Конъюнктурный обзор рынка сахаристых кондитерский изделий

Сибирский университет потребительской  кооперации

 

 

Кафедра коммерции

 

 

Индивидуальное задание  по дисциплине

«Коммерческая деятельность на рынке товаров»

 

 

Конъюнктурный обзор рынка  сахаристых кондитерский изделий

 

 

 

 

 

Выполнила: студентка гр. К-81 Валовская Е.

                                                Преподаватель: Доц. Струминская  Л.М. 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 2012 год

Состояние товарного  предложения

В течение 2009-2010 годов на российских предприятиях наблюдалась  тенденция к наращиванию объемов  производства сахаристых кондитерских изделий, причем с каждым годом темп роста постепенно увеличивался. В 2010 году совокупный объем производства сахаристой продукции увеличился до 1,42 млн. тонн - по сравнению с 2009 годом  рост составил более 7,7%. В 2011 году рост несколько замедлился, составив 4,9%, а объем производства достиг 1,49 млн. тонн.

В 2010 году продукция отечественных  производителей занимала более 79% объема рынка сахаристых кондитерских изделий  в натуральном выражении. Доля зарубежной продукции ощутима и образует пятую часть его объема. Наметившаяся тенденция незначительного роста  доли импорта в 2011 сменилась ее еле  заметным снижением, зарубежные поставки продукции сократились: доля импорта  на рынке снизилась на 0,3% и составила 20,1%.

Рынок сахаристых кондитерских изделий входит в структуру рынка  кондитерских изделий и, как уже  отмечалось, занимает первое место  по величине его объема. В 2011 году на него приходилось 57,8% объема кондитерского  рынка. Если до 2008 года российское производство было в большей степени представлено мучной кондитерской продукцией, то начиная  с 2009 года показатели производства сахаристой продукции стали стремительно расти, в то время как мучных кондитерских изделий - сокращаться.

В структуре рынка сахаристых изделий в 2011 году около 45% в натуральном  выражении занимали конфеты, глазированные  шоколадной глазурью. Далее следуют  шоколад и изделия из шоколада - их доля составляет около 25% и имеет  тенденцию к увеличению. Сегмент карамели и других кондитерских изделий, не содержащих какао, занимает 20% общего объема. Наименее емкие сегменты рынка - драже, ирис, халва и восточные сладости - их суммарная доля не превышает 10%.

Наибольшие объемы производства сахаристых кондитерских изделий - 14,4% общероссийского объема - по-прежнему приходились на Московскую область. Предприятиями Москвы было выпущено 13% продукции. Также значимые доли занимали Липецкая, Белгородская, Владимирская области - от 6,2 до 7,5% производства данной продукции. Предприятия Санкт-Петербурга, Курской, Ростовской, Самарской, Пензенской и Калининградской областей поставили на рынок от 3,3 до 4,1% общего объема производимой в России сахаристой кондитерской продукции.

Крупнейшими производителями  карамели являлись ОАО «Липецкая  кондитерская фабрика «Рошен» и ОАО «РотФронт». Крупным производителем конфет, глазированных шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, было ООО «Марс». Большая часть мармеладно-пастильных изделий, продающихся на российском рынке, производила ОАО «Кондитерская фабрика «Ударница». Ведущие позиции в сегменте шоколада занимали американская компания ООО «Крафт Фудс Рус», и ООО «Кондитерское объединение «Россия», обеспечивающие около половины совокупного предложения продукта на рынке.

Характеристика  и оценка покупательского спроса

В 2011 году конъюнктура рынка  сахаристых и мучных кондитерских изделий  на фоне общей стабилизации макроэкономической ситуации заметно улучшилась. По итогам года объем розничных продаж этой продукции составил 580,3 млрд рублей, при этом рост по сравнению с предыдущим годом составил 18,3%. В стоимостном выражении розничные продажи кондитерских изделий увеличились на 89,7 млрд рублей.

Доля Москвы в структуре  реализации кондитерских изделий превышает 18%, Московской области - более 6%. Доли Санкт-Петербурга и Самарской области составляли соответственно 4,3 и 3,9% , чуть меньшая  доля приходилась на объем реализации в Свердловской области.

Около 75,9% населения России старше 16 лет являются потребителями  плиточного шоколада. Развесные шоколадные конфеты употребляют 66,2%. Половина жителей  страны едят шоколадные батончики. Чуть меньшей популярностью пользуются мармелад и пастильные изделия - 49,9 и 49,2% соответственно.

С середины 2011 года произошло  замедление темпов снижения платежеспособного  спроса на сахаристые кондитерские изделия. При этом по-прежнему продолжался сдвиг спроса в сторону более дешевых видов продукции, что привело к некоторому росту конкуренции между производителями. Предприятия реагировали на воздействие конкуренции незначительным снижением цен на отдельные виды сахаристых кондитерских изделий и внимательнее учитывали предпочтения потенциальных потребителей, усиливая при этом контроль качества производства.

