Закони попиту і пропозиції грошей в ринковій економіці

Ринок побутової техніки у другому кварталі 2009: триває падіння

GfK Ukraine презентує дані відносно становища ринків великої та малої побутової техніки в другомі кварталі 2011 року, засновані на дослідженнях, що проводить панель Retail and Technology (Панель роздрібної торгівлі).

Ринок великої побутової техніки у другому кварталі 2011: падіння продажів триває.

За результатами другого кварталу 2011 року продажі великої побутової техніки в Україні досягли позначки 1,3 млрд. гривень, що на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Всі продуктові групи, за винятком сушильних машин, продемонстрували негативну динаміку. Загалом для великої побутової другий квартал 2011 року став вже третім періодом падіння.

Основним трендом ринку стало майже однакове скорочення продажів як вбудованої техніки, так і незалежної. Якщо на початку року вбудована техніка показала навіть збільшення продажів у порівнянні з першим кварталом 2010 року, то зараз всі важливі для ринку продуктові групи падають схожими темпами: від 26,3% у морозильних камер до 46,9% у мікрохвильових печей. Найбільш постраждалою продуктовою групою знов стали мікрохвильові печі - у вартісному вимірі продажі скоротились майже вдвічі. Одне з можливих пояснень цієї динаміки - великі обсяги продажів у минулі роки, що призвело до насичення ринку.

Ще одна тенденція ринку - це скорочення дистрибуції основних брендів та довжини полиці їхньої продукції. Рітейлери одночасно скоротили і кількість брендів в своєму асортименті, і кількість моделей кожного окремого бренду.

Холодильники та морозильні камери.

Холодильники - найвагоміша група ринку великої побутової техніки (займають 38% загального обсягу продажів) - втратили стільки ж, скільки сектор загалом. Обсяг продажів холодильників у другому кварталі 2011 року становив 503 млн. гривень, що на 36% менше показника аналогічного періоду минулого року. На цей результат вплинули порівняно висока вартість техніки, високий рівень проникнення в домогосподарства, скорочення обсягів будівництва житла та зміни у чинному законодавстві.

В другому кварталі 2011 року в цій групі спостерігалась пряма залежність між ціною та темпами скорочення продажів: чим дорожчий підсегмент, тим більше падіння. Зокрема, продажі найбільш дешевих однодверних холодильників впали на 24%, дорогих холодильників Syde by Syde - на 46%. Найбільшим підсегментом залишаються дводверні моделі з розміщенням морозильної камери знизу. Протягом останніх місяцях спостерігалась тенденція до зростання частки цієї категорії, що трохи втратила вагу з початку року.

Продажі морозильних камер склали 42 млн. гривень, що на 26,3% менше показника другого кварталу 2010 року. Хоча морозильні камери й холодильники використовуються однаково, тенденції всередині груп спостерігаються дещо інші. Більш дорогий підсегмент - морозильні камери, що відчиняються вертикально - зріс на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Втім, обсяги продажів цієї підкатегорії є досить незначними.

Ринки холодильників та морозильних камер, на яких влітку традиційно відбувається сезонне зростання, демонструють схожу динаміку й цього року. Дійсно, в червні було зафіксоване зростання продажів, яке так саме очікується за результатами липня. Така сезонність може бути першим індикатором стабілізації ринку.

Пральні машини

Пральні машини, продажі яких складають майже чверть ринку великої побутової техніки, показали динаміку дещо кращу ніж середня: падіння склало 29,6%. Загалом обсяг продажів пральних машин у другому кварталі 2009 року дорівнює трохи більше 337 млн. гривень.

Ринок пральних машин вже давно демонструє певну стабільність у розподілі за типами та характеристиками. Співвідношення між автоматичними та напівавтоматичними машинами складає 98% проти 2% у вартісному вимірі і є незмінним за останні п'ять кварталів. Серед автоматичних пральних машин українці надають перевагу машинам з фронтальним завантаженням: на такі моделі припадає 82,5% продажів, що майже на 1,5% перевищує показники квітня-червня 2010 року. Автоматичні машини з функцією сушки не користуються великим попитом, їхня частка становить 1,3% обігу, решта припадає на машини з вертикальним завантаженням.

Основний технологічний тренд до збільшення ваги завантаження поступово сходить нанівець з появою на ринку нових моделей машин. Ці моделі є більш адаптованими до зменшення купівельної спроможності українців і пропонують більш аскетичний дизайн, менші показники завантаження та кількості обертів на хвилину за більш помірні гроші.

Ринок малої побутової техніки у другому кварталі 2011: темпи падіння зростають.

Другий квартал 2011 року характеризується прискоренням темпів падіння обсягів продажу малої побутової техніки в Україні. Обсяг ринку малої побутової техніки по групам, які враховуються в ТEMAX, склав 362 млн. гривень. В порівнянні з другим кварталом 2008 року продажі зменшились на 27,2% в грошовому і на 46,2% в фізичному вимірі. Найбільші товарні групи, такі як пилососи і прилади для приготування їжі, у другому кварталі 2011 року не показали позитивних результатів. Якщо в останніх обнадійливим сегментом принаймні є блендери, які мають слабку тенденцію до зростання (1,7% в грошовому вимірі), то ситуація з пилососами не надає оптимізму. В другому кварталі цього року спостерігалося суттєве падіння продажів всіх типів пилососів, а особливо найдорожчих - миючих моделей, обсяг продажів яких скоротився більш ніж на 50% як в грошовому, так і в фізичному вимірах.

