Финансовые аспекты вступления России в ВТО

Санкт – Петербургский  государственный экономический  университет

 

 

 

 

 

ЭССЕ 

 

по  дисциплине Финансы

 

Тема Финансовые аспекты вступления России в ВТО

 

 

 

 

 

Студент Литун Кирилл Валерьевич

Курс 3   № группы 309

Преподаватель Беляева Татьяна Павловна

 

 

 

Санкт-Петербург

2013

В конце июля 2012 года президентом России был подписан закон «О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.». Это означало, что Россия присоединилась к Всемирной торговой организации. В обществе и среди специалистов было множество, как сторонников, так и противников данного шага.

 В данном эссе я  хотел бы взглянуть на финансовые аспекты и результаты присоединения России к ВТО и кратко проанализировать долгосрочные перспективы.

Банковский и финансовый сектора

Совокупный капитал всех российских банков составляет около 6 млрд. долл. США. Это меньше собственного капитала любого из 100 крупнейших банков мира. Мировая практика показывает, что для эффективного обслуживания воспроизводственного процесса капитал  банковской системы должен составлять 6-7% размера ВВП страны. В России он примерно в два раза ниже. Уровень капитализации банковской системы РФ ниже, чем у многих промышленных предприятий России. При таком положении банки не могут быть достойными партнерами для многих крупных предприятий.

Как известно, команда российских переговорщиков отстояла сохранение запрета на деятельность в России филиалов иностранных банков. Отечественный банковский сектор по-прежнему защищен от конкуренции. Следовательно, не приходится надеяться на повышение эффективности работы банков под давлением прямой конкуренции с иностранцами и снижение стоимости кредитов для промышленности. Согласно World Economic Forum¹, по уровню развития финансового сектора Россия находится на 127-м месте в мире. Эффективность организации труда в российских коммерческих банках в 4 раза ниже, чем, например, в американских. Неоправданно большие затраты компенсируются пока высокими ставками по кредитам и низкими ставками по депозитам и переносятся на плечи населения и предприятий. При этом уровень зарплат в финансовом секторе самый высокий по сравнению с другими отраслями и превышает средний уровень по экономике в 2,4 раза. На мой взгляд, хотя бы частичное открытие сектора за счет допуска филиалов зарубежных банков на российский рынок, помимо конкуренции и более легкого доступа на рынки капитала, позволило бы быстрее осваивать лучшие практики и процессы организации банковской деятельности.

Российский рынок финансовых услуг характеризуется низким уровнем развития и довольно слабыми позициями по сравнению с западными рынками. Многие услуги начали развиваться относительно недавно, например, факторинг. Спрос на финансовые услуги низок. Так, значительная доля страхового рынка образована только  в связи с законодательными требованиями по обязательному страхованию.

Конкуренция

Так же следует отметить, что у России нет эффективных механизмов для оказания помощи отечественному бизнесу в спорах с конкурентами в рамках ВТО.

Современная мировая торговля построена так, что нередко в конкуренции побеждает не тот, кто производит и предлагает на рынке более качественный продукт, а тот, кто лучше защитил свои права.

Например, на протяжении нескольких лет (2008-2011) Airbus регулярно получал государственные субсидии, что стало причиной конфликта между США и Евросоюзом в рамках Всемирной торговой организации. По подсчетам Boeing, европейский концерн получил около 18 млрд долл. Незаконных субсидий, включая 4 млрд долл. на развитие проекта A380. Airbus обвинения в незаконном получении субсидий отвергал, заявляя, что речь идет не о безвозмездных финансовых вливаниях, а о кредитах, выданных концерну правительствами Франции, Германии, Испании и Великобритании. ВТО провела собственное расследование, согласно результатам которого ставки, по которым предоставлялись кредиты Airbus, были значительно ниже рыночных. Спор разрешился в начале декабря 2011 года, когда ЕС объявил об отмене государственных субсидий концерну

Airbus.²

Ожидаемый рост экспорта

Рост экспорта в мире происходит, в основном, за счет выхода на зарубежные рынки новых производителей, а не за счет увеличения экспорта существующими компаниями. В России же неуклонно сокращается количество предприятий обрабатывающей промышленности, которая, по идее, должна стать основой модернизации. В экспорте доминируют природные ресурсы. Сейчас около 70% российского экспорта представлено минеральным сырьем, 13% – металлами и драгоценными камнями и только около 16% – продукцией, которую можно отнести к обрабатывающей промышленности. При этом экспорт машин и оборудования составляет лишь 6% в общем объеме.

Оптимизм ожиданий, связанных  с обещанным ростом экспорта при вступлении в ВТО, оказался неоправданным, так как продвижение отечественной продукции на зарубежные рынки проблематично в связи с ограничениями по использованию государственных инструментов (в частности, субсидий), наличием препятствий в виде международных технических регламентов и сложной системой отстаивания национальных интересов в международных регулирующих организациях;

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Потери России от вступления в ВТО можно разделить на прямые и упущенные возможности роста.

