Сущность конкуренции и ее значение

     Ретроспективный  анализ концентрации активов  банковского сектора в трех  крупнейших банках Республики  Беларусь показывает традиционно  высокую и практически не изменяющуюся  степень концентрации рынка (Рисунок 2)

Рисунок 2. Концентрация активов банковской системы РБ в трех крупнейших банках.[15]

 

     По  состоянию на 01.07.2010 показатель концентрации  активов белорусской банковской  системы составляет 85,45 процента. Рост  концентрации является одной  и тенденций развития банковских  систем во всем мире. Сегодня  в экономике доминирует небольшая  группа крупных транснациональных  банков, операции которых охватывают, тем не менее структура банковской системы ведущих стран во многом остается конкурентной, что видно из показателей на рисунке 3.

Рисунок 3. Доля 3-х крупнейших банков в активах банковской системы (%).[15]

 

     Приведенные  данные свидетельствуют: именно  наиболее развитые страны(США, ФРГ, Япония) характеризуются наименьшим уровнем концентрации активов, хотя некоторые страны, в силу особенностей историко-экономического развития(Швейцария, например) имеют высокую концентрацию и одновременно бесспорно высокоразвитую банковскую систему. В Республике Беларусь этот показатель значительно выше не только по сравнению с развитыми европейскими странами, но и странами СНГ. Высокая концентрация рынка финансовых услуг обеспечивает крупнейшим банкам возможность отстаивать свои коммерческие интересы и дает им определенные преимущества в установлении цен, что, в свою очередь, может дестабилизировать условия конкуренции.

      Общепризнано, что одной из основных функций  банковской системы является  кредитование национальной экономики. Реализацию данной функции можно  оценить на основании показателя  уровня финансового посредничества, который может быть определен  как отношение кредитов секторам  экономики к ВВП в процентах (Рисунок 4)

Рисунок 4. Уровень финансового посредничества 2004г..[16]

 

     Ровень финансового посредничества в Республике Беларусь хотя и повысился на 11,1 процента в 2009 году до 14,3 процента в 2010 году, но все же пока остается низким.

     Альтернативным  способом оценки степени конкуренции  является использование индекса  Херфиндля-Хиршмана, который является совокупным показателем определения концентрации на финансовых рынках стран, в том числе РФ, в сфере депозитно-кредитных операций. Расчет производится по формуле:

     , (2)

Где HHi – индекс рыночной концентрации;

     Ai – общее число участников рынка, выраженное в процентах;

     R – общее число участников рынка

     Измерение  осуществляется путем возведения  в квадрат процентной доли  участника рынка и суммирования  полученных результатов. У данного  показателя в основном отсутствуют  недостатки, присущие иным способам(коэффициенту концентрации и коэффициенту относительной доли рынка), так как возведение в квадрат позволяет распределить мелких(доля<1) и реальных (доля>1) конкурентов, а также фиксировать число и круг участников рынка.[15]

     Для  того чтобы определить конкуренцию  в разрезе отдельных услуг, изучены  в отдельности такие сегменты  рынка банковских услуг как  рынок кредитов и рынок депозитов. Рынок кредитов характеризуется  высоким уровнем концентрации. Индекс  Херфиндля-Хиршмана по состоянию на 01.07.2010 составляет 2676, доля пяти крупнейших банков – 90,08(Рисунок 5)

Рисунок 5. Концентрация на рынке кредитов РБ (процентов). [17]

 

     На  данном сегменте наблюдается  снижение доминирующей роли АСБ  «Беларусьбанк» в связи с развитием розничных банковских услуг и увеличением активности других банков.

     Рынок  депозитов в меньшей степени  концентрирован. Для пяти крупнейших  банков составляет 75,34 процента, а  индекс Херфиндля-Хиршмана – 2616,7(рисунок 6)

Рисунок 6. Распределение рынка депозитов РБ (процентов).[17]

 

     Если  учитывать, что АСБ «Беларусьбанк» и ОАО «Балагропромбанк», то в стране нет других банков, чья доля превышала бы 10 процентов. Примерно 4 банка имеют долю от 1 до 10 процентов, у остальных она меньше 1го процента.

