Рынок нефти и импорт ее в Республику Беларусь

Поставщиками  могут быть страны - экспортеры нефти, ведущие добычу как в районах  Северного моря (Англия, Норвегия), так  и в зоне Персидского залива (страны Ближнего и Среднего Востока).

Несмотря на то, что расстояние до Беларуси от месторождений  Северного моря ближе, чем от региона  Персидского залива, имеющиеся там  запасы недостаточны для обеспечения  даже близлежащих стран Западной Европы. С учетом того, что разведанные  запасы нефти в странах Ближнего и Среднего Востока более чем в два раза превышают запасы всех остальных месторождений на Земле, а также в связи с наличием стабильных грузопотоков нефти из этих стран в Европу, для Республики Беларусь в качестве основного альтернативного варианта следует рассматривать поставки нефти из этого региона двумя путями:

южный - через  Одессу;

северный - через  Роттердам.

В Роттердаме необходима перегрузка нефти из танкеров дедвейтом 200 - 500 тыс. тонн в танкеры дедвейтом  до 60 тыс. тонн для последующей перевозки ее в порты Балтийского моря (Вентспилс, Бутинге, Гданьск, Росток). В свою очередь, транспорт из портов до НПЗ республики обеспечивается трубопроводами при максимальном использовании существующих систем. Всего рассмотрено 5 основных вариантов на общий объем поставки 21 млн. т в год.

При отсутствии российской нефти на условиях взаимозаменяемости по критерию минимума затрат оптимальным  из альтернативных является юго-западный вариант по схеме Одесса - Броды - Мозырь - Бобовичи - Костюковичи - Полоцк со строительством участка 183 км Бобовичи - Костюковичи. Из общего количества 21 млн. т в год: 12 - на Новополоцкий НПЗ и 9 - на Мозырский НПЗ.

По названному варианту требуется 80,3 млн. долларов США, а удельные затраты на доставку нефти  составят 33,9 долларов США за тонну.

Для реализации северного варианта требуется 173,5 млн. долларов США инвестиций, а за доставку 1 т нефти - 48,7 долларов США. Следует учесть, что затраты на доставку нефти по рассмотренным вариантам рассчитаны без учета строительства новых транспортных коммуникаций на территориях сопредельных государств, таких как нефтетерминалы в Одессе и Бутинге, нефтепроводы Одесса - Броды, Бутинге - Мажейкяй. Создание дополнительных мощностей с учетом потребностей Республики Беларусь потребует помимо принятия политического решения значительных капиталовложений в качестве долевого участия в строительстве этих объектов.

Очевидно, политику нефтеобеспечения следует ориентировать  на создание совместных с Россией  комплексов по транспортировке и  переработке нефти и реализации нефтепродуктов, однако использование нефти для диверсификации поставок менее выгодно, чем использование природного газа из Туркмении.

 

Таблица 3 – Импорт нефти и нефтепродуктов за 2009 – 2011 гг.

	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Нефть сырая, млн. т	21,5	14,7	20,4
Нефтепродукты, тыс. т	3 795,7	1 577,7	5 731,8

 Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь [16]

 

За 2009 год Россия экспортировала в Беларусь сырую  нефть на сумму 7065 млн. долларов США, что на 25,6% меньше, чем в 2008 году. При  этом физический объем поставок российской нефти вырос на 0,2% до 21508,7 тыс. т.

Из 21,509 млн. тонн российской нефти 6,3 Беларусь получила беспошлинно (потребности белорусской  экономики оцениваются в 5,7 млн. тонн). Остальные переработаны на белорусских  НПЗ (Мозырьский и Нафтан), а нефтепродукты проданы на внешние рынки. Причем 12 млн. тонн нефтепродуктов продано в страны ЕС, 2,5 млн. тонн в Украину (из этого числа Украина купила 1,6 млн. тонн «полуфабрикатов» - нефтепродуктов высоких фракций, из которых с помощью присадок, а не перегонки и очистки, был изготовлен «бензин»).

Переработка нефти  в Беларуси осуществляется на Мозырьском НПЗ и ОАО «Нафтан». Мозырьский НПЗ – совместное предприятие, в  котором 42,5% акций принадлежит дочерним структурам "Газпром нефть" (Бывшая «Славнефть») и ТНК-BP. Беларусь, не имея своих масштабных месторождений нефти, тем не менее, занимает заметное место на европейском рынке нефти и нефтепродуктов. Основа этого – перепродажа российских углеводородов и их производных (бензины и др. нефтепродукты). Данный вид бизнеса дает ежегодную прибыль в размере не менее 7-8 млрд. долларов.

