Анализ конкуренции в отдельных сегментах рынка транспортных услуг населению

ФГБОУ ВПО

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СОБЩЕНИЯ (МИИТ)

Институт Экономики и  Финансов

 

Кафедра «Экономика и управление на транспорте»

 

 

Отчет

по дисциплине

 «Экономика пассажирских перевозок»

По направлению Москва-Курск

 

 

 

 

 

Выполнил: студентка гр. ЭЭТ-511

Андреева Ю.Д.

Проверил: ст. преп. Рахимянова И.А.

 

 

 

 

 

Москва – 2013г

Анализ конкуренции  в отдельных сегментах рынка  транспортных услуг населению.

Таблица 1.

Параметры конкуренции при  перевозке пассажиров на железнодорожном  транспорте на направлении Москва –  Курск.

№ п/п	Параметр конкуренции	Вариант конкуренции
		автотранспорт	авиатранспорт
1.	Ситуация в отрасли
1.1.	Число и мощность фирм, конкурирующих  на рынке	ИП карпов Виталий Викторович, ООО «Эскулап», ООО «ТК Курскъ»	ЮТэйр
1.2.	Изменение платежеспособного  спроса	Билеты на поездку в  диапазоне от 700 до 800 рублей, растущий спрос	Билеты на перелет в  эконом-классе 5060 рублей, растущий спрос
1.3.	Степень стандартизации товара, предлагаемого на рынке	Услуга стандартная	Услуга стандартная
1.4.	Издержки переключения клиента  с одного производителя на другого	Исходя из средней цены на плацкарт: 1300-750=550 рублей издержки  ж/д тр-та	Исходя из средней цены на плацкарт: 5060-1300=3760 рублей в пользу ж/д тр-та
1.5.	Унифицированность сервисных услуг по товару в отрасли	Услуги по перевозке идентичны	Услуги по перевозке идентичны
1.6.	Ситуация на смежных товарных рынках	Высокий уровень	Высокий уровень
1.7.	Привлекательность рынка  данного продукта	Относительно недорогая  стоимость поездки; регулярная прибыль; первоначальные вложения наименьшие; затраты на содержание инфраструктуры менее, чем на ж/д и авиатранспорте; нет зависимости от погодных условий в отличие от ж/д (снег)	Самая высокая скорость перемещения  пассажиров; высокая прибыль, возможность сотрудничества и развития с иностранными компаниями
2.	Влияние конкурентов
2.1.	Трудности входа на отраслевой рынок	Большие денежные затраты  на закупку автобусов, их содержание (бензин); квалификация водителей, необходимость получения лицензии на перевозку пассажиров	Огромные денежные затраты  на закупку самолетов, топлива, их содержание; подбор специально обученного персонала; получение лицензии на перевозку пассажиров
2.2.	Доступ к каналам распределения	Открытый	Открытый
2.3.	Отраслевые преимущества	Относительно недорогая  стоимость билетов; перевозка пассажиров «от двери до двери»; отсутствие регистрации	Высокая скорость перевозки; высокий сервис обслуживания (питание); комфорт
3.	Влияние поставщиков
3.1.	Уникальность канала поставок	Уникальный	Уникальный
3.2.	Значимость покупателя	По целям поездки: посещение  родственников, друзей, командировки, отдых	По целям поездки: отдых, командировки, посещение родственников
4.	Влияние покупателей
4.1.	Статус покупателей	Разделения по категориям нет	Разделения по категориям нет
4.2.	Значимость товара у покупателя	Посещение родственников, друзей, командировки, отдых, на учебу или  работу, по другим причинам	Отдых, командировки, посещение  родственников, друзей
4.3.	Стандартизация товара	Услуга стандартная	Услуга стандартная
5.	Влияние товаров-заменителей	Нет товаров-заменителей	Нет товаров-заменителей
6.	Влияние государственных  институтов и других заинтересованных сторон
6.1.	Важность для страны	Роль с социальной сфере, важность удовлетворения потребности  в перевозках, осуществление стабильных рейсов по перевозке экономных пассажиров	Роль в социальной сфере, важность удовлетворения потребности  в перевозках, осуществление стабильных рейсов для пассажиров, предпочитающих комфорт и скорость
6.2.	Влияние правительства на данную отрасль	Влияние ФСТ, цены на билеты, ситуация в стране, состояние дорог	Влияние ФСТ, цены на пользование  воздушным пространством, ситуация в стране
6.3	Льготы	Льгот нет	Льгот нет

 

 

Таблица 2.

Сравнительная характеристика конкуренции железнодорожного транспорта с авиационным и автомобильным на направлении

Признак конкуренции		Ж/Д		Авиа	Автобус
1.Этический		По известным правилам и нормам равная конкуренция
2.Ценовой
Ценовая конкуренция		Цена зависит от даты покупки (за 45 суток), график гибкого регулирования  тарифов, коэффициент сезонности, скидки на места		Слабый государственный  контроль цен, маркетинговые акции	-
Неценовая конкуренция		Виды вагонов (плацкарт, купе, СВ, люкс), классы поездов (скорый, обычный, экспресс, фирменный)		Класс обслуживания: эконом	Виды автобусов (наличие  ТВ, уборной комнаты, кондиционера, количество мест)
3.По типу конкурентов  и их роли в конкурентной  борьбе:
Пассажирооборот		9224280*537= 4953,44*10^6		19345*456= 8,82*10^6	65700*527= 34,62*10^6
Количество перевезенных пассажиров		25272 в день 9224280 в год (доминирующее положение)		53 в день 19345 в год (новичок)	180 в день 65700 в год (претендент на лидера)
4.В зависимости от степени открытости		Открыт по заранее оговоренным правилам		Открыт по заранее оговоренным правилам	Открыт по заранее оговоренным правилам
5.В зависимости от функциональных моментов	Безопасность перевозки, питание, комфортные условия, наличие  вагона