Анализ деятельности кредитной системы Республики Казахстан

В этих условиях правительство и Нацбанк, в принципе правильно выбрали основные направления своей политики на стабилизационный период: снижение темпов падения производства и темпов инфляции, укрепление покупательной способности национальной валюты и т. д .Указанные направления в. основном базируются па регулировании денег в обращении с помощью активной монетарной политики, проводимой правительством и Нацбанком республики.

      Одним махом проблему стабилизации денежно-кредитной системы в целом и национальной валюты, в частности, решить невозможно. Стабильность в указанной сфере связана с уровнем экономического развития. Необходимо насытить внутренний рынок товарами и услугами в самое ближайшее время, создать сильный экспортный потенциал, поддержать платежеспособный спрос, осуществить налоговую реформу, реформу цен и оздоровить бюджет. На все это нужно время. Поэтому введение может быть только поэтапным. Причем, к каждому следующему этапу можно будет переходить, только получив реальные экономические результаты от предыдущих.

 

                                            2.2 Анализ кредитной системы

 

 За последнее десятилетие банковская система Казахстана претерпела значительные изменения, связанные, в первую очередь, с отходом от прежней идеологии в построении и ведении банковского дела в стране, определением новых задач для банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

      На современном этапе развитие банковского сектора характеризуется следующими тенденциями:

консолидация банковского капитала, повышение уровня капитализации банков второго уровня;

рост количественных показателей деятельности банков,

сокращение количества финансово неустойчивых банков;

сокращение доли иностранного капитала в банковском секторе, а также уменьшение государственной доли в банковском капитале;

приближение банков к международным стандартам деятельности.

В настоящее время осуществляется переход всех банков страны к стандартам, принятым в международной банковской практике в части достаточности капитала, качества активов, уровня менеджмента, бухгалтерского учета, ввода и передачи информации.

Существенное  замедление  кредитной  активности,  наблюдаемое  в  2008  и  2009  году (рост  на  2,8%  и  2,5%,  соответственно),  в  2010  году  привело  к  снижению  кредитования.  За 2010 год объем кредитов банков экономике понизился на 0,6% до 7 596,5 млрд. тенге (51,3 млрд. долл. США). Показатель отношения кредитов банков экономике к ВВП в 2010 году по сравнению с 2009 годом понизился с 44,9% до 35,3%. (рисунок .  При этом снижение кредитной активности происходило только в валютном сегменте

кредитного рынка. Кредиты в иностранной валюте за 2010 год снизились на 13,1% до 3 213,4 млрд.  тенге,  в  национальной  валюте  –  повысились  на  11,1%  до  4 383,1  млрд.  тенге.  В результате удельный вес тенговых кредитов повысился с 51,6% до 57,7%.  В  2010  году  долгосрочное  кредитование  понизилось  на  1,3%  до 6 349,7  млрд.  тенге, краткосрочное – повысилось на 2,7% до 1 246,8 млрд. тенге. Соответственно, удельный вес долгосрочных кредитов понизился с 84,1% до 83,6%.

Рис.2:  Динамика кредитов, % к ВВП

       Кредиты юридическим лицам за 2010 год повысились на 1,2%, составив 5480,3 млрд. тенге,  физическим  лицам  –  понизились  на  4,9%  до  2116,2  млрд.  тенге.  Удельный  вес кредитов физическим лицам снизился с 29,1% до 27,9%. Кредитование  субъектов  малого  предпринимательства  за  2010  год  понизилось  на 18,7% до 1389,3 млрд. тенге, что составляет 18,3% от общего объема кредитов экономике (в декабре 2009 года – 22,3%).  В  отраслевой  разбивке  наиболее  значительная  сумма  кредитов  банков  экономике

приходится  на  торговлю  –  24,0%  (в  декабре  2009  года  –  23,6%),  строительство  -  18,1% (18,8%), промышленность – 9,4% (9,5%), сельское хозяйство – 3,8% (3,7%). Средневзвешенная   ставка   вознаграждения   по   кредитам   физическим   лицам   в национальной валюте в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года понизилась с 21,6%  до  20,3%,  по  кредитам  юридическим  лицам  снизилась  с  14,3%  до  12,9%  (рисунок 3)

Рис3: Динамика ставок вознаграждения по кредитам выданных в национальной валюте

 

 

       Программа перехода банков второго уровня к международным стандартам, направленная на укрепление банковской системы, защиту интересов кредиторов и вкладчиков, предусматривает проведение капитализации банков второго уровня, и исключает дальнейшее существование слабых, мелких и ненадежных банков на рынке банковских услуг.

        Система перехода банков второго уровня к международным стандартам заключается в том, что каждый банк, согласно разработанного им Плана рекапитализации и индивидуальных коэффициентов, должен достичь адекватного уровня по всем основным показателям.

