Пути улучшения инвестиционной деятельности России

 

Введено в действие 229,6 тыс. зданий (в 2010г. – 224,6 тыс. зданий), их общий строительный объем составил 380,5 млн. м³(446,2 млн. м³), общая площадь – 89,8 млн. м² (102,5 млн. м²). В 2012гВ общем объеме инвестиций на строительство жилищ использовано 7293,0 млн. рублей, зданий (кроме жилых) и сооружений – 16203,2 млн. рублей. В 2011 году 233. тыс. зданий

Строительная деятельность:

Объем работ, выполненных  по виду деятельности "Строительство", в 2011г. составил 3869,1 млрд.рублей, что в сопоставимых ценах на 16,0% ниже уровня 2010 года. В 2012г. по сравнению с соответствующим периодом 2011г. увеличился объем производства плитки керамической фасадной в 4,9р., блоков стеновых мелких из ячеистого бетона на 32,0%, извести технологической – на 17,5%, извести строительной – на 16,5%, цемента – на 11,3%, плитки керамической для полов – на 9,9%, гипса – на 9,2%, конструкций и деталей сборных железобетонных – на 8,2%; сократился объем производства кирпича строительного из цемента, бетона или искусственного камня – на 6,9%, кирпича керамического неогнеупорного строительного – на 2,0%.

Цены в строительстве:

Сводный индекс цен строительной продукции в целом за 2011г. составил 100,1%, в том числе индекс цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) – 97,6%, на машины и оборудование, используемые в строительстве – 102,8%, на прочие капитальные работы и затраты – 101,5%.

Средняя фактическая  стоимость 1 кв.метра общей площади жилых домов, построенных в I полугодии 2012г., составила 31205 рублей, в I полугодии 2011г. - 28790 рублей.

Труд в строительстве:

Среднесписочная численность работников в строительстве (по полному кругу  организаций, с учетом субъектов  малого предпринимательства) в 2011г. снизилась по сравнению с 2010г., по предварительным данным, на 7,6%, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в строительстве сократилась на 1,5%.

В 2012г. просроченную задолженность по заработной плате имели 114 строительных организаций. Суммарная задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней и отсутствия собственных средств в строительных организациях составила 372 млн. рублей или около трех месячных фондов заработной платы этих организаций. По сравнению с началом 2012 года она снизилась на 10,7.

Производство продукции  для строительства:

В 2011г. увеличился объем производства стекла оконного в 1,9 раза, строительного стекла – на 37,3%; сократился объем производства блоков крупных стеновых (включая бетонные блоки стен подвалов) на 46,1%, блоков и камней мелких стеновых (без блоков из ячеистого бетона) – на 45,2%, черепицы на 44,5%, извести строительной – на 43,0%, конструкций и изделий сборных железобетонных – на 39,3%, кирпича строительного – на 37,3%, смеси бетонной (товарный выпуск) – на 29,8%, труб и муфт асбестоцементных – на 29,2%, плитки керамической облицовочной – на 27,7%, блоков мелких стеновых из ячеистого бетона – на 27,9%, гипса (алебастра) – на 19,9%, цемента из клинкера, получаемого по энергосберегающим технологиям – на 18,1%, цемента – на 17,3%, материалов мягких кровельных и изоляционных – на 16,2%, листов асбестоцементных (шифера) – на 13,6%, плитки керамической для полов – на 13,1%. 2012г. по сравнению с соответствующим периодом 2011г. увеличился объем производства плитки керамической фасадной в 4,9р., блоков стеновых мелких из ячеистого бетона на 32,0%, извести технологической – на 17,5%, извести строительной – на 16,5%, цемента – на 11,3%, плитки керамической для полов – на 9,9%, гипса – на 9,2%, конструкций и деталей сборных железобетонных – на 8,2%; сократился объем производства кирпича строительного из цемента, бетона или искусственного камня – на 6,9%, кирпича керамического неогнеупорного строительного – на 2,0%.

Затраты на приобретение в собственность земельных участков, объектов природопользования и других нефинансовых активов. В январе –  декабре 2012 года на развитие экономики и социальной сферы области (с учетом параметров неформальной экономики) использовано 40148,9 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 141,8 процента к соответствующему периоду прошлого года.

В 2012 году в общем объеме инвестиций на строительство жилищ использовано 7293,0 млн. рублей, зданий и сооружений – 16203,2 млн. рублей, на приобретение машин, оборудования, инструмента и инвентаря – 16061,1 млн. рублей, прочие – 591,6. В 2011г. использовано 7930,3 млрд.рублей инвестиций в основной капитал, или 83,8% к уровню 2010г. Инвестиции на приобретение импортных машин, оборудования, транспортных средств в 2011г. составили 371,8 млрд.рублей, или 20,7% от общего объема инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства (в 2010г. – 20,0%)..

