Исследование регионального рынка услуг (работ) производственного характера

Победитель выявляется на основе сопоставительной оценки значений показателей, представленных всеми претендентами данного конкурса.

Для всех систем типовых показателей, используемых при проведении различного рода конкурсов в строительстве, выделены следующие основные группы показателей, характеризующие:

• собственно конкурсные предложения претендента;
• квалификацию претендента, которая определяется наличием необходимых документов, численностью работающих, квалификационным составом специалистов и категорией их аттестации в системе непрерывного профессионального образования и т.д.;
• финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности; в данную группу в основном входят данные бухгалтерской и налоговой отчетности организаций-претендентов;
• качество материалов, используемых подрядчиком при строительстве.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» оценка квалификации претендентов и оценка собственно конкурсных предложений, как правило, производится на основе сложных систем показателей (критериев), которые приведены в типовых формах для различных видов конкурсов. Сложность систем показателей определена необходимостью одновременного учета разнородных факторов, характеризующих не только сами конкурсные предложения претендентов, но также и финансово-экономический и квалификационный уровень организаций - претендентов конкурсов. Состав показателей (критериев), применяемых при конкурсном отборе подрядчиков для строительства трубопровода, определен в типовых формах, включая финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности, квалификационный уровень, степень надежности претендента и т.д.

Обработка принятых при проведении конкурсов различных по смыслу и размерности показателей требует организации перехода от значений отдельного показателя к его оценке и, что является конечной целью конкурсного отбора, к оценке всей совокупности показателей, характеризующих данного претендента и выбора на этой основе победителя конкурса.

Методологическими основами при проведении маркетингового исследования были выбраны:

1. функционально – стоимостной анализ.

При выборе подрядчика  по строительству трубопровода ООО «Газпром добыча Ямбург» анализирует квалификационный уровень, финансовую устойчивость претендента, стоимость и продолжительность строительства трубопровода, а также качество труб, используемых при строительстве.

2. метод экспертных оценок.

Конкурсная комиссия проводит оценку всех показателей балльным методом. Производится определение весомости отдельных показателей. При этом определяется относительная значимость какого-либо отдельного показателя относительно других показателей данного уровня. Затем производится вычисление оценок отдельных показателей или их назначение.

На заключительном этапе производится сведение воедино полученных оценок различных показателей и получение итоговой интегральной или комплексной оценки для выделенной группы показателей.

После получения результатов конкурсная комиссия проводит их анализ и принимает решения о распределении мест среди претендентов и выборе победителя конкурса.

 

 

 

2. Представление  результатов маркетингового исследования

2.1.Обработка  первичной (вторичной) маркетинговой  информации

Формирование базы информации происходит путем сбора и структуризации данных предприятий-участников конкурсных торгов. Выявлено, что только три предприятия соответствуют требованиям, изложенным в тендерной документации.

Следовательно, обработка информации произведена на основе данных, предоставленных тремя предприятий, а именно, ОАО ИПСК "НГС-Темпобур", ООО "Газмонтаж", ООО «СМУ-6». ООО «Газпром добыча Ямбург» планирует осуществить строительство трубопровода с антикоррозийным покрытием протяженностью 45 км на Ямбургском месторождении для транспортировки газа от УППГ-10 до УКПГ-1.

В процессе отбора претендентов необходимо оценить финансовое состояние, квалификационный уровень подрядчиков, стоимость строительства и продолжительность работ, а также качество труб с антикоррозийным покрытием, используемых подрядчиками при строительстве трубопровода. Такой отбор должен обеспечить некоторые гарантии заказчику – ООО «Газпром добыча Ямбург» по качеству и срокам выполнения заказа со стороны претендента.

На первом этапе отбора победителя конкурсных торгов проводится оценка финансового состояния организаций. Она производится на основе принятых и утвержденных ООО «Газпром добыча Ямбург» показателей.

Для непосредственного анализа финансового состояния претенденты предоставили годовые бухгалтерские балансы, годовые финансовые результаты – отчеты о прибылях и убытках, расчет среднегодовой стоимости имущества. Данные, используемые для анализа, представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Показатели финансового состояния организаций

Наименование показателя	Название организации
	ОАО ИПСК "НГС-Темпобур"	ООО "Газмонтаж"	ООО «СМУ - 6»
Запасы и затраты (ЗиЗ), тыс.руб.	3 572 393	1 563 432	1 484 284
Собственные оборотные средства (СОС), тыс.руб.	2 750 088	750 055	886 132

 

Продолжение табл 2.1

Наименование показателя	Название организации
	ОАО ИПСК "НГС-Темпобур"	ООО "Газмонтаж"	ОО «СМУ - 6»
Собственные и долгосрочные заемные источники формирования запасов и затрат (СДОС), тыс.руб.	5 294 464	3 281 301	3 233 741
Основные источники формирования запасов и затрат (ОИ), тыс.руб.	4 517 572	1 494 455	3 144 293
Излишек или недостаток собственных оборотных средств (Фс), тыс.руб.	-822 305	-813 377	-598 152
Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных финансовых источников формирования запасов и затрат (Фт), тыс.руб.	1 722 071	1 717 869	1 749 457
Излишек или недостаток основных источников для формирования запасов и затрат (Фо), тыс. руб.	945 179	-68 977	1 660 009

С помощью показателей Фс, Фт, Фо строится трехкомпонентный показатель следующего вида:

,                                                                                (2.1)

Возможно выделение 4-х типов финансовых ситуаций:

Абсолютная устойчивость финансового состояния. Этот тип на практике встречается редко, .

