Регулирование страховой деятельности в Республике Казахстан

Высокие показатели по имущественному страхованию обеспечиваются преимущественно за счет страхования от прочих финансовых убытков (например, страхование «экспресс кредитов», неисполнение заемщиков и прочие).

Премия по остальным видам страхования в общем объеме по рынку в 2012 год: по обязательному страхованию собрано 45 465,4 млн. тенге, или 25,9% совокупного объема страховых премий, по добровольному личному – 53 521,8

 млн. тенге, или 30,4%. (Таблица 3)

 

Таблица 3 Поступление страховых премий

 

Поступление страховых  премий	1.01.11			1.01.12		Прирост, в %
	млн. тенге	в % к итогу		млн. тенге	в % к итогу
Всего, в том числе  по:	139 963,9		100,0	175 528,7	100,0	25,4
Обязательному страхованию, в том числе:	35 437,0		25,3	45 465,4	25,9	28,3
гражданско-правовая ответственность  владельцев транспортных средств	20 881,9		58,9	25 575,1	56,3	22,5
гражданско-правовая ответственность  перевозчика перед пассажирами	892,7		2,5	1 123,4	2,5	25,8
страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	11 299,7		31,9	16 736,7	36,8	48,1
Прочие классы обязательного страхования	2 362,8		6,7	2 030,2	4,5	-14,1
Добровольному личному  страхованию, в том числе:	35 144,9		25,1	53 521,8	30,5	52,3
страхование жизни	1 655,3		4,7	6 473,4	12,1	в 3,9 раза
аннуитетное страхование	16 990,5		48,3	24 005,5	44,9	41,3
страхование от несчастных случаев	6 755,0		19,2	11 074,6	20,7	63,9
страхование на случай болезни	9 744,1		27,7	11 968,3	22,4	22,8
Добровольному имущественному страхованию, в том числе:	69 382,0		49,6	76 541,6	43,6	10,3
страхование автомобильного транспорта	3 206,0		4,6	3 982,7	5,2	24,2
страхование имущества, за исключением  автомобильного, воздушного, железнодорожного, водного транспорта и страхование  грузов	32 733,9		47,2	37 075,6	48,4	13,3
страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного, воздушного и водного транспорта	16 583,1		23,9	13 890,6	18,1	-16,2
страхование от прочих финансовых убытков	6 282,3		9,1	10 648,2	13,9	69,5
прочие классы добровольного имущественного страхования	10 576,7		15,2	10 944,5	14,3	3,5

 

Отрасль "страхование жизни". По состоянию на 1 января 2012 года объем страховых премий, собранных по отрасли "страхование жизни", составил 30 478,8 млн. тенге, что на 63,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Доля страховых премий, собранных по отрасли "страхование жизни" в совокупных премиях, на отчетную дату составила 17,4%, против 13,3% на 1 января 2011 года.

Отрасль "общее страхование". Объем страховых премий, собранных за 12 месяцев 2011 года по отрасли "общее страхование", составил 145 049,9 млн. тенге, что на 19,6% большее, чем за аналогичный период 2010 года. (Таблица 4)

 

Таблица 4. Поступление страховых премий по отраслям страхования

 

Поступление страховых премий по отраслям страхования	1.01.11			1.01.12		Прирост, в %
	млн. тенге	в % к итогу		млн. тенге	в % к итогу
Всего по отраслям страхования	139 963,9		100,0	175 528,7	100,0	25,4
Страхование жизни	18 645,8		13,3	30 478,8	17,4	63,5
Общее страхование	121 318,1		86,7	145 049,9	82,6	19,6

График 3. Структура поступления страховых  премий по отрасли «страхование жизни», %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 4. Структура поступления страховых премий по отрасли «общее страхование», %

График 5. Структура страховых премий, переданных на перестрахование по странам, %

 

Общий объем  страховых выплат, произведенных  за 2012 год, составил 43 139,1 млн. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 70,8 % (Таблица 5)

 

Таблица 5. Структура страховых выплат

 