Особливо невдалим виявився початок сезону відпусток для сегменту жіночих епіляторів. У вартісному вимірі ця група втратила більше 40% продажів, незважаючи на появу нових, цікавих, проте відносно дорогих моделей.

Водночас падіння продажів по таким групам, як прилади для догляду за волоссям (стрижка, укладання, сушіння), чайники та кавоварки, становило менше 20% в грошовому вимірі. Зокрема, темпи падіння продажів кавоварок на відміну від попереднього кварталу стримуються завдяки крапельним кавоваркам.

Пилососи

В цілому в другому кварталі 2011 року обсяги продажів пилососів скоротилися на 33,7% чи майже на 44 млн. гривень порівняно до аналогічного періоду минулого року. Це один з найбільших показників падіння продажів серед великих груп малої побутової техніки.

Як і раніше, покупців значною мірою орієнтуються на ціну. Як результат, найбільше скорочення продажів (на 52% у грошовому вимірі) зафіксоване в найдорожчій категорії - миючі пилососи, що є доволі очікуваним. «Іншою причиною значного падіння продажів в вартісному вимірі є поява наприкінці 2010 року декількох нових дешевших брендів, які спромоглись завоювати значну частку ринку», - коментує Ірина Макаренко, експерт GfK Ukraine. «Відтак, середня ціна по цій групі на відміну від інших сегментів майже не виросла, тому темпи падіння були майже однаковими у вартісному та фізичному вимірах».

Хоча в сегменті пилососів для сухого прибирання ситуація є дещо кращою, падіння продажі таких моделей також перетнуло відмітку 25%. Втім навіть всередині цієї категорії більш дешеві пилососи з мішком для збору пилу втрачають менше (-26% в гривнях), відповідно зростає їхня частка ринку.

Прилади для приготування їжі

Обсяги продажів приладів для приготування їжі в другому кварталі скоротились на 27% і склали 47,2 млн. гривень.

Продовжує зростати частка продажів ручних блендерів: вона майже зрівнялась з часткою кухонних комбайнів, що стало можливим через сильне падіння попиту на останні. Загалом продажі кухонних комбайнів скоротилися на 41% у вартісному вимірі. Протилежна ситуація спостерігається в сегменті ручних блендерів - це єдина категорія малої техніки, продажі якої виросли в другому кварталі 2011 року. Це стало можливим, зокрема, завдяки дорожчим моделям з додатковими насадками, які хоча є менш функціональними, аніж повноцінний кухонний комбайн, проте виграють завдяки економії як грошей, так й місця на кухні.

Прилади для догляду за волоссям

Прилади для стрижки, укладання та сушіння волосся завжди знаходять свого покупця, проте влітку це стає набагато актуальнішім. Невисока середня ціна такої техніки пояснює, чому вона показала найменше падіння з усіх категорій малої техніки. Зокрема, обсяги продажів машинок для стрижки скоротилися лише на 1,4%. Завдяки цьому ця категорія є другою після блендерів, яка в період кризи залишилась достатньо стабільною.

Наступними йдуть фени, які хоча і не демонструють зростання, як в першому кварталі 2011 року, але залишаються однією з найменш постраждалих категорій. Всього в другому кварталі 2011 року було продано фенів на 18,3 млн. гривень, що на 14,5% менше, ніж в попередньому році.

Продажі приладів для укладання волосся зменшились на 17,7%. Цю групу, як і раніше, «витягують» праски для волосся: в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обсяги продажів такої техніки виросли на 10,2% в вартісному вимірі.

Епілятори та чоловічі електробритви

Цю групу можна вважати до певної міри нішевим сегментом ринку малої техніки. «І питання тут стоїть не тільки в вартості, але й у власних уподобаннях людей - дехто не уявляє собі гоління без електричної бритви, а дехто віддає перевагу звичайному станку для гоління», - каже Ірина Макаренко, експерт GfK Ukraine. «З епіляторами все ще складніше. У споживача є широкий вибір: звичайні станки для гоління, креми, віск, жіночі електробритви і епілятори. При купівлі епілятору вперше будь-яка жінка задається питанням «наскільки це боляче?». В період кризи, ймовірно, мало хто буде витрачати гроші на те, чим можливо не буде користуватись, тому ця група настільки постраждала (44,8% падіння в грошовому та 55,4% в фізичному вимірі). Початок продажів нових цікавих, проте достатньо дорогих моделей призвів до зростання частки найдорожчого сегменту епіляторів, проте не допоміг виправити ситуацію в цілому. Більшість покупців надає перевагу заощадженню коштів або купівлі більш дешевої техніки».

