Исследование рынка кормов для домашних животных

Рынок кормов для домашних животных начал формироваться около 20 лет назад. Это, в основном, были сухие и консервированные корма. С появлением продукции рынок кормов для домашних животных начал бурно развиваться, и все большая доля украинцев стала покупать продукцию. Изначально готовые корма приобретались в качестве дополнения к рациону, но с изменением образа жизни сухие и консервированные корма стали основой кормления домашних питомцев. Основным фактором, оказывающим положительное влияние на рынок кормов для домашних животных, стал рост числа домашних животных на душу населения в Украине. В период финансового кризиса рынок кормов для домашних животных претерпел некоторые изменения: потребление кормов сократилось, особенно в верхнем ценовом сегменте. В 2010-м году ситуация на рынке кормов для домашних животных несколько улучшилась.

Рентабельность производства кормов для домашних любимцев оценивают  в 20%.  Но пока на отечественном рынке  представлен только один крупный производитель (что дает небольшим компаниям отличные шансы закрепиться в этой нише), имеющий свои заводы и контролирующий 6% рынка, — львовская компания «Кормотех», входящая в холдинг «Энзим» (торговые марки «Мяу!», «Гав!» и «Клуб 4 лапы»). Но доминируют в этой нише международные производители — Mars (продукция Pedigree Petfoods, Royal Cannin, Nutrо), занимающий 70% рынка в Украине, и Nestle (Carnation, Spillers Petfoods, Ralston Purina) с долей в 15%. Таким образом, ежегодно, помимо изготавливаемого у нас корма, импортируется еще около 68 тыс. т. В общей сложности потребляют домашние любимцы более 85 тыс. т в год. За последние три года объемы экспорта выросли более чем в три раза. Причем, с каждым годом темпы роста только увеличиваются. Если в 2009 году прирост, по данным официальной статистики, составил 20%, то в 2010-м – уже 66%, а по итогам 2011-го – все 90% (достигнув показателя в 1,9 тыс.т за год). Во многом такой рост обеспечивается поставками за рубеж продукции компании «Кормотех», наладившей выпуск на своих заводах самых востребованных на мировом рынке разновидностей кормов для кошек и собак. Более 60% украинцев, у  которых есть  кошки, собаки или другая живность, используют специальные корма для животных. Что это: дань моде, воздействие рекламы или набирающий сумасшедшие обороты темп жизни?.. Приверженцев готового корма для животных ежегодно становится больше на 3–5%. Еще в 2006 году в Украине производилось около 3,8 тыс. т кормов для домашних питомцев, а уже в 2011 году этот показатель достиг 18,8 тыс. т.

Если рассмотреть рынок  кормов для домашних животных с точки  зрения структуры потребления, то можно  отметить, что большая часть приходится на корма для кошек, далее –  на корма для собак. Затраты украинцев на Pet Food (еда для домашних животных. — Ред.) оцениваются в $300 млн в год. Для сравнения, в США продается кормов более чем на $11 млрд в год, а в России и Польше ежегодно на них тратят приблизительно по $1 млрд. В Америке эта категория товаров занимает четвертое место по объему потребления. Сопоставляя украинские и заморские показатели, видим, что затраты наших соотечественников на животных ничтожны, а посему открывать производство кормов для братьев меньших не особо выгодно. Однако, по мнению Ирины Каменской, эксперта рынка food-ритейла, эти показатели не так уж мизерны, учитывая, что готовые продукты для домашних животных представлены на нашем рынке менее 15 лет, тогда как в Европе и США они продаются уже более полутора веков. Да и аналитики компании Euromonitor International выделяют украинский рынок Pet Food как быстрорастущий.

Тонкости технологии

Большинство сухих кормов изготавливается с помощью машины под названием расширитель или  экструдер. Стоимость такого оборудования — от $25 тыс. Приобрести его можно  как в Украине, так и в соседних Польше или России.

Процесс приготовления корма  выглядит примерно так: cырье смешивается (вручную или автоматически), согласно рецепту, разработанному диетологами. Смесь поступает в расширитель, где в нее добавляется горячая вода. Все это подвергается воздействию пара, давления и высокой температуры (по мере того как смесь выдавливается через головки, определяющие форму конечного продукта) и увеличивается в объеме, как попкорн. Корму дают высохнуть, после чего на него обычно распыляют жир, диджестивы или другие компоненты, призванные сделать его более аппетитным. В ходе варки бактерии убиваются, но конечный продукт может терять свою стерильность при последующих сушке, покрытии жиром и упаковке. Некоторые корма пекутся при высокой температуре, а не экструдируются. В результате получаются плотные хрустящие кусочки, кажущиеся аппетитными и без добавления жира и других усилителей вкуса.

Что касается сырья, то в состав кормов обычно входят костная мука, пшеница, кукуруза, соя, рыбокостная мука, сухое молоко, жир, соль, премиксы, мясные заготовки. Общая ситуация с наличием сырья в Украине считается благоприятной. Орест Стахив, собственник компании Chinchilla Real, отмечает, что производство стоит открывать в регионах, которые стабильно дают высокие урожаи и, соответственно, предлагают самые низкие закупочные цены на сырье. Это в первую очередь Николаев, Одесса, Запорожье, Херсон, Кировоград.

 Новички появляются на рынке очень редко, т.к. чтобы открыть линии по производству сухого корма, понадобится не менее $100 тыс. Бизнес в наших реалиях окупится за 2–3 года, рентабельность может составить 20% и более. Конкуренция достаточно жесткая, а рынок насыщен во всех ключевых сегментах. Еще три года назад были шансы войти в дешевый сегмент, однако сейчас это практически не реально, поскольку появились собственные торговые марки почти у всех средних и крупных супермаркетов. То, что пока действительно доступно мелким производителям, — это изготовление различных нетрудоемких лакомств для собак и кошек: печенье, колбаски, косточки из сухожилий, прикормки и пр. Для организации такого бизнеса понадобится стартовый капитал в размере $10–15 тыс.

Затрудняет ведение бизнеса  и то, что рынок Pet Food в Украине уже больше года находится в стадии стагнации. «Например, в 2005–2009 годах он рос ежегодно на 15–20%, и это было хорошее время для вхождения в бизнес. Но с начала 2011 г. наблюдается устойчивая негативная рыночная динамика, причем как в деньгах, так и в килограммах. Уменьшается доля рынка кормов для собак. Согласно отчету исследований одной из ведущих международных компаний относительно рынка кормов Украины, на 2011 год прогнозировались стагнация продаж и сокращение доли сегмента кормов для собак. Об этом же говорили специалисты отрасли Pet Food на международной выставке в Нюрнберге (Германия) в 2010 году. Однако производители не теряют надежды, по прогнозам экспертов, рынок возобновит свой рост в течение ближайших 2–3 лет. Уже в 2013 году возможен незначительный рост рынка, обусловленный в основном увеличением цен на продукцию.