Экономические циклы

Й. Шумпетер выдвинул идею исследования циклов в виде трехциклической схемы  колебательных процессов в экономике, которая получила широкое распространение  в современных условиях. Он назвал эти циклы именами ученых, которые  их открыли: Дж. Китчина, К. Жуглара, Н. Д. Кондратьева. Колебания макроэкономики по своим масштабам и по времени  делятся на краткосрочные, среднесрочные  и долгосрочные циклы.

Короткие циклы, продолжительностью около 4 лет, связаны с движением  товарно-материальных запасов. Когда  размеры реальных инвестиций в основной капитал возрастают, накопление товарных запасов нередко опережает потребность  в них: их предложение опережает  спрос. В этом случае спрос на них падает, возникает состояние рецессии (от лат. Recessus – отступление), при котором имеет место замедление темпов роста производства или даже спад. Таким образом, короткие циклы связаны с восстановлением равновесия на потребительском и инвестиционном рынке. В экономической литературе называют “Циклами Китчина” по имени английского экономиста и статиста Джозефа Китчина (1861-1932 гг.).

Среднесрочные циклы обычно увязываются с именем французского физика и экономиста Клемента Жуглара (1819-1908 гг.).

Рис. 6

Циклы К. Жуглара – среднесрочные (промышленные, деловые, бизнес) экономические  циклы длительностью около 10 лет. Именно в течение такого периода  времени в среднем функционирует  основной капитал в производстве. Замена изношенного основного капитала в экономике идет непрерывно, но вовсе не равномерно, так как находится  под определяющим воздействием НТП. Этот процесс совмещается с потоком  инвестиций, которые в свою очередь  зависят от инфляции и занятости.

Нельзя не сказать и  о вкладе К. Маркса в разработку теории цикличности. Он исследовал средние  циклы, которые часто называют промышленными (8 - 12 лет), получившие название периодических  циклов или кризисов перепроизводства.

Во второй половине XX в. средние  циклы претерпели существенные изменения: процессы перепроизводства стали сопровождаться ростом цен и инфляцией. Причины  этих явлений кроются в монополистическом  ценообразовании и в чрезмерных государственных расходах, которые  предполагают дополнительную эмиссию  денег.

Длинные циклы, или длинные  волны, закономерность которых была обоснована русским экономистом  Николаем Дмитриевичем Кондратьевым (1892-1938 гг.). Он считал причиной длинных циклов радикальные изменения в технологической  базе общественного производства, его  структурную перестройку. Кондратьев провел аналитические сопоставления  ряда экономических показателей, характеризующих  динамику мирового капиталистического хозяйства. Обобщив огромный статистический материал, Кондратьев доказал, что наряду с известными малыми циклами капиталистического воспроизводства продолжительностью в 8-10 лет существуют большие воспроизводственные  циклы - 48-55 лет. В них Кондратьев выделил две фазы, или две волны - повышательную и понижательную. В основу этих циклов, их внутреннего самодвижения и развития, перехода с понижательной волны к повышательной был положен механизм аккумуляции, накопления, концентрации, распыления и обесценения капитала как ключевого фактора развития капиталистической (рыночной) экономики. «Каждая последующая фаза цикла есть следствие кумулятивно накапливающихся условий в течение предыдущего времени, и каждый новый цикл при сохранении принципов капиталистической организации хозяйства столь же закономерно следует за другим, как одна фаза одного и того же цикла за другой. Но при этом необходимо помнить, что каждый новый цикл протекает в новых конкретно-исторических условиях, на новом уровне развития производительных сил и потому вовсе не является простым повторением предыдущего цикла». Кондратьев показал, что перед повышательной фазой происходит своеобразный взрыв научно-технического прогресса, затем на стадии хозяйственного подъема - широкое внедрение в экономику «продуктов» этого взрыва.

Следовало бы также обратить внимание на строительные циклы, которые  часто называют «циклами С. Кузнеца» (за описание которых Саймон Кузнец в 1971 году получил Нобелевскую премию). Американский экономист и статистик  Саймон Кузнец (1901-1985 гг.) пришел к выводу, что показатели национального дохода, потребительские расходы, валютные инвестиции в оборудование, здания и др. осуществляют взаимосвязанные  двадцатилетние колебания. Основной причиной этих колебаний является обновление жилищ и определенных типов производственных сооружений.

По продолжительности  протекания различают следующие  виды экономических циклов:

Таблица 1. виды экономических  циклов по продолжительности

2. Причины и  формы цикличности 

2.1 Экономические  теории причин цикличности

"Каждая из конкурирующих  теорий содержит в себе некоторые  элементы истины, но ни одна  из них не является универсальной,  справедливой для всех времен  и стран".

(П. Самуэльсон.)