Отже, ми бачимо, що з появою кризи в Україні люди почали купувати продукцію гіршої якості, з метою збереження коштів. Попит на дешеві аудіо-системи зріс більше ніж в два рази у вартісному вимірі.

РОЗДІЛ 3

 Виробництво побутової техніки в Україні: проблема конкурентоздатності та перспективи розвитку

3.1. Розвиток ринку побутової техніки у 2010-2011 рр.

Треба одразу зазначити, що, загалом, до СОТ (Світова організація торгівлі) власники роздрібної мережі побутової техніки підготувалися, а саме: укрупнилися і переділилися. Саме переділ ринку побутових супермаркетів, що трапився за останні два-три роки, призвів до формування крупних мереж, які зможуть встояти в нових для України умовах і зниження ввізних мит на побутову техніку.

Втім, поки кияни не помітили зниження цін на ті товари, які повинні були б, за попередніми прогнозами, подешевшати вже мало не в перші місяці перебування України у СОТ. До речі, деякі експерти півроку тому прогнозували вже з червня-липня 20% зниження в Україні цін на холодильники, пральні машини, телевізори і тому подібне, причому на холодильники зниження взагалі прогнозувалося до 50% - мовляв, в країну зайдуть крупні світові фірми, які працюють з побутовою технікою. На жаль, поки впала вартість тільки автомашин на 5-12%, та й то, швидше, тому, що подорожчали автокредити, і, таким чином, дещо впав попит на авто. Більш того, митні збори будуть знижені, згідно з рішенням Верховної Ради, тільки з 1 січня 2012 року, тож взагаліто і рано чекати особливої «манни небесної» від вступу України у СОТ. Крім всього, питання і в тому, а що Київ має на ринку продажі побутової техніки і електроніки? Чи насичений цей ринок до того, щоб навіть іноземці, зайшовши сюди, не спокусилися продавати свій товар за тими цінами, до яких покупця вже привчили фактичні господарі цього ринку? Спробуємо розібратися.

Фактично, сьогодні на ринку продажу побутової техніки і електроніки залишилися тільки лідери - з мільярдними (у гривнях) річними оборотами. Основний ринок збуту у них - це Київ, та й практично всі власники мереж-лідерів живуть у столиці і входять до числа киян-мільйонерів. До речі, зростання ринку побутової техніки й електроприладів, за даними компанії TNS, в 2009 році становив понад 70%. Можна назвати це навіть рекордом! Причиною тому експерти називають вихід у минулому банків на споживче кредитування. Загальний же обсяг ринку побутової техніки в 2009 році в Україні становив $2,5 млрд і майже половина цього обсягу - «осіла» в столиці України. Щоправда, в нинішньому році ситуація дещо змінилася, особливо що стосується доступності кредитування фізичних осіб, але експерти поки не схильні вважати, що обсяг продаж, як і розвиток ринку побутової техніки і електроніки, набагато знизяться. Уповільнення в цьому плані на 5-10% - не така велика біда, якщо врахувати торішній стрибок на 70%! Причому, вважають аналітики, вступ України у СОТ теж внесе свій внесок до зниження темпів зростання мереж. Серед великих мереж електроніки, присутніх у всіх регіонах країни, є тільки один представник російського бізнесу, щоправда, в двох особах - Ігор і Олег Яковльови, співголови компанії ТОВ «Ельдорадо-Холдинг». Колеги і партнери по бізнесу характеризують Яковльових як надзвичайно жорстких і вимогливих бізнесменів. Але визнають: завдяки таким якостям засновників «Ельдорадо», мережа перетворилася з двох невеликих магазинів в Москві і Саратові в найбільшого непродуктового рітейлера чи не на всій території СНД.

У 2011 році річний оборот компанії наблизився до $6 млрд, причому в Україні він становив понад $850 млн. Правда, «Ельдорадо» не в пошані серед офіційних представників виробників техніки - компанію підозрюють у продажу підробок і браку. Але це не заважає їй займати перше місце в рейтингу мереж побутової техніки в Україні і Києві.

За «Ельдорадо» слід у слід ступає ще один гігант ринку побутової техніки й електроніки в Україні, і в Києві зокрема, - компанія «Фокстрот». У неї давня і дивна історія власників, в якій не обійшлося без скандалів, судової тяганини за право власності і навіть напівкримінальних розборок. Отже, «Фокстрот. Техніка для дому» -- це найбільша компанія з продажу побутової техніки і персональної електроніки на Україні (близько 20% ринку). Заснована в 1994 році. Об'єднує 222 магазини «Фокстрот», FoxMart, «Техношара» і «Кіностудія» загальною площею понад 200 тис. кв. м в 93 обласних і районних центрах України і Молдови. У 2007 році виручка становила $765 млн.

Наступний гігант ринку побутової техніки в Україні - компанія «Мегамакс». Її власник - Віктор Кононенко, що очолює ЗАТ «Світ Електроніки». Компанія була створена в 2001 році і входить до групи компаній VICOTEC, що належить тому ж Кононенку. У 2005 році власник компанії був навіть консультатом парламентської комісії з боротьби з корупцією! У 2006 році компанія відкрила величезний центр на місці заводу «Більшовик».