

Как следствие, в большинстве случаев цена нанопоршка определяется для каждого контракта в индивидуальном порядке.

3. Российский рынок нанопорошков

3.1. Обзор российского рынка нанотехнологий

Современная российская отрасль нанотехнологий характеризуется следующими показателями и тенденциями развития:

• российский рынок нанотехнологий находится на начальном этапе своего становления, на стадии НИОКР (в отличие от ведущих стран нанотеха, которые уже приступили к коммерциализации изобретений).

Доля России в общемировом технологическом секторе составляет около 0.3%, а на рынке нанотехнологий – 0.04%. Это отставание во многом связано с тем, что Россия обратила свое внимание на наноразработки на 7-10 лет позже, чем зарубежные страны. Россия значительно отстает от мировых нанотехнологичных лидеров – США, Японии и ЕС как по показателям развития НИОКР, так и по степени коммерциализации изобретений;

• в общем объеме инвестиций в нанотехнологичные проекты преобладают государственные вложения. В 2008 году правительством было выделено более 200 млрд. руб. на развитие нанотехнологий, половина из которых была направлена в ГК "Роснанотех". В 2008 году ГК инвестировала около 4.5 млрд. руб. в российские нанотехнологичные проекты. Можно говорить о том, что этапы развития нанорынка в России схожи с пройденными в свое время современными странами-лидерами, – США, Японией, Германией. В этих странах на начальном этапе развития также преобладали государственные инвестиции в наноразработки,

которые в дальнейшем дали толчок для привлечения частных инвестиций в наноотрасль;

• в настоящее время Россия значительно отстает от развитых стран по объему частных инвестиций в исследования в области нанотехнологий: их объем составляет до 10 млн. долл. В год. Это связано как с наличием высоких рисков для экономических субъектов, связанных с вложениями в нанотех, так и с незначительным процентом наноразработок, которые доведены до стадии старт-ап;

• коммерческий рынок в России практически не развит: об этом свидетельствует наличие единичных внедренных в производство проектов. Сейчас некоторыми компаниями уже получены опытные образцы наноматериалов (нанотрубки, фуллерены и др.).

Правда, в промышленном масштабе продукция нанотеха практически не выпускается;

• главным фактором, который позитивно влияет на российский рынок, является государственная поддержка сектора как на федеральном, так и региональном уровнях, а также значительный объем государственных инвестиций в сектор;

• в связи с тем, что в России на сегодняшний момент только начинают появляться стандарты нанопродукции и внедряется сертификация деятельности предприятий, статистические сведения о количестве компаний на рассматриваемом рынке отсутствуют. Также увеличивается число предприятий, использующих термин нано- в маркетинговых целях. Ассортимент предложенных товаров на российском рынке позволяет сделать вывод, что более 90% из них на самом деле не имеют никакого отношения к наноразработкам;

• 80% рынка занимают государственные или частно-государственные компании. Частный сектор представлен в меньшей степени, что негативно сказывается на развитии коммерческого рынка;

• исследования российских компаний в области нанотехнологий в основном направлены на модификацию различных материалов: нанокомпозиты, нанопорошки, нанотрубки, фуллерены, наночастицы, наномембраны.  В соответствии с современным состоянием НИОКР в области разработки наноматериалов Министерство образования и науки РФ представило следующие показатели, которые касаются сроков выхода их на рынок:

Таблица 6. Сроки выхода наноматериалов на рынок (источник: Министерство образования и науки РФ)

3.2. Обзор российского  рынка нанопорошков

Нанопорошки относятся к группе наноматериалов, поэтому они не являются продуктами конечного потребления. Они используются в производстве различных видов нанопродукции. Участники рынка отмечают, что на сегодняшний день инвесторы проявляют интерес к конечным видам продукции на основе порошков или, в крайнем случае, к нанопорошкам совместно с технологиями их использования. Нанопорошки, а точнее ультрадисперсные порошки, производились в России еще в середине XX века. Выпуском порошков никеля 90 нм и фильтров для атомных электростанций на их основе, в частности, занимался Уральский электрохимический комбинат – крупнейшем в мире предприятии по обогащению урана.

Длительная история проводимых исследований в данной сфере, а также относительно несложная(сравнительно с другими формами наноматериалов) технология изготовления сказались на том, что нанопорошки являются сегодня одним из наиболее развитых коммерческих сегментов наноиндустрии в России. Они являются простейшим наноматериалом, или как их еще называют в зарубежной технической литературе, "нанотехом предыдущего поколения". Примеров же практического внедрения нанопорошков в те или иные технологии производства конечной продукции на сегодняшний день меньше.

К коммерчески реализуемым товарам, изготовленных с использованием нанопорошков относятся износостойкие покрытия, противоизносные препараты, керамические изделия, композитные материалы а также медицинская продукция.  В настоящее время потенциальные возможности производства нанопорошков в России составляют около 100 тонн в год. В тоже время реальные объемы производства гораздо меньше и по оценке "Роснано" находятся на уровне 3 тонн в год. С учетом динамичного развития глобального сектора наноматериалов,  доля России на мировом рынке чрезвычайно мала и составляет около 0.003%. Большая часть нанопорошков производится опытными партиями для собственных исследовательских целей, либо по специальным заказам, и лишь небольшое количество продается на рынке. Основные производители – научно-исследовательские институты и вузы. Спрос на нанопорошки на внутреннем рынке еще достаточно ограничен, лишь небольшое число предприятий в настоящий момент преступили к их использованию при изготовлении собственной продукции. В основном нанопорошки закупаются различными научными организациями для проведения собственных исследований.

Как и в сложившейся мировой практике, в России наиболее развитым является производство оксидных нанопорошков. Второе популярное направление – изготовление ультрадисперсных алмазов.

Позитивное развитие на рынок оказывает государственная поддержка в области нанотехнологий на государственном уровне, а также значительный объем поступающих инвестиций в данные программы по различным правительственных программ поддержки нанотеха.

Ведущим негативным фактором является свойственная российскому бизнесу инерционность и слабая восприимчивость к инновациям.

Здесь можно отметить ограниченный объем частных вложений вложений в проведение собственных научных исследований, вкладываемых российскими компаниями. С ростом интереса к нанотехнологиям в России все большее число компаний начинают использовать приставку нано- в маркетинговых целях. Эксперты отмечают, что значительным количеством компаний лишь декларируется то, что они производят нанопрошки, хотя по факту продукция имеет микронный уровень размерности составляющих ее частиц.

Потенциальный объем российского рынка нанопорошков можно оценить в 10-30 тыс. тонн. По оценкам РАН, только потребность в трех возможных приложениях данного материала составляет от 1 до 10 тыс. тонн:

• в инжиниринговых организациях, для использования конденсаторных порошков металлов –10-20 тонн/год;

• в автомобилестроении, для катализаторов дожигания оксидов углерода – 1-10 тыс. тонн/год;