Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Мая 2013 в 15:28, статья
X5 Retail Group N.V. – компания №1 на рынке розничной торговли России с объемом продаж более 11 млрд. долл.
На 31 декабря 2010 г. под управлением Компании находилось 2 469 магазинов с расположением в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 392 магазина «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 301 супермаркет «Перекресток», 71 гипермаркет «Карусель», а также 45 магазинов «у дома» и 660 приобретенных магазинов «Копейка».
X5 Retail Group N.V. – компания №1 на рынке розничной торговли России с объемом продаж более 11 млрд. долл.
На 31 декабря 2010 г. под управлением Компании находилось 2 469 магазинов с расположением в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 392 магазина «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 301 супермаркет «Перекресток», 71 гипермаркет «Карусель», а также 45 магазинов «у дома» и 660 приобретенных магазинов «Копейка».
Компания образовалась 18 мая 2006 года путем слияния сетей «Пятерочка» и «Перекресток» с целью создания ведущей мультиформатной компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 г. X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель», тем самым значительно укрепив свои позиции в формате гипермаркет и дав мощный импульс для развития X5 в целом. В 2009-2010 годах X5 продолжила консолидацию бизнеса, присоединив крупнейшие российские сети «Патэрсон» и «Копейка», итогом интеграции которых станет возможность установить еще более низкие цены на рынке, улучшить ассортимент свежих продуктов и других товаров, а также ускорить расширение дискаунтеров «Пятерочка» и супермаркетов «Перекресток», чтобы охватить как можно больше потребителей, которым конкуренты уделяют недостаточно внимания.
Чистая выручка X5 Retail Group за 2010 год составила 11 248 млн. долл. США. Чистая выручка за первые девять месяцев 2010 года составила 7 798 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 593 млн. долл. США, чистая прибыль составила 183 млн. долл. США. За 2010 год чистая розничная выручка составила 11 248 млн. долл. США.
Акционерами X5 являются Альфа-групп - 47,9%, основатели «Пятерочки» - 19,8%, менеджмент Компании – 1,9%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,1%; в свободном обращении находятся 30,3% акций в форме ГДР (тикер на Лондонской фондовой бирже: "FIVE").
Общее количество акций - 67,893,218
Эквивалент - 271,572,872 ГДР
ФСФР зарегистрировала отчет об итогах дебютного выпуска облигаций X5 Retail на 9 млрд рублей
27 июля 2007
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах дебютного выпуска ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group N.V.) на 9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ФСФР.
В ходе размещения подано 125 заявок инвесторов на 14.5 млрд руб.
Размещение по открытой подписке на ММВБ состоялось 10 июля 2007 года. Выпуск включает 9 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 7 лет. Предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через 3 года. Ставка 1 купона определена на конкурсе в ходе размещения в 7.6% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 7.74% годовых. Ставки 2-6 купонов равны ставке 1 купона, ставки 7-14 купонов определяет эмитент. Поручительство предоставляет ЗАО Торговый дом "Перекресток".
Организатором выпуска выступают ВТБ, Райффайзенбанк. Ведущий соорганизатор - ABN AMRO Bank, соорганизаторы - Ситибанк, банк "Сосьете Женераль Восток", Международный Московский Банк, Банк Москвы.
Андеррайтеры размещения: Связь-Банк, банк "ВестЛБ Восток", ИНГ Банк (Евразия), Новиком-банк. Соандеррайтеры - Коммерцбанк (Евразия), Дойче Банк, Дрезднер Банк, банк "Кредит Свисс" (Москва), Росбанк, Ханты-Мансийский Банк, Эйч-эс-би-си Банк (РР), Европейский Трастовый Банк, Уралсиб.
Размещение вместе с реструктуризацией облигаций предыдущих выпусков позволит улучшить структуру финансовых обязательств компании и снизить издержки на обслуживание долга, подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось ранее, привлеченные средства будут направлены на выкуп облигаций ООО "Пятерочка Финанс" первой и второй серий на 4.5 млрд руб. c последующей ликвидацией "Пятерочка Финанс"; на досрочное погашение облигаций ЗАО "Торговый Дом "Перекресток" первой серии на 1.5 млрд руб., а также на дальнейшее развитие розничной сети X5 Retail Group N.V.
Напомним, что X5 Retail Group N.V. сначала планировала начать размещение первого транша облигаций на 9 млрд руб. в марте текущего года, а затем отложила размещение.
Компания планирует разместить три транша облигаций на 25 млрд в 2007 - начале 2008 года.
ФСФР 15 марта 2007 года зарегистрировала выпуски облигаций X5 Retail Group N.V. первой, второй и третьей серий на 9 млрд руб., 8 млрд руб. и 8 млрд руб. соответственно.
X5 Retail Group N.V. - крупная ритейловая сеть в РФ - образована путем слияния ТД "Перекресток" и розничной сети "Пятерочка". В рамках сделки Pyaterochka Holding приобрел ТД "Перекресток" у Альфа-групп, инвестфонда Templeton и менеджмента сети. В свою очередь, Альфа-групп приобрела контрольный пакет акций объединенной компании. Pyaterochka Holding N.V. 6 мая 2005 года разместил на Лондонской фондовой бирже 45968144 GDR на $598 млн.
На 30 июня сеть "Пятерочка" включает 539 собственных магазинов, в том числе в Москве - 241, в Санкт-Петербурге - 223, в регионах России - 75. Сеть "Перекресток" включает 170 собственных магазинов в РС и Украине, включает 98 объектов в Москве. По состоянию на 30 июня под брендом "Пятерочка" работает еще 591 франчайзинговый магазин в России и Казахстане и 10 франчайзинговых магазинов "Перекресток" в Московской области.
Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. в 2006 году по МСФО выросла на 1. 2% до $103 млн, объем продаж - на 49.6% до $3.55 млрд.
Объем продаж по МСФО в I квартале 2007 года вырос на 45.1% до $1.106 млрд. Валовая прибыль выросла на 50.2% до $302 млн, EBITDA - на 53.3% до $107 млн. EBITDA margin - до 9.7% с 9.2%. Сопоставимые продажи X5 Retail Group N.V. за II квартал 2007 года выросли на 18% в рублевом выражении.
X5 Retai входит в консорциум Альфа-Групп.
Альфа-Групп, основанная в 1989 году, является одним из крупнейших частных финансово-промышленных консорциумов в России. Деятельность компании распространяется на такие сферы бизнеса как: добыча нефти и газа, коммерческая и инвестиционная банковская деятельность, управление активами, страхование, розничная торговля, телекоммуникации, новые технологии, а также инвестиции в промышленно-торговые предприятия и инвестиции на выборочной основе.
Ведущей компанией консорциума является Альфа-Банк. В состав консорциума также входят управляющая компания "Альфа-Капитал", управляющая компания фондами прямых инвестиций Alfa Capital Partners, "АльфаСтрахование".
Альфа-Групп совместно с Аксесс Индастриз/Ренова владеет 50% компании THK-BP.
Посредством компании Altimo она имеет значительные инвестиции в телекоммуникационных компаниях"ВымпелКом", "МегаФон" и "Киевстар". Помимо этого, группа через Altimo осуществляет инвестиции в Голден Телеком, а также в компанию Turkcell, ведущего оператора GSM связи в Турции.
Среди прочих компаний, входящих в состав консорциума: совместное предприятие A1 с Diageo Plс, в состав портфеля брендов которого входит торговая марка "Смирновъ", а также компания "Русские Технологии".
Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев совместно владеют контрольными пакетами акций "Альфа-Групп" (от 73% до 100%) во всех основных компаниях группы.