     Клиенты  большинства банков не отличаются  особой приверженностью к одному  банку и легко переходят на  обслуживание в другие банки. Требуют дополнительного развития  и продвижения как торговые  марки и брунды банков, так и отдельные услуги.

     Следствие  небольшого размера белорусских  банков является высокая концентрация  кредитного портфеля и ресурсной  базы, поскольку размер капитала  и совокупных активов таких  банков не позволяет им удовлетворять  значительные финансовые потребности  крупнейших промышленных предприятий  страны. Отметим важнейший аспект конкуренции в банковской сфере:

     На  макроэкономическом уровне основным  показателем, характеризующим текущее  состояние банковского сектора  Беларуси, является отношение активов  и капитала банков к ВВП, отношение  выданных кредитов и привлеченных  вкладов к ВВП.

     В  соответствии с мировым опытом  и практикой анализ рынков  по показателям индекса Херфиндля-Хиршмана и коэффициента рыночной концентрации CR5 позволяет сделать вывод о характере рынка (таблица 1)

 

Тип рынка	HHI	CR-3
Высококонцентрированный	1800-10000	70-100%
Умеренно концентрированный	800-1800	35-70%
Низко концентрированный	<800	<35%

 

Таблица 1. Характеристика типов рынков в зависимости от показателей. [15]

 

     Комплексный  анализ показателей рынка банковских  услуг в секторе кредитов( HHi – 2676,CR3-75,5), секторе депозитов экономики(Hhi - 2616,7, CR3 – 65,16), распределения активов банков(HHi – 2301, CR3 – 70,12),  и собственного капитала (HHi – 2463, CR3 – 75,7) свидетельствует о высокой концентрации рынка и конкурентной среды.

     В  ситуации когда конкуренция усиливается, а клиенты придают все большее значение качеству обслуживания и надежности, структура банковской отрасли изменяется: в ней возрастает роль крупнейших банков. Благодаря своей репутации и преимуществам в области привлечения средств они уверенно укрепляют рыночные позиции, оттесняя на задний план менее крупных участников рынка. Им принадлежит ведущая роль в развитии банковского обслуживания корпоративных, частных клиентов, мелких и средних компаний, внедрении новых продуктов и услуг, в расширении банковской сети, а также стандартизации – превращения в массовый, общедоступный товар – банковских депозитов и кредитов.

     Хотя  большинство белорусских банков  продолжает специализироваться  на услугах в сфере корпоративного  финансирования, многие кредитные  организации, стремящиеся диверсифицировать  и расширить свои кредитные  операции и ресурсную базу, а  также повысить рентабельность  основной банковской деятельности  в условиях снижения процентной  маржи, начинают уделять первостепенное  внимание развитию розничного  направления бизнеса.

     Однако розница сопряжена с дополнительными операционными и кредитными рисками, высокими расходами на инфраструктуру, требуют выработки долгосрочной концепции и готовности работать на ее реализацией, а также продуманного распределения инвестиций. Успех розничных проектов отдельных банков будет зависеть от способности этих банков контролировать риски и издержки.

     В 2006 году АСБ «Беларусьбанк» занимал 676-е, ОАО «Белагропромбанк» - 701 место в рейтинге 1000 крупнейших банков мира. [18]

     Сравнительные  показатели, характеризующие объемы  активов и капитала крупнейших  белорусских банков по сравнению  с банками развитых стран, указывают  на необходимость повышения размера  активов банковской системы.

     Вторая  группа показателей отражает  степень развития инфраструктуры  банковской системы. Для оценки  состояния инфраструктуры банковской  системы использованы 2 показателя: Количество учреждений банков  по отношению к населению административно-территориальных  единиц, а также количество учреждений  банков на территорию.

      Географические  границы рынка банковских услуг  определяют территорию РБ или  ее часть, на которой банк предоставляет  или имеет возможность предоставлять  финансовую услугу потребителям.

