Маркетинговое исследование Российского фармрынка

Резюме

     Основной  тенденцией 2011 года можно назвать  формирование «фармацевтических кластеров». Этот процесс происходит в рамках реализации Стратегии развития фрампромышленности на период до 2020 года. Еще одним значимым событием 2011 года, которое в скором времени отразится на фармрынке, было подписание документов по вступлению России в ВТО.

     Фармацевтический  рынок  России  входит  в  десятку  крупнейших фармрынков  мира.  По  итогам 2011 года Россия заняла 8 место. Объем фармрынка России в 2011 году составил 824 млрд. руб. (с НДС) в ценах конечного потребления, что всего на 12% больше чем показатель 2010 года.  Российский  фармацевтический  рынок импорто-ориентирован.  76%  лекарств  в  денежном  выражении, которые  потребляются  населением,  производятся  за  рубежом.  Поэтому  первые  места  в  рейтинге производителей  занимают  иностранные  компании:  SANOFI-AVENTIS,  NOVARTIS.  На  третьей строчке стоит  ФАРМСТАНДАРТ  –  единственный  отечественный  производитель    в  ТОП-20  ведущий игроков на фармрынке России.

     Важность  оптового  звена  остается  очень  высокой  в  связи  с  географическими  особенностями России.  Крупные  дистрибьюторы  поддерживают  многочисленную  сеть  филиалов  и  представительств. Более  мелкие  оптовики  также  начинают  создавать  разветвленную  сеть  складов  (например,  ФК  ПУЛЬС, ИМПЕРИЯ-ФАРМА).  Лидерами  в  дистрибьюторском  сегменте  по  итогам  2011  года  являются  «СИА Интернейшнл» и «ЦВ Протек». Их совокупная доля в объеме рынка составляет 33%. Высокими темпами растут дистрибьюторы Р-ФАРМ, БИОТЭК. 

     2011  год  для  аптечных  сетей   прошел  под  знаком  «оптимизации  бизнеса»  в  свете  нового законодательного  и  налогового  регулирования.  Крупнейшей  сделкой  года  является  покупка  группой компаний А5 и инвестиционным фондом Hi Capital государственной аптечной сети «Мособлфармация». В результате по количеству точек сеть заняла первое место (1370 аптек). По обороту крупнейшими сетями являются «36,6», «Ригла», «Импозия» - их совокупная доля достигает 7,2%. Аптечные сети в 2011 году активно  продолжали  развивать  направление  СТМ  (“Private  Label”).  Второй  тенденцией  стал  переход существующих точек сетей на формат «дискаунтера».  

     Коммерческий  сегмент  рынка  России  в  2011  году  демонстрирует  высокие  показатели  роста (+1%).  Объем реализации  в 2011  году  в коммерческом  сегменте  составил  около  468  млрд.  руб.  (16,0 млрд. дол.). Драйвером роста рынка была инфляция (+8,8%) и переход на более дорогие препараты. Было реализовано 4,4 млрд. упаковок, что практически совпадает с показателем 2010 года.

     Сегмент  «аптечной  парафармацевтики»  в  2011  году  полностью не  вернулся  на  докризисный уровень  по  показателю  роста.  Емкость  данного  сегмента  в  2011  году  составила  130  млрд.  руб.,  что на  10%  выше,  чем  объем  в  2010  году.  Несмотря  на  это,  аптеки  активно  развивают  это  направление  в своих  продажах  –  так  товары  под  собственной  торговой  маркой  выпускаются  в  первую  очередь  по нелекарственным позициям. 

     Государственный сектор в 2011 году показывает рост на уровне 7%. Это один из самых стабильных сегментов  на  фармацевтическом  рынке.  Так  как  его  развитие  обусловлено  бюджетными  деньгами. 