       В соответствии с этой программой банки, не удовлетворяющие определенным требованиям (недостаточно капитализированные, убыточные, имеющие активы плохого качества и т.д.), в будущем подлежат реорганизации путем слияния, присоединения либо преобразования в организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Введены более высокие требования по открытию и лицензированию банков, внутреннему контролю и процедурам в банках. В настоящее время минимальная величина уставного капитала установлена для вновь открываемых банков в размере 300 млн. тенге, для действующих банков - 100 млн. тенге. Однако в ближайшем будущем предполагается ужесточение этих нормативов: вероятнее всего, они составят соответственно 1500 млн, и 500 млн. тенге. Требования со стороны Национального Банка к повышению капитализации банков второго уровня ускорило процесс ликвидации и слияния банков. Так, за 2010 число банков уменьшилось со 101 до 82, на 1.01.2009 г. их числилось 55, а к настоящему моменту (на 01.03.2012 г.) действует 38 банков второго уровня4.

          Важнейшим показателем интенсификации деятельности банков и повышения их роли в развитии и укреплении реального сектора экономики является активное участие ведущих банков Казахстана в реализации программ кредитования малого и среднего бизнеса. Так, АО «Халық Банк» участвует в программе поддержки малого бизнеса по линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Банк рассматривает проекты:

приобретения машин, оборудования, сырья и материалов;

усовершенствования производства;

приобретения, строительства и ремонта недвижимости для осуществления предпринимательской деятельности и др.

Банк предлагает следующие условия кредитования малого бизнеса:

сумма кредита - от 30000 по 125000 долларов США;

срок кредита - до 24 месяцев;

процент в валюте - 1,6-1,9 процентов в месяц.

Кроме того, АО «Халық Банк» предлагает представителям частного бизнеса финансирование по линии Азиатской Кредитной Компании (АКК) на следующих условиях:

сумма кредита - от 25000 по 300000 долларов США;

срок кредитования - от 1 года до 3 лет;

процентная ставка - по 18 процентов годовых плюс 1 процент от суммы займа за обслуживание кредита;

предоставление и погашение кредитов - в долларах США (или в тенге по курсу);

погашение основного долга и процентов за кредит - ежемесячно;

не менее 20 процентов от стоимости проекта обеспечиваются из собственных средств предприятия.

При этом кредитные ресурсы не могут быть использованы для финансирования импорта товаров в коммерческих целях Средства кредитной линии АКК предоставляются только на финансирование проектов, связанных с производством и оказанием услуг населению.

      АО «Алматинский торгово-финансовый банк» (АТФБ) разработал собственную специальную «Программу кредитования и развития бизнеса». Банк участвует в проектах по финансированию малого и среднего бизнеса совместно с ЕБРР, германским Кредитным институтом по восстановлению экономики (KFW). С последним подписано соглашение о выделении средств для кредитования малого и среднего бизнеса. Кроме того, получено подтверждение от ряда других немецких банков по открытию или увеличению кредитных линий для АТФБ. На данный момент АТФБ уже финансирует проекты частных предпринимателей на общую сумму 2 млн. долларов.

Таблица1: Кредиты экономике 2009-2011 года.

 

Кредиты экономике, на конец периода, млн.тенге   в том числе   по видам валют по срокам по субъектам кредитования Всего в национальной валюте в иностранной валюте краткосрочные долгосрочные небанковским юридическим лицам физическим лицам

12.09 01.10 02.10 03.10 04.10 05.10 06.10 07.10 08.10 09.10 10.10 11.10 12.10 01.11 02.11 03.11 04.11 05.11 06.11 07.11 08.11 09.11 10.11 11.11 12.11

