Анализ состояния рынка транспортно-логистических услуг России

 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РОССИИ

 

 

По итогам 2012 года объем российского рынка транспортно-логистических услуг увеличился на 11%, продолжая уже сложившуюся тенденцию к росту. Для сравнения, рост мирового рынка ТЛУ в 2012 году составил 5%, при этом наиболее активно развитие происходит в азиатских странах - 20%, а в европейских странах, напротив, замедляется, составляя -6% [2]. На рисунке 1 представлены темпы роста объема рынка логистических услуг в России и в мире.

Рисунок 1 - Темпы роста объема рынка логистических услуг в России и в мире.

 

Оценивая позицию российского рынка ТЛУ в мировом масштабе, выявим лидеров мирового рынка. Ими являются: США - 23% объема рынка, европейские страны - 19% и Китай - 15% рынка. На долю российского рынка приходится 2,5% объема услуг по данным за 2012 год . Исходя из этих количественных показателей, можно прийти к такому выводу: в настоящее время на мировом рынке ТЛУ Россия не играет существенной роли, однако объем транспортно-логистических услуг возрастает.

 

Уровень развития транспортно-логистической системы страны можно охарактеризовать, используя такой показатель, как уровень логистических издержек. Их доля в валовом внутреннем продукте страны отражает эффективность организации логистики, а также конкурентоспособность компаний и национальной экономики в целом. При среднемировом уровне логистических издержек 11,6% по состоянию на 2012 год, показатель по России достигает 19% . Столь высокий показатель негативно характеризует потенциал развития транспортной логистики в России, свидетельствуя о менее благоприятных условиях развития по сравнению с другими участниками мирового рынка ТЛУ.

Сравнение уровня логистических издержек в различных странах приведено в таблице 1.

Таблица 1 - Доли логистических издержек в ВВП стран

Страна	Доля логистических издержек в ВВП страны, %
РФ	19
Китай	18
Бразилия, Индия	11 - 13
США	8,5
Италия	9,4
Япония	8,7
Г ермания	8,3

.

 

Страны, имеющие наименьшие логистические издержки, имеют наибольшую долю рынка. Высокий уровень логистических издержек в России оказывает влияние на степень развития рынка ТЛУ и на ее позицию в мировом сообществе.

Немаловажным показателем развития рынка является доля рынка контрактной логистики на рынке ТЛУ. Она характеризует и уровень развитости логистики в целом, и степень развития транспортно-логистических компаний, и отражает наличие спроса и предложения транспортно-логистических услуг на рынке.

В среднем в мире доля услуг, оказываемых логистическими компаниями, составляет 55%, однако этот показатель существенно выше в странах-лидерах рынка ТЛУ - США (81,3), европейских странах (64,6%). Доля контрактной логистики на российском рынке существенно меньше - 32,4% [2].Такое соотношение свидетельствует о следующих тенденциях в развитии российской логистики - наличие огромного потенциала развития отрасли, роста спроса на услуги логистических компаний, но, вместе с тем, несоответствие предлагаемых услуг требованиям клиентов, их недостаточный объем или качество. Последнее вынуждает потребителей услуг создавать собственные логистические службы, отказываясь от взаимодействия с участниками рынка ТЛУ.

Одним из факторов, определяющих развитие рынка ТЛУ, является поведение его участников. Именно от него зависит соотношение спроса и предложения, качества и объема оказываемых услуг, основные направления развития и способы решения проблем российского рынка. В международной практике принята следующая классификация участников рынка. В основе ее лежит принцип комплексности оказываемых компаниями услуг, степень интеграции деятельности клиента и транспортно-логистической компании.

1PL (First Party Logistics) - автономная логистика, все операции выполняет сам грузовладелец.

2PL (Second Party Logistics). В предложение 2РЬ-компаний входит узкофункциональный традиционный набор услуг. К ним относятся такие участники рынка, как транспортные компании, экспедиторы, склады общего пользования, грузовые терминалы, таможенные брокеры, страховые компании.

