Формирование инвестиционного портфеля и анализ его доходности

Доходность портфеля и степень риска по нему являются целевыми характеристиками портфеля. При портфельном инвестировании инвестор может изменять структуру портфеля, чтобы получить наиболее благоприятное значение целевых характеристик. Таким образом, можно развить представление о фондовом портфеле, как совокупности ценных бумаг, собранных инвестором воедино, управляемых как единое целое для достижения определенной цели.
Основная задача - выявление среди множества ценных бумаг той их совокупности, в которую можно инвестировать средства, не подвергая свои вложения высокому риску. На практике существует стойкая зависимость между риском и доходностью вложений: чем выше доходность, тем выше риск.

Введение
. Теоретические основы формирование инвестиционного портфеля
.1 Формирование инвестиционного портфеля, их виды и классификация
.2 Управление инвестиционным портфелем. Определение риска и доходности инвестиционного портфеля
. Обоснование объектов инвестирования
.1 Анализ структуры инвестиций с точки зрения потенциального риска и доходности
.2 Анализ объектов инвестирования
. Формирование инвестиционного портфеля
.1 Расчет характеристик инвестиционного портфеля
.2 Анализ риска и доходности инвестиционного портфеля
Заключение
Список литературы