Современное состояние банковской системы (или банковского сектора) Тюменской области

Современное состояние банковской системы (или банковского сектора) Тюменской области

Банковская система России затрагивает интересы практически каждого гражданина страны, в связи с этим данный сектор экономики приковывает внимание не только финансистов, но и рядовых обывателей.

По словам начальника Главного управления Банка России по Тюменской области Сергея Попова [4], ситуацию в банковской системе Тюменского региона (в т.ч. ХМАО-Югра и ЯНАО) можно охарактеризовать как стабильную и достаточно динамичную. Региональные банки располагают достаточными ресурсами для обеспечения бесперебойного проведения расчетов и имеют доступ к различным  источникам для поддержания ликвидности, в том числе предоставляемых Банком России.

Согласно данным Ассоциации кредитных организаций Тюменской области [1] сектор банковской экономики Тюменского региона (в т.ч. ХМАО ЯНАО) на 1.01.2014 г. представлен 15 региональными кредитными организациями с 32 филиалами на территории региона, кроме того 18 филиалов расположено за пределами области. Также на территории региона расположено 43 филиала, головные офисы которых находятся на территориях других регионов, а также Западно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк России» с 8 филиалами, из которых 7 - на территории области. Кроме того на территории Тюменской области осуществляют свою деятельность 740 дополнительных офисов различных банков, 109 операционных касс, 95 единиц кредитно-кассовых офисов, 313 операционных офисов и 10 представительств банков других регионов.

При этом, несмотря на значительное присутствие в регионе кредитных организаций, рынок финансовых услуг является высококонцентрированным, с недостаточно развитой конкуренцией. По данным, публикуемым на сайте Банка России [5] по показателю «Чистые активы» доминирующим банком в Тюменском регионе выступает Ханты-Мансийский банк (табл. 1). 

Таблица 1

Рейтинг банков региона по наличию чистых активов

Согласно приведенным данным по количеству чистых активов на первом месте с большим преимуществом расположился Ханты-Мансийский Банк. На его долю на 01.01.2014 г. приходится 60% чистых активов. Доли же ряда кредитных организаций настолько незначительны, что составляют десятые доли процента (Сибирский Банк Реконструкции и Развития – 0,6%).

Можно рассмотреть рейтинг банков по данным публикуемым на сайте Банка России [5] по показателю «Кредиты, выданные физическим лицам» (табл. 2) 

Таблица 2

Рейтинг банков региона по выданным кредитам физическим лицам

Исходя из табл. 2 можно сделать вывод, что популярным среди населения Тюменского региона является Ханты-Мансийский Банк, на его долю приходится 52% всех выданных кредитов.  Кроме того можно заметить, что в 2013 г., по сравнению с 2012 г. сумма выданных кредитов физическим лицам Тюменьагропромбанка выросла более чем в 2 раза, и рейтинг банка увеличился на 5 пунктов. Данный факт можно объяснить изменившейся политикой банка в этой области и введением новых предложений по кредитованию физических лиц.

Также предлагаю рассмотреть, рейтинг банков по сумме вкладов физических лиц (табл. 3).

 Таблица 3

Рейтинг банков региона по сумме вкладов физических лиц

В данном рейтинге первое место также занимает Ханты-Мансийский Банк, на его долю приходится более 39%   всех вкладов физических лиц. Это говорит о том, что население Тюменского региона доверяет банку. Это и объяснимо, ведь банк находится на рынке уже много лет и с каждым годом все больше и больше завоевывает доверие не только физических, но и юридических лиц.

Исходя из представленных данных, видно, что в настоящее время ы банковском секторе Тюменского региона существует банк, занимающий довольно серьезный сегмент рынка и обладает всеми признаками доминирования на нем. Доли же ряда других региональных кредитных организаций настолько незначительны, что составляют десятые доли процента.

По мнению президента Ассоциации региональных банков «Россия», депутата Госдумы РФ Анатолия Аксакова, главное, что должно обеспечить конкуренцию в банковской сфере, – ограничение доли на рынке, как это делается в США и других развитых странах.

