Рынок нефти и его развитие в современном мире

Мировой рынок нефти в целом характеризуется относительно высокой степенью концентрации и монополизации: на долю 24 крупнейших нефтяных компаний (12 добывающих и 12 перерабатывающих) в последние годы приходится около 61% мировой добычи и 45% — переработки нефти. Данный факт не случаен: гигантские по масштабам концентрации производства компании в данной области — не только историческое наследство. Немаловажно также то, что именно такие компании имеют несравненно больше возможностей для успешного осуществления необходимых крупномасштабных капиталовложений как за счет собственных средств, так и за счет привлеченного капитала. Можно утверждать, что сама специфика, в частности, поиска нефтяных месторождений, их разведки и последующей нефтедобычи требует от компаний все большего укрупнения (которое, кстати, можно наблюдать в свете активно происходивших в последнее десятилетие крупных слияний и взаимопоглощений), поскольку в противном случае такие компании не в состоянии успешно поддерживать и далее расширять свой бизнес [11,72].

Результаты сравнительного анализа показывают, что самыми низкими являются затраты на добычу относительно легкодоступных запасов нефти в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, а также других странах ближневосточного региона. Наиболее высоки затраты на добычу нефти в США, чуть ниже — в Великобритании, Норвегии и далее в России [9,101].

Россия как один из крупных независимых производителей нефти также играет заметную роль в формировании мировых цен на нефть. С одной стороны, наша страна, не являясь членом ОПЕК, остается независимым производителем и экспортером нефти, но с другой стороны, она несомненно заинтересована в сохранении стабильности, предсказуемости развития мирового нефтяного рынка, разумеется, во взаимодействии с другими крупными экспортерами нефти. Диапазон цен, объявленный ОПЕК (22-28 дол. за баррель), является вполне приемлемым для России, так как он позволяет должным образом наполнять казну, а компаниям-производителям финансировать объем необходимых расходов для поддержания текущего уровня добычи в стране, а также стимулировать развитие нефтяного комплекса в целом [12,67].

Следует отметить, что Российская Федерация, оказывая серьезное влияние на формирование и ценообразование на мировом нефтяном рынке, в то же время в огромной степени сама зависит от складывающейся конъюнктуры. По имеющимся оценкам, снижение стоимости 1 барреля нефти только на 1 дол. США в годовом исчислении приводит к потерям российского бюджета примерно в 1 млрд дол. Если учесть, что российский бюджет в настоящее время в значительной степени строится на доходах именно от сырьевого экспорта, то низкие цены на энергоносители могут сделать нереальным его выполнение [12, 69].

1.3 История становления и особенности развития Российского рынка нефти

Серьезное промышленное использование нефти, как в мире, так и в России, началось с конца 19 века. Керосиновые лампы вызвали большой интерес к производству этого продукта, вырабатываемого за счет перегонки нефти. Получаемый при этом бензин рассматривался как бесполезная примесь, от которой избавлялись разным образом - сжигали, сливали в грунт. Наряду с США, одним из основных мировых производителей нефти стали нефтепромыслы в районе Баку, где о существовании ее залежей было известно с древнейших времен. Кроме Баку к началу века нефть на территории России добывалась в районе Грозного и Эмбы [1,16].

 Изобретение автомобиля вызвало резкий рост потребления нефтепродуктов во всем мире. В СССР кавказские месторождения нефти были основными ее источниками, вплоть до конца 40х годов. После войны центр тяжести нефтедобычи был перенесен на вновь открытые месторождения Центрального Поволжья и Камы. Татария, Башкирия, Куйбышевская область становятся основными нефтедобывающими регионами [1, 21].

 К середине 60 годов  крупнейшие, мирового масштаба месторождения  нефти были открыты в Западной  Сибири. Их освоение шло очень  интенсивно, и с 70-х годов, вплоть до настоящего времени, основной центр нефтедобычи в СССР, а затем и России, находится в этом регионе. Название Тюмень стало прочно ассоциироваться с нефтью. Что верно только частично, поскольку на территории собственно Тюменской области нефти немного, а в основном она добывается в Ханты-Мансийском автономном округе, входящем в Тюменскую область [4].

 Освоение месторождений  Западной Сибири позволяло стремительно  наращивать объемы добычи. СССР  достиг самого высокого в мире  показателя - почти 600 млн. т в год. Нефтяники Западной Сибири регулярно докладывали очередному съезду коммунистической партии о своих новых успехах в наращивании объемов получения "черного золота". Разработка месторождений осуществлялась варварскими способами, ориентированными на повышение объемов добычи любой ценой, в кратчайшие сроки, не обращая внимания на затраты и потери. Первые признаки того, что все это сможет продолжать не долго, стали очевидны уже в 80е годы [13,86].