Беларусь активно  искала альтернативных поставщиков  нефти и нефтепродуктов на территории бывшего СССР. За 2007-2008 годы только с  Азербайджаном было проведено 9 раундов  переговоров на различном уровне (4 рабочие группы, 2 – президент, 3 – правительство) на данную тему. Была достигнута предварительная договоренность о транспортировке азербайджанской нефти «легких сортов» по трубопроводам через территорию Грузии в нефтеналивные порты Батуми и Поти, а оттуда танкерами до Одессы. Грузия имела необходимую инфраструктуру: трубопровод, порты были в состоянии принимать крупнотоннажные танкеры, в Грузии, со времен СССР, (Грузинское морское пароходство) остались 4 танкера на 80, 94 и 120 тыс. тонн (построены в конце 80-х годов в Финляндии).

 Параллельно  велись переговоры и с Казахстаном  на предмет поставок газа и  нефтепродуктов. Логистическая схема  предлагалась в транспортировке  Каспийским морем (минуя территорию  РФ) в Азербайджан, а оттуда по «грузинскому» маршруту.

 Однако военные  действия РФ на территории  Грузии, разрушение российскими  военными части инфраструктуры  привели к тому, что Азербайджан  и Казахстан отказались от  реализации проекта по самостоятельной  (без российского посредничества) продаже нефти и газа РБ.

 Кроме того, Грузия в 2008-2009 годах была не  в состоянии гарантировать безопасность  трубопроводов, некоторые из которых  проходят в 5-15 км от административной  границы Южной Осетии.

В 2007 году были заключены первые договора с Венесуэлой и Ираном (в 2008 году) на разведку месторождений на их территории. В 2008 году Беларусь получила в концессию (на разработку) два месторождения в Венесуэле и одно в Иране. Промышленная добыча нефти в Венесуэле начата в 2008 году. Объем добычи нефти СП «Петролера БелоВенесолана» за период с 2008 по июнь 2010 года превысил 1,7 млн. тонн. Основные рынки продажи «белорусской» нефти из Венесуэлы – США.

В 2009 году к совместному  предприятию дополнительно присоединены нефтяные активы Остра и Оритупано Норте - в сухопутной части Венесуэлы и Лагунилас блок-2 на шельфе озера Маракаибо.

 Ожидается,  что к 2014-2015 гг. суммарная добыча  «белорусской» нефти в Венесуэле  достигнет 11,6 млн. тонн в год.  По пессимистическому варианту  разработки месторождения, объем добычи нефти будет плавно нарастать,  достигнув  максимума в 7,5 млн. тонн в год к 2020 году, и продлится до 2027 года.[4]

  В Иране  пока ведутся подготовительные  работы на месторождении Джуфейр.  Там также создано совместное  предприятие. Проводится подготовка месторождения к вводу в промышленное освоение (пробурены четыре скважины, создается инфраструктура).

 Максимальный  объем нефти, планируемый к  добыче белорусско-иранским совместным  предприятием к четвертому году  разработки месторождения, составит  около 1,3 млн. тонн в год. Период стабильной добычи нефти - 10 лет. Ожидаемое время начала промышленной добычи – первый квартал 2011 года.

Причем, говоря о венесуэльской и Иранской нефти, стоит заметить, что в Венесуэле  Беларусь добывает нефть сорта «Санта Барбара», которая хоть и является «тяжелой», однако по своим характеристикам (% выхода легких нефтепродуктов) превосходит российскую Уралс. А в случае с разработкой шельфа озера Маракаибо будет налажена и добыча легких сортов нефти.

 В Иране  ситуация аналогичная. На Джуфейр также будет добываться «тяжелая нефть». Однако, как и в ситуации с сортом «Санта Барбара», нефть по качеству значительно превосходит Уралс.

В 2010 году Республика Беларусь начала импорт венесуэльской  нефти в промышленных объемах. С  мая 2010 по май 2011, по данным стратегии развития энергетического потенциала Беларуси (утверждена постановлением Совмина № 1180), запланированные объемы поставок составят десять миллионов тонн в год в дальнейшем.

Первая партия венесуэльской нефти обошлась Беларуси в 656 долларов за тонну.

Согласно данным Национального статистического  комитета, Беларусь в мае 2010 года импортировала 79,8 тыс. тонн нефти из стран дальнего зарубежья по цене 656 долларов за тонну.

Для сравнения  средняя стоимость импортированной  в январе-мае нефти из России, согласно данным Белстата, составила 394 долларов за тонну. За пять месяцев 2010 г. на белорусские НПЗ было поставлено 5,2 млн. тонн российской нефти, примерно половина из которой беспошлинно.

