Глобальная горнодобывающая промышленность

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГОУ ВПО «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

 

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ

Руководитель – профессор кафедры  РМПИ

________________________ Ю.Б. Хорохонов

«____»_______________2013 г.

 

«Макроэкономические решения горнодобывающего производства»

Реферат по дисциплине

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ

 

01.ГПз-01-1.000._ _ ПЗ

 

Выполнил: студент группы          ^{шифр  подпись   И.О. Фамилия}

 

Нормоконтроллер                   _________________  Ю.Б. Хорохонов

^{подпись   И.О. Фамилия}

 

Реферат защищен

                                                              с оценкой  ______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск

2013г.       

Глобальная  горнодобывающая промышленность

 

Кондратьев Владимир Борисович – руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований Института мировой экономики  и международных отношений РАН, доктор экономических наук.

 

Очередная статья из цикла  материалов о состоянии отдельных секторов экономики в России и мире посвящена горнодобывающей промышленности. Роль этой отрасли в мировой экономике в последние 10–15 лет существенно возросла. По уровню капитализации крупнейших компаний она занимает 5-е место, уступая только банковскому сектору, нефтегазовой, фармацевтической и компьютерной промышленности. Как пользуется этим Россия – крупнейшая горнодобывающая страна с наиболее богатыми ресурсами недр?

Горнодобывающая промышленность представляет собой комплекс отраслей, занимающихся добычей и обогащением полезных ископаемых – таких как базовые металлы (руды полиметаллические, медные, свинцовые, алюминиевые и т.д.), благородные металлы, железная руда, урановые руды, уголь, алмазы, известняк, калиевый полевой шпат (поташ), графит, асбест, слюда, глины и другие минеральные строительные материалы. В широком смысле к горнодобывающей промышленности иногда относят также добычу нефти и газа, хотя чаще всего они выделяются в отдельную отрасль. Разработки ведутся как открытым (карьеры), так и подземным (шахты) способом.

Горнодобывающая промышленность является одной из ведущих отраслей глобальной экономики. По данным британской газеты «Financial Times», эта отрасль занимала 5-е место в мире по уровню капитализации  крупнейших компаний вслед за банковским сектором, нефтегазовой, фармацевтической и компьютерной промышленностью (табл. 1).

Таблица 1. Уровни капитализации ведущих секторов глобальной экономики в 2011 г.

Сектор	Число компаний	Рыночная капитализация, млрд долл.
Банки	75	4435
Нефть и газ	46	3832
Фармацевтика	20	1431
Компьютерная	19	1318
Горнодобывающая	16	1066
Программное обеспечение	12	1035

Рассчитано по FT Global 500, 2011 sector ranks.

Для сравнения, в 2005 г. горнодобывающая  отрасль по уровню капитализации занимала лишь 24-е место среди глобальных секторов мировой экономики. Ведущие компании этого сектора за прошедший период значительно укрепили свои позиции на глобальных рынках. Так, бразильская корпорация Vale в списке 500 крупнейших компаний мира передвинулась со 155-го места в 2005 г. на 23-е в 2011 г., компания Rio Tinto – со 117-го на 31-е, а BHP Billiton – c 41-го на 6-е (табл. 2).

Таблица 2. Ведущие горнодобывающие компании мира в 2011 г.