Страховые выплаты	1.01.11		1.01.12		Прирост, в %
	млн. тенге	в % к итогу	млн. тенге	в % к итогу
Всего, в том числе по:	25 250,6	100,0	43 139,1	100,0	70,8
Обязательному страхованию, в том  числе:	9 334,4	37,0	11 737,4	27,2	25,7
гражданско-правовая ответственность  владельцев транспортных средств	4 348,6	46,6	6 654,6	56,7	53,0
гражданско-правовая ответственность  перевозчика перед пассажирами	7,0	0,1	17,6	0,2	в 2,5 раза
страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	4 087,9	43,8	4 792,1	40,8	17,2
Прочие классы обязательного страхования	890,9	9,5	273,0	2,3	-69,4
Добровольному личному страхованию, в том числе:	13 007,8	51,5	22 886,0	53,1	75,9
страхование жизни	164,1	1,3	244,5	1,1	49,0
аннуитетное страхование	5 918,2	45,5	13 796,9	60,3	в 2,3 раза
страхование от несчастных случаев	515,6	4,0	404,0	1,8	-21,7
страхование на случай болезни	6 409,9	49,3	8 440,7	36,9	31,7
Добровольному имущественному страхованию, в том числе:	2 908,4	11,5	8 515,7	19,7	в 2,9 раза
страхование автомобильного транспорта	1 212,8	41,7	1 311,1	15,4	8,1
страхование имущества, за исключением  автомобильного, воздушного, железнодорожного, водного транспорта и страхование грузов	615,8	21,2	1 222,7	14,4	98,6
страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного, воздушного и водного транспорта	70,6	2,4	493,2	5,8	в 7 раз
страхование от прочих финансовых убытков	173,4	6,0	4 298,0	50,5	в 24,7 раза
прочие классы добровольного имущественного страхования	835,8	28,7	1 190,7	14,0	42,5

 

2.3 Эффективность деятельности страховых организаций

 

Чистая прибыль (убыток) страховых (перестраховочных) организаций по состоянию на 1.01.2012г. составила 34 500,2 млн. тенге, уменьшение по сравнению  с аналогичным периодом прошлого года на 3,3%. (Таблица 3)

 

Доходы и расходы страховых  перестраховочных организаций

 

Прибыли/Убытки	1.01.11		1.01.12		Прирост, в %
	млн. тенге	в % к итогу	млн. тенге	в % к итогу
Доходы от страховой деятельности	91 522,3	81,2	125 660,9	87,0	37,3
Доходы от инвестиционной деятельности	20 800,3	18,5	18 219,9	12,6	-12,4
Доходы от иной деятельности	411,2	0,4	594,9	0,4	44,7
Итого доходы	112 733,9	100,0	144 475,7	100,0	28,2
Чистые расходы по осуществлению  страховых выплат	24 238,0	33,1	35 019,9	33,4	44,5
Прочие расходы	49 050,8	66,9	69 786,4	66,6	42,3
Итого расходы	73 288,8	100,0	104 806,3	100,0	43,0
Чистый доход (убыток) до уплаты подоходного  налога	39 445,1	-	39 669,4	-	0,6
Расходы по выплате корпоративного подоходного налога	3 763,9	-	5 169,2	-	37,3
Итого чистая прибыль (убыток) после  уплаты налогов	35 681,2	-	34 500,2	-	-3,3
ROA	10,9	-	9,5	-	-
ROE	18,5	-	15,8	-	-

 

В рассматриваемом периоде наблюдается  уменьшение уровня концентрации страхового рынка по страховым премиям и  страховым выплатам. На долю 5 крупнейших страховых компаний приходится 31,8% совокупных страховых премий и 22,4% страховых  выплат. Доля пяти крупнейших страховых  компаний в совокупных активах страхового рынка составила 52,6%. (Таблицы 4, 5)

Макроэкономические  показатели страхового сектора

 

Основные показатели страхового сектора	1.01.2011г.	1.01.2012г.
ВВП, в млрд. тенге	19 303,6	26 310,23
Отношение страховых премий к ВВП, в %	0,73	0,674
Отношение собственного капитала к  ВВП, в %	1,08	0,88
Отношение активов к ВВП, в %	1,78	1,47
Отношение страховых премий на душу населения, в тенге	8 645,3	10 537,45

 