2. Иностранные инвестиции в российскую экономику.

Иностранные инвестиции в годы реформ демонстрировали существенно  лучшую динамику, чем внутренние инвестиции (по темпам роста). Вместе с тем масштабы иностранных инвестиций несопоставимы  с размерами российской экономики.

Таблица 2.7

Число предприятий с  иностранными инвестициями на территории России

 

Страна	Число предприятий	От общего числа предприятий  с иностранными инвестициями (%)	В совокупном уставном капитале (%)
США	1908	14,3	19,9
Германия	1517	11,4	8,9
Китай	1019	7,7	2,3
Финляндия	791	5,9	2,2
Великобритания	666	5,0	2,8
Италия	563	4,2	1,7
Польша	497	3,7	0,5
Австрия	466	3,5	5,5
Швейцария	368	2,8	11,5
Болгария	350	2,6	0,7
Япония	301	2,3	1,1
Франция	301	2,3	2,3
Швеция	300	2,2	--
Латвия	271	2,0	3,0
Турция	244	1,8	6,0

 

Общий объем накопленных  иностранных инвестиций на начало 2009 года составил 29,25 млрд. долл., в том  числе прямых инвестиций – 12,76 млрд. долларов. Динамика положительных темпов роста прямых иностранных инвестиций, прерванная в период кризиса, восстановилась.

В отраслевом разрезе  наиболее привлекательными для иностранных  инвесторов (как по прямым инвестициям за 2012 год, так и по их накопленным объемам) являлись топливная промышленность, пищевая промышленность, торговля и общественное питание, транспорт и связь.

В страновой структуре  иностранных инвестиций в российскую экономику наряду с США, Германией, Великобританией и другими ведущими экономическими государствами стали занимать заметное положение Кипр, Гибралтар и другие специфические (с точки зрения их связей с российским бизнесом) страны. С одной стороны, это говорит о наметившейся тенденции частичного возврата в Россию “сбежавшего” ранее капитала. С другой стороны, такое страновое представительство заставляет усомниться в том, что иностранные инвестиции в Россию, даже прямые (во всяком случае, их значительная часть) несут с собой новые технологии и менеджмент.

3. Инвестиции за счет  средств консолидированного бюджета.

Эта составляющая инвестиций в основной капитал, в условиях сложной ситуации с бюджетом и незащищенности соответствующих бюджетных статей, демонстрирует снижающуюся динамику, как по реальным объемам (с учетом индекса инфляции), так и по ее доле в общем объеме инвестиций: с 15,6% в 2011 году до 14.7% в 2012 году. В I квартале текущего года, несмотря на выполнение годового бюджета по расходам на 25%, государственные инвестиции профинансированы в объеме лишь 9.6% от годового назначения.

4. Инвестиции за счет  кредитов банков.

Банковская система  вовлечена в процесс активизации инвестиционной деятельности пока еще слабо. Удельный вес банковских кредитов в инвестициях в основной капитал в последние годы не растет и составляет около 4%. В реальном выражении докризисный уровень кредитования банками производства не восстановлен.

Одной из причин такого положения  является недостаточный уровень  капитализации банковской системы, что не позволяет банкам предоставлять  инвестиционные кредиты. Анализ первых 25-ти из 300 крупнейших российских банков показывает, что характерное значение размера их собственного капитала находится в интервале 1,0 – 2,0 млрд. руб. Получить инвестиционный кредит в банках с таким уровнем капитализации на длительный срок, учитывая строительство и период окупаемости проекта, при условии, что сумма кредита одному заемщику не должна превышать 25% капитала банка, весьма сложно.

Предлагаемые банками  ставки кредитования несопоставимы  с уровнем рентабельности инвестиционных проектов. Так, процентные ставки по кредитам, предоставляемым организациям и предприятиям в рублях на срок от 1 до 3 лет, составляют в настоящее время свыше 30% годовых.

Одним из направлений  привлечения инвестиционных ресурсов и прежде всего частного капитала, в условиях отсутствия ликвидного обеспечения ссудного капитала, является эмиссия и продажа части акций заинтересованным инвесторам. Однако этот способ привлечения финансовых ресурсов, по существу бесплатный, еще практически не нашел своего применения.

5. Инвестиции за счет  средств населения.

Эта составляющая инвестиций в основной капитал представлена явно недостаточно. Единственный заметный ее компонент - средства населения на жилищное строительство, явившиеся существенным фактором роста ввода в действие жилья. Доля средств населения на жилищное строительство в общем объеме инвестиций в основной капитал в последние годы растет, хотя и остается еще относительно скромной (5.4%, по оценке, в целом за 2012 год).

