Анализ конкурентной среды

Но как бы водка ни пилась – в чистом виде или в составе коктейлей – ее потребляют в мире много. Кто же занимает ведущие позиции на мировом рынке водки? Еще пять лет назад безусловным мировым лидером по продажам была Stolichnaya (Группа S.P.I.). Водка "Столичная", согласно некоторым источникам, в советский период занимала свыше 10% мирового рынка в натуральном выражении, или около 40 млн дал. Тогда под этим брендом, с учетом российского рынка, в мире продавалось больше водки, чем в настоящее время потребляют, к примеру, украинцы: в 2004 году потребление водки в этой стране составило 23 млн дал, а в 2005-м – около 30 млн дал. Однако из-за судебных тяжб по поводу прав на владение брендом, продажи водки Stolichnaya снизились более чем в 3 раза. У других крупнейших водочных брендов, таких, как Smirnoff (Diageo Plc., Великобритания) и Absolute (Vin&Sprit AB, Швеция), продажи выросли на треть. Начиная с 2003 года, мировым лидером стал Smirnoff, на долю которого приходится около 5% мирового рынка.

После снижения производства водки Stolichnaya – на 30 млн дал с 2001 года по 2005-й – падение мирового производства этого крепкого алкоголя за последние 5 лет не было в полной мере компенсировано другими производителями. Компаниям тесен рынок России и Украины, им надо выходить за его пределы, а для этого нужен интересный западному рынку бренд и серьезные средства на его продвижение, причем не $5 млн и даже не 10. Придется осваивать рынки, инвестиции в которые окупятся через 3–5 лет: например, продвижение водки в США или во Франции обойдется в $10–15 млн в год, хотя объем французского рынка в денежном выражении в десятки раз меньше американского.

На сегодня довольно сложно определить, в какой стране для алкогольного бизнеса существуют наиболее благоприятные условия и самая высокая рентабельность. Во многих странах производство и реализация алкоголя являются бюджетоформирующей статьей, поэтому существуют нюансы в вопросах госрегулирования. Тот же Европейский Союз сегодня столкнулся с проблемой "перетока" крепкого алкоголя между странами. Прозрачность границ и различия в ставках акцизов обуславливают у операторов рынков наличие прямого экономического интереса в таких действиях. В России и на Украине при реализации стандартной водки государство получает в среднем 50% розничной стоимости каждой бутылки. В европейских странах производитель может рассчитывать не более чем на 20%, что в 1,5–2 раза меньше, чем в России и на Украине. При этом в денежном отношении ситуация выглядит иначе: на Украине производитель зарабатывает на одной бутылке водки около $1, в России на стандартной водке – еще меньше, а в США – $3. Самая дешевая водка продается в Белоруссии и странах Средней Азии, а самая дорогая – в странах с государственной монополией. Цена водки среднего ценового сегмента зависит от уровня доходов граждан той или иной страны. Так, в России 0,5-литровая бутылка стоит $3–4,5, в Канаде – $19–20, а в Скандинавии – $25–27. Однако у нас заменителей водки, кроме водочных суррогатов, нет, а в той же Канаде и других странах продается дешевый виски в канистрах по $2–3 за литр.

Независимо от подхода к продвижению своей продукции, игрокам водочного рынка приходится платить за присутствие на полках супермаркетов или в HoReCa. В России плата за присутствие в крупной торговой сети достигает $50 тысяч в год, а в ключевых сетях Украины – $20–30 тысяч. В Польше на эти цели потребуется в среднем 1 млн евро, в Германии – 3 млн евро. В Западной Европе за право продавать свою продукцию в какой-либо из трендовых точек следует выложить около $100 тысяч. Удельные затраты на присутствие в отдельно взятом клубе обходится дороже магазинной полки.

3.2 Конкурентная среда

В рыночной экономике предприятия действуют в условиях конкуренции. Никогда не следует забывать о конкурентах. Необходимо тщательно изучать и анализировать конкурентную среду, в которой действует фирма.

Как известно, существует 4 типа рынка: совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия и монополия.

