Маркетинговые исследования позиции организации в конкурентной борьбе

Конкуренция

Целью проведения маркетинговых исследований позиции организации в конкурентной борьбе и конкурентоспособности ее отдельных продуктов является сбор и анализ информации, необходимой для выбора конкурентных стратегий.

Для выбора конкурентной стратегии на комбинате «Запорожсталь» в 2002 году был проведен анализ основных конкурентов и сделаны выводы об их конкурентном влиянии на ОАО «Запорожсталь».

Основные производители листового проката на Украине:

Производство и сбыт металла по сортаментам во многом зависит от экспортного спроса на продукцию. Так, если в США конкурентоспособен дорогой и качественный листовой прокат из Украины (что позволяет комбинату «Азовсталь» держать марку на этом рынке), то страны Юго-Восточной Азии удовлетворяются менее качественным, но более дешевым листовым прокатом (МК им.Ильича продает продукцию именно в эти страны на 5-10% дешевле, чем ОАО «Азовсталь»). В Западной Европе популярна украинская заготовка, которая затем перекатывается.

Но все же из-за большого экспортного спроса заслуженным вниманием отечественных производителей пользуется листовой прокат. Перспективы его производства на ближайшие два - три года специалисты отрасли связывают с тем, что листовой прокат является более универсальной продукцией, производство которой ориентировано на зарубежных производителей, а мировой спрос на этот сорт продукции пока остается самым стабильным как по ценовым, так и по объемным показателям.

Поэтому вполне объяснимо, почему сегодня на Украине выживают в основном предприятия, ориентированные на экспорт листового проката. Эту продукцию в больших объемах производят металлургические комбинаты им.Ильича, Азовсталь, Запорожсталь и Алчевский МК.

По данным УКРПРОМВНЕШЭКСПЕРТИЗЫ, украинские цены FOB на горячекатаные и холоднокатаные рулоны ниже мировых на 30%.

Экспортные цены СНГ в первом квартале 2001г., $\т FOB Черное, Балтийское моря, Дальний Восток (таблица 7.3.1).

Таблица 7.3.1

Продукция	Украина FOB Ч.М.	Россия FOB Ч.М., Б.М., Д.В.
Г\к рулон, лист 2- 8мм	150-155	125-155
Х\к рулон, лист 0,5-2мм	250-270	235-285

 

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича:

Основная выпускаемая продукция:

Чугун

Литая и катаная заготовки (слябы)

Горячекатаный прокат толщиной 4,0-8,0мм

Горячекатаный прокат толщиной 2,0-3,9мм

Прокат с рифлением

Прокат горячекатаный травленый

Горячекатаный толстолистовой прокат различного назначения

Холоднокатаный прокат толщиной 0,5-2,0мм

Лента холоднокатаная из черного и оцинкованного металла

Прокат холоднокатаный тонколистовой оцинкованный

Внешнеэкономическая деятельность:

Рынки Юго-Восточной Азии и Китая.

Основными для комбината являются рынки Юго-Восточной Азии и Китая. На этих рынках реализуется 60-70% от общего объема экспорта металлопроката. Рынки этого региона характеризуется сравнительно невысокими требованиями (по сравнению с США и странами ЕЭС) к качеству проката, что было обусловлено высокими темпами экономического роста стран региона вплоть до 3 квартала 1997г. С 3 квартала возникли серьезные трудности с реализацией металлопродукции на эти рынки, в связи с одним из крупнейших экономических кризисов последних лет. Резкое падение курса акций большого количества компаний Южной Кореи, Таиланда, Филиппин, Малайзии, Индонезии и т. д., и, как следствие, падение курса национальных валют на 20-40%, привели к падению цен на этих рынках и к проблемам финансирования торговых сделок. Покупатели на этих рынках используют любые предлоги для отказа от оплаты и выставления рекламаций с целью снижения цены.

Импортируемый металл используется для производства труб, в машиностроении, часть - для дальнейшего передела, т.е. горячекатаные рулоны - в холоднокатаные, недокаты - в квадратную заготовку. Цены на условиях FOB порты Азово-Черноморского бассейна сохранились на следующих уровнях:

Толстый лист 185-195$ (в зависимости от марки стали);

Горячекатаные рулоны 150-160$ (в зависимости от толщины проката);

Холоднокатаный лист и рулоны 270-280$;

Рынки Юго-Восточной Азии и Китая можно назвать стратегическими для комбината, однако, в связи с проведенными и проводимыми антидемпинговыми процессами в Таиланде, Индии, Индонезии становится все сложнее продавать металлопродукцию на этих рынках. В Таиланде установлена пошлина, которая не позволяет сегодня экспортировать горячекатаные рулоны в эту страну. Однако комбинат продолжает юридическую защиту своих интересов на этом рынке.

