Венчурное инвестирование

     Выгодной  инвестицией оказалась и покупка NEA 14% акций изготовителя дисковых библиотек Data Domain — в 2009 году компанию поглотила EMC за $1,8 млрд. Сэнделл успел вложиться  на ранних этапах в производителя  солнечных модулей Bloom Energy и разработчика софта Workday (одним из ее основателей  был также Анил Бусри из Greylock). Особый интерес у главы NEA вызывает азиатский рынок. 

     Кевин Ифрузи (Accel Partners)

     Без Кевина Ифрузи виды Джима Брейера  и Accel Partners на Facebook так и остались бы мечтами. Он три месяца уговаривал Марка Цукерберга и Шона Паркера  с ним встретиться и в итоге  добился своего. Вскоре Ифрузи почти  случайно столкнулся в Чикаго с основателями Groupon, быстро осознал свою удачу и  нашел деньги для инвестиций. Сейчас он входит в совет директоров сервиса  коллективных скидок, а портфель Accel Partners пополнился еще одним ценным активом. Последнее ставка Ифрузи BranchOut — Facebook-приложение для поиска и установления деловых контактов наподобие LinkedIn. 

     Питер Тиль (Founders Fund)

     Питер Тиль основал PayPal, продал его eBay за $1,5 млрд в 2002 году (заработав на сделке $60 млн), и стал активным инвестором. В 2004 году он дал $500 000 основателям никому тогда  не известного Facebook, и теперь его  доля в социальной сети — основа полуторамиллиардного состояния.

     Впоследствии  он крайне вовремя вкладывался в  социальную сеть для бизнесменов LinkedIn и производителя социальных игр Zynga. Среди венчурных удач Тиля также  следует отметить инвестиции в разработчика программного обеспечения для поиска террористов Palantir и создателя анти-спам фильтров IronPort Systems, которую купила Cisco(американская транснациональная  компания, разрабатывающая и продающая  сетевое оборудование) за $830 млн.

     Тиль  очень хочет сделать этот мир  чуточку лучше, а потому вкладывается в проекты, которые многие расценивают  как бессмысленные или безумные. Так, средства Тиля идут компаниям, занимающиеся проблемами продления жизни, колонизации  поверхности открытого моря, а  также развитием нового поколения  технологий секвенирования ДНК. 

     Питер Баррис (New Enterprise Associates (NEA)

     Питер Баррис, по мнению многих экспертов, может  претендовать на звание самого успешного  венчурного инвестора в истории. Репутацию провидца партнер NEA заработал  на сделке с Groupon. Он счел проект достойным  финансирования, когда тот представлял  из себя фактически одну лишь идею двух энтузиастов и имел туманные экономические  перспективы. При этом от ThePoint (будущего Groupon) до Барриса успели отказаться конкуренты из Sequoia и Benchmark. Уже через  три года NEA получил 500-кратную отдачу своих средств.

     Всего с момента присоединения к  фонду в 1992 году Баррис инвестировал более чем в 25 стартапов, которые  впоследствии вышли на рынок или  были приобретены более крупными игроками. К примеру, в портфеле вложений Барриса — разработчик софта Neutral Tandem (текущая капитализация: $570 млн) и логистическая Echo Global (капитализация: $260 млн). Готовится к IPO и другая компания, в которой NEA принадлежит 23%, — Wi-Fi-провайдер Boingo Wireless.

     Помимо Groupon (Баррис входит в совет директоров компании), самыми перспективными проектами  инвестор называет производителя серверов MediaBank, рекрутинговый ресурс Jobfox и  сервис документальных фильмов SnagFilms. 

     Дэвид Зе (Greylock Partners)

     Дэвид Зе еще один чрезвычайно успешный бизнес-помощник, работающий на Greylock Partners. В 2006 году именно благодаря Зе Greylock вслед за Accel Partners инвестировала  в Facebook. Кроме того, он привел фонд в  состав LinkedIn (у Greylock 16%) и интернет-радио Pandora (14%). На счету Зе инвестиции в  видеохостинги VUDU и Revision3. Он одновременно входит в совет директоров девяти компаний и наблюдательный совет Facebook. 

     Марк  Андрессен (Andreessen Horowitz)

     Один  из пионеров Web 1.0 Марк Андрессен затем  блестяще себе реализовал и как один из самых успешных венчурных инвесторов эпохи Web 2.0. В 1990-х он был в составе  создателей первых интернет-браузеров Mosaic и Netscape, а теперь сидит в совете директоров Facebook и eBay. На ранних этапах инвестировал в LinkedIn и Twitter.

     В 2009 году с партнером Бен Харовицом  основали новый венчурный фонд и  с тех пор их портфолио добивался  полный набор самых успешных игроков  последнего времени — Groupon, Skype и Zynga. Под управлением Andreessen Horowitz в данный момент находится $1,2 млрд.  

     Вывод 

Индустрия прямого и венчурного капитала в  России занимает важную позицию в  комплексе мер по переходу на модель инновационного развития и повышению  конкурентоспособности на глобальном рынке. Она способствует стимулированию экономики путем активного инвестирования и поддержки бизнеса с высоким  потенциалом роста в существующих и новых секторах промышленности и сферы услуг. Инвестирование в научные разработки более чем необходимо любой стране. Ведь переход от сырьевой к инновационной экономике развитой страны возможен исключительно при эффективном сотрудничестве образования, науки и бизнеса. Инвестирование в научные разработки молодых ученых, доведение их до уровня бизнес - проекта и дальнейшая коммерциализация является достаточно перспективной, но рисковой областью. Одним из основных шагов на ближайшем этапе должна стать совместная разработка вариантного прогноза с тем, чтобы оценить возможности и понять цели, которые могли бы быть достигнуты при различных внешних условиях и инвестициях, а также разработка программ реализации сформулированных целей как стратегического плана  действий государства и бизнеса с использованием венчурного инвестирования и частно-государственного партнерства в области инновационной экономики.