Рынок водки г. Москва для водки «Белуга» следует отнести ко второму типу, т.е. монополистическая конкуренция. Для него свойственна следующая характеристика:

Много фирм, производящих сходные продукты. Влияние над ценами ограничено возможностью замены. Продукты дифференцированы для сегментов рынка. Относительно легкий вход и выход с рынка.

Из всего этого можно вывести важные задачи, которые производители «Белуги» должны решать:

1. Создание условий для реализации эффекта экономии от увеличения масштабов производства.
2. Исключение лишних расходов.
3. Интеграция с недостающими звеньями в технологической цепи “проектирование – производство – реализация” продукции.
4. Специализация на конкретном типе продукта.
5. Специализация на индивидуальных заказах покупателей..
6. Активные действия на региональном рынке. 

Компания «Синергия» производит разнообразную алкогольную продукцию широкого ассортимента и, поэтому для выявления конкурентов, необходимо весь ассортимент разбить на группы. Для разных групп продуктов будут разные конкуренты.

      Основными конкурентами  на рынке алкогольной продукции являются :

• Nemiroff
• Stolichnaya
• Парламент
• Царская
• Хотрица

Открытое акционерное общество «Синергия» -  одна из лидирующих компаний российского алкогольного рынка, стратегическим направлением деятельности которой является выпуск ликероводочной продукции. ОАО «Синергия» структурировано как холдинг, в который, в настоящее время, входят 7 ликероводочных и 1 спиртовой завод, а также ряд предприятий в области пищевой промышленности. В ОАО «Синергия» работают более 7000 сотрудников.

Центральный управляющий офис компании «Синергия» расположен в Москве.

«Синергия» обладает сбалансированным портфелем торговых марок, обеспечивающих присутствие продукции компании во всех ценовых сегментах. Основными брендами «Синергии» являются: «BELUGA», «Русский лёд», «Мягков», «Беленькая», «Белое озеро» и «Государев заказ».

ОАО «Синергия» включает 16 предприятий в 7 регионах Российской Федерации. Среди основных предприятий компании: ООО «Традиции качества» (г. Краснознаменск, Московская обл.), ОАО «Уссурийский бальзам» (г.Уссурийск), ОАО «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» (г.Хабаровск), ОАО «Пермский вино-водочный завод УРАЛАЛКО» (г.Пермь), ОАО «АЛВИЗ» (г.Архангельск), ЗАО «РООМ» (г.Нижний Новогород), ОАО «Мариинский ЛВЗ» (г.Мариинск), ОАО «Спиртзавод «Чугуновский» (г. Нижний Новгород). Предприятия компании работают в соответствии с нормативными актами, регламентирующими деятельность ликероводочных заводов, а также внедряют международный стандарт управления ISO 9001-2000.

В общей сложности, ликероводочные заводы, входящие в компанию «Синергия», производят около 50 видов водок различных качественных и ценовых групп; два десятка видов горьких и сладких настоек на основе растений и ягод; несколько видов бальзамов. Ассортимент предприятий компании включает ром, коньяк, джин, ликер, а также вина и другие слабоалкогольные напитки.

Вспомогательным направлением деятельности «Синергии» является производство продуктов питания.

ОАО «Синергия» является открытой компанией, публикуя отчетность по МСФО с 2003 г., а также крупным налогоплательщиком. Так, по итогам 2006 г., компания выплатила налогов и сборов на общую сумму более чем 5 млрд. руб.

В ноябре 2007 года компания успешно провела первое в российском секторе производства крепкого алкоголя первичное размещение акций (IPO) на российских торговых площадках - РТС и ММВБ. Доля акций в свободном обращении – 19%.

Высокий профессионализм и достижения ОАО «Синергия» признаны деловым сообществом. «Синергия» занимает 31-ю позицию в рейтинге TOP-50 самых быстрорастущих компаний России по версии делового журнала «РБК», являясь единственным представителем категории «Производство спиртных напитков», попавшим в список. По версии журнала «Эксперт» компания включена в рейтинг TOP-200 крупнейших российских компаний по размеру капитализации, где она занимает 101-е место. В рамках данного рейтинга акции «Синергии» отнесены к классу А (высокая ликвидность). Кроме того, «Синергия» входит и в список крупнейших компаний России по объему реализации продукции - «Эксперт-400».