7 644 036 3 944 283 3 699 754 1 213 473 6 430 563 5 417 884 2 226 153 7 609 178 3 956 379 3 652 799 1 218 940 6 390 238 5 412 733 2 196 445 7 656 977 3 964 381 3 692 596 1 214 131 6 442 845 5 490 885 2 166 092 7 600 585 3 964 367 3 636 218 1 217 478 6 383 106 5 452 807 2 147 778 7 577 936 3 984 155 3 593 780 1 194 849 6 383 087 5 444 557 2 133 379 7 563 739 4 047 572 3 516 168 1 205 126 6 358 613 5 440 149 2 123 590 7 476 425 4 034 320 3 442 106 1 205 493 6 270 932 5 354 782 2 121 644 7 453 071 4 033 498 3 419 572 1 189 180 6 263 891 5 335 116 2 117 955 7 451 444 4 075 328 3 376 116 1 189 565 6 261 879 5 332 515 2 118 929 7 493 312 4 151 423 3 341 888 1 169 392 6 323 920 5 369 294 2 124 017 7 493 047 4 202 421 3 290 626 1 149 653 6 343 394 5 367 640 2 125 407 7 494 592 4 255 603 3 238 989 1 126 206 6 368 386 5 373 638 2 120 953 7 591 593 4 383 014 3 208 578 1 241 656 6 349 937 5 475 346 2 116 246 7 572 930 4 387 733 3 185 197 1 228 733 6 344 197 5 459 115 2 113 814 7 604 273 4 450 206 3 154 066 1 233 503 6 370 770 5 495 588 2 108 685 7 665 947 4 519 625 3 146 321 1 240 920 6 425 027 5 553 909 2 112 038 7 755 267 4 627 230 3 128 036 1 270 232 6 485 035 5 625 095 2 130 171 7 811 206 4 733 386 3 077 820 1 289 553 6 521 654 5 655 717 2 155 489 7 932 688 4 860 146 3 072 543 1 333 252 6 599 436 5 720 374 2 212 314 8 184 292 5 050 442 3 133 850 1 380 363 6 803 929 5 950 635 2 233 657 8 281 130 5 161 788 3 119 341 1 452 310 6 828 819 6 055 998 2 225 131 8 420 780 5 325 026 3 095 753 1 466 501 6 954 278 6 157 911 2 262 868 8 444 390 5 379 589 3 064 801 1 472 874 6 971 516 6 155 915 2 288 475 8 570 075 5 498 203 3 071 873 1 600 450 6 969 625 6 255 760 2 314 315 8 781 369 5 681 639 3 099 730 1 694 513 7 086 856 6 434 929 2 346 440

 

       АО «Казкоммерцбанк» совместно с ЕБРР участвует в программе кредитования малого бизнеса для малых и средних казахстанских частных предприятий Основная цель программы — оказание финансовой поддержки малым и средним казахстанским частным предприятиям, а также частным лицам, занимающимся предпринимательской Деятельностью, путем предоставления кредитных ресурсов на выгодных условиях.

Кредиты выдаются на следующие цели:

расширение производства или объема оказываемых услуг;

закупка машин, оборудования, сырья и материалов, а также усовершенствование производства;

приобретение, строительство и ремонт недвижимости для осуществления предпринимательской деятельности и др.

Условия кредитования:

сумма кредита - до 125000 долларов США;

срок кредита - до 36 месяцев;

процентная ставка: в валюте - 18-24 процентов годовых, в тенге - 25-32 процентов годовых.

АО «Народный банк Казахстана» предлагает следующие условия финансирования действующего бизнеса в сфере торговли, услуг и производства:

а) в тенге:

сумма кредитов - до 1 400 000 тенге;

срок кредитов - до 12 месяцев;

процент - от 2,5 процентов в месяц;

б) в долларах США:

суммы кредитов - от 1000 до 30 000 долларов США и от 30 000 до 125 000 долларов США;

срок кредитов - до 12 месяцев до 36 месяцев;

процентные ставки - от 1,66 до 2,17 от 1,5 процентов.

При этом HSBK гарантирует:

минимальные сроки оформления кредита;

гибкий подход к залогу;

консультации и помощь в оформлении документов.

Современное состояние банковского сектора характеризуется расширением рынка банковских услуг.

 

Таблица 2:  Ставки вознаграждения банков по выданным кредитам (по срокам и видам валют)

 

 

 

 

 

 

 

 

12.09 01.10 12.10 01.11 12.11 KZT СКВ KZT СКВ KZT СКВ KZT СКВ KZT СКВ

Кредиты небанковским юридическим лицам из них сроком: до 1 месяца от 1 до 3 месяцев от 3 месяцев до 1 года от 1 года до 3 лет от 1 года до 5 лет свыше 3 лет свыше 5 лет Кредиты физическим лицам из них сроком: до 1 месяца от 1 до 3 месяцев от 3 месяцев до 1 года от 1 года до 3 лет от 1 года до 5 лет свыше 3 лет свыше 5 лет

- - - - - - - - - - 14,3 10,8 15,1 11,3 12,9 9,2 12,8 10,0 10,8 6,9 - - - - - - - - - - 14,8 8,1 14,8 5,5 12,9 5,0 14,3 5,1 10,5 1,9 14,4 12,8 15,6 9,6 14,7 9,5 12,7 9,4 12,1 7,0 14,7 12,2 15,1 13,2 13,8 10,6 13,0 11,6 11,4 8,7 - - - - - - - - - - 14,3 11,6 15,0 14,6 12,4 4,0 12,4 11,6 11,4 6,8 - - - - - - - - - - 11,8 8,6 13,9 13,4 10,4 12,0 11,0 10,8 6,9 4,3 - - - - - - - - - - 21,6 15,0 21,4 15,4 20,3 13,8 22,7 14,7 20,4 13,9 - - - - - - - - - - 26,9 10,2 17,4 28,9 21,7 18,0 21,4 19,5 19,7 15,0 26,7 13,0 32,4 19,0 23,8 12,1 31,5 16,0 14,7 11,5 32,7 12,9 33,3 11,9 31,9 16,7 30,3 12,9 21,6 15,8 - - - - - - - - - - 21,5 16,4 21,5 18,1 19,8 12,7 22,7 13,7 23,2 13,1 - - - - - - - - - - 12,0 15,5 12,0 14,8 11,8 14,3 14,1 12,9 12,2 13,4

 

       Анализ финансовых показателей деятельности банков второго уровня показал, что общая сумма кредитов за 10 месяцев 2010 г. в экономике республики составила около 72 млрд. тенге, средневзвешенная ставка вознаграждения интереса - 19-6 процентов годовых. Из общей суммы кредитов экономике 58 процентов (41,77 млрд. тенге) были представлены в национальной валюте. Кредиты малому предпринимательству достигли 32 процента от общей суммы кредитов (23 млрд. тенге). Депозиты в банках составили 86 млрд. тенге, из них депозиты населения составили 33,2 процента от общего объема депозитов (28,7 млрд. тенге), при этом вклады населения увеличились на 47,9 процентов. Депозиты населения в национальной валюте составили 71,3 процентов от общей суммы депозитов населения (20,4 млрд. тенге), в иностранной валюте 28,9 процентов (8,3 млрд. тенге). Значительно увеличился перечень операций, проводимых банками. Прежде всего это связано с развитием рынка ценных бумаг, валютного рынка, рынка драгоценных металлов в Казахстане, выходом казахстанских банков на международные банковские рынки, проходимой пенсионной реформой, а также усилением конкуренции между крупнейшими казахстанскими банками. В настоящее время 43 банка второго уровня имеют лицензии на проведение банковских операций в тенге и иностранной валюте, 6 банков имеют лицензию на проведение операций с аффинированными драгоценными металлами (АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк ТуранАлем», АО «Халық Банк Казахстана», АО «Алматинский торгово-финансовый банк», АО «Центркредит», АО «Темирбанк»). Национальной комиссией по ценным бумагам РК, с согласия Национального Банка РК, выданы лицензии на проведение кастодиальной деятельности 12 банкам второго уровня. Фактически действует 7, среди которых: АО «Казкоммерцбанк», АО «Халық Банк Казахстана», АО ДАБ «АБН АМРО Банк Казахстана», АОЗТ «Алматинский торгово-финансовый банк»6.

       В течение отчетного периода (с января по ноябрь 1999 года) в банковском секторе происходили изменения, связанные с консолидацией капитала банков, слиянием и присоединением средних и мелких банков, а также ликвидацией

 несостоятельных банков, что привело к сокращению общего  количества банков - с 71 (на 1 января 2008 года) до 58 (на 1 ноября 2009года) и 55 (на 1 января 2010 года).

Таблица3:  Кредиты банков промышленности,  перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию  в период с 2009-2011 года

 

Области	Всего		в национальной валюте				в иностранной валюте
Области	2009              2011		2009		2011		2009		2011
			краткос	долгос	кратк	долго	кратко	долго	крат	долгос
Акмолинская	1541	1025	0	1060	123	423	2	136	16	152
Актюбинская	3656	2711	1122	1845	169	1800	187	332	0	601
Алматинская	93	514	0	71	66	372	0	83	0	53
Атырауская	109	93	0	83	0	53	0	0	0	24
Восточн-Каз	9176	7460	4213	3606	864	4669	437	664	1502	179
Жамбылская	6100	1778	0	3148	100	1634	0	2915	0	18
Западно-Каза	918	566	269	479	189	234	0	0	0	0
Карагандинс	5199	3713	1423	1732	969	1948	210	1322	0	140
Костанайская	7142	8958	3767	2194	1527	2600	20	515	646	3434
Кызылординс	80	87	0	0	0	0	0	0	0	0
Мангистауск	1672	1455	98	817	26	816	0	714	0	577
Павлодарская	3233	2470	111	1577	118	1086	0	353	1	281
Северо-Казах	1801	1463	259	1017	92	944	18	193	9	168
Южно-Казах	26754	30563	451	21903	66	1436	5	4135	0	28741
Алматы	92655	90058	18628	27851	17085	28218	14294	30403	20771	28943
Астана	12073	17311	755	8108	315	10723	1359	1649	3233	2813
ИТОГО:	172203	170225	31096	75489	21708	56956	16533	43340	26184	61086