Исследование рынка мобильных телефонов

Цель исследования расммотреть состояние рынка мобильных телефонов в России.

Задачи:

- рассмотреть сегментацию рынка  мобильных телефонов

- итоги продаж по 2011 году

- рассказать о TOP десятке мобильных телефонов

Производители мобильных телефонов, стремясь обратить внимание потребителей на свою продукцию, выпускают одну новую  модель за другой. Пользователь (который  приобретает очередной телефон  по мере необходимости, а не тогда, когда  он, по мнению производителя, вышел  из моды) не успевает оглянуться, как  уже весь модельный ряд сменился. Впрочем, не все рассматривают мобильный  телефон исключительно как средство связи, и потому пользуются спросом  дорогие модели с большим количеством  дополнительных функций и дизайном, претендующим на исключительность.

Рассмотрим сегментацию  рынка мобильных телефонов. Самые простые и дешевые аппараты (ценой менее 100 долларов) называются бюджетными. Эти телефоны по минимуму оснащены дополнительными функциями. Здесь не найти ни синхронизации с компьютером, ни органайзера. Ведь далеко не всем нужны возможности синхронизации с компьютером записной книжки. Впрочем, за последний год бюджетные аппараты резко прибавили в функциональности. Они оснащаются полифоническим звонком и, как правило, литиевыми аккумуляторами. Их покупают люди, которым требуется лишь мобильная связь, и они не могут или не считают нужным потратить на это много денег. Среди покупателей бюджетных телефонов школьники и студенты. Такие телефоны часто используются как служебные, многие компании приобретают их своим сотрудникам: курьерам, водителям. Бюджетные телефоны не нуждаются в технических усовершенствованиях, поэтому, когда производитель считает нужным выпустить новую модель, он часто ограничивается лишь сменой корпуса, а внутреннее устройство аппарата остается прежним. Таким образом, бюджетные модели существуют на рынке дольше всего.

Вплотную к ним примыкают телефоны среднего класса, которые отличает большая функциональность. К примеру, в этих аппаратах уже появляется возможность синхронизации с ПК, солидная телефонная книга, порой органайзер, голосовой набор. В сегменте среднего класса сейчас происходит расслоение: в его нижней части сосредоточены модели с черно-белыми экранами, в то время как чуть дороже стоят аппараты с цветными экранами. Телефоны с черно-белым дисплеем пользуются невысоким спросом, поэтому производители практически не выпускают никаких новых моделей в этом сегменте. Сюда переместятся старые аппараты, они и будут поддерживать продажи. Можно констатировать, что цветные экраны стали обыденностью, и в перспективе большинство аппаратов среднего класса будут оснащаться ими. В сегменте среднего класса все телефоны имеют примерно одинаковые характеристики, и производители стремятся выделиться за счет дизайна. Они выпускают модели, которые выглядят дороже, чем они стоят. Аппараты такого типа востребованы самым широким кругом пользователей — их покупают и взрослые, и молодежь.

Вплотную за средним классом  находятся молодежные модели. Среди производителей распространено мнение, что молодые люди готовы потратить на телефон от 250 до 350 долларов и им нужно предоставить такую возможность. Разобравшись, кто является основным потребителем их продукции, производители принялись активно обыгрывать молодежную тематику. Большинство рекламных роликов направлено на поколение тинэйджеров. Вполне логично, что акцент делается на визуальные эффекты. Что касается функциональности таких телефонов, то обычно производители над ней долго не мудрствуют, беря за основу уже проверенный на других моделях набор, разбавляя его парочкой новомодных "примочек", имеющих весьма сомнительную практическую ценность. Как правило, подобный аппарат можно найти в модельном ряду любого производителя телефонов, но, разумеется, у каждого свой взгляд на то, каким должен быть современный молодежный телефон. Перед многими, рано или поздно, возникает проблема - Какой телефон выбрать? Ответ на этот вопрос, несмотря на огромное богатство выбора, сейчас становится все более сложным. Большинство современных моделей, даже начального уровня, имеют столько функций, сколько в недавнем прошлом содержали бизнес-телефоны, а некоторые телефоны стоимостью чуть больше 100 долларов, сейчас выглядят гораздо эффектнее, чем имиджевые телефоны трехлетней давности. В настоящее время довольно сложно разделить мобильные телефоны по категориям (бюджетный, бизнес, имидж, молодежный и т.д.), т.к. многие современные модели могут одновременно сочетать несколько качеств. Да и покупателю порой не так уж важно, к какой категории относиться мобильный телефон.

Большинство из нас при  покупке телефона руководствуется  следующими критериями:

• Стоимость аппарата.
• Функциональность и технические характеристики.
• Внешний вид (имидж).

Как ни странно, второй и  третий пункт прямо зависит от первого – стоимости аппарата.

Отдельная категория аппаратов  выпускается для бизнесменов. Такие  телефоны функциональны и насыщены новыми возможностями. Сотовые телефоны бизнес класса относятся к так называемому уровню High end. Это, безусловно, самые дорогие модели. Эти мобильники сочетают в себе все современные мобильные технологии и дизайнерские решения. Особое внимание уделяется программному обеспечению таких телефонов и, конечно же, качеству и надежности.