Прямые  потери

Расчеты показывают, что  суммарные прямые потери, обусловленные снижением ставок импортных пошлин, в 2020 г. составят около 3 трлн. руб. или 2,3% совокупного выпуска в экономике. Большая часть эффекта придется на сельское хозяйство и пищевую промышленность (2,3 трлн. рублей), остальное – на машиностроение, легкую промышленность и другие отрасли промышленности. Такое сокращение экономической активности приведет к потере к 2020 г. 1,9 млн. рабочих мест. К рубежу 2020 г. прямые потери бюджета от снижения импортных и экспортных ставок будут составлять, в среднем, 0,3 трлн. руб. в год. Налоговый эффект и потери вследствие снижения социальных выплат – еще 0,2 трлн. руб. В итоге консолидированный бюджет может недополучить в 2020 г. Около 2%, или до 0,5 трлн. руб.

Упущенные возможности роста

В 2010-12 гг. в России был разработан и принят ряд стратегий развития отдельных отраслей промышленности (Стратегия развития тяжелого машиностроения до 2020 г., Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 г., Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 г., другие программы и стратегии), предусматривающих технологическую модернизацию и ускоренное наращивание отечественного производства. Эти стратегии в значительной степени полагаются на государственную поддержку и защиту на переходном периоде от иностранной конкуренции, что должно облегчить условия модернизации и реструктуризации. Консервативные оценки позволяют утверждать, что в случае реализации разработанных стратегий рост производства по сравнению с базовым вариантом составит 1-2% в год для основных отраслей сельского хозяйства и пищевой промышленности, 5-10% для отдельных секторов машиностроения и 5-10% для различных сегментов легкой промышленности. Однако членство в ВТО сделает невозможным достижение этих темпов: российские инвесторы уйдут с рынка, а иностранные – не придут, пока в стране не будет благоприятного инвестиционного климата. Это и есть упущенные возможности экономического роста, которые необходимо учитывать при оценке эффектов, обусловленных вступлением в ВТО. Количественная оценка упущенных возможностей экономического роста составляет 3,6 трлн. руб. в 2020 г. Снижение темпов роста экономики означает потерю к 2020 г. до 2,5 млн. дополнительных рабочих мест.

Итого

Согласно расчетам общие  потери в российской экономике в 2020 г., обусловленные вступлением в ВТО, 1,26 трлн. рублей в виде прямых потерь и 1,24 трлн. рублей в виде упущенных возможностей роста. Накопленные потери при этом за 8 лет составят не менее 26 трлн. рублей. Общее сокращение рабочих мест в результате составит 4,4 млн. Наконец, членство в ВТО будет способствовать дальнейшему расслоению общества по доходам и усилению социальной напряженности в стране, особенно в регионах, где нет

значительных запасов  природных ископаемых или мощностей  по их переработке³.

Вывод

На мой взгляд, никаких позитивных последствий для промышленности ВТО не вызвало. Например, вместо притока производительных иностранных инвестиций в техническое перевооружение производств наблюдается приток  иностранных кредитов и займов (размер внешнего долга России с января 2012 по июль 2013г. вырос с 541,9 до 703,8 млрд. долл., а удельный вес кредитов и займов в структуре притока иностранных инвестиций вырос с 48% в 2000г. до 97,2% в 2012г.) Россия уже понесла и, по представленным расчетам, понесет огромные издержки от вступления в ВТО.

 

 

 

 

 

 

Литература

1. Елисеева А.С. Современная экономика. Учебное пособие М.: "Дашкова К.Й.", 2007. - 302 с.

2. Аналитический Обзор: Анализ последствий для банковского сектора и финансовых услуг России в ВТО 2013 © РБК, Москва

3. Отчет: Последствия присоединения России к Всемирной торговой Организации Авторы - Бабкин К.А., Кузнецов А.В., Корчевой Е.А., Пронин В.В., Самохвалов В.А.

4. Новостной портал inoСМИ.ru. «Вступление России в ВТО: год прошел, а бизнес разочарован» (перевод "The Financial Times", Великобритания) (http://www.inosmi.ru/russia/20130627/210435835.html)

5. Интернет компания r52.ru. «Первые итоги вступления России в ВТО» (http://www.r52.ru/index.phtml?rid=12&fid=312&sid=29&nid=51778)

6. Новостной портал Newsland. «Россия выиграла от вступления в ВТО»: (http://newsland.com/news/detail/id/1216635/ )

¹ http://www3.weforum.org/docs/CSI/2012-13/GCR_CountryHighlights_2012-13.pdf

² http://airspot.ru/news/grazhdanskaya-aviatsiya/vto-kontsern-boeing-poluchal-milliardnye-subsidii-v-narushenie-pravil-svobodnoy-konkurentsii

³ Аналитический Обзор: Анализ последствий для банковского сектора и финансовых услуг России в ВТО  2013 © РБК, Москва