В то же время, несмотря на посткризисное  оживление российской экономики, население  пока еще продолжало экономить на продуктах питания, приобретая их в  магазинах с более низкими  ценами, а также сокращая частоту  или уменьшая объем своих покупок. Однако кондитерские изделия как  продукт повседневного спроса эта  тенденция затронула незначительно. В 2010 году даже произошло увеличение уровня потребления этой продукции  до 21,9 килограмма на человека.

В 2011 году россияне не стали  меньше покупать кондитерских изделий. Самыми популярными критериями, по которым потребители выбирают этот вид продукции, являются индивидуальные вкусовые предпочтения и доступная цена – на них указали соответственно 47 и 46% опрошенных. Также значительную роль играет такой критерий, как качество кондитерских изделий, – продукцию высокого качества предпочитают 29% респондентов.

Максимальный рост спроса на продукцию приходится на четвертый квартал каждого года, а пик продаж на период новогодних праздников. Резкий спад розничных продаж, как правило, происходит в первом квартале. В течение остального времени объем розничных продаж в стоимостном выражении также постепенно растет, но более медленными темпами.

Цена

Цены на сахаристые кондитерские изделия растут. Так, 2011 году производители реализовывали карамель по цене 63,5 тысячи рублей за тонну, что превышает показатель 2010 года на 14%. На конфеты мягкие, глазированные шоколадом, была установлена цена 108,5 тысячи рублей за тонну, темп роста при этом составил 20%. Цена мармелада и пастильных изделий составила 70,8 тысячи рублей, а ее рост составил 16%. На шоколад и шоколадные изделия в феврале 2011 года было зафиксировано максимальное значение цены за последние пять лет – 204,57 тысячи рублей за тонну.

 Для розничных цен также характерна тенденция к росту. Так, в 2012 году по сравнению с 2010 средняя розничная цена на шоколад выросла на 21,5%. В сегментах карамели произошло повышение на 19%, конфеты мягкие, глазированных шоколадом-18%, и натуральных шоколадных конфет с добавками рост цен составил 16,5%.

Сравнение средних розничных  цен на различные виды сахаристых кондитерских изделий в 2012 года показывает, что наиболее дорогим является шоколад. Российские потребители могли приобрести этот продукт по цене 465,52 руб./кг, что на 62% дороже конфет, глазированных шоколадом, стоимость которых составила 176,75 руб./кг (см. табл. 1.1).

Табл. 1.1

Средние потребительские цены  на сахаристых кондитерских изделий

Средние потребительские  цены на сахаристых кондитерских изделий, рубль,  Российская Федерация
	2010		2011		2012
	январь	октябрь	январь	октябрь	январь	октябрь
Карамель, кг	100,5	104,67	108,01	117,4	119,38	124,62
Конфеты мягкие, глазированные  шоколадом, кг	144,38	149,48	152,98	165,38	169,6	176,75
Конфеты шоколадные натуральные  и с добавками, кг	312,69	320,89	328,77	353,04	359,13	374,37
Шоколад, кг	365,66	385,54	409,33	440,67	441,27	465,52
Жевательная резинка, упаковка	15,15	15,64	15,82	17,14	17,29	18,27

 

Зефир и пастила в розничной  продаже в среднем реализуются  по цене 160,59 руб./кг. Карамель реализуется по цене 124,62 руб./кг. Таким образом, 1 кг шоколада превышает стоимость карамели в 3,7 раза.

Тенденции развития рынка сахаристых кондитерских изделий

 Говоря о тенденциях рынка, необходимо в первую очередь отметить высокий интерес российских потребителей к новинкам и изделиям с оригинальной сложной рецептурой. Значительную роль в формировании потребительских предпочтений играют СМИ и Интернет как каналы получения информации о кондитерских традициях в зарубежных странах. Наиболее известные десерты иностранного происхождения в течение последних нескольких лет активно набирают популярность в России.

В связи с этим отечественным  производителям, стремящимся укрепить свои рыночные позиции, придется регулярно  обновлять и расширять свой ассортимент, основываясь на анализе потребительских  предпочтений. В свою очередь, расширение ассортимента требует модернизации оборудования и повышения производительности труда, а именно этого в настоящее  время недостает многим российским предприятиям.

Несмотря на возможный  рост отечественного производства сахаристой кондитерской продукции в 2012 году на 2,5%, доля импорта в соотношении  импортной и отечественной продукции  в условиях реального членства России в ВТО будет увеличиваться. К  концу 2013 года объем российского  рынка сахаристых кондитерских изделий  прогнозируется на уровне 1,81 млн тонн, а доля импорта на нем может возрасти до 21%.