Банковская система России: текущая ситуация и проблемы развития

Итоги развития российской банковской системы в 2012 году и первые месяцы 2013 года свидетельствуют о разнонаправленной динамике её ключевых параметров. Совокупные активы банковского сектора выросли на 18,9%, но уступили аналогичному показателю, достигнутому в 2011 году (23,1%). В значительной мере это связано с тем, что российская экономика в 2012 году развивалась менее динамично, чем ожидалось: по предварительным данным, прирост ВВП составил 3,4% против 4,3% в 2011 году Производство в базовых отраслях, вносящих определяющий вклад в динамику ВВП, выросло только на 3,2%, проявилась неблагоприятная тенденция снижения инвестиционной активности.

Как отмечалось на состоявшейся 22 марта 2013 года в г. Москве XV Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией региональных банков России с участием руководителей профильных министерств и ведомств Российской Федерации, депутатов Государственной Думы ФС РФ, представителей банковского и экспертного сообщества (в том числе из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики), а также Исполнительного комитета СНГ, в значительной мере ситуация объясняется неустойчивостью мировой хозяйственной конъюнктуры и финансовых рынков, что сохраняет угрозу внешних шоковых воздействий, а продолжающийся отток капитала из России усиливает нехватку средне- и долгосрочной ликвидности. Российский банковский сектор по-прежнему подвержен высокому кредитному риску, дефициту текущей ликвидности и собственных средств, он обременен проблемными и непрофильными активами. Ужесточение пруденциальных требований Банком России, усиливает нагрузку на капитал кредитных организаций и сдерживает наращивание объемов активных операций. В то же время источники увеличения капитала остаются крайне ограниченными.

Наличие структурного дефицита ликвидности подтверждается расширением объемов рефинансирования: за 2012 год задолженность банковского сектора перед Банком России увеличилась более чем в 2 раза и составила 2,7 трлн. руб. Соответственно в течение указанного периода увеличилась доля кредитов, полученных от Банка России, в общей структуре пассивов: с 2,9% до 5,4% на начало 2013 года. При этом преимущественный доступ к «дисконтному окну» Банка России имеют пока преимущественно крупнейшие и крупные банки, получая тем самым дополнительные преимущества на ключевых сегментах рынка финансовых услуг. На международном уровне  сохраняют актуальность вопросы повышения роли национальной валюты, в первую очередь во взаимных расчетах с контрагентами из государств – участников СНГ.

Большинство российских кредитных организаций перешли от адаптации к условиям макроэкономической неопределенности к наращиванию своих кредитных портфелей, особенно на фоне двух предшествующих кризисных годов. Объем ссудной задолженности (без межбанковских кредитов) вырос в 2012 году на 20,2% (в 2011 году на 28,7%). Торможение темпов прироста совокупного кредитного портфеля было обусловлено более чем двукратным падением темпов корпоративного кредитования (за 2011 год они составляли 26%). Таким образом, потенциал роста в сегменте корпоративного кредитования реализуется не в полной мере.

Среди факторов, которые содействовали стагнации спроса на заемные ресурсы со стороны предприятий и организаций, были выделены: недостаточно интенсивное развитие промышленного производства  и падение объема выпуска в аграрном секторе; сокращение числа качественных корпоративных заемщиков; растущая стоимость заимствований для предприятий и организаций на внутреннем рынке; недостаточный для малых и средних банков объем господдержки сегмента малого и среднего бизнеса.

В этой связи необходимо отметить и факторы, связанные с ужесточения Банком России регулятивных требований по резервированию и снижением количества «технических» ссуд в корпоративном секторе экономики.

На фоне снижения активности банков в сегменте корпоративного кредитования в 2012 году отмечались высокие темпы наращивания объемов кредитования населения на 39,4 % (35,9 % в 2011 году). Особенно высокими были темпы роста выдачи гражданам необеспеченных ссуд, прирост которых в истекшем году, по данным Банка России, составил 53%. Среди причин роста розничного кредитования можно выделить: оживление конечного спроса населения на товары и услуги; повышение доступности кредитов, в том числе по причине широкого использования современных технологий (платежные карты); либерализация требований банков к заемщикам; возросшая долговая нагрузка на бюджеты домашних хозяйств, вынуждающая заемщиков активно рефинансироваться, особенно в сегменте ипотечного жилищного кредитования.

В целях недопущения чрезмерного роста сомнительной и просроченной задолженности Банк России принял решение о введении повышенных коэффициентов риска и ставок резервирования по ряду розничных ссуд в целях обеспечить более ответственный подход банков к отбору заемщиков и ужесточение условий предоставления ссуд. Однако для большинства кредитных организаций главным сдерживающим фактором уже в ближайшей перспективе будет дефицит собственных средств.