Отсутствует эффективный  механизм трансформации сбережений населения в инвестиции.

Таким образом, ситуация в инвестиционной сфере экономики России является сегодня достаточно противоречивой.

Следует отметить, что  отраслевые предпочтения иностранных  инвесторов определяет и региональное распределение инвестиций- вложение капиталов в крупные центры с  развитой инфраструктурой рынка, со сравнительно более высокой платежеспособностью населения, а также в территории, обладающие значительными запасами сырья.

Количество действующих  предприятий с участием иностранного капитала (на конец года) по экономическим районам России за 2008-2012гг. приведено ниже:

Таблица 2.8

Количество действующих  предприятий с участием иностранного капитала  по экономическим районам  России за 2008-2012гг.

	2008г.		2009г.		2010г.		2011г.		2012г.
	единиц	в % к итогу	единиц	в % к итогу	единиц	в % к итогу	единиц	в % к итогу	единиц	в % к итогу
Российская Федерация	6359	100	11131	100	14550	100	16079	100	14734	100
Северный район	435	6,8	570	5,1	577	4,0	472	2,9	366	2,5
Северо-Западный район	1000	15,7	1544	13,9	1943	13,4	1979	12,3	1731	11,7
Центральный район	2640	41,5	5095	45,8	7290	50,1	8723	54,3	8137	55,2
Волго-Вятский район	126	2,0	226	2,0	234	1,6	274	1,7	238	1,6
Центрально-Черноземный район	91	1,4	307	2,7	320	2,2	299	1,9	284	1,9
Поволжский район	253	4,0	475	4,3	585	4,0	610	3,8	581	3,9
Северо-Кавказский район	346	5,4	579	5,2	686	4,7	741	4,6	656	4,5
Уральский район	235	3,7	601	5,4	773	5,3	874	5,4	778	5,3
Западно-Сибирский район	334	5,3	601	5,4	737	5,1	737	4,6	698	4,7
Восточно-Сибирский район	134	2,1	201	1,8	264	1,8	259	1,6	232	1,6
Дальневосточный район	557	8,8	667	6,0	789	5,4	768	4,8	716	4,9
Калининградская область	208	3,3	265	2,4	352	2,4	343	2,1	317	2,2

 

На 1 июля 2011г. на долю десяти регионов (Москва, Республика Татарстан, Тюменская область, Санкт-Петербург, Московская, Омская, Нижегородская области, Красноярский край, архангельская, Ленинградская области) приходится 84,6% всех накопленных иностранных инвестиций; при этом доля Москвы составила 67,0%, Республики Татарстан- 3,5%, Тюменской области- 3,1%. Низкая доля иностранных инвестиций остается характерной для таких регионов, как Курганская, Тамбовская, Костромская, Пензенская, Читинская, Ульяновская и Брянская области (от 0,004% до 0,03%).

Группировка регионов по удельному весу поступивших иностранных  инвестиций в I полугодии 2012г. приводится ниже:

Таблица 2.9

Группировка регионов по удельному весу поступивших иностранных инвестиций в I полугодии 2012г.

Удельный вес поступивших иностранных инвестиций в общем объеме, %	Число регионов, единиц	Сумма поступивших инвестиций, млн. долларов США	Удельный вес в общем числе регионов %
0,0-1,0	78	899	88,6
1,1-2,0	6	752	6,8
2,1-50,0	3	993	3,4
Свыше 50,0	1	5054	1,2

 

Сочетание инвестиционного  и производственного спада соответствует  классическим признакам экономического кризиса рыночного типа. Прежняя (дореформенная) экономическая система в России, как известно, обладала сверхмощной инвестиционной сферой, способной обеспечивать высокие темпы ввода основных фондов: еще в середине 80-х гг. ежегодно вводилось до 7-8% основных фондов при нормативе выбытия около 2%.

В целом страна дорого заплатила за непродуманный вариант перехода к рынку, начатый с цен и торговли, а не с мер по изменению отношений к собственности, скоординированных с учетом развития рыночных инфраструктур, инвестиционного цикла, институциональных изменений всех сторон промышленной экономики. Поэтому при более чем ограниченной инвестиционной направленности в производящую сферу на большинстве предприятий наблюдался развал производственного и трудового потенциала, сохранение и приумножение которых предполагают постоянные инвестиции. В результате постепенно формировался тип экономики, характерный для развивающихся стран, занимающих место сырьевых придатков индустриально развитых государств Запада. Такому процессу способствовала и другая крайне опасная тенденция, связанная с отсутствием необходимых средств, - это понижение удельного веса наукоемких и высокотехнологичных производств.