Мировые товарные рынки: конъюнктура и ценообразование

Мировые товарные рынки: конъюнктура и ценообразование

1. Понятие конъюнктуры и основные конъюнктурообразующие факторы.

Состояние мировых товарных рынков характеризует конъюнктура.

Конъюнктура (нем. konjunktur - сочетание обстоятельств) - это экономическая ситуация, которая складывается в экономике или на конкретном рынке в какой-либо определенный период. Конъюнктура мирового товарного рынка является результатом взаимодействия различных факторов, которые определяют в каждый данный момент положение на конкретных мировых товарных рынках и обусловливают направления коммерческой деятельности на этих рынках.

В зависимости от объекта исследования выделяют общехозяйственную (общеэкономическую) конъюнктуру и конъюнктуру отдельных отраслевых рынков (рыночную).

Многообразие товарных рынков требует их классификации. Существует несколько классификаций, в т.ч. по территориальному рынку (внутренний, национальный, международный, мировой), по различию в характере взаимоотношений контрагентов (закрытый, открытый, преференциальный), по структуре хозяйства стран, по уровню доходов и характеру их распределения и др.

Отраслевая классификация – одна из базовых в систематизации товарных рынков. Для статистических целей в ней выделены рынки машин и оборудования, минерального сырья и топлива, сельскохозяйственных и лесных товаров. В свою очередь, каждая из этих групп имеет свои подгруппы.

Существенно для анализа конъюнктуры выделение рынков потребительских и инвестиционных товаров, поскольку они имеют большую специфику ценообразования и зависимости от экономических циклов.

Спецификой обладают рынки наукоемких товаров. По классификации ОЭСР к ним относится продукция четырех отраслей: аэрокосмической, фармацевтической, производства компьютеров и офисного оборудования, электронных средств коммуникации. Данная классификация не является исчерпывающей, национальные классификации наукоемких товаров в ряде стран существенно шире. Так, в США к ним относят продукцию биотехнологий, новые материалы, атомные реакторы, отдельные виды вооружений.

Среди совокупных движущих сил, причин и явлений, определяющих состояние конъюнктуры, выделяют общие условия и факторы ее формирования.

Под общими условиями конъюнктуры понимают совокупность явлений и причин, под воздействием которых формируются тенденции рынков, складывается характер взаимодействия между ними и осуществляется переход из одного состояния в другое. К важнейшим общим условиям конъюнктуры относятся глобализация мировой экономики, основные направления развития НТП, структурные сдвиги в экономике, милитаризация, экологизация процессов международного взаимодействия.

Факторы экономической конъюнктуры (или конъюнктурообразующие факторы) во многом формируются общими условиями конъюнктуры, вытекают из них. Они представляют конкретные движущие силы, определяющие направления и темпы развития конъюнктуры в заданных хронологических рамках.

Выделяют следующие факторы экономической конъюнктуры:

1. Факторы предложения и спроса.

Факторы предложения: масштабы, технологические особенности и характер производства, степень загрузки производственных мощностей, портфель заказов в отрасли, специфику инвестирования и лаги инвестиций создание новых и расширение имеющихся мощностей, уровень развития фундаментальных и прикладных исследований, состояние трудовых ресурсов, величина и доля запасов во всех звеньях производственного и сбытового процесса.

Факторы спроса: объем личного и производственного потребления, новые инвестиции, лаги инвестиций и норма прибыли в потребляющих отраслях, уровень доходов населения, физический объем и структура экспорта, размер и структура запасов, наличие товаров-субститутов и состояние спроса в соответствующих отраслях.