Смартфоны — это еще один класс аппаратов, в не меньшей степени предназначенных для обработки информации, чем для связи. Смартфон (англ. smartphone — интеллектуальный телефон) — устройство, совмещающее функции мобильного телефона и карманного персонального компьютера (КПК). Отличительной особенностью смартфона от телефона является наличие достаточно развитой операционной системы. Это дает возможность устанавливать дополнительные приложения, расширяющие возможности устройства, которые могут создаваться как фирмой, выпускающей смартфон, так и сторонними разработчиками. КПК, оснащённый функциями GSM-связи называется коммуникатором, смартфон - телефон, оснащённый функциями карманного персонального компьютера.

Результаты продаж

По оценке компании Евросеть, в 2011 году было реализовано почти 40 млн. сотовых телефонов и смартфонов, при этом рынок в денежном выражении вырос до 174,1 млрд. руб., таким образом, ASP составила 4 387 руб. 

 

В 2011 году рынок восстановился  после кризисного периода в количественном выражении. Однако в денежном исчислении рынок до сих пор не достиг уровня 2008 года.

В 2011 году тройка лидеров  рынка не изменилась: на первом месте  остается Nokia, на втором – Samsung, а на третьем – LG. Тогда как в штучном выражении продаж и Nokia, и Samsung улучшили позиции, в выручке от продаж Nokia потеряла в доле. Такая же тенденция была характерна для Sony Ericsson и LG.

В Россию в 2011 году было ввезено  около 48,6 млн. сотовых телефонов, и  только 81,6% было реализовано. По основным вендорам в среднем около 5-15% ввезенных сотовых телефонов не были реализованы на рынке в 2011 году и перешли остатками на следующий год.

 

За прошедший год смартфоны  показали наибольший по группе анализируемых  направлений прирост, достигнув  на рынке 19% в количественном и практически 48% в денежном выражении.

Таким образом, на рынке РФ в 2011 году было продано около 7,5 млн. смартфонов. При этом средняя цена реализованного в рознице смартфона  составила 11 132 руб., что на 10,9% ниже аналогичного показателя 2010 года.

Рынок сотовых телефонов (без учета смартфонов) составил 32,1 млн. шт., показав прирост к 2010 году в 5,6%. В денежном выражении сегмент  сократился на 14,4% до 90,1 млрд. руб. ASP сотового телефона составила 2 804 руб., а это  на 18,9% ниже показателя 2010 года. 

 

В 2011 году наибольшие приросты продаж как в количественном, так и денежном выражении показали продажи смартфонов на системах Android и Bada, тогда как остальные ОС приросли меньше рынка.

Несмотря на низкие темы прироста, устройства на базе Symbian до сих пор занимают лидирующее положение на рынке в количестве, однако, в выручке на первое место вышел Android.

Лидирующие позиции среди  вендоров на рынке смартфонов в количестве в 2011 сохранила Nokia, тогда как в денежном Samsung вышел на первое место. Такое распределение долей по вендорам коррелирует с долями ОС на рынке, так как большинство смартфонов на Symbian производит Nokia, тогда как Android – Samsung и HTC и Bada – Samsung.

 

На рынке сотовых телефонов  и смартфонов «массмаркет» приходится на ценовой диапазон от 2 000 до 6 000 рублей (43% в количестве и 39,4% в выручке).

На российском рынке наблюдается  сужение ценовой категории выше среднего – от 6 000 до 14 000 руб., тогда  как верхний ценовой диапазон свыше 14 000 руб. растет.

Несмотря на рост доли в  ключевых сегментах, доли в диапазоне  от 14 000 руб. и выше остаются ниже средней  по рынку.

 

Резюме по рынку  сотовых телефонов и смартфонов в 2011 году 

 

На рынке реализовано  около 40 млн. сотовых телефонов и  смартфонов при средней цене 4 387 руб. Прирост количества продаж составил 16,7% к 2010 году, тогда как выручки  – 16,3%, что было обусловлено:

1. продолжающимся ростом  прочей розницы (36,8% в количестве  и 41,9% в выручке),

2. существенным ростом  рынков с СФО и ДФО, удержанием  доли региона Москвы и МО,

3. удержанием позиций  Nokia и Samsung, а также ростом продаж HTC и Apple,

4. значительным ростом  продаж смартфонов, в основном  на ОС Android и Bada, удержанием доли Symbian,

5. ростом продаж устройств  в ценовом диапазоне от 2 000 до 6 000 рублей, а также свыше 14 000 руб.

 

Самые популярные телефоны марта 2012 года согласно Krusell

05 апреля 2012, 14:43

Компания Krusell, специализирующаяся на различных чехлах для мобильных устройств, много лет подряд выпускает рейтинги популярности устройств, в основе которых лежат данные о продажах аксессуаров. Логика Krusell проста – чем больше чехлов продано для телефона, тем популярнее он у пользователей и выше его позиция в списке.

 

 

 

В мартовском топе изменений  в сравнении с февральским немного. Первую тройку все так же оккупируют Apple iPhone 4/4S, Samsung Galaxy S 2, Samsung Galaxy Nexus. Поражает число корейских аппаратов – целых 5 штук.

 

(1) Apple iPhone 4/4S;

(2) Samsung Galaxy S 2;

(3) Samsung Galaxy Nexus;

(4) Sony Ericsson Xperia Arc/Arc S;

(-) HTC One S;

(-) Samsung B2710;

(5) Samsung Galaxy Note;

(5) Samsung Galaxy S;

(-) HTC Sensation XL;

(9) HTC Sensation.

 

() = позиция в прошлом  месяце