Анализ развития рынка мобильной связи на примере China mobile

Несмотря на оптимизм руководителей China Mobile, аналитики гонконгского подразделения BNP Paribas Peregrine прогнозируют замедление роста прибыли корпорации. Так, по оценке аналитика Марвина Ло, в 2004 и 2005 гг. прибыль вырастет лишь на 5 - 6%, а в 2006 году рост не превысит 2%.

Компания оказывает услуги сотовой связи на быстрорастущем китайском рынке.

Операции China Mobile разделены по провинциям. Материнская компания владеет 100 % дохода провинциальных дочерних компаний, включая China Mobile Group Guangdong Company Limited и China Mobile Group Zhejiang.

На 31 декабря 2006 группа имела совокупный персонал 112,0 тыс. человек и общее количество абонентов в размере более 301,2 миллионов, занимая приблизительно 67,5 % рынка в континентальном Китае.

На пути выхода на мировой рынок компания располагает преимуществами по двум направлениям: низкая себестоимость закупочной и хозяйственной деятельности и богатый опыт, накопленный компанией в ходе развития бизнеса на рынках развивающихся стран.

"Чайна Мобайл" 19 марта 2009 г. в своем ежегодном отчете сообщила о 15,5% росте объема поступлений в 2008 г. Однако, как отметил Ван Цзяньчжоу, эта цифра стала самой низкой за последние пять лет в связи с всемирным финансовым кризисом. Цзяньчжоу сообщил, что в 2009 г. акцент работы компании также будет сделан на освоении сельских рынков Китая, где количество держателей мобильных телефонов составляет не более 30% от общего числа сельского населения [12].

На 30 июня 2008 года количество абонентов превысило 415 миллионов. GSM-роуминг группы покрывает 219 стран и регионов; GPRS-роуминг покрывает 138 стран и регионов.

Выручка компании в 2008 году составила $60,3 млрд (в 2007 году - $33,6 млрд), чистая прибыль - $16,5 млрд ($8,5 млрд)

 

 

2.2 Анализ и оценка эффективности деятельности организации

 

 

Как крупнейший провайдер мобильных сервисов в Китае, компания может похвастаться самой обширной в мире полностью цифровой мобильной сетью и крупнейшей в мире базой абонентов. В 2006 году компания в очередной раз попала с список "FT Global 500", составляемый Financial Times, и в "The World's 2000 Biggest Public Companies" журнала Форбс. China Mobile владеет 32 подразделениями, с помощью которых обеспечивает услугами мобильной связи каждую из 31 провинции материкового Китая и Гонконг. По состоянию на 31 декабря 2006 года общая абонентская база компании насчитывала более 301,2 миллиона абонентов. China Mobile владеет примерно 67,5 процентами рынка мобильной связи в материковом Китае. Роуминг компании охватывает 138 стран мира.

Финансовые результаты

2011

Планируемые капзатраты в 2011 году - 132,4 млрд юаней (US$20,14 млрд), основная доля пойдет на развитие сети  2011.03

Чистая прибыль 1Q2011 - US$4.12 млрд (26.88 млрд юаней) +5.4% yy Источник

Операционный доход: 118.7 млрд юаней (+8.3% yy) Источник

2010

Чистая прибыль: US$18,2 млрд (119,64 млрд юаней +3.9% yy)  2011.03 
Операционный доход: 485.23 млрд юаней, +7.3% уу  2011.03

Капзатраты 2010 года - 124.3 млрд юаней  2011.03

2008

Чистая прибыль: US$16.53 млрд (112.79 млрд юаней, +29.6%) 2009.03

Оборот компании: US$60.42 млрд (412.34 млрд юаней, +15.5%) 2009.03

Операционная прибыль: US$20.9 млрд (142.62 млрд юаней, +14.9%)  2009.03

2007

Чистая прибыль: US$12.76 млрд (87.06 млрд юаней +32%)

Оборот компании: US$52.3 млрд (356.96 млрд юаней)

Операционная прибыль: US$18.18 млрд (124.07 млрд юаней)

2006

Чистая прибыль: US$9,33 млрд (66 млрд юаней)

Доля рынка

66% - прогноз на 2012.05 от Wireless Intelligence на 2011.07

68% - на 2Q2011 на 2011.07 

Число абонентов

700 млн на август 2011 года

600.84 млн, прирост за первый квартал – 16.82 млн. Абонентская база компании на 31.03.2011. 2011.04.20 Источник

570 млн - общее число абонентов по данным компании  на конец сентября 2010 года составляет. Источник 2010.11.15

414.6 млн по итогам июня 2008 года. +7.6 млн в июне 2008 года.  2008.07.25

>400 млн. 2008.05.27

Число абонентов 3G

26.99 млн абонентов (4.5% всей АБ) на 31.03.2011

15 млн пользователей 3G на конец сентября 2010 года с момента запуска услуг TD-SCDMA в начале 2009 года. Источник 2010.11.15

ARPU

67 юаней на 31.03.2011

76 юаней на 31.12.2010.