     По  итогам 2011 года на закупку лекарств для льготных категорий граждан было потрачено 84,7 млрд. руб. Прирост по отношению к 2010 году составил около 4,7%.   По итогам 2011 года емкость сегмента госпитальных закупок составила 142 млрд. руб., что на 9% выше, чем показатель 2010 года. В натуральном выражении объем закупленных лекарств составляет около 1 млрд. упаковок, что также выше на 3%, чем по итогам 2010 года. Объем импорта ГЛС в Россию в 2011 г. составил 13,2 млрд. дол., что на 11% выше аналогичного показателя в 2010 году.

       По прогнозу DSM Group, российский фармацевтический рынок вырастет в 2012 году на 10% в рублях и достигнет уровня 910 млрд. руб.

1. Объем фармацевтического рынка России

     2011  год  можно  назвать  годом   «фармацевтических  кластеров».  Тема  их  развития  и  вклада  в развитие  фармотрасли  была  одна  из  ключевых  на  конференциях  и «круглых  столах»  самого  разного уровня. У каждого кластера стала вырисовываться собственная концепция развития, появились первые резиденты,  в  том  числе  из  числа  крупнейших  мировых  фармкомпаний,  объявивших  о локализации различных  компетенций,  начиная  с  исследований  и  заканчивая  производством  лекарственных  средств.

     Заявленные  фармацевтическими компаниями инвестиции на 2010–2013 годы составляют более 40 млрд. руб., из них  отечественными компаниями – более 15 млрд. руб. 2011  год стал  для российской  фармпромышленности  началом активной  фазы  реализации Стратегии  развития  фармпромышленности  на  период  до  2020  года  Правительством  была  утверждена ФЦП  «Развитие  фармацевтической  и  медицинской  промышленности  Российской  Федерации  на  период до 2020 года и дальнейшую перспективу». В 2011 году  в рамках реализации ФЦП  заключено более 140 контрактов, в том числе на  разработку технологий производства  жизненно необходимых и важнейших лекарственных  препаратов,    трансфер  зарубежных  разработок  инновационных  лекарственных  средств, доклинические и клинические исследования лекарств.  Российские институты развития, такие как  ОАО «Роснано», Фонд «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российская венчурная компания и другие анонсировали значительное количество сделок именно в области разработки и организации производства инновационных лекарственных препаратов.

     Еще одним значимым событием 2011 года, которое  в скором времени отразится на фармрынке, было подписание документов по вступлению России в ВТО. Для фармпромышленности этот шаг принесет как новые вызовы в плане необходимости усиления конкурентоспособности на локальном рынке, так и новые возможности по экспорту инновационной продукции. 

     Емкость фармрынка млрд. руб. в ценах конечного потребления

     Емкость фармрынка млн. дол. в ценах конечного потребления

      За  прошедший  год  емкость  рынка  составила  824  млрд.  руб.  (или  28,1  млрд.  дол.),  что на 12% больше, чем в 2010 году. Темпы роста рынка увеличились по сравнению с прошлым годом, но не вернулись на докризисные 20-25%.  

      Рост  рынка в упаковках, по сравнению  с рублевым, выглядит очень скромно, демонстрируя лишь 1%.

   Если говорить в разрезе сегментов, то наибольший прирост показали продажи лекарственных препаратов  в  аптеках  (+15%  или  468  миллиардов  рублей),  на  10%  увеличились  продажи  в  аптеках парафармацевтических  товаров (130  миллиардов  рублей),  наименьший  прирост  показал  рынок государственных закупок, составив +7% (226 миллиардов рублей).

   Правительство  продолжает  придерживаться  четкой  политики  в  сфере  государственного обеспечения  лекарствами  населения  и  не  уменьшает  статьи  расходов,  носящие  социальный  характер. В 2011 году доля государственных средств на рынке составила порядка 27%. Причем закупка лекарств лечебными учреждениями растет быстрее (+9%), тогда как в дополнительном лекарственном обеспечении государство с помощью тендерной системы «экономит» (прирост объема поставок лекарств в денежном выражении вырос на +4,7%).