 После начала реализации  экономических реформ в 1991 году, добыча нефти стремительно пошла вниз и за несколько лет упала в 2 раза - до уровня 300 млн. т в год, на котором и стабилизировались в последние годы. Основные ее объемы по-прежнему извлекается из недр Западной Сибири, все в том же Ханты-Мансийском автономном округе, который, несмотря на его упорные попытки стать независимым субъектом РФ, все еще находится в составе Тюменской области [13,87].

 Большая часть российской  нефти становится не конкурентоспособной  при падении мировых цен ниже 15 долларов за баррель из-за огромных затрат на добычу и транспортировку. Разработка месторождений основных продавцов этого товара на мировом рынке - в странах Персидского залива (Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские эмираты, Ирак, Иран) будет приносить прибыль даже при уровне цен 2-3 доллара за баррель [13, 89].

 Считается, что разведенных  запасов российской нефти при  современно уровне ее добычи  хватит на 20 лет. Встречаются и  более высокие оценки. Вместе  с тем, по официальным заявлениям, все последние годы добыча нефти регулярно превышала прирост вновь разведанных за то же время запасов. Несмотря на циркулирующие в средствах массовой информации и заявлениях некоторых государственных деятелей мнения, что российские компании с большим запасом обеспечены разведанными месторождениями нефти, есть серьезные основания полагать, что этот "оптимизм" весьма слабо подтвержден реальностью. Оценки обеспеченности раздуваются за счет включения прогнозируемых запасов, игнорирования их технической и экономической доступности. Стандартные упоминания, что России принадлежит 10-15% мировых запасов нефти также заметно расходятся с мнением более серьезных источников о том, что скорее речь может идти только 5%.

 Если говорить об  основных компаниях, добывающих  нефть, то первая тройка, включает три компании с ежегодным объемом добычи 40-60 млн. т в год. Это "Лукойл", "Юкос", "Сургутнефтегаз", при этом "Лукойл" стабильно и с отрывом находится на первом месте. По объемам добычи нефти и разведанным запасам эти компании находятся в верхних десятках мировых рейтингов. Второй эшелон - "Татнефть", "Башнефть", "Сибнефть", "Тюменская нефтяная компания" (ТНК), "Славнефть" и "Роснефть". Объемы добычи этих компаний порядка 10-25 млн. т в год. Процесс укрупнения и вертикальной интеграции компаний российского нефтяного сектора продолжается. Более мелкие будут поглощаться более крупными (например, "Лукойл" только что проделал это в отношении КомиТЭК) [23,24].

 Основная часть российской нефти добывается на территории Ханты-Мансийского АО, Тюменской области. Здесь активно действую "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Юкос", "Славнефть", "Сибнефть", "ТНК".  В заметных объемах нефть добывается также в Татарии ("Татнефть"), Башкирии ("Башнефть"), Коми ("Лукойл"), Самарской области ("Юкос")[23,24].

 Новые значительные районы нефтедобычи формируются в Ненецком АО (Архангельская область), на юге Эвенкии (Красноярский край), на шельфе у берегов Сахалина и северной части Каспийского моря. Однако освоение новых месторождений требует огромных затрат из-за их расположения на очень труднодоступных территориях. Сложный характер залежей требует использования новейших технологий и техники в основном зарубежного производства.

В отличие от довольно ограниченного числа основных регионов нефтедобычи (Ханты-Мансийский АО, Татария, Башкирия, Коми, Самарская область), география российской нефтепереработки гораздо более обширна. Крупные нефтеперерабатывающие заводы имеются в 15 регионах Российской Федерации. Как правило, они относятся к числу крупнейших промышленных производств этих регионов и играют важную роль в их экономической, а в последнее время все больше и внутриполитической жизни.

 На западе Европейской  части России это Московская, Ярославская, Рязанская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Пермская области, Татария и Башкирия. В Сибири и Дальнем Востоке - Омская, Иркутская, Томская области, Красноярский и Хабаровский края [23,24].

 Из ежегодно добываемых 300 млн. т нефти, около 100-110 в сыром  виде идет на экспорт. С учетом  вывозимых нефтепродуктов, общий объем экспортируемой российской нефти превышает половину от ее добычи. Для невозобновимого природного ресурса, запасы которого в России весьма ограничены, это очень высокий показатель.