Число вышек 3G

214 тысяч на 2Q2011 2011.07  

Проникновение смартфонов

5.6 млн пользователей iPhone, которые могут пользоваться им только в режиме GSM. 2011.07. [10]

Wi-Fi проект China Mobile

1 млн хотспотов Wi-Fi планирует развернуть China Mobile, данные Informa Telecoms & Media  2011.11.11

Сегодня доля иностранных  компаний на внутреннем мобильном рынке  остается высокой. Лидерами рынка являются – как и во всем мире – финская Nokia, американская Motorola и Sony Ericsson. Однако и китайские компании занимают сильные позиции. Наряду с ведущими игроками, такими как Shenzhen Zhonxing Telecom (ZTE), Huawei Technologies, Amoi, Bird, существуют десятки более мелких изготовителей.

Более того, на китайском  рынке мобильных телефонов, несмотря на по-прежнему высокие темпы развития, сегодня наблюдается явный переизбыток  производителей. Так, уже в прошлом  году количество компаний, получивших лицензию на производство мобильных телефонов, перевалило за 80. Но мелкие компании уже не в состоянии поддерживать высокий темп выпуска мобильных телефонов в связи с падением рентабельности производства. В результате они вынуждены объединяться с более крупными игроками или вообще уходить с рынка, сворачивать либо продавать производство. Впрочем, это происходит не только с мелкими компаниями.

Так, в апреле этого  года компания Lenovo, известная всему  миру как производитель ноутбуков ThinkPad (наследство IBM), но в то же время выпускавшая и мобильные телефоны, заявила о продаже своего мобильного подразделения за 100 млн. долларов.

В связи с этим необходимо признать, что китайский рынок  мобильных телефонов постепенно вступает в фазу консолидации и стагнации, обусловленной снижением рентабельности выпуска телефонов. Хотя пока данное обстоятельство никак не отражается на объемах продаж телефонов. В прошлом году количество аппаратов, реализованных на внутреннем китайском рынке, составило 101 млн. устройств. В этом году планируется поставить 122 млн. мобильных телефонов, и 142 млн. – в следующем.

Стремясь к снижению издержек, многие китайские производители, особенно далекие от лидирующих позиций, идут на различные шаги. Некоторые  из них и вовсе компрометируют китайские компании как производителей самостоятельных мобильных решений. Как известно из других областей (часы, MP3-плееры, прочая цифровая техника), небольшие китайские фирмочки не прочь скопировать дизайн именитых производителей. Дальнейшая минимизация издержек приводит к применению крайне дешевых материалов корпуса. Также это приводит к использованию большинством компаний одной-двух платформ (в частности, китайской Spreadtrum и тайваньской MediaTek). Ну а удручающе низкий уровень контроля качества на производстве, локализации продуктов (если они поставляются на внешние рынки) довершает картину.

В результате все это  приводит к появлению огромного  количества низкокачественных мобильных  телефонов-клонов, которые дискредитируют китайских производителей как разработчиков оригинальных мобильных телефонов. Между тем, на внутреннем китайском рынке достаточно и таких компаний, которые предлагают действительно интересные и качественные решения, правда, за более высокую цену, сопоставимую со стоимостью продукции известных производителей мобильных телефонов [13].

Если говорить о подделках  продукции известных компаний, то здесь можно выделить несколько  основных моментов. Чаще всего клонируются  новинки мобильной индустрии, флагманы продуктовых линеек компаний-производителей, да и просто дорогие телефоны (в том числе, класса Luxury, такие как Vertu, например). Усиленному клонированию подвергаются и модные на данный момент модели. Так, в разное время были популярны подделки Motorola RAZR V3, Sony Ericsson K750i.

При этом от клонируемого телефона в подделке остается разве что намек на дизайн, фотографическое сходство с оригиналом вовсе не обязательно. Программная же начинка совершенно иная. В частности, ни в одной из поддельных Nokia вы не найдете реально работающую Symbian OS. В некоторых случаях оформление главного меню, иконки повторяют оригинал, но и только.

Естественно, ни о каком  выдающемся качестве материалов корпуса  говорить не приходится. Китайские  производители могут улучшить качество изготовления, использовать добротный пластик, однако все это приведет к удорожанию производства. То же самое касается технических характеристик. В дешевые подделки топовых моделей по определению нельзя установить такие же модули камер либо столь же качественные экраны. В самых «тяжелых» случаях и вовсе упрощалась конструкция – например, поддельные «слайдеры» Nokia N95 и Nokia 8800 чудесным образом превращались в моноблоки. Нравится производителям клонов также создавать гибриды, заимствуя дизайн и технические характеристики двух и более аппаратов.

«Родовые черты», характерные  для китайских производителей сегодня, также способны повлиять на характер выпускаемых решений. В результате телефоны обзаводятся такими параметрами, которые никогда не встречались  у оригинальных моделей – сенсорные экраны, способность работать с двумя SIM-картами, несколько динамиков и так далее. К слову, не всегда для пользователей телефонов-клонов это является минусом.