2. Эндогенные и экзогенные (внутренние и внешние). Эндогенными будут те факторы, которые формируются в рамках товарного рынка и влияют на него. Например, изменение размера посевных площадей под зерновыми является эндогенным факторов на рынке пшеницы, кукурузы, ячменя. Для этих же рынков рост цен на топливо, оказывающий заметное влияние на конъюнктуру, является экзогенным фактором.
3. Краткосрочные – от нескольких недель до 1-1.5 лет, среднесрочные – до 8-10 лет, долгосрочные – свыше 8-10 лет.
4. Циклические и нециклические. Циклические факторы относятся к разряду постоянно действующих, а нециклические могут быть как постоянно действующими, так и непостоянными. Ряд изменений происходит под действием больших циклов, другие же – из-за развития среднесрочного цикла, некоторые – из-за наличия специфических производственных циклов в аграрных отраслях.

Важнейшим конъюнктурообразующим фактором является цикличность развития экономики отдельных стран и, как следствие этого, всего мирового хозяйства. Несмотря на все усилия устранить кризисы и спады производства, они остаются, продолжают существовать такие фазы цикла, как оживление и бум.

Другим конъюнктурообразующим фактором является государственное вмешательство в экономику. Нередко оно связано с цикличностью. Государство использует экономические рычаги для вывода экономики из кризиса или для недопущения перегрева экономики. Оно пытается стимулировать развитие перспективных отраслей. Государство играет важную роль в сфере регулирования внешней торговли, создавая благоприятные условия для отечественных производителей. Регулирование экономического развития осуществляется как на национальном, так и на межгосударственном уровнях.

Наиболее быстро государственное и межгосударственное регулирование проявляется в конъюнктуре отдельных отраслей и товарных рынков. Чрезвычайно важна роль государства и в стимулировании научно-технического прогресса. Типичным примером межгосударственного регулирования экономики, оказывающим непосредственное влияние на конъюнктуру, является сельскохозяйственная политика Европейского союза.

Следующий конъюнктурообразующий фактор - степень монополизации рынка. На мировом рынке конкуренция, в том числе в неценовой форме, носит более острый характер, в частности потому, что конкурентами выступают мощные транснациональные компании. Чем выше степень монополизации рынка, тем большее воздействие на него, а следовательно, и складывающуюся на нем конъюнктуру оказывают различные монополистические и олигополистические объединения.

В число конъюнктурообразующих входят и природные факторы. Некоторые из них носят долгосрочный характер, другие - краткосрочный. Особенно значительно их воздействие на конъюнктуру рынков сельскохозяйственной продукции. Сюда также относятся стихийные бедствия.

К политическим факторам, влияющим на конъюнктуру рынка, относятся войны (локальные и региональные), террористические акты, государственные перевороты, нестабильность политической обстановки в мире, регионе или стране.

Экономические факторы формирования конъюнктуры включают инфляционные процессы, уровень процентных ставок, величину дефицитов государственного бюджета, внутренний инвестиционный спрос, состояние платежного баланса страны, колебания валютных курсов. Ряд факторов связан с процессами, происходящими в мировом хозяйстве, например, с величиной внешней задолженности развивающихся стран.

Конъюнктурообразующие факторы представляют собой реальные процессы и явления, которые происходят в отдельных отраслях материального производства, на соответствующих мировых товарных рынках, в конкретных странах.

Отраслевые конъюнктурообразующие факторы отражают следующие процессы:

• развитие производства, научных исследований и опытно-конструкторских разработок;
• производство новой продукции;
• отраслевое ценообразование;
• потребление отраслевой продукции;
• деятельность отраслевых производственных и торговых фирм.

Конъюнктурообразующие факторы на мировых товарных рынках отражают:

• динамику емкости рынка и его структуры;
• условия рыночной конкуренции;
• соотношение спроса и предложения;
• уровень рыночных цен;
• новые формы и методы международной торговли.

Страновые конъюнктурообразующие факторы отражают:

• развитие воспроизводственного цикла;
• национальные показатели экономики;
• торгово-правовой режим;
• государственное регулирование экономики;
• валютно-финансовое положение;
• политические, социальные, культурные, религиозные, природные, климатические и другие особенности.

В зависимости от взаимодействия конъюнктурообразующих факторов в каждый конкретный момент различают высокую и низкую конъюнктуру.