Основным потребителем являются страны Европейского сообщества.

Перекачанная из Западной Сибири по системе трубопроводов в Европейскую часть России нефть далее следует по нескольким направлениям. Часть ее идет по нефтепроводу "Дружба" на запад, в бывшее братские социалистические страны. Два других потока текут, один - в сторону Балтийского, другой - в сторону Черного моря. На Балтийском море основным пунктом перегрузки российской нефти на танкеры является латвийский порт Вентспилс. На Черном море это происходит в российском Новороссийске и украинской Одессе.

 Магистральные трубопроводы, по которым прокачивается российская нефть, жестко контролируются государственной монополией "Транснефть". Попытки достаточно мощных российских нефтяных компаний, построить что-нибудь свое, жестко пресекаются. Более того, им приходится осуществлять дополнительные платежи, за счет которых осуществляется реализация новых проектов "Транснефти".

 Поставки железнодорожным  транспортом гораздо менее жестко  привязаны к портам и трубопроводам, однако они более дорогостоящи, и имеют ограничения по объемам.

 Активные разговоры  середины 90-х об участии иностранных компаний в российских нефтяных проектах, общая стоимость которых исчислялась бы десятками миллиардов долларов, в основном никакими практическими действиями не завершились.

 Реализуются несколько относительно небольших (по меркам нефтяного сектора) проектов, инвестиции в которые составили лишь сотни миллионов долларов. Более крупные вложения иностранные компании согласны осуществлять только на условиях соглашений о разделе продукции, правовую базу для которых российская государственная бюрократия уже много лет никак не может оформить до конца.

 В настоящее время  пожалуй единственным регионом, где осуществляются реальные  крупные иностранные инвестиции  в российский нефтяной сектор (а точнее - нефтегазовый) - это месторождения на шельфе Сахалина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Проблемы и  перспективы развития рынка нефти

2. Проблемы и перспективы развития рынка нефти

Добыча нефти в мировой экономике за последнее десятилетие возросла. Ожидается, что в ближайшей перспективе нефтедобыча может расти в бассейнах Персидского залива, Каспийского моря, на Аляске, в ряде стран Африки, а в более отдаленном будущем - в Восточной Сибири.

Ожидается, что потребление нефти в мировой экономике в период до 2015 г. будет расти в среднем на 1,5% в год. Самые высокие темпы прироста ожидаются в странах, не относящимся к развитым (на 2,5 в год), что обусловлено быстрым развитием там обрабатывающих отраслей промышленности и формированием современной инфраструктуры. В развитых странах потребление нефти будет расти на 0,7% в год в основном для удовлетворения потребностей автомобильного и воздушного транспорта. С середины 80-х гг. отмечается все более замедленный рост мирового спроса на нефть по сравнению с темпами развития мировой экономики в целом.

В начале XXI в. в мире насчитывается примерно 700 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) общей мощностью по первичной переработке в 3,7 млрд т, в том числе 50% мощностей сосредоточено в развитых странах, 17% - в станах с переходной экономикой и 33% - в развивающих странах. Такое соотношение сложилось потому, что считалось более выгодным ввозить сырую нефть и перерабатывать ее на месте потребления[26,84].

На мировом рынке ежегодно реализуется около половины общего объема добываемой нефти. Столь значительное вовлечение нефтяной промышленности в международные экономические связи обусловлено тем, что основные регионы добычи нефти и потребления нефти географически не совпадают, поскольку почти все развитые страны не располагают крупными геологическими запасами этого вида топлива.

 

Растет доля трудноизвлекаемых запасов, требующих высоких затрат на освоение.

Проблема истощения нефтяных ресурсов особенно актуальна, поскольку они обеспечивают работу существенной части энергетического комплекса и дают весомую часть экспортной выручки.

В то же время разведанные месторождения  расположены, как правило, в труднодоступных районах с неблагоприятным климатом. Освоение этих месторождений требует колоссальных вложений. Государство сейчас их обеспечить не может, компании в полной мере - тоже. Иностранный капитал, на который было столько надежд, до сих пор обеспечивал лишь 2% общего объема инвестиций в отрасль и пока не демонстрирует желания активизироваться. Виной тому и климатические, и внутриполитические, и даже геополитические факторы. Американцы и англичане предпочитают миллиардные вложения в Азербайджан и более скромные, но значительные в новые казахстанские месторождения.