Инфляция в Казахстане

 

Совокупные доходы БВУ РК по состоянию на 01.12.2012г. составили 3 777,3 млрд. тенге, что меньше показателя за аналогичный период 2011 года на 9%. В то время как совокупные расходы банковского сектора РК составили 4 621,5 млрд. тенге, превышая показатель за аналогичный период 2011 года на 8%.

 

Снижение доходов и увеличение расходов вследствие чего совокупный финансовый результат БВУ РК по состоянию на 01.12.2012г. уменьшился по отношению к аналогичному периоду 2011 года (на 01.12.2011г финансовый результат БВУ РК «-»76,8 млрд. тенге.) и составил «-»844,2 млрд. тенге. Снижение чистой прибыли БВУ РК обусловлено уменьшением финансового результата АО «БТА Банк» на 1 млрд. тенге. В то время как наибольшего роста чистой прибыли добились следующие банки: АО «Народный банк Казахстана» (на 19,5 млрд. тенге), АО «КАЗКОМ» (на 15,82 млрд. тенге) и ДБ АО «Сбербанк России» (на 13,9 млрд. тенге). 10 банков с лучшими показателями чистой прибыли на 01.12.2012г. приведены в нижеуказанной таблице:

 

Чистая прибыль, млрд. тенге

№ п/п	Наименование  БВУ	01.12.2011г.	01.12.2012г.
1	АО «Народный Банк Казахстана»	33,64	53,12
2	АО «КАЗКОМ»	8,44	24,26
3	ДБ АО «Сбербанк России»	9,91	23,77
4	АО «KASPI BANK»	8,44	15,26
5	АО «Цеснабанк»	4,24	11,98
6	АО «Евразийский Банк»	5,25	8,88
7	АО «Хоум Кредит Банк»	5,40	8,72
8	АО «Ситибанк Казахстан»	4,25	6,64
9	ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»	2,70	2,78
10	АО  ДБ «Альфа-Банк»	2,90	2,74

 

Показатель ROA по банковскому сектору РК по состоянию на 01.12.2012г. составил «-»6,4%, уменьшившись на 0,4% с 01.12.2011г. За последние 12 месяцев максимальное снижение ROA наблюдается у АО "БТА Банк" (на 57.6%), а наибольший прирост – у АО «Исламский Банк «Al Hilal» (3,7%), АО «AsiaCredit Bank» (2.5%). Лучшие 10 банков по показателю ROA на 01.12.2012г. приведены в нижеуказанной таблице:

 

ROA, %

№ п/п	Наименование  БВУ	01.12.2011г.	01.12.2012г.
1	АО «Хоум Кредит Банк»	14,3%	15,5%
2	АО «Заман-Банк»	5,6%	4,4%
3	ДБ АО «Сбербанк России»	2,1%	4,1%
4	АО ДБ «НБ Пакистана  в Казахстане»	1,7%	3,5%
5	АО «KASPI BANK»	2,08%	3,23%
6	АО ДБ «КЗИ БАНК»	2,11%	3,19%
7	АО «AsiaCredit Bank»	0,3%	2,8%
8	АО «Банк «Астана-финанс»	1,8%	2,6%
9	АО «Народный банк Казахстана»	1,6%	2,4%
10	АО «Цеснабанк»	-1,3%	2,3%

 

Показатель ROE по состоянию на 01.12.2012г. составил «-»94,7%, уменьшившись на 88,8% за последние 12 месяцев. Однако, не смотря на отрицательное значение данного показателя по БВУ РК, значительно увеличился показатель ROE у следующих банков: АО «Цеснабанк» (на 15,6%), ДБ АО «Сбербанк России» (на 14,7%) и АО «KASPI BANK» (на 9,8%). Десять лучших БВУ РК по показателю ROE на 01.12.2012г. представлены в нижеуказанной таблице.

 

ROE, %

№ п/п	Наименование  БВУ	01.12.2011г.	01.12.2012г.
1	АО «Хоум Кредит Банк»	45,0%	52,3%
2	ДБ АО «Сбербанк России»	19,8%	34,5%
3	АО «KASPI BANK»	18,6%	28,4%
4	АО «Цеснабанк»	12,5%	28,1%
5	АО «Ситибанк Казахстан»	17,9%	24,5%
6	АО «Евразийский Банк»	15,8%	22,1%
7	АО «Банк «Астана-финанс»	12,1%	20,1%
8	АО «Народный банк Казахстана»	11,8%	18,1%
9	АО «ДБ "АЛЬФА-БАНК»	22,2%	16,6%
10	ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»	14,3%	13,5%

 

Основные события банковского  сектора Казахстана

Рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг  Казахстана на одну ступень - с "BBB" до "BBB+" с прогнозом "стабильный". Таким образом, Казахстан по кредитоспособности с точки зрения Fitch опередил Россию, рейтинг которой находится на уровне "ВВВ".