«Синергия» считает себя ответственным игроком национального алкогольного рынка и реализует целенаправленную политику социальной ответственности. В этом направлении финансовая и организационная поддержка культурных, спортивных и социальных проектов, благотворительная помощь являются важной частью деятельности компании.

 Согласно исследованиям московской маркетинговой компании GFK, лидерами водочного рынка СФО являются ЗАО «Веда» (Ленинградская область), ООО «Витта» (Новосибирск), ОАО «Исток» (Северная Осетия), Канский ликероводочный завод (Красноярский край), Мариинский ликероводочный завод (Кемеровская область), на которые в сумме приходится 38% рынка. Потребление водки в СФО в 2006 году по сравнению с 2007 годом упало на 22%, в первом полугодии 2008 года падение продолжилось (по сравнению с аналогичным периодом 2007 года - на 23%).

      Основными конкурентами  на рынке алкогольной продукции таким образом являются :

1. ЗАО «ВЕДА»
2. ОАО «ИСТОК»
3. Каннский ликероводочный завод
4. ТПГ «КРИСТАЛЛ»

Для большей наглядности представлен сравнительный анализ двух марок водки:

3.3 Структура конкурентной среды  предприятия и ее особенности

Проблема конкурентоспособности продукции носит в современном мире  универсальный характер. От того, насколько успешно она решается, зависит многое в экономической и социальной жизни любого предприятия, практически любого потребителя. Она неотделима от проблемы качества.  Конкурентоспособность товара – решающий фактор его коммерческого успеха на развитом конкурентном рынке. Это многоаспектное понятие, означающее соответствие товара условиям рынка, конкретным требованиям потребителей не только по своим качественным, техническим, экономическим, эстетическим, но и по коммерческим и иным условиям его реализации ( цена, сроки поставки, каналы сбыта, реклама).

Под конкурентоспособности алкогольной продукции понимается комплекс потребительских и стоимостных (ценовых) характеристик товара, определяющих его успех на рынке, т.е. преимущество именно этого товара над другими в условиях широкого предложения конкурирующих товаров-аналогов.

Для начала нужно охарактеризовать сам продукт выпускаемый «Синергией».

Водка «BELUGA GOLD LINE» – это шедевр водочного производства, на изготовление которого требуется много времени и сил, так как в технологии создания этого продукта присутствует значительный элемент ручного труда, что позволяет тщательно прорабатывать каждый его элемент. 
 
Рецепт этого напитка уникален и сложен. Технологический цикл по производству благородной водки «BELUGA GOLD LINE» занимает три месяца. Основу этой водки составляет кристально чистая артезианская вода из сибирских источников и солодовый спирт. Особенностью производства солодового спирта является использование ферментов пророщенного зерна. Это позволяет значительно улучшить вкусовые качества водки «BELUGA GOLD LINE». Именно солод придает данной водке более полный, не «выхолощенный» вкус и аромат. 
 
Выпуск водки «BELUGA GOLD LINE» не является массовым и строго ограничен. Это эксклюзивный продукт. В день производится всего девятьсот бутылок. По меркам современной ликероводочной промышленности это крайне мало, но высочайшее и стабильное качество данного напитка стоит усилий по его изготовлению. На каждую бутылку вручную наносится индивидуальный идентификационный номер, что является свидетельством строгого контроля производства. 
 
Бутылка водки «BELUGA GOLD LINE» заслуживает отдельного описания. Она обладает строгой и изысканной формой, имеет толстое дно и сделана из оптического, кристально чистого французского стекла. На каждую бутылку вручную наносится металлическая этикетка и клеится эксклюзивный объемный символ – рыбка белуга. 
 
Продукт укупоривается итальянской пробкой «камю», затем на горло бутылки и пробку одевается специальная металлическая сетка (мюзле). На финальной стадии пробка запечатывается сургучом с печатью. Этот элемент позволяет сохранить неподдельным качество и вкус продукта. К каждой бутылке водки «BELUGA GOLD LINE» прилагается специальный деревянный молоточек с кистью, который предназначен для удаления сургуча.