Смещение активности банков в сторону сегмента высокорискового кредитования и ужесточение пруденциальных требований усиливают нагрузку на капитал кредитных организаций. Несмотря на то, что темпы прироста совокупного капитала в 2012 году ускорились (16,6% против 10,7% в 2011 году), коэффициент его соотношения с ВВП практически не изменился, а показатель достаточности капитала (Н1) сохранил понижательный тренд. За 2012 год показатель достаточности собственных средств в целом по банковскому сектору снизился на 1 проц. пункт., упав к 1 января 2013 года до 13,7%. Снижение обусловлено рядом факторов: ростом объема кредитования, доначислением резервов по ссудам, в том числе из-за изменения порядка учета отдельных типов активов, потерями по отрицательной переоценке активов в иностранных валютах. Кроме того, в последние годы банки увеличили объем выплат дивидендов собственникам.

В последние два года произошла стабилизация темпов притока денежных сбережений населения во вклады. В 2012 году заметно упали темпы прироста средств, привлекаемых банками от предприятий и организаций: с 25,8 до 11,8%. Наряду с этим продолжался отток капитала из России, который усиливает нехватку средне- и долгосрочной ликвидности. Вследствие этого динамика банковских активов в 2012 году во многом определялась поступлением в систему средств Банка России и бюджетных ресурсов государства.

В целом по итогам 2012 г. российские банки получили рекордно высокую прибыль в абсолютном выражении, несмотря на то, что темпы ее прироста (19,3%) заметно уступали значениям, достигнутым годом ранее. Совокупная прибыль банков за 2012г. впервые превысила отметку в 1 трлн. руб. Лидером по объему чистой прибыли за 2012г. является Сбербанк, чья доля в совокупном объеме прибыли банковского сектора составила 34,4%. При этом Сбербанк продемонстрировал относительно скромный прирост чистой прибыли за год, на 7%, в то время как Гапромбанк улучшил финансовый результат за год на 29,9%, ВТБ 24 на 27,9%, Альфа-банк на 93,6%, Хоум Кредит на 92,6%. В то же время на фоне общего роста прибыли 291 банков ухудшили свои финансовые показатели.

Банк России прогнозирует рост корпоративного кредитного портфеля российских банков в 2013 году на 15%, розничного - на 25-30%, что в итоге обеспечит общий рост совокупного кредитного портфеля на 20%. Во всех прогнозах банковских аналитиков отмечается, что движущей силой роста по-прежнему будет розничное кредитование.

Как ожидается, в 2013 году российские кредитные организации продолжат свою деятельность в условиях структурного недостатка ликвидности, растущих кредитных и рыночных рисков, ограниченных возможностей по наращиванию собственной капитальной базы. Одновременно новые регуляторные и законодательные нормы будут преимущественно ограничивать их активность, как в традиционных сферах деятельности, так и в деятельности, связанной с использованием инновационных технологий.

Члены банковского сообщества подготовили в ходе конференции рекомендации по дальнейшему развитию банковской системы, содействию добросовестной конкуренции во всех сегментах рынка банковских услуг, как это определено «Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года», усилению антимонопольного регулирования, дальнейшему совершенствованию механизмов рефинансирования, развитию диалога с Банком России по вопросам надзора и регулирования деятельности кредитных организаций (особенно в контексте перехода на принципы Базеля II и Базеля III) и другим направлениям.

Детальный анализ тенденций и перспектив развития банковской системы России и других государств – участников СНГ в контексте современной макроэкономической ситуации позволит в дальнейшем минимизировать риски, связанные с сохраняющейся неопределенностью развития мировой экономики. 

В этих целях представляется целесообразным продолжить рассмотрение  наиболее актуальных вопросов совершенствования законодательной базы и регулятивной среды банковской деятельности, перспектив применения в рамках СНГ международных инициатив в области банковского надзора и регулирования, вырабатывать на основе проведенного анализа рекомендации по внедрению в банковскую практику новых подходов и управленческих решений, направленных на дальнейшее совершенствование банковской системы Содружества, которая имеет значительный потенциал роста в интересах граждан и национальной экономики. [9]

III. Проблемы развития банковской системы России и пути их решения.

Существует несколько проблем развития банковской системы. Из них можно выделить несколько главных. Самая главная, по – моему, состоит в том, что при таком хорошем, вроде бы, росте банковской системы, её уровень и удельный вес по отношению к ВВП, потребностям нашего отечественного производства и экономики далеко недостаточны. Возьмём наиболее понятный на слуху показатель – кредиты, - в крупных рыночно развитых странах, как правило, объём выданных кредитов банков даже превышает объём ВВП, то есть, кредиты активно работают в производстве, экономике и являются важнейшими источниками, двигающими экономику вперёд. У нас же, при хорошей динамике роста кредитов, их удельный вес по отношению к ВВП составляет лишь 18%. Это, безусловно, мало. Поэтому многие предприятия ищут деньги, которые не могут получить у наших банков в силу их слабости.