Цикличность в целом, а  также экономический кризис является своеобразной формой поступательного  развития экономики и в целом  ее обновления. Явление цикличности  признается как многомерное и  ряд его форм носит общемировой  характер. В экономике наблюдаются  самые разные колебания, носящие  объективный характер. Они различаются  по длительности, характеру проявления и порождающим их причинам. Существует множество теорий экономических  циклов. Например, некоторые ученые связывают чередование фаз с  тем, как обновляются и меняются запасы на складах. Периодически в силу изменений спроса эти запасы начинают возрастать, и тогда объем закупок  новых товаров сокращается. Так  продолжается до тех пор, пока запасы не иссякают и не возникает потребность  в новых товаров.

Другие экономисты связывают  цикличность с появлением принципиально  новых товаров, которые меняют структуру  спроса и порождают проблемы со сбытом устаревших товаров и необходимостью существенной перестройки сферы  производства (цифровая техника). Третьи ученые считают, что циклы порождаются  кардинальными изменениями технологической  основы производства. Факторы, воздействующие на цикличность развития экономической  системы могут быть объединены в  две группы:

экзогенные (внешние)- экстернальные теории

эндогенные (внутренние) факторы - интернальные теории.

внешние теории объясняют  цикл влиянием внешних факторов: войн, важных политических событий, открытий новых месторождений, демографической  ситуации, научных и технических  открытий, всплесков солнечной активности.

внутренние теории обращают внимание на механизм внутри самой  экономической системы особенно в сфере денежного обращения  и влиянием других внутренних факторов (колебания спроса, предложения, инвестиций, потребления, темпы роста производства, занятость и т.д.).

В последнее время наибольшей популярностью пользуется теория, основанная на синтезе объективных и субъективных факторов. Ее авторы считают, что внешние  факторы дают первоначальный толчок циклу, а внутренние приводят к пофазным колебаниям.

Экономические теории циклов возникли в качестве реакции на неустойчивое положение капиталистической экономики, развитие которой периодически нарушалось кризисами. До 1930-х гг. господствующее положение в экономической теории занимало неоклассическое направление, представители которого рассматривали кризисы как случайное временное явление. Они считали, что капиталистическая экономика в условиях свободной рыночной конкуренции автоматически приспосабливается к любым нарушениям спроса и предложения и обеспечивает экономическое равновесие всей системы хозяйствования. В этих условиях первые теории циклов возникали как экзогенные концепции, объясняющие циклические колебания воздействием внешних факторов.

Теории внешних  факторов. Ярким их представителем является английский экономист Уильям Джевонс, который связывал экономические циклы с интенсивностью солнечных пятен. Согласно этой концепции, цикл солнечной активности вызывает колебания урожайности, которые порождают циклы. В том же направлении работала и мысль А.Л.Чижевского.

Теория промышленных циклов была предложена К. Марксом. Экономические кризисы выступают в виде периодически повторяющегося перепроизводства товаров, которое приводит к нарушению условий воспроизводства, массовым банкротствам, росту безработицы и снижению объемов производства. В качестве основной причины циклического характера производства выступает основное противоречие капитализма - между общественным характером производства и частной формой присвоения. Основой периодичности кризисов является массовое обновление основного капитала, которое происходит примерно каждые 10 лет.

Психологическая теория – в факторах пессимизма и оптимизма в склонности к потреблению или к сбережению.

Теория перенакопления капитала. Основы теории заложены экономистами М. И. Туган-Барановским и Г. Касселем. Они считали, что возникновение экономических циклов связано с особенностями накопления основного капитала. Вывели специфическую особенность: отрасли, создающие товары производственного назначения, развиваются под воздействием экономического цикла более высокими темпами, чем отрасли, производящие потребительские товары. Эту специфику взаимодействия исследовал А. Афтальон, установивший, что небольшие изменения потребительского спроса могут вызывать значительные колебания чистых инвестиций. Это явление получило название принципа акселерации, который выступает составной частью теории перенакопления. Кризисные явления возникают в результате образования диспропорций в структуре производства, т. е. перенакопления основного капитала.

Кредитно-денежная теория. В конце XIX-начале ХХв. английский экономист Р. Хоутри и американский экономист И. Фишер предложили кредитно-денежную концепцию цикла, согласно которой кризисы возникают в результате нарушений в области денежного спроса и предложения. Хоутри рассматривал изменение процентной ставки и размеров кредита в качестве основного инструмента управления инвестиционным процессом, стабилизации экономического цикла и достижения экономического роста. Фишер сводил экономические кризисы к колебаниям конъюнктуры, которые, по его мнению, можно устранить изменением покупательной силы денег, регулируя их количество в обращении. Ряд методов, разработанных Фишером, широко используется в современной экономической науке.

Кейнсианская  теория цикла. Дж. Кейнс рассматривал циклы как результат взаимодействия между движением национального дохода, потреблением и накоплением капитала. Цикл начинает формироваться в период нарастания спроса, который, в свою очередь, определяется потреблением и капиталовложениями.