Непосредственными факторами, которые оказывают решающее воздействие на формирование рыночной конъюнктуры, являются соотношение спроса и предложения на рынке и уровень рыночных цен.

 

Важным вопросом является соотношение понятий конъюнктурообразующих и ценообразующих факторов. Исследования показали, что в той или иной степени практически все  конъюнктурообразующие факторы оказывают влияние на цены, однако степень и механизм воздействия весьма различны.

Все ценообразующие факторы делятся на:

• факторы первого порядка (или основополагающие), т.е. оказывающие влияние на  рыночную цену непосредственно,
• на факторы второго и последующих порядков, действующие на цену опосредованно, а также
• на специфические, которые влияют на цену на микроуровне.

К числу  основополагающих ценообразующих факторов относятся: уровень затрат на единицу продукции, соотношение спроса и предложения, регулирование цен со стороны государства и хозяйствующих субъектов, инфляция, валютный курс. Факторы второго порядка представляют собой основные элементы факторов первого порядка. Так, изменение заработной платы в автомобилестроении будет влиять на цену единицы продукции, через изменение затрат. К специфическим относятся потребительские и качественные характеристики товара, базисные условия поставки, условия отгрузки, сроки поставки, условия платежа, характер взаимоотношений контрагентов.

 

 

 

2. Мировая цена и множественность цен.

 

Из множественных цен, формирующихся на разных стадиях товарооборота, необходимо выделять понятие мировой цены.

Мировой ценой считается внешнеторговая цена, по которой на мировом товарном рынке регулярно осуществляются импортные или экспортные операции, платежи по которым предусматриваются в свободно конвертируемой валюте.

К числу наиболее распространенных видов мировых цен в зависимости от особенностей товара относят биржевые котировки, цены аукционов, цены торгов, средние экспортные или импортные цены, справочные цены, цены предложений крупных фирм, цены фактических сделок.

Одной из характерных черт мировой цены товарного рынка является ее множественность: в один и тот же период времени при аналогичной конъюнктуре существуют различные уровни цен на товар с одними и теми же качественными характеристиками. В основе такой дисперсии лежат специфические ценообразующие факторы. Действительная и мнимая множественность цен создает проблемы практического выбора мировой цены, которые решаются путем выявления основы их формирования на конкретном товарном рынке.

 

При оценке экспорта стоимость товара может быть исчислена на базе внутренней розничной или оптовой цены, включая расходы, связанные с поставкой и страхованием товара до границы страны-поставщика. Общая оценка товара может базироваться на цене, указанной в декларации экспортера, с включением или без включения в нее таможенных пошлин.

Средние экспортные (импортные цены) представляют собой отношение общей стоимости экспортируемого (импортируемого) товара к его количеству.

При оценке импорта стоимость товара может быть исчислена на базе цены, указанной в декларации импортера,  с включением или без включения в нее расходов, связанных с доставкой и страхованием товара от страны-поставщика до страны-покупателя, с включением или без включения в нее импортных и других пошлин.

Неравенство взаимных товаропотоков в пользу импорта объясняется различием методов статистических оценок внешнеторговых операций. Учет экспортных операций осуществляется в так называемых ценах ФОБ (свободно на борту), или франко-граница страны-экспортера. Импорт учитывается в так называемых ценах СИФ (включающих стоимость страхования и фрахта), или франко-граница страны-импортера. Это приводит к дополнительному включению в объемы импорта расходов на перевозку и страхование грузов до порта страны назначения или ее границ.

Статистическая комиссия ООН рекомендует странам оценивать товары на базе контрактных цен, при этом последняя для оценки импортных поставок должна быть приведена к цене СИФ. При продаже на условиях СИФ продавец обязан доставить за свой счет товар в порт отгрузки, застраховать надлежащее судно или место на нем, поместить груз на борт судна и уплатить все налоги и сборы и вывозные пошлины, застраховать товар и вручить покупателю страховой полис или сертификат, а также нести риск за порчу или гибель товара до погрузки его на борт судна.