     Территориальное  распределение учреждений банков  на основании сравнения с плотностью  населения областей (показатель 1) и  распределением производства(показатель 2) отражает степень пропорциональности в зависимости от географических границ рынка( Рисунок 7 )

Рисунок 7. Плотность размещения учреждений банков по регионам (областям).[16]

 

     Для  анализа клиентов – юридических  лиц использованы статистические  данные о производстве промышленно  продукции, потребительских и продовольственных  товаров, соотнесенные с количеством  учреждений банков в разрезе  областей (показатель 2)

     В  расчет принималось количество структурных подразделений банков, имеющих обособленный баланс. Расчетно-кассовые центры, центры банковских услуг, кассы вне кассового узла, обменные пункты и пункты обслуживания на предприятиях торговли в расчет не принимались.

     Наибольшая  плотность учреждений банков  наблюдается в Минске, что связано  с его юридическим статусом  столицы и расположение здесь  центральных офисов банков. В  целом по республике показатель  количества учреждений банков  на 100 тыс. человек составляет 4,74.

      Анализ  распределения учреждений банков  по территории Беларуси показывает  доминирующее положение АСБ «Беларусьбанк» и ОАО «Белагропромбанк» а регионах (рисунок 8).

     В  разрезе областей, за исключением  Минска, доля указанных банков(каждого в отдельности) приблизительно равна доле остальных банковских учреждений.[15]

      Международное  сравнение развития инфраструктуры  банковской отрасли проведенное  на основании демографического  и географического критерия. Количество  филиалов банков и банкоматов  на 1000кв.км. и количество филиалов банков и банкоматов на 100тыс. человек населения представлены в таблице 2

Рисунок 8. Распределение филиалов банков по регионам. [16]

 

Страна	Кол-во филиалов на 1000 кв.км.	Кол-во филиалов на 100000 чел.	Кол-во банкоматов на 1000 кв.км.	Кол-во банкоматов на 100 000 чел.
Республика Беларусь	2,22	4,74	6,48	13,79
Российская Федерация	0,19	2,24	0,53	6,28
США	9,81	30,86	38,43	120,94

 

Таблица 2. Плотность размещение банков и банкоматов. [17]

 

     Белорусские  банки постепенно продвигаются  вперед, решая серьезные задачи, стоящие перед банковской системой  страны. Очевидные позитивные сдвиги, однако большая часть изменений обусловлены благоприятными политическими условиями.

     Хотя  основной причиной общего повышения  конкурентноспособности белорусских банков остается благоприятный макроэкономический климат, возрастает значение и таких факторов, как диверсификация банковского бизнеса ( особенно в розничном направлении), профессионализм и качество менеджмента, растущий спрос на банковские услуги, доверие к банкам(однако пока оно остается очень неустойчивым), рост благосостояния населения.

     Доступность  следует отличать от использования  банковских услуг. Участники экономических  отношений могут иметь доступ  к услугам, но не использовать  их в силу либо социально-культурных  причин, либо слишком высоко стоимости.

     К  основным проблемам, сдерживающим развитие белорусской банковской системы относятся:

1. Существующая ограниченность источников пополнения ресурсной базы и повышения уровня капитализации банков;
2. Высокие риски кредитования;
3. Несовершенство механизма защиты законных прав и интересов кредиторов;
4. Относительно небольшой масштаб осуществляемых операций приводит к тому, что инвестирование в развитие новых видов услуг остается на недостаточно высоком уровне;
5. Высокая цена банковских услуг для населения и предприятий.

     Но  все же главный путь, обеспечивающий  возможность равноправной конкуренции  с иностранными банками, - ускоренное  развитие белорусских банков  с созданием эффективной экономической  среды, стимулирующей развитие банковской системы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

     С учетом вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. Конкуренция - эффективный, дешевый метод экономического контроля. Она толкает производителя на сокращение издержек производства, на увеличение объема сбыта, на борьбу за потребителя и улучшение качества.

2. Государство играет  активную роль в регулировании  конкуренции в национальных границах, руководствуясь общенациональными интересами. Именно от государства во многом зависит создание условий для благоприятной конкурентной среды.