Отдельного упоминания заслуживают названия клонированных  аппаратов. Их производители предпочитают выпускать аппараты под названиями, созвучными официальным: Veptu, Anycoll, Amycoll (от Anycall – торговой марки Samsung для азиатского рынка), Nokla, N[]kia, Nckia, Nokir, Sang Ericsson, Suny Ericssun и тому подобные. При этом индексы моделей могут варьироваться в самых широких пределах, от реальных обозначений копируемых аппаратов (N95, например) до самых фантастических (Sony Ericsson F1). Немалая заслуга в этом принадлежит интернету. Благодаря инсайдерам из стана компаний-производителей информация о будущих премьерах выкладывается в сети задолго до официального анонса. Все это позволяет создателям подделок играть на опережение, и уже к моменту выхода новинки ее клоны могут длительное время продаваться. Именно так за год до официального анонса появился клон Nokia N79. Разумеется, с совершенно другим дизайном и характеристиками, навеянными существовавшими тогда смартфонами N-series.

 

 

2. Предложения по повышению эффективности

 

 

          Очевидно, что сегодня китайские производители кроме контрактного производства сотовых телефонов по OEM- и ODM-соглашениям, занимаются собственными разработками. Кроме известных Shenzhen Zhonxing Telecom (ZTE), Huawei Technologies, Amoi и Bird, за Великой китайской стеной практикуют десятки мелких изготовителей. Только в прошлом году, количество счастливчиков, имеющих право на производство мобильных телефонов, перевалило за 80. И они дают стране угля, зачастую в виде очень интересных инновационных достижений. В КНР производят часы-телефоны, телефоны с шестью динамиками, двумя SIM-картами, восьми мегапиксельной камерой, встроенным электрошокером, TV-тюнером, отсоединяемым объективом, лампой для проверки валюты на подлинность и это далеко не исчерпывающий список. При подобном подходе к делу даже мировой финансовый кризис стагнацией этой отрасли не грозит. Если в этом году на внутреннем китайском рынке планируется продать122 млн телефонов, то в следующем – уже 140 млн. Остальное, естественно, - за границу [9].

Все бы, ничего, но картину, традиционно портят мелкие производители. Стремясь к снижению издержек, они копируют дизайн именитых фирм, не заботясь при этом ни разнообразием платформ, ни качеством материалов из которых изготавливают корпуса мобильных телефонов. Про выходной контроль говорить не приходится. В итоге - дискредитация китайской продукции в целом, в том числе и той, что, как говорится, с изюминкой. На глаза попадаются только "клоны". При этом Россия, наряду с Ближним Востоком, ОАЭ, Латинской Америкой воспринимается в качестве одного из приоритетных рынков сбыта. Не сложно представить, какой дискомфорт испытывают финны, получив в свои руки китайский Nokia N95. Он может показаться красивым, однако, при детальном рассмотрении понимаешь, что экран не тот, а интерфейс лишь напоминает аналогичный на оригинальных мобильниках. Самое большое разочарование и нервный смех появляются при знакомстве с камерой. Оказывается, надпись, рассказывающая о пяти мегапикселях, вовсе ничего не значит. По словам продавцов, их там всего 1,3. Но и при таком количестве этих самых элементов, по сравнению с другими аналогичными камерами, фотографии получаются ужасного качества. Как всегда, есть одно оправдание: не фотоаппарат же покупаешь, а телефон. Кстати, в сентябре стало известно о появлении китайского Nokia N97, индекса которого в портфолио компании не существует. Телефон выполнен в форм-факторе слайдер и оборудован камерой в поворотном блоке, который расположен на верхнем торце корпуса. Как стало известно, в свое время компания Nokia получила патент на конструкцию аналогичную корпуса, однако, соответствующие модели так и не были выпущены.

Ситуация на рынке мобильной связи складывается лучше, чем это ожидалось, поскольку, как уже было сказано, вопреки кризису число пользователей продолжает расти. При этом наибольшее количество новых пользователей услугами мобильной связи наблюдается в Азии. Аналитики выявили, что, тем не менее, темпы роста числа новых абонентов оказались ниже, чем в предыдущие годы, особенно в Европе, где степень проникновения услуг мобильной связи близка к насыщению. Кроме того, отмечено почти во всех регионах земного шара и уменьшение доходов операторов мобильной связи, которое вызвано низким спросом на услуги, а не снижением фиксированных цен на них, осуществляемое порой оператором или провайдером. В обстановке высокой конкуренции на рынке мобильной связи снижение спроса на услуги со стороны абонентов приводит к снижению ARPU (средний доход в расчете на одного пользователя). По мнению специалистов компании The Mobile World, снижение ARPU на 10% за период с IV квартала 2008 г. по I квартал 2009 г. можно считать обычным явлением. Если же происходит более резкое снижение, то это уже должно вызывать озабоченность. Одним из способов решения подобной проблемы становится слияния и поглощения компаний [12].