Вторая проблема, - это низкая капитализация банков. На декабрь 2010 года, доля капитала банков по отношению к ВВП составляет примерно 6%. Хотя это и больше по сравнению с тремя прошлыми годами, когда данный показатель равнялся 4%, но это крайне недостаточно. Поэтому рост ресурсной базы и капитализации банков должны стать первейшей задачей нашей банковской системы.

Другая проблема связана с конкуренцией на российском банковском рынке с иностранными банками, прежде всего, в контексте возможного присоединения к ВТО и еще большей открытости, а так же в условиях либерализации валютного законодательства. Здесь действует прогноз Михаила Касьянова, о том, что 90% российских банков не могут выдержать конкуренции с иностранными банками. Конечно, речь не идет о том, что российские банки разорятся, обанкротятся, и так далее, речь идет о том, что они могут маргинализоваться как универсальные банки и выживут только в случае, если найдут какую-то нишу по выполнению отдельных функций кредитных организаций. То ли будут расчетно-кассовыми, казначейскими центрами крупных компаний или финансово-промышленных групп. То ли будут обслуживать население в конкретном регионе, своего рода сберегательные кассы, строительные общества в случае обслуживания накопительных схем жилищного строительства. Может произойти распределение по более мелким нишам. При том, что конкуренцию как универсальные банки может выдержать действительно ограниченное число, скажем, 10-15-20%, можно обсуждать, но понятно, что это число не столь велико. Поэтому основной проблемой российской банковской системы является консолидация и повышение надежности, это во-первых, и во-вторых, не дожидаясь этой повышенной конкуренции, многие кредитные организации должны разойтись по тем нишам, где они могут предъявить свои конкурентные преимущества, выполняя лишь отдельные функций, в том числе даже не являясь банками, а лишь кредитными банковскими учреждениями. Тогда конкуренция с иностранными банками, которые даже без снятия такого ограничения, как право на открытие филиалов, уже сейчас при дочерних структурах активно работают в России, будет не так страшна. Кроме того, иностранные банки ищут возможности расширения сетей и набора банковских услуг. Если российские банки это сделают, тогда такая конкуренция не будет неожиданной для них, и они не будут впопыхах принимать те или иные решения. Думаю, что надо в рамках документов денежно кредитной политики провести эти меры. В частности упрощать процедуры слияния и поглощения банков, нормативными требованиями подталкивать банки к слияниям и поглощениям, к консолидациям. Все это должно делаться не через количественные показатели, в том числе размер капитала и так далее, хотя и здесь это не помешает, но, прежде всего, через нормативы достаточности капитала, через другие параметры надежности банков.

Есть и такие, уже ставшими традиционными, темы, как создание бюро кредитных историй из баз данных банков, из баз надежности заемщиков, как система страхования вкладов, в которой будут участвовать все банки на равных, включая Сберегательный банк. Это все позволяет рассчитывать на консолидацию и реструктуризацию банковской системы. Позволяет снять опасения, которые возникают в связи с большой открытостью российской экономики и банковской сферы, в частности.[10]

Меры для укрепления банковского сектора можно условно сгруппировать по семи направлениям.

1. Монетарные меры

Установленный в январе 2009 г. коридор колебаний рубля к бивалютной корзине соответствует расчетному уровню поддержки и, вероятно, обеспечивает при текущих макроэкономических параметрах определенное равновесие. Основная задача государства сейчас – подтвердить твердые намерения по поддержанию адекватного курса рубля и обеспечить его стабильность.

Кроме того, представляется необходимым снизить ставку рефинансирования до 8 – 10%. Это позволит повысить доступность кредитов для предприятий и населения, и как результат, стимулировать производство и внутренний спрос, снизить уровень дефолтов заемщиков. В противном случае мы можем получить и высокую инфляцию и сведем к минимуму внутренний спрос и экономическую активность в реальном секторе. Снижение ставки центральными банками во время кризиса является стандартной мировой практикой.

2. Повышение капитализации  банковской системы

Мерами в данном направлении могут быть: введение нулевой ставки налога на прибыль в случае ее реинвестирования в собственный капитал банка, освобождение от налогообложения части прибыли инвесторов, направляемой на формирование уставного капитала банков, законодательное упрощение регулирования капитала банков.

3. Консолидация банковского  сектора

Это направление призвано повысить устойчивость банковской системы и ее способность решать задачи по финансовому обеспечению отечественных производителей. В данном направлении положительную роль может сыграть механизм предоставления капитала крупнейшим банкам (в том числе частным) для приобретения неплатежеспособных банков в дополнение к долговому финансированию, предоставляемому Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Также необходимо повысить требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) для кредитных организаций, усовершенствовать процедуру реорганизации кредитных организаций и упростить процедуры их банкротства. Именно с этой целью государство увеличивает с 1 января 2010 года минимальный уставной капитал для банков до 90 миллионов рублей, а с 2012 года - до 180 миллионов рублей.