	Компания	Страна	Рыночная капитализация, млрд долл.	Оборот, млрд долл.	Численность занятых, тыс. чел.
1	BHP Billiton	Австралия/Великобритания	247,1	50,4	39,6
2	Vale	Бразилия	168,2	50,1	70,8
3	Rio Tinto	Австралия/Великобритания	144,4	56,6	69,0
4	China Shenhua Energy	Китай	89,3	23,1	65,1
5	Xstrata	Великобритания	69,2	30,8	38,6
6	Anglo American	Великобритания	67,9	28,4	100,0
7	Barrick Gold	Канада	51,7	11,3	20,0
8	Goldcorp	Канада	39,7	3,9	Н.св.
9	Newcrest Mining	Австралия	31,5	2,3	7,6
10	Anglo Platinum	Южная Африка	27,2	6.9	54,0
11	Newmont Mining	США	26,9	9,5	15,5
12	Yanzhou Coal Mining	Китай	22.7	5,1	50,9
13	Antofagasta	Великобритания	21,5	4.6	4,2
14	China coal Energy	Китай	20.7	10,7	56.0
15	Peabody Energy	США	19,5	6,9	7,2
16	Eurasian Natural Resources	Великобритания	19,3	6.6	70,3

Рассчитано по FT Global 500, 2011 sector ranks.

Ни одна страна мира не обладает полным набором всех видов минерального сырья.

Рис. 1. Распределение основных горнодобывающих стран по количеству видов добываемых минеральных продуктов  

Источник: InfoMine. MiningIntelligenceandTechnology.

В мире насчитывается всего 10 стран, которые добывают свыше 30 видов минералов. Из рис. 1 видно, что основными горнодобывающими державами мира являются Россия, Китай, США, Австралия, Бразилия, Индия, ЮАР, Канада.

Основным потребителем продукции  мировой горнодобывающей промышленности остается Китай (рис. 2).

Рис. 2. Основные регионы – потребители продукции горнодобывающей промышленности в 2011 г. (доля в общей выручке, %)  

Рассчитано по: Mine 2011.The game has changed. Reviewofglobaltrendsintheminingindustry. PWC 2011.

В процентном выражении доля Китая  в выручке только за один 2011 г. возросла с 25% до 27%, тогда как доля Северной Америки снизилась, что говорит о перераспределении долей в отраслевой выручке в пользу развивающихся экономик.

Однако и некоторые высокоразвитые страны (например, США, Канада, Австралия) обладают крупными запасами полезных ископаемых, являясь часто даже мировыми лидерами по добыче отдельных видов сырьевых ресурсов. Тем не менее в развитых странах доля добывающих отраслей во всём промышленном производстве в среднем составляет 2%, а в развивающихся – 14 %. Об относительной роли горнодобывающей промышленности в экономике разных стран можно судить по данным табл. 3.

Таблица 3. Роль горнодобывающей промышленности в экономике ряда стран мира в текущих ценах, %

Страна	Доля в ВВП, 2008 г.	Доля в промышленном производстве, 2008 г.	Доля в промышленном производстве, 2008 г.
Западная Европа в целом	0,2–0,4	Нет св.	Нет св.
Болгария	2,9	11,2	15,4
Голландия	3,6	14,5	18,2
Дания	3,9	7,5	19,7
Норвегия	25,5	58,8	75,5
США	2,1	5,2	13,5
Индия	2,8	12,5	13,9
Бразилия	2,9	4,7	14,3
Китай	5,6	Н.св.	14,6*
Канада	7,1	18,7	30,6
Южная Африка	7,7	24,5	33,7
Австралия	7,8	24,8	44,3
Россия	10,1	27,8	52,8
Чили	23,1	26,3	58,9

*2005 г. 

Рассчитано по: Statistical Yearbook. Fifty third issue, October 2009, New York 2009.

В Европе относительно развитую добывающую промышленность имеют лишь Болгария, Голландия, Дания и Норвегия. В Болгарии разрабатываются месторождения железных руд, свинца, цинка и меди. Горнодобывающая промышленность Голландии, Дании и особенно Норвегии связана прежде всего с нефтегазовыми месторождениями и здесь не рассматривается.

В пятерку стран с  наиболее развитой горнодобывающей  промышленностью входят Канада, Южная  Африка, Австралия, Россия и Чили. При  этом роль отрасли в экономике  этих и ряда других стран благодаря росту цен на сырьевые товары в последние 10–15 лет существенно возросла. Так, удельный вес горнодобывающей промышленности в общих объемах промышленного производства за 1997–2008 гг. вырос (в текущих ценах) в Бразилии с 4 до 14%, США – с 5 до 13%, Канаде – с 18 до 31%, Австралии – с 25 до 44%, России – с 28 до 53%, Чили – с 26 до 59%.