Концентрация  страхового сектора

Доля от совокупных показателей  страхового рынка, %	1.01.2011г.	1.01.2012г.
Страховые премии пяти крупных страховых  компаний	37,5	31,8
Страховые премии десяти крупных страховых  компаний	54,0	50,5
Страховые выплаты пяти крупных  страховых компаний	33,0	22,4
Страховые выплаты десяти крупных  страховых компаний	47,1	41,4
Активы пяти крупных страховых  компаний	51,6	52,6
Собственный капитал пяти крупных  страховых компаний	62,8	63,3

 

3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ  КАЗАХСТАН

 

Действующее страховое законодательство является достаточно эффективным инструментом регулирования страхового сектора, обеспечив при этом уполномоченный государственный орган независимостью и достаточными полномочиями. Урегулированы многие вопросы организации страховой деятельности и взаимоотношений между участниками страховых отношений.

Вместе с этим развиваются новые страховые продукты и технологии их реализации, наблюдаются тенденции развития страхования как вида предпринимательства, все больше интегрирующегося в мировой страховой рынок, приобретая при этом международный характер. В связи с этим методы регулирования данного сектора экономики требуют совершенствования с учетом международных стандартов и принципов.

Как известно, основными задачами регулирования являются: повышение эффективности органа страхового надзора в защите законных интересов страхователей, которые должны быть уверены в исполнении страховыми организациями своих обязательств перед ними, а также поддержание конкурентной среды на страховом рынке и развитие его инфраструктуры в соответствии с международной практикой организации страхового дела.

В свою очередь создание равных условий деятельности на страховом рынке будет способствовать улучшению качества, расширению перечня и снижению стоимости предлагаемых страховых услуг для страхователей.

Решению описанных выше проблем будет способствовать поэтапная гармонизация законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности с европейскими директивами, регулирующими страховую деятельность, и основными принципами и стандартами страхового надзора Международной ассоциации страховых надзоров.

В этих целях требуется обеспечить максимальное соответствие казахстанских требований страхового законодательства международным стандартам, направленным на поддержание и оказание содействия развитию эффективного, справедливого и стабильного страхового рынка, а также дальнейшее развитие сотрудничества с надзорными органами разных стран.

В настоящее время регулирование и надзор за страховой деятельностью, в общем, осуществляется на основе проверки выполнения субъектами надзора установленных нормативов, в том числе пруденциальных, так называемое пруденциальное регулирование. Этот подход заключается в поиске уже имеющихся проблем и последующих попытках их решения (устранения). При всей необходимости данного подхода, учитывая опыт многих стран, как один из его основных недостатков отмечается то, что в случае возникновения какой-либо проблемы у страховой (перестраховочной) организации, велика степень вероятности того, что уже слишком поздно прилагать усилия для ее успешного решения.

В целях совершенствования системы надзора и регулирования деятельности страховых (перестраховочных) организаций необходимо разрабатывать новые методы и механизмы регулирования, способные выявить возможные риски компаний уже на ранних этапах их возникновения.

Одним из решений проблемы эффективности надзора является использование концепции надзора, основанного на оценке риска (Risk-Based Supervision), которая призвана уменьшить риск в областях деятельности страховой (перестраховочной) организации, имеющих его высокую концентрацию, еще до фактического возникновения проблемы (в том числе нарушения пруденциальных нормативов).

Надзор на основе оценки рисков можно характеризовать как структурный процесс или комплекс последовательных процедур регулирования, направленный на выявление и классификацию ключевых рисков, с которыми сталкивается каждая страховая (перестраховочная) организация в процессе своей деятельности, выбор инструментов для оценки рисков и разработка программ мероприятий по предупреждению, снижению или предотвращению этих рисков.

По результатам исследований в странах, использующих рассматриваемую концепцию (в частности в США), выявлено, что с помощью небольшого числа коэффициентов и соотношений (в пределах от 12 до 15) взятых в совокупности можно прогнозировать до 75% случаев несостоятельности страховых организаций по меньше мере за два года до того, как они стали неплатежеспособными, и предсказывать, по крайней мере, 95% случаев их несостоятельности за один год до банкротства.

Государственное регулирование страхового рынка в Республике Казахстан способствуют: