Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте

• планирование и обработка визитов к клиенту и прочих контактов;
• распределение задач по сотрудникам или группам;
• разработка офисных документов по контактам.

Обзор функций:

Взаимодействие  с деловым партнером для планирования и выполнения визитов к   клиенту, телефонных звонков или назначений по обслуживанию. 
Назначение сотрудника, ответственного за выполнение контакта. 
Содержание контакта в виде подробного текста. 
Категоризация контактов, которые можно разделить на категории различным   способом (например, по статусу, причине или результату контакта). 
Документы по контакту. Функция обеспечивает хранение следующих типов   документов по деловому партнеру: документы, связанные с деловым партнером   (например, коммерческие предложения), шаблоны документов, которые уже содержат  данные о деловом партнере, связь с документами в файловой системе для   обеспечения доступа к сохраненным в ней документам. 
Участвующего делового партнера (например, потенциальный клиент, контактное   лицо, сотрудник) можно сгруппировать по определенным критериям при выполнении контакта. 
Связь с основными данными о деловом партнере, которая позволяет перейти по   ссылке от обзора контакта к основным данным о деловом партнере. 
Потенциальные сделки. Здесь сводится воедино вся информация, необходимая для успешного управления сбытовым циклом.

Следующие функции  уже предварительно настроены в  системе:

• вся важная информация о возможности представлена сразу на первом экране;
• связи с соответствующими основными данными (клиенты, продукты и пр.);
• документы в электронном виде.

Обзор функций: 
Краткое описание и информация в виде подробного текста. 
Участвующие партнеры (например, потенциальный клиент, конкурент, партнерские  компании и т.д.). Здесь возможен переход по ссылке от обзора возможности к   основным данным о деловом партнере. 
Группа продаж со стороны продавца. 
Документы по потенциальной сделке (проекту продажи). Здесь возможно хранение   следующих типов документов по потенциальной сделке: документы, связанные с  деловым партнером (например, коммерческие предложения, договоры); связь с  документами в файловой системе для обеспечения доступа к сохраненным в ней   документам. 
История работ (выполненных и невыполненных контактов) по проекту. 
Ожидаемая сумма продажи. 
Классификация проекта (например, этапы проекта, приоритетность и т.д.). 
Управление маркетинговыми кампаниями. Управление кампаниями позволяет организациям централизованно планировать и управлять маркетинговой деятельностью. При этом обеспечивается наиболее благоприятная поддержка процессов создания, выполнения, координации и оптимизации кампаний.

Следующие функции  уже предварительно настроены в  системе:

• разработка основной идеи кампании (например, определение типов, целей и
• тактики кампании);
• определение каналов взаимодействия с клиентом;
• управление внешними списками.

Обзор функций: 
Хранение основных данных по кампании, таких как тип кампании, сроки,   ответственное лицо, цель и т.д. 
Предоставление возможности выбора канала связи для взаимодействия с клиентом   (например, электронная почта, открытый канал) и необходимую дополнительную   информацию для канала, такую как шаблоны писем, которые должны применяться, и адрес электронной почты отправителя. 
Проведение сегментации для определения целевой аудитории кампании. Выбор   целевой аудитории можно делать на базе маркетинговых атрибутов или информации   об адресах клиентов. 
Выбор партнеров для определения ролей сотрудников при проведении кампании. 
Аналитика и система отчетности. Система составления отчетности позволяет быстро и легко создавать новые отчеты:

• анализ возможностей (каналов продаж);
• информация о выручке, получаемая из ERP-решения;
• контакты;
• финансовая и платежная информация из ERP-решения.

Кроме того, система  управления продажами открыта для  интеграции с другими подсистемами ERP-системы. Такая интеграция продуктов  для групповой работы (например, MS Excahge, MS Outlook, Lotus Notes) позволяет поддерживать эффективный и удобный для пользователя обмен данными.