Что касается Индонезии, то заключается межправительственное соглашение, которое позволит сохранить хоть и незначительное, но все же присутствие на этом рынке.

Рынок стран- членов ЕЭС.

Отличающийся высокими требованиями к качеству, внешнему виду, маркировке, упаковке, рынок стран ЕЭС - квотируемый. Однако, холоднокатаная лента шириной менее 500мм. не квотируется. Основными потребителем на этом рынке является Италия. Главные трейдеры - фирмы «Дуферко», «Инкометалл», «Ремако».

Рынок США.

Высокие требования к качеству и сортаменту металлопродукции отличают рынок США. Основной трейдер- «Трейд Арбед».

Рынок стран Ближнего Востока.

Рынок стран Ближнего Востока привлекателен для оптовых покупателей по причине относительно невысоких требований к качеству металлопроката и низких транспортных расходов. Цены - на уровне Китая и ЮВА.

Можно выделить Турцию как стабильного потребителя холоднокатаного и горячекатаного листа и рулонов. Неудобство торговли металлопродукцией на этом рынке заключается в большом количестве конечных потребителей, что приводит необходимости делить судовую партию на большое количество лотов.

Страны Восточной Европы.

Экспортная отгрузка в страны Восточной Европы производится на условиях DAF. Цены более высокие, чем ЮВА, однако, трудность работы заключается в близости конкурентоспособных производителей высококачественной продукции собственного производства и производства стан ЕЭС.

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича сегодня ориентирован на производство дешевого тонкого листа, основной экспорт которого налажен в Юго-Восточную Азию. Из-за кризиса в этом районе экспортные поставки резко сократились. Снизились и экспортные цены на 15-20%.

 

ОАО «Алчевский металлургический комбинат»:

 

ОАО «Алчевский металлургический комбинат» основан в 1986 году. Он расположен в юго-восточной части Украины и является одним из самых крупных производителей чугуна, толстолистового и сотового проката, стальной дроби на Украине. Продукция комбината получила сертификаты качества международных сертификационных организаций «Ллойд Регистр» (Англия), ТЮФ Берлин Бранденбург (Германия), Германского «Ллойда» Американского бюро судоходства.

Металлургический комбинат с полным технологическим циклом.

Продукция:

Чугун чушковый.

Слитки, слябы, прокатная заготовка.

Горячекатаный плоский лист с обрезной кромкой, в т.ч. из специальных марок стали, толщиной 4-50мм, ширина 1000-2500мм.

Трубная заготовка Ш 70-120мм.

Уголок 100-150, швеллер 10-120мм.

Балка 16,24, профили по ASTM.

Шахтная стойка СВП 22,27.

На Алчевском комбинате, продукция которого удовлетворяет потребности российского рынка, работают два стана, производящих листовой прокат и один стан выпускающий сортовой.

По предварительным расчетам специалистов предприятия, потребность комбината в инвестициях, которые предполагается направить на реконструкцию производства, достигает 100$млн. Одним из первоочередных проектов называют организацию на предприятии непрерывной разливки стали. По состоянию на 01.01.99г. дебиторская задолженность составляла 210 568 тыс. грн., кредиторская- 816 969 тыс. грн.

Таким образом, анализируя имеющуюся информацию можно сделать выводы:

1.Основным конкурентом  ОАО «Запорожсталь» на Украине  является МК им. Ильича. Этот комбинат  производит аналогичный сортамент  продукции и имеет более новую  производственную базу.

2.Алчевсккий МК по своему  сортаменту составляет конкуренцию  только при производстве горячекатаного  толстолистового проката.

3.МК «Азовсталь» выпускает  листовой прокат, сортамент которого  не пересекается с сортаментом  МК «Запорожсталь».

На основе полученной информации проанализируем позиции и возможности предприятий - конкурентов МК “Запорожсталь” в производстве листового проката.

Оценка результативности деятельности организаций-конкурентов на рынке листового проката и завоевания ими сильных позиций на этом рынке проводилась по следующим факторам: цена, качество, финансовое положение, уровень стимулирования сбыта, уровень рекламной деятельности, мощность производственной базы, разнообразие номенклатуры продукции, мощность научно-исследовательской и конструкторской базы.

Вышеперечисленные факторы оценивались по трехбалльной шкале.

Теперь собранную информацию целесообразно представить в виде таблицы.

 

Таблица 7.3.2

Факторы	МК «Запорожсталь»	Алчевский МК	МКМ им.Ильича
Цена	1	3	2
Качество	3	2	1
Финансовое положение	2	1	3
Уровень стимулирования сбыта	3	2	2
Уровень рекламной деятельности	3	1	2
Мощность производственной базы	2	1	3
Разнообразие номенклатуры	2	1	3
Мощность НИОКР	2	1	3