Олигополия на примере рынке нефтепродуктов РФ

 Олигополия на примере  рынке нефтепродуктов РФ

2. В данный момент нефтяная  промышленность является определяющей  для всей Российской экономики.  Сколько раз по новостям центральных  и региональных СМИ, мы слышим  о колебаниях цен на нефть  и о возможных последствиях  этих колебаний для России. Действительно  сейчас, как говорят аналитики,  Россия, как никогда, привязана  к нефтяной игле, а от цен  на нефть зависит и дефицит  государственного бюджета, и рост  благосостояния граждан.

3. На сегодняшнем рынке представлены  несколько общероссийских и региональных  компаний: "Лукойл", "Сибнефть", "ТНК", "Татнефть", "Роснефть", "Транснефть", "РиТек", "Башнефть", "Сургутнефтегаз" и некоторые другие. По объемам добычи между этими компаниями, разумеется, существует большая разница. Основными игроками на рынке являются общероссийские компании.

4. Структура нефтяной отрасли в Российской Федерации имеет олигопольный характер и характеризуется наличием вертикально-интегрированных нефтяных компании (ВИНК), которые осуществляют деятельность на всех сегментах рынка: добыча и переработка нефти, хранение, оптовая, мелкооптовая и розничная реализация нефтепродуктов.Cохраняется устойчивая тенденция дальнейшего роста экономической концентрации и сокращения количества независимых участников рынка, а также увеличения присутствия на рынках нефтяной отрасли компаний с государственным участием.

5.  ВИНК доминируют на рынках  добычи и переработки нефти,  свободный рынок нефти практически  отсутствует: более 80% нефти в  Российской Федерации добывается  пятью крупными ВИНК (Роснефть, Лукойл, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз, Газпром), более 75% российской нефти перерабатывается на заводах, контролируемых теми же пятью ВИНК.  

6. Доля свободного рынка нефти от общего объема поставок нефти в Российскую Федерацию составляет около 15-20%. Небольшой сегмент независимого от ВИНК рынка нефти в основном ограничен поставками на НПЗ Уфимской группы и на Московский НПЗ: 40% свободного рынка формируется на Уфимской группе НПЗ, около 20% - на Московском НПЗ, на иных НПЗ - по 5-7%. Основные мощности НПЗ загружены переработкой собственной нефти ВИНК. Распределение оставшихся мощностей осуществляется среди небольшого количества крупных трейдеров. Независимые компании, не имея возможности использовать мощности НПЗ со своей нефтью, вынуждены покупать нефтепродукты на оптовом рынке по цене, включающей маржу сбытов ВИНК или трейдеров.

7. Основными проблемами, с которыми  сталкиваются потенциальные и  действующие участники рынка,  являются: ограничение или отсутствие  доступа независимых участников  рынка к мощностям по переработки  нефти; ограничение или отсутствие  возможности независимых участников  рынка поставлять нефтепродукты  в отдельные регионы; ограничение  или отсутствие доступа независимых  участников рынка к мощностям по хранению нефтепродуктов.

8. Доминирование ВИНК при крупнооптовой реализации нефтепродуктов с НПЗ (межрегиональный рынок) и наличие в большинстве регионов сбытов ВИНК, доминирующих на рынках хранения нефтепродуктов (региональные рынки), определяют монополизацию региональных оптовых рынков нефтепродуктов. Оптовые поставки нефтепродуктов с НПЗ ВИНК своим региональным сбытам производятся в приоритетном порядке (объемы, цены). При этом существует негласное правило: ВИНК не продает нефтепродукты оптом в регионы, где присутствует сбыт данного ВИНК. Это вынуждает независимых участников рынка либо закупать нефтепродукты у сбыта ВИНК, либо искать альтернативные схемы поставки (поставка партии частями из разных регионов, через соседние регионы с арендой мощностей по хранению, с использованием автотранспорта и др.), что приводит к нерентабельности работы.

9. Создание же новых мощностей  по хранению нефтепродуктов зачастую  нецелесообразно, в связи с  наличием уже существующих мощностей  (включая законсервированные), достаточных  для удовлетворения спроса на  услуги по хранению. В 67 субъектах  Российской Федерации (более 75%) на рынках хранения нефтепродуктов  присутствуют хозяйствующие субъекты, доминирующие (в т.ч. совместно)  с долей более 50%, в 57 регионах  это сбыты ВИНК.

10. Внутренняя цена на российскую нефть формируется в результате оценки альтернативы поставки нефти на экспорт (железнодорожным транспортом) к продаже ее давальцам для переработки на НПЗ. Такая структура предложения нефти не позволяет говорить о свободной конкурентной цене нефти на внутреннем рынке России. Основной объем предложения нефти на свободном внутреннем рынке формируется регулярными продажами ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-ВР» и независимыми малыми добывающими компаниями. ОАО «ЛУКойл» и ОАО «НК «Роснефть» также осуществляют поставки нефти на внутренний рынок. Однако торги ОАО «НК «Роснефть» при продаже нефти внутри страны характеризуются непрозрачностью и нестабильностью предложения объемов, ОАО «ЛУКойл» продает весь объем, а ОАО «ТНК-ВР» большую часть, с использованием ценовых формул, зависящих от мировых котировок.

11. Развитию конкуренции на внутреннем рынке нефтепродуктов должны также способствовать меры по развитию глубокой переработки нефти, повышению экономической привлекательности инвестиций в нефтепереработку. Существенным фактором, оказывающим влияние на уровень и динамику внутренних цен на нефтепродукты, является монополизированная система реализации нефтепродуктов внутри страны, характеризующаяся непрозрачным ценообразованием и закрытостью хозяйственных отношений между участниками рынка. По сложившейся практике, нефтепродукты, производимые ВИНК на собственных НПЗ реализуются оптом в следующем порядке приоритетности: 1) экспорт, 2) сбытовые компании, входящие в данную ВИНК, 3) независимые участники рынка.

12. Основные выводы:

- структура нефтяной отрасли  в РФ имеет олигопольный характер и характеризуется наличием вертикально-интегрированных нефтяных компании (ВИНК);

- свободный рынок нефти  практически отсутствует: более  80% нефти в Российской Федерации  добывается и обрабатывается  пятью крупными ВИНК;

- существуют ряд серьезных барьеров для входа в отрасль: ограничение доступа независимых участников рынка к мощностям по переработки нефти; ограничение возможности независимых участников рынка поставлять нефтепродукты в отдельные регионы; наличие у ВИНК большого административного ресурса; высокие первоначальные затраты;

- ситуация на рынке  нефтепродуктов характеризуется  тем, что регионы добычи, переработки  и сбыта продукции жестко распределены  между крупными ВИНК;

- на процесс формирования  внутренней цены на нефтепродукты  влияют ограниченное предложение  внутри страны, динамика мировых  цен, система налогообложения,  желание добывающих компаний  сбывать продукцию на экспорт,  а не внутри страны, монополизированная  система сбыта.