Нормальная устойчивость финансового состояния, которая гарантирует платежеспособность, .

Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением платежеспособности, но при котором все же сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных средств (за счет сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов и т.д.), .

Кризисное финансовое состояние, при котором организация на грани банкротства, поскольку денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность не покрывают даже его кредиторской задолженности, .

Анализируя финансовые показатели, представленные в табл. 2.1, можно сделать вывод о финансовой устойчивости претендента согласно формуле 2.1.

У предприятия ОАО ИПСК "НГС-Темпобур" показатели Фс=0, Фт=1, Фо=1, следовательно . Этот показатель говорит о нормальной устойчивости финансового состояния, которая гарантирует платежеспособность.

В организации ООО "Газмонтаж" показатели Фс=0, Фо=0, Фт=1, следовательно . Этот показатель говорит о неустойчивом финансовом состоянии, сопряженным с нарушением платежеспособности, но при котором все же сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных средств (за счет сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов и т.д.).

У претендента ООО «СМУ-6» показатели Фс=0, Фт=1, Фо=1, следовательно . Аналогично ОАО ИПСК «НГС-Темпобур» этот показатель говорит о нормальной устойчивости финансового состояния, гарантирующей платежеспособность.

На втором этапе отбора победителя тендера проводится оценка квалификационного уровня подрядчиков.

Для проведения оценки квалификационного уровня претендентов необходимо изучить взаимосвязь параметров, характеризующих производственную деятельность предприятия. Так, оценка квалификационного уровня строительной организации включает в себя не только определение ее прибыльности, но и учитывает оснащенность основными производственными фондами, их структуру, квалификацию производственного персонала, рациональность организации и управления производственной деятельностью и другие характеристики хозяйственной деятельности.

Показатели квалификационного уровня организаций сведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Показатели квалификационного уровня претендентов

Наименование показателя	Название организации
	ОАО ИПСК "НГС-Темпобур"	ООО "Газмонтаж"	ООО «СМУ - 6»
Прибыль, тыс.руб.	8196960	2829130	9622860
Прибыль до налогообложения, тыс.руб.	8287210	3582430	9737799

Продолжение табл. 2.2

Наименование показателя	Название организации
	ОАО ИПСК "НГС-Темпобур"	ООО "Газмонтаж"	ОАО «СМУ - 6»
Рентабельность	0,31	0,29	0,21
Производительность труда, тыс.руб/чел.	49378,82	15834,62	26067,42
Фондовооруженность труда, тыс.руб/чел.	51486,76	93010,77	54343,37
Механовооруженность труда	0,2	0,18	1,79

На третьем этапе отбора победителя конкурсных торгов проводится анализ предложений с учетом взаимосвязи стоимости и продолжительности строительства.

Важнейшими показателями оценки предложений претендентов являются стоимость объекта и продолжительность выполнения работ в их взаимосвязи. Эта взаимосвязь может быть выражена формулой  2.2:  

  ,                                                                           (2.2)

где   - приведенная стоимость объекта для заказчика;

- возможное снижение стоимости  строительства;

-  возможное сокращение продолжительности строительства;

Сб - базовая (сметная) стоимость объекта;

Тб - базовая продолжительность строительства;

Т - нормативный срок окупаемости объекта.

Из приведенной выше формулы 2.2 видно, что чем быстрее будет сдан объект, тем ниже его приведенная стоимость, то есть тем выгоднее данное предложение заказчику.

Согласно объектным сметам базовая стоимость объекта составляет 178050 тыс.руб., базовая продолжительность строительства – 5 месяцев, нормативный срок окупаемости объекта – 7 месяцев.

В таблице 2.3 приведены предложения претендентов по стоимости и продолжительности строительства трубопровода.

 

Таблица 2.3

Предложения претендентов

Наименование показателя	Название организации
	ОАО ИПСК "НГС-Темпобур"	ООО "Газмонтаж"	ООО «СМУ-6»
Стоимость строительства, тыс.руб.	162300	168050	159500
Продолжительность строительства, мес.	4	5	3

На основании данных табл. 2.3 рассчитаем приведенную стоимость объекта для заказчика, используя формулу 2.2.

Приведенная стоимость строительства трубопровода по каждому претенденту приведена в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Приведенная стоимость строительства

Наименование показателя	Название организации
	ОАО ИПСК "НГС-Темпобур"	ООО "Газмонтаж"	ООО «СМУ-6»
Приведенная стоимость строительства, тыс.руб.	123127	158605	97308