   Главным драйвером роста коммерческого рынка является  рост  индекса  цен  на  лекарственные препараты. Он опередил индекс потребительских цен Госкомстата (6,1%) на 2,8% и составил 8,8%. Свою лепту  в  рост  индекса  цен  внесло  падение  рентабельности  по  всей  товаропроводящей  цепочке,  в  связи с изменением налогообложения и регулирование цен на ЖНВЛП. Если на ЖНВЛП индекс цен составил всего 3,3%, и это было связано с особенностью регистрации импортных препаратов и ростом стоимости валюты,  то  индекс  на  лекарственные  препараты,  не  входящие  в  список  ЖНВЛП  составил  10,8%  за 2011 год. Только таким образом рынок смог хоть как-то компенсировать снижение доходов от продаж регулируемых препаратов.

      По  данным  IMS  HEALTH,  общий  объем  продаж  лекарственных  средств  на  14  основных фармацевтических рынках в мире за 12 месяцев — с января по декабрь 2011 год – составил 570 млрд дол. США.  Как и в предыдущие месяцы, наиболее активное развитие демонстрирует фармацевтический рынок Венесуэлы, темпы прироста объема продаж которого составили более 36% в денежном выражении. Высокие темпы развития отмечены на фармацевтических рынках Аргентины и Бразилии.

  По  итогам  2011  года  по  объему  розничного  сегмента  ГЛС  в  денежном  выражении  Россия находится на 8 месте среди ведущих мировых фармацевтических рынков и на третьем по темпам прироста объемов рынка в процентах. Самый большой рынок в США, только розничные продажи лекарственных препаратов составляют 232 миллиардов долларов. Несмотря на небольшой прирост, составивший в 2011 году +3%, фармацевтический рынок США лидирует и по абсолютному объему прироста (6,7 миллиардов долларов).  Российский  фармацевтический  рынок  (розничные  продажи  +  льготные  ЛП)  показывает  в два  раза  меньшие  показатели  абсолютного  прироста  (2,7  миллиардов  долларов),  но  все  равно  это  5-й показатель прироста в мире. 
 
 
 
 
 

Объем розничного рынка  Г ЛС России и других стран мира в 2011 году

      Россия,  как  и  прежде,  отстает  от  среднеевропейского  уровня  потребления  лекарственных препаратов в три раза и в пять раз – от уровня потребления в США (рис. 4). Меньше чем в России (133$), потребление лекарственных препаратов на одного человека, составляет только в Бразилии и в Китае – 118 и 31 долларов соответственно. Именно поэтому в послании Федеральному собранию РФ Президент России  Д.А.  Медведев  в  качестве  отдельной  задачи  выделил  необходимость  повышения  потребления лекарственных препаратов до среднеевропейского уровня.

   Фармацевтический  рынок любой страны  неразрывно  связан  с экономической ситуацией, складывающейся на ее территории. Если посмотреть на долю фармацевтического рынка от ВВП России, можно увидеть, что она сопоставима с показателями ведущих европейских стран (рис. 5). По доле рынка от ВВП мы уступаем только таким социально благополучным странам как Япония и США. Потенциал роста нашего рынка полностью зависит от роста экономических показателей в стране. А если учесть не очень высокий показатель роста ВВП за последние десять лет (5,4%), то уровня ВВП ведущих экономик мира мы  достигнем  только  через  17  лет,  так  как  эти  рынки,  пусть  медленнее,  чем  наш  рынок,  но  все  равно растут. Так, современных показателей фармацевтического рынка Германии мы достигнем только через 8 лет, а учитывая его постоянный положительный рост, для этого нам понадобится целых 15 лет. Срок по любым меркам не малый. 
 

Потребление Г ЛС в России и  в других странах  мира в 2011 году

Доля  фармрынка от ВВП в России и в других странах мира