Как отмечает Fitch, повышение рейтингов отражает укрепление государственного внешнего баланса Казахстана, низкий уровень госдолга и хорошие перспективы роста, а также определенные шаги по расчистке банковской системы. В прошлом году Казахстан обогнал Россию по надежности рейтинга и по версии другого ведущего рейтингового агентства Standard & Poor's.

 

За год и 8 месяцев  банки вложили 1 млрд. долларов в  экономику города Алматы. «Казахстанские банки более 80% своего капитала держат в г. Алматы», - об этом Председатель совета «Ассоциации финансистов Казахстана» Серик Аханов сказал в ходе подписания меморандума между акиматом города и представителями 9 банков.

Документ подписали АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный банк Казахстана», АО «БТА банк», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Альянс Банк», ДБ АО «Сбербанк России», АО «Цеснабанк», АО «Kaspi bank», АО «Темирбанк».

В меморандумах предусмотрено  финансирование в рамках государственно-частного партнерства таких отраслей экономики, как строительство, инфраструктура, торговля, малый и средний бизнес, транспорт и культура.

Например, в августе 2011 года между акиматом Алматы и «Казкоммерцбанком» был подписан меморандум о сотрудничестве в рамках государственно-частного партнерства. Благодаря этому реализуются проекты по строительству жилья, объектов инфраструктуры, развитию малого и среднего бизнеса на общую сумму финансирования 159 млрд. тенге, из них уже освоено 60 млрд. На сегодняшний день, благодаря реализации проектов в рамках меморандума, создано около 5 тыс. рабочих мест. Еще будет создано около 4,5 тыс.

Представители «Казкоммерцбанка»  отметили, что готовы подписать меморандум о сотрудничестве с акиматом на 2013-2014 годы, в рамках которого предусмотрены  мероприятия по развитию Алатауского  района, развитие Алматы и пригородной  зоны в восточном направлении, а  также в реализации городской  ипотечной программы «Ветхое  жилье».

 

Совет директоров АО «БТА Банк» принял решение о  создании дочерней организации, предназначенной  для приобретения сомнительных и  безнадёжных активов, находящихся  в ссудном портфеле Банка.

Решение о создании Дочерней организации принято в целях  усиления эффективности работы Банка  с проблемными активами, расположенными в иностранных юрисдикциях и  Казахстане и связанными с неправомерными действиями бывшего руководства  по выводу активов Банка.

Планируется, что фактическая  передача проблемных активов под  управление Дочерней организации состоится  после завершения реструктуризации Банка, получения соответствующего разрешения Национального Банка  РК и окончания всех юридических  процедур, связанных с её регистрацией.

 

Фонд национального  благосостояния "Самрук-Казына" обсуждает  слияние банков Альянс банка и Темирбанка ("Самрук-Казына" занимает 67% в структуре Альянса и 79,9% - у Темирбанка).

На 1 октября 2012 года кредиты  казахстанских банков, просроченные более чем на 90 дней, составили  в общем объеме 3,5 трлн тенге. Во главе  стоит БТА банк с суммой в 1,5 трлн тенге, - приводит данные Нацбанк.

Слияние с Темирбанком, который  сейчас имеет избыток капитала около 30 млрд тенге, приведет к тому, что  банк станет "розничным банком номер  один" с положительным капиталом, - считает генеральный директор Альянс банка Кабашев.

 

Крупнейший по величине активов банк Италии UniCredit Group ведет переговоры с казахстанскими инвесторами о продаже контрольного пакета акций АТФ-банка.

В 2007 году UniCredit Group приобрел 91,8 процента акций АО "АТФБанк" за $2,117 миллиарда, на сегодняшний день UniCredit Group принадлежит 99,7 процентов акций банка. UniCredit, пострадавший от долгового кризиса еврозоны, имеет масштабное присутствие в Центральной и Восточной Европе, после сокращения рабочих мест, закрытия филиалов и продажи активов пытается восстановить прибыльность.

В Казахстане увеличивается  количество кредитов корпоративного бизнеса.

В сегменте корпоративного кредитования в третьем квартале 2012 года больше половины банков отмечают увеличение спроса на кредитные ресурсы  со стороны нефинансовых организаций, - сообщает Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

В частности, наиболее востребованными остаются краткосрочные  займы на пополнение оборотных средств. Ввиду ограниченности долгосрочного  кредитования и неопределенности на внешних рынках финансирование приобретения основных средств осуществляется преимущественно  за счет собственных ресурсов предприятий.