3PL (Third Party Logistics). Компании вида 3PL предоставляют широкий сервисный спектр с добавленной стоимостью и привлекают для оказания услуг субподрядчиков. В комплекс услуг входят: организация и управление перевозками, учет и управление запасами, подготовка импортно-экспортной и фрахтовой документации, складское хранение, обработка груза и множество других услуг. Компания становится функциональным звеном канала распределения фирмы, работа с клиентами чаще всего строится на основе среднесрочных и долгосрочных контрактов.

4PL (Forth Party Logistics). Основной функцией таких логистических компаний является планирование и координация информационных потоков клиента, оптимизация цепочки поставок. Их отличие от 3PL заключается в применении системного подхода к управлению всеми логистическими бизнес-процессами, координации действий компании и ее ключевых контрагентов в цепи поставок, обеспечении их эффективного взаимодействия и обмена данными.

Графически классификация участников рынка транспортно-логистических услуг представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Классификация участников рынка транспортно-логистических услуг

 

Так как в основе такой классификации лежит уровень интеграции оказываемых услуг, от наиболее простых к комплексным, эти уровни возможно рассматривать еще и в качестве основных этапов, которые проходит в своем развитии участник рынка ТЛУ. В таком случае, доля рынка каждой из групп характеризует степень развитости услуг соответствующего уровня, а соотношение долей иллюстрирует уровень развития рынка ТЛУ в стране.

Основным показателем развития транспортной логистики считается доля 3PL компаний на рынке, так как сегмент 3PL является на сегодняшний день наиболее востребованным и перспективным, считается основой контрактной логистики. 2PL уступает ему в вопросе экономии издержек, позволяя оптимизировать расходы только на отдельных операциях, а не на протяжении всей транспортной цепочки. Сегмент 4PL развит далеко не во всех странах и характеризуется ограниченным спросом, предъявляемым лишь со стороны крупнейших производителей, и высокой стоимостью.

По оценке РБК.ёаПу, доля валовой выручки 3PL компаний на российском рынке ТЛУ не превышает 8% по данным на 2012 год, что существенно ниже показателя по мировому рынку - 17% .Таким образом, российский рынок преимущественно состоит из 2PL компаний, так как 4PL сегмент на российском рынке не представлен в принципе. Следовательно, качественно уровень развития российского рынка ниже, чем уровень европейских стран. Это объясняется как неблагоприятными условиями развития рынка в стране, так и структурой производства и грузопотоков. В ней преобладает перевозка сырьевых ресурсов и полуфабрикатов, которая осуществляется преимущественно железнодорожным транспортом, то есть с привлечением компаний 2PL.

Структура рынка ТЛУ состоит из трех основных сегментов:

• грузоперевозки и экспедиторские услуги;
• комплексные логистические услуги, в том числе хранение и распределение;

• управленческая логистика, включающая оптимизацию логистических процессов (рисунок 3, 4).

Рисунок 3 - Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2012 год

 

Рисунок 4 - Структура российского рынка транспортно-логистических услуг, 2012 год

 

Соотношение этих сегментов выявляет наиболее востребованные на рынке виды услуг, наиболее характерные для национальной экономики, а так же является причиной преобладания на рынке компаний определенного вида. На рисунках 3 и 4 представлено соотношение сегментов, характерное для мирового и российского рынков.

Преобладающие на российском рынке услуги по грузоперевозкам и экспедированию определяют преимущественное развитие компаний вида 2PL, а также подтверждают высказанный ранее тезис о преобладании спроса и предложения в области 2PL-логистики.

Рынок грузоперевозок, в свою очередь, имеет следующую структуру ( на рисунке 5).

 

Рисунок 5 - Структура российского рынка грузоперевозок, т-км, 2011 год

Наибольший объем перевозок, в тонно-километрах, перевозится с использованием железнодорожного и трубопроводного транспорта. Трубопроводный транспорт используется при перемещении нефти и нефтепродуктов, объем которых имеет тенденцию к росту. Объем грузооборота железнодорожного транспорта имеет небольшой темп роста, однако его доля по-прежнему велика. Основу перевозок на железнодорожном транспорте по-прежнему составляют так называемые массовые сырьевые грузы - уголь, нефть и нефтепродукты, их доля в суммарной погрузке составила 66,5% .