Теория нововведений. Циклический характер обосновывается использованием в производстве нововведений. Й. Шумпетер считал, что циклический процесс обусловлен скачкообразным характером осуществления технических изобретений и нововведений.

Теория недопотребления. Основоположником теории недопотребления является швейцарский экономист Ж. Сисмонди, рассматривавший кризисы как общее перепроизводство, но обосновывавший причины возникновения кризисов недопотреблением трудящихся. Позднее эту теорию поддержал немецкий экономист К. Родбертус-Ягецов.

Монетарная теория цикла. Американский экономист М. Фридмен считает, что главную роль играет нестабильность денежного обращения. По его мнению, экономический цикл является результатом изменения денежного потока. Если спрос на товары, выраженный в деньгах, т. е. денежный поток, увеличивается, производство расширяется, торговля становится оживленной. Если спрос уменьшается, производство сокращается, торговля ослабевает, экономическая активность падает.

В настоящее время не существует единой теории цикла. Экономисты

концентрируют внимание на различных причинах экономических  циклов.

2.2 Особенности  современного кризиса в свете  теории циклов 

После Второй мировой войны  в механизме циклических колебаний  коньюктуры произошли существенные изменения. В период послевоенной относительной  замкнутости национальных экономик, когда государства- победители на некоторое  время разорвали хозяйственные  связи с побежденными государствами, в мире проявилась некая асинхронность  циклов. В то время как одни страны, экономику которых война затронула  мало, закономерно втягивались в  кризисную фазу, другие - нуждавшиеся  в восстановлении разрушенного хозяйства - вошли в период многолетнего экономического подъема. Такая асинхронность позволяла  в течение двух десятилетий крупным  частным фирмам маневрировать своими производственными ресурсами между  странами, что способствовало сглаживанию  циклических спадов и подъемов в  рамках всемирного хозяйства – и  последующему восстановлению синхронности циклических колебаний. В настоящее  время данная синхронизация является относительной. Так, в январе 2005 г  в различных странах Европейского союза темпы инфляции заметно  различаются: от 6,7% в Латвии, 4,2% в  Греции и Эстонии, до минус 0,2% в Финляндии.

Финансово-экономический  кризис, начавшийся в США в конце 2008 г., принял глобальный характер. Его  социально-экономические последствия: падение производства, рост безработицы, снижение реальных доходов населения. Современный финансовый кризис по праву можно считать наиболее глубоким и драматичным за последние несколько десятилетий развития мировой экономики. Основная глобальная причина кризиса - особенности циклического развития мировой экономики. Большинство экономически развитых стран, в первую очередь США и страны Западной Европы, после пика технологического и экономического развития в конце 20 века входят в новый цикл - в цикл снижения темпов экономического роста. Проблему циклического развития в разрезе сегодняшнего кризиса можно с уверенностью охарактеризовать как структурную трансформацию мировой экономки в преддверии нового роста за счет грядущего в недалеком будущем нового технологического уклада.   Если говорить о причинах субъективных, то главная - это экономика США, ее значение в мировых экономических процессах и ее современное состояние. Существовавшая в течение десятилетий экономическая система практически была моновалютной, с одной доминирующей составляющей - американским долларом, имевшим статус основной резервной валюты. Это вызывало практически безграничную потребность в ее эмиссии, печатный станок работал без остановки. По мере роста мировой экономики потребность возрастала, станок работал все активней. При этом крупная (доминирующая) долларовая компонента в валютных резервах ведущих экономических держав (в том числе и России) сделала эти страны заложником происходящих в экономике США процессах.

На сегодня мировая  экономика оказалась в понижательной  стадии пятого кондратьевского цикла  и, согласно учению Кондратьева на этом этапе можно было с высокой  вероятностью предвидеть крупные финансовые потрясения. Действительно, предыдущий кризис в мировой экономике произошел  в 2001 г. на спаде среднесрочного цикла  Жуглара и был вызван также  лопнувшим в 2000 г. финансовым пузырем  в сфере новой экономики, бурно  развивавшейся в 1990-х годах. Нынешний кризис произошел как раз на спаде  очередного цикла Жуглара продолжительностью 8 лет. Поскольку продолжительность  кризиса обычно составляет 18–24 месяца, в текущем 2010 -2011гг. рецессия завершается  и начнется восстановление экономики. Однако восстановительный процесс  будет слабым и не достигнет уровня достаточно полной экономической активности, прирост производства, достигаемый  при этом, вряд ли превысит объемы нынешнего  сокращения производства. Логика воздействия  понижательной стадии кондратьевского  цикла такова, что набравший силу кризис на нынешних рубежах вряд ли остановится. Отсюда - вступление мировой  экономики в фазу длительного  замедления роста, рецессии и стагнации. Мировую экономику ожидает затяжная депрессия, которая возможно протянется с 2010 по 2018 годы.