В четвертом  квартале 2012 года половина банков прогнозирует дальнейший рост спроса со стороны  бизнеса на кредиты, усиление конкуренции  и, как следствие, смягчение условий  кредитования банками корпоративного сектора по срокам, суммам и процентным ставкам. Также банки продолжат  работу по повышению качества обслуживания клиентов за счет сокращения сроков рассмотрения заявок и улучшения системы управления рисками. Кроме того, некоторые банки  продолжат проведение различных  акций, внедрение новых методик  и технологий для наращивания  кредитного портфеля в секторе малого и среднего бизнеса.

 

Строительство жилья                            Объем строительных работ на 01.12.2012г. составил 1 930 525 млн. тенге, что больше показателя аналогичного периода предыдущего года на 12,5%.          Наибольший прирост данного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Жамбылской обл. (151%), Северо-Казахстанской обл. (129%), Павладарской обл. (126%), снижение отмечено в Атырауской (77%) и Западно-Казахстанской (83%), Алматинской (97,8%) областях.

Инвестиции в жилищное строительство по состоянию на 01.12.2012г. – 353 592 млн. тенге, данный показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 17,7%.          Наибольший объем инвестиций в жилищное строительство наблюдается в Алматинской обл. (65 171 млн. тенге), г. Алматы (56 761 млн. тенге) и г. Астана (54 932 млн. тенге).

           Ввод в эксплуатацию жилых  зданий на 01.12.2012г. составил 5 709 тыс. кв.м., что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Основной ввод в эксплуатацию жилых зданий за 11 месяцев 2012 года осуществлен в г. Астана  (1 190 тыс. кв.м.), г. Алматы (730 тыс. кв.м.), Алматинской обл. (741 тыс. кв.м.) и Мангистауской обл. (477 тыс. кв.м.).

Наибольший рост данного показателя по сравнению с соответствующим периодом 2011 года наблюдался в Павлодарской обл. (на 184%), Южно-Казахстанской обл. (на 167%), г. Алматы (на 135%), Восточно-Казахстанской  обл. (на 115%).            В г. Астана, Акмолинской области наблюдалось снижение ввода в эксплуатацию жилых зданий – соответственно до 87%, 88% по отношению к показателю аналогичного периода предыдущего года.

         

          Цены на рынке недвижимости

          За 11 месяцев 2012 года цены на рынке недвижимости имеют динамику умеренного роста.

          В декабре 2012 года в среднем по Республике цена 1 кв.м. нового жилья составила 172,8 тыс. тенге, прирост с начала года – 12% и прирост к соответствующему месяцу 2011 года – 12%. В городах Алматы, Астана и Атырау цена 1 кв.м. нового жилья составила соответственно 244,4 тыс. тенге, 217,4 тыс. тенге, 199,3 тыс. тенге, в остальных крупных городах Казахстана данный показатель ниже среднереспубликанского значения. В то время как наибольший прирост цен нового жилья по сравнению с соответствующим месяцем 2011 года наблюдался в г. Актобе (36%), г. Талдыкорган (33%), г. Семей (27%).

 

Цена перепродажи  благоустроенного жилья на 01.12.2012г. составила 129,1 тыс. тенге за 1 кв. метр, увеличившись с декабря предыдущего года – на 17%. Наиболее высокая цена на вторичном рынке недвижимости отмечена в г. Астана (224,7 тыс. тенге за 1 кв.м.), г. Алматы (207,9 тыс. тенге за 1 кв.м.), г. Актау (197,5 тыс. тенге за 1 кв.м.) и г. Петропавловск (140,7 тыс. тенге за кв.м.), а наибольший рост вышеуказанных цен по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года – в г. Шымкент (52%), г. Семей (40%) и г. Астана (39%).

 

 

 

 

 

 

                                    Цены на рынке жилья, тыс. тенге за 1 кв. метр

 

Цена аренды благоустроенного жилья на 01.12.2012 года составила 964 тенге за 1 кв.м., прирост с начала года – 14%, а прирост к соответствующему месяцу 2011 года – 14%. Наиболее высокая цена аренды зафиксирована в г. Алматы (2 048 тенге за 1 кв.м.), г. Астана (1 978 тенге за 1 кв.м.), г. Актау (1 796 тенге за 1 кв.м.), г. Атырау (1 304 тенге за 1 кв.м.) в остальных крупных городах Казахстана данный показатель ниже среднего значения по РК. А наибольший рост цен аренды жилья по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года приходится на г. Актау (114%) и г. Актобе (32%).