Сложившаяся ситуация на рынке транспортно-логистических услуг России является результатом влияния множества факторов. Среди них уже упомянутые структура грузопотоков, в которой преобладают ресурсы и полуфабрикаты; исторически сложившееся преимущественное развитие 2PL сегмента. Однако с течением времени и под влиянием мировых изменений на российском рынке получил развитие сегмент комплексных логистических услуг.

Положительной характеристикой рынка контрактной логистики, способствующей его развитию, является низкая степень рыночной концентрации. В настоящее время на рынке действуют более 50 тыс. компаний, при этом свыше 95% из них являются относительно небольшими по размеру и располагают ограниченными материальными и финансовыми ресурсами. Общая доля крупнейших пяти логистических компаний не превышает 5%, исходя из информации отчета одного из мировых лидеров в области логистики - DB Shenker.

Важной особенностью рынка транспортно-логистических услуг является наличие высоких барьеров входа на рынок. Во-первых, большинство логистических компаний начинает свою деятельность с сегмента 2PL, для которого характерно наличие дорогостоящих активов - складских площадей или подвижного состава. Для перехода на рынок 3PL компании приходится справляться с большим числом трудностей. Непрозрачность современного рынка ТЛУ России препятствует возникновению спроса на комплексные логистические услуги в связи с отсутствием достаточной информации об участниках рынка, а так же низким уровнем доверия к неизвестным компаниям.

Особенностью российского рынка является исторически сложившаяся тенденция недоверия к контрагентам, не позволяющая участникам рынка полностью доверять управление логистическими процессами сторонней организации.

Значительным барьером, затрудняющим как вход на рынок, так и его развитие, является отсутствие развитой инфраструктуры. По мнению аналитиков, логистическая инфраструктура, соизмеримая с потребностями современной российской экономики, создается в стране практически «с нуля», что существенно увеличивает издержки .

Серьезным препятствием для развития сегмента 3PL как в России, так и на мировом рынке, является высокий уровень необходимых затрат на нематериальные активы: инновации, информационные технологии, поиск, обучение и содержание штата квалифицированного персонала. Этот фактор, в сочетании с изначально высокими логистическими издержками в стране, создает значительный барьер входа на рынок.

В заключение необходимо упомянуть влияние иностранной конкуренции и иностранных клиентов на российский рынок ТЛУ. Этот фактор нельзя однозначно охарактеризовать как оказывающий положительное или отрицательное воздействие. С одной стороны, жесткие требования иностранных контрагентов к качеству предоставляемых услуг являются стимулом к развитию для участников рынка. Такую же роль играет необходимость сохранять конкурентоспособность по сравнению с иностранными транспортно-логистическими компаниями.

Однако в настоящий момент на российском рынке уже присутствуют достаточное количество иностранных компаний, преимуществом которых является опыт работы в сфере транспортной логистики, а недостатком - отсутствие деловых связей на рынке России и существенные отличия в практике ведения бизнеса в нашей стране. На данный момент иностранные компании начинают свою деятельность в качестве 2PL и 3PL компаний, не занимая лидирующих позиций, однако темпы роста их выручки значительно выше, чем у российских компаний. При сохранении такой тенденции вход на российский рынок ТЛУ будет сильно затруднен в связи с высоким уровнем конкуренции.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в настоящее время российский рынок транспортно-логистических услуг находится в состоянии активного формирования и развития. Темпы роста высоки и стабильны по сравнению с мировым рынком, однако ниже, чем в странах-лидерах - США и Китай. По сравнению с мировым рынком существует отставание, связанное с существованием значительных препятствий развития. Такими препятствиями являются: высокий уровень логистических издержек, непрозрачность рынка, усиливающаяся конкуренция со стороны иностранных компаний, высокий уровень затрат на начало деятельности или перехода в другой сегмент деятельности. Характерной особенностью российской контрактной логистики является недостаточное предложение услуг, в связи с чем непрофильные организации вынуждены самостоятельно выстраивать логистические структуры.