При сравнении количества действующих кредитных организаций в регионе и их филиалов за 3 года (рис. 1) можно увидеть сокращение зарегистрированных на территории области банков и их филиалов. Так в рассматриваемом 2013 г. количество кредитных организаций и их филиалов сократилось по сравнению с 2012 г. на 16, в то же время наблюдается увеличение внутренних структурных подразделений на 69.

Рис. 1.  Количество действующих кредитных организаций и их филиалов в Тюменской области 2011-2013 гг.

В настоящее время банками РФ, в том числе банками и Тюменского региона, проводятся мероприятия направленные на оптимизацию банковской структуры. Многими банками филиальные сети преобразуются в удаленные офисы продаж и обслуживания. Сегодня многие банки Тюменской области предпочитают формат операционного офиса, так как открытие и содержание такой точки обходится значительно дешевле, чем филиала. Этот факт и объясняет уменьшение количества кредитных организаций и их филиалов. 

Один из основных показателей развития банковской сферы – это индекс институционной насыщенности банковскими услугами, который показывает количество кредитных организаций и их филиалов на численность населения. По официальным данным ЦБ РФ в тюменской области по состоянию на 01.01.2013г. данный индекс составил 1,16 и превысил средний показатель по стране. Этот факт указывает на то, что институциональное развитие банковского сектора в Тюменской области выше среднероссийского.

Средства юридических и физических лиц, привлеченные банковскими структурами на территории Тюменского региона, возросли за 2013 год на 14%, или на 99,7 млрд. рублей, и превысили 819,3 млрд. рублей. 

На протяжении нескольких лет замечена тенденция увеличения вкладов физических лиц. Вклады населения на 01.01.2014 г. увеличились на 17%, или 70 млрд. рублей, и достигли 490 млрд. рублей, в том числе на счетах инорегиональных банков сосредоточено 353,7 млрд. рублей (из них в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» - 234,5 млрд. рублей), региональных банков – 136,3 млрд. рублей. При этом наблюдается рост объема вкладов физических лиц на срок выше года. Данное увеличение имеет немаловажное значение для обеспечения долгосрочной ресурсной базы банков. Представленные данные свидетельствуют и о повышении доверия со стороны населения к банкам региона.

Общий объем кредитов, выданных заемщикам в Тюменской области, увеличился на 38% (303,8 млрд. руб.) и в итоге превысил 1 трлн. 103 млрд. рублей. При этом долги по кредитам юридических лиц выросли на 48% (с 400,3 млрд. руб. до 592,5 млрд. руб.), долги физических лиц перед банками возросли с 399,2 млрд. руб. до 511 млрд. руб. (на 28%).

За рассматриваемый 2013 год юридическим лицам (в том числе ИП) выдано кредитов на общую сумму 815,2 млрд. руб., физическим – 393,5 млрд. руб. В итоге в сравнении с 2012 годом объемы вновь выданных кредитов выросли на 31% и 18% соответственно.

При этом произошло увеличение средневзвешенной ставки по кредитам на срок свыше одного года юридическим лицам  на 0,5%, физическим лицам – уменьшение на 1,2% и составили 11,5% и 14,7% соответственно.

Жителям Тюменского региона (в том числе ХМАО и ЯНАО) в 2013 году было выдано более 40 тыс. жилищных кредитов и ипотек на общую сумму 86,7 млрд. руб. (22% общего объема вновь выданных кредитов). Данная цифра на 24% превосходит аналогичную сумму в 2012 г. При этом средняя ипотечная ставка в рублях выросла на 0,2% и составила 12,3%.  В итоге объем задолженности по жилищным кредитам и ипотеки на 01.01.2014 г. жителей Тюменской области составил 206,8 млрд. рублей, что занимает 3е место в России после г. Москва и Московской области.

На рис. 2 представлена структура кредитных вложений региональных банков Тюменской области на основании видов деятельности.

Рис. 2. Структура кредитных вложений региональных банков Тюменской области по видам деятельности, %

Из рис. 2 видно, что большей популярностью для выдачи кредитов среди банковских организаций пользуется строительство, торговля, ремонт автотранспорта, бытовых изделий. Кредитование строительства обусловлено тем, что данная отрасль одна из самых динамично развивающихся в Тюменской области и вложения в нее при приемлемом уровне риска считаются доходными. Кредитование торговли обеспечивают банковским организациям ликвидность портфеля, так как в данной отрасли короткий производственный цикл и кредиты предприятиям данной отрасли в основном носят краткосрочный характер. Кроме того, исходя из рис. 2 можно сказать, что кредитный портфель банков Тюменской области на основании видов деятельности заемщиков диверсифицирован, и не может расцениваться как одна из причин, приводящих к ухудшению финансового положения банков.

Увеличение объема выданных кредитов приводит к росту просроченной задолженности по региону(2,2% для юридических лиц, 2,6% у физических лиц), при этом она все равно остается меньшей по РФ(4,3% и 4,4% соответственно).   

В общей совокупности за рассматриваемый год суммарная прибыль всех банковских структур Тюменской области составила 10,5 млрд. рублей, совокупный капитал увеличился на 36% и составил 77,4 млрд. рублей.  

Наличный денежный оборот учреждений Банка России и кредитных организаций области возрос на 7% и превысил 2,8 трлн. рублей. Операции по перечислению денежных средств, проведенные через систему Банка России, увеличились более чем на 4% и превысили 10 трлн. рублей. Продолжается рост платежей, проведенных через систему банковских электронных срочных платежей (система БЭСП). Кредитными организациями, региональными управлениями Федеральных Казначейств по системе БЭСП проведено более 20 тыс. операций на сумму почти 4 трлн. рублей. Средний размер платежа, направленный по системе БЭСП в 2013 году, составил 195,3 млн. рублей. 

Ситуация с ликвидностью в банковской системе региона стабильна, фактов несвоевременного исполнения банками своих обязательств перед кредиторами и вкладчиками не отмечено. Для поддержания достаточного уровня ликвидности и обеспечения бесперебойного осуществления платежей клиентов Центральный банк продолжает работу по рефинансированию кредитных организаций. Наиболее востребованными у кредитных организаций являлись расчетные внутридневные кредиты Банка России, с начала года их объем составил 320,1 млрд. рублей. В то же время, значительный объем средств кредитные организации аккумулируют на корреспондентских и депозитных счетах Банка России. За год региональные банки разместили в депозиты Банка России более 970 млрд. рублей. 

По широте спектра предлагаемых корпоративным клиентам и частным лицам услуг региональный банковский сектор практически не уступает столичному: банковские вклады в рублях и валюте, банковские пластиковые карты, денежные переводы, банковские переводы, аренда сейфовых ячеек, векселя, расчетно-кассовое обслуживание, пенсионные программы, гарантии и аккредитивы, доверительное управление и многое другое.

На протяжении последних лет одним из наиболее динамично развивающихся инструментов для осуществления безналичных расчетов остаются банковские карты. 

По состоянию на 1 января 2014 года на территории Тюменской области, в т.ч. Ханты-Мансийского – Югры и  Ямало-Ненецкого автономных округов, эмиссию банковских карт российских и международных платежных систем осуществляли 12 региональных банков и 63 банка, зарегистрированных за пределами региона. 

Количество эмитированных на территории Тюменской области банковских карт увеличилось за год на 12% и составило 6652 тыс. штук. В среднем на каждого жителя области приходится более одной банковской карты. В течение четвертого квартала 2013 года «активными», т.е. посредством которых была осуществлена как минимум одна операция, являлись 62% карт. По разным причинам не все карты, имеющиеся у держателей, используются постоянно. Например, часто выпускается несколько карт к одному счету держателя для обеспечения резерва в случае утраты или компрометации основной карты. Некоторые предприятия заключают несколько «зарплатных» договоров с различными банками и выдают работникам несколько карт. Также это могут быть кредитные карты, которые используются периодически, по мере необходимости.

По состоянию на 1 января 2014 года на территории Тюменской области имели хождение карты 15 платежных систем. По количеству выпущенных в обращение карт лидерство традиционно принадлежит международным платежным системам VISA International – 59% и Master Card Int. – 40%. Некоторые из карт этих платежных систем (13% от общего количества), в зависимости от банка – эмитента карты, могут приниматься в устройствах, принадлежащих кредитным организациям, являющимися участниками платежной системы «Объединенная расчетная система» (ОРС).  Доля карт российских платежных систем составила менее 1%. Результаты реализации федерального проекта «Универсальная электронная карта» (УЭК), который имеет государственное значение и осуществляется под контролем Министерства экономического развития Российской Федерации, в части применения возможностей банковского приложения на базе технологии «ПРО100», пока малозаметны на фоне карт других платежных систем. На территории Тюменской области выпущено 1300 карт УЭК, из которых активны всего 270 штук.

В 2013 году с применением банковских платежных карт было совершено почти 280 млн. операций на сумму почти 1153 млрд. рублей. Прирост количества и суммы операций относительно аналогичного периода прошлого года составил 35% и 21% соответственно. 

Расширение кредитными организациями спектра платежных услуг через банкоматы, развитие возможностей дистанционных сервисов, таких как «Мобильный банкинг» и «Интернет банк», привело к увеличению доли безналичных платежей в общем объеме операций с применением платежных карт. Количество операций, осуществляемых с использованием банковских карт, по безналичной оплате товаров (работ, услуг) на протяжении более двух лет стабильно превышает количество операций по выдаче наличных.

Средняя сумма одной безналичной операции в торгово-сервисной сети составила 1140 рублей. Для сравнения – наличных денег в том же периоде за один раз выдавалось в среднем 8330 рублей. 

Основное количество банковских карт, эмитированных на территории региона, как и прежде, составляют карты, выпущенные в рамках «зарплатных проектов». В связи с этим, а также в силу других факторов – недостаточная развитость инфраструктуры, боязнь мошенничества, отсутствие навыков использования, привычка пользоваться наличными и иных причин – основной объем операций в денежном выражении, осуществляемых с использованием банковских карт, по-прежнему приходится на получение наличных денежных средств. В 2013 году доля таких операций в общем количестве составила 39% (всего 110 млн. операций)  и 83% (960 млрд. рублей)  в общем объеме. 

Продолжает активно развиваться сегмент кредитных банковских карт. На начало текущего года их количество превысило 681 тыс. шт., что на 60% больше, чем годом ранее. В течение 2013 года при помощи кредитных карт было совершено более 21 млн. операций на сумму 52 млрд. рублей, что в 2,4 раза больше по количеству и в 1,7 раз по сумме, чем в 2012 году. Почти 52% этих операций, около 27 млрд. рублей, приходилось на получение наличных денег, несмотря на то, что банками, как правило, в этом случае взимается дополнительная комиссия в размере не менее 3%. 

Важными факторами роста количества и объема безналичных платежей с использованием банковских карт являются динамичное развитие инфраструктуры и новации в сфере платежных технологий. Количество банкоматов, предназначенных для выдачи наличных, увеличилось на 15% до 5680 единиц, количество электронных терминалов, предназначенных для оплаты товаров и услуг,  на 41% до 49161 единицы. 

Выбор потребителей в пользу наличных или безналичных средств платежа зависит от качества предоставляемых платежных услуг с точки зрения их удобства, эффективности, надежности. Кредитные организации региона повышают привлекательность своих продуктов, расширяя спектр предоставляемых услуг, переходя на новые технологии проведения расчетов. Так на смену привычным для нас операционным кассам пришли многофункциональные банкоматы и  электронные терминалы, банковские услуги предоставляются в дистанционном режиме.  Установка банкоматов с расширенными функциями (оплата услуг ЖКХ, переводы, получение и внесение наличных, погашение кредитов, пополнение вкладов) позволяет обслуживать клиентов в круглосуточном режиме и способствует улучшению качества и доступности банковских услуг.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что банки Тюменской области занимают активные позиции на рынке. Вопросы в области формирования и функционирования региональных банков выходят на первый план, происходит подчеркивание возрастающего значения и укрепления роли региональных банков и необходимости включения их в банковскую систему страны.