По итогам 2010 года Россия поставила в Беларусь 6,3 млн. тонн нефти беспошлинно, остальной объем нефти облагался 100%-ной экспортной пошлиной, которая в июне составила 248,8 доллара за тонну [17].

За период с  января по июль 2012 года Беларусь увеличила импорт сырой нефти на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 11,223 миллиона тонн.

Согласно данных Национального статистического комитета Белстат, импорт нефти из стран СНГ увеличен на 27,6% до 10,9 миллиона тонн. На данный момент из стран Содружества Беларусь закупает нефть в России [19].

 Баланс нефтяного  российского сырья полностью  обеспечивает потребности белорусских  НПЗ в 2012 году, в том числе  предусматривает поставку в Белоруссию 21,5 миллиона тонн российской нефти  трубопроводным транспортом, что  на 3,5 миллиона тонн больше, чем в 2011 году.

 Импорт нефти  из стран вне СНГ Беларусь  снизила в 2,7 раза до 0,33 миллиона  тонн, средняя цена в январе-июне 2012 года составила 973 доллара за тонну (+17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года). Из стран вне СНГ Белоруссия покупает нефть у Венесуэлы по своп-контрактам с Венесуэлой и Азербайджаном.

 Беларусь  в 2011 году увеличила импорт  сырой нефти на 38,5% по сравнению  с 2010 годом – до 20,4 миллиона  тонн.

 В течение  января-марта 2012 года ни одной тонны нефти из Азербайджана на основании своп-контрактов в обмен на венесуэльскую нефть не было поставлено.

 В то же  время в первом квартале 2011 г.  в Белоруссию было поставлено 441,6 тыс. тонн азербайджанской  нефти на сумму $356,47 млн. 

 В первом  квартале 2012 года в Беларусь было поставлено 136 тыс. тонн венесуэльской нефти через эстонский порт Мууга. В прошлом году за аналогичный период было поставлено 604 тыс. тонн венесуэльской нефти.

 Необходимость поставок венесуэльской нефти обусловлена требованием руководства страны диверсифицировать поставки энергетических ресурсов в страну [18].

Средняя цена нефти в январе-июне 2012 г. составила $404 за тонну, что на 16,8% ниже аналогичного показателя в январе-июне 2011-го. Поставки в Беларусь нефти из стран СНГ выросли на 27,6% и достигли 10 899,5 тыс.т при средней цене товара $387 за тонну (на 14,1% меньше). Из стран вне СНГ в январе-июне 2012 года было импортировано 330,3 тыс. т нефти, что составляет 37,4% к аналогичному периоду 2011-го. Средняя стоимость тонны углеводородного сырья составила $973 и выросла на 17,5%.

В 2012 году сформировались благоприятные условия поставки российской нефти в Беларусь благодаря  достигнутым договоренностям в  рамках Единого экономического пространства и своевременно подписанным документам, определяющим формулу цены на нефть на четыре года. В 2012 году предусмотрена поставка в Беларусь 21,5 млн. т российской нефти трубопроводным транспортом, что на 3,5 млн. т больше, чем в 2011-м [30].

По данным Национального  статистического комитета, импорт нефти  в январе-октябре 2012 года составил 17,9 млн. тонн, что на 6,5% больше по отношению к аналогичному периоду 2011 года. Средняя цена импортированной нефти снизилась на 12,8% до 405 долларов за тонну.

Беларусь импортировала  из России 17,6 млн тонн нефти (рост на 18,5%) по средней цене 395 долларов а тонну, а из Венесуэлы - 0,3 млн тонн (это 29,3% к уровню аналогичного периода прошлого года) по средней цене 973 доллара за тонну.

Импорт нефтепродуктов за десять месяцев 2012 года увеличился вдвое и составил 8,36 млн. тонн. Средняя цена составила 589 долларов за тонну (на 4,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года).

Импорт нефтепродуктов из Российской Федерации составил 8,33 млн тонн, что в 2,1 раза больше, чем  за аналогичный период прошлого года [31].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Стратегия развития нефтяной отрасли Республики Беларусь

 

Экспорт нефтепродуктов по-прежнему является основной статьей  валютных поступлений в белорусский республиканский бюджет. По итогам 2011 г. на нефтепродукты приходится около 30% всего объема белорусского экспорта. Задача отечественных нефтепереработчиков — сохранить свои позиции на мировом рынке и увеличить объемы реализации продукции на территории близлежащих стран. Осуществлять ее придется на новых и одновременно прежних (до 2010 г.) условиях поставки углеводородного сырья из России, а также с учетом роста конкуренции на постсоветском пространстве и перестроения  мирового рынка в целом.