Среди разнообразной продукции  горнодобывающей промышленности наибольшую роль играют уголь, медь и железная руда, на которые в 2011 г. в совокупности приходилось 64% всей выручки мировой добывающей промышленности (в 2010 г. – 60%) (рис. 3).

Рис 3. Доля различных товаров добывающей промышленности мира в общей выручке отрасли, 2011 г., %  

Рассчитано по: Mine 2011.The game has changed. Reviewofglobaltrendsintheminingindustry. PWC 2011.

Приведенные в табл. 4 данные свидетельствуют о росте объемов добычи по всем видам сырьевых товаров, снижение наблюдалось только в добыче меди и алмазов.

Таблица 4. Объем добычи важнейших сырьевых товаров глобальной горнодобывающей промышленности в 2011 г.

Сырьевой товар	Объем добычи в мире	Изменение по сравнению  с 2010 г., %
Уголь	1499 млн т	1
Медь	7 млн т	- 4
Железная руда	716 млн т	16
Золото	34 млн унций	2
Бокситы	40 млн т	10
Калий	13 млн т	30
Никель	1 млн т	4
Платина	4 млн унций	0
Цинк	3 млн т	0
Алмазы	14 млн карат	- 1

Рассчитано по: Mine 2011.The game has changed. Review of global trends in the mining industry. PWC 2011.

Самый большой рост объемов был  отмечен в секторе добычи калия  – это кардинальное изменение после сокращения объема добычи в 2009 г. Объемы добычи железной руды вернулись на уровень 2008 г. Железорудные компании расширяют производство и уже возобновили работу с полной загрузкой мощностей. В 2011 г. спрос на руду стабильно увеличивался; предприятия ввели в эксплуатацию крупные производственные мощности, что дало 16%-ный рост объемов добычи.

Добыча меди снизилась под влиянием таких факторов, как разработка месторождений  с более низким качеством руды и забастовки в Чили и Перу. Повышение спроса на бокситы способствовало увеличению компанией Rio Tinto объемов добычи на месторождении Вейпа в Австралии.

В целом объем продукции мировой  горнодобывающей промышленности в 2011 г. увеличился на 5%, что выше темпов мирового экономического роста, но ниже темпов роста экономики развивающихся стран, которые и обеспечивали основной рост спроса на сырьевые товары. Рост производства, прежде всего железной руды, был достигнут за счет расширения мощностей.

Ниже приводится статистика добычи, экспорта и импорта основных товаров мировой горнодобывающей промышленности – угля, меди и железной руды.

Таблица 5. Добыча каменного угля ведущими странами мира в 1998–2008 гг., млн т

	Страна	1998	2000	2005	2008
1	Китай	1250	1299	2205	2526
2	США	585,7	522,8	531,8	506,4
3	Индия	297,9	313,7	407,0	457,0
4	Австралия	221,0	216,1	266,3	287,5
5	ЮАР	223,0	224,1	244.9	247,7
6	Россия	140,5	152,5	209,2	217,9

Рассчитано по: 2008 Industrial Commodity Statistics Yearbook. Vol. 1. PhysicalQuantityData. UN, N.Y. 2011.

Из табл. 5 видно, что ведущие  позиции по добыче угля в мире занимали Китай, США и Индия. При этом в  США добыча в 1998–2008 г. сокращалась, а в Индии и Китае, наоборот, существенно наращивалась (рост почти  в 2 раза). В России добыча угля после стагнации 1990-х годов также имела отчетливую тенденцию к росту. Тем не менее наша страна занимает по этому показателю 6-е место в мире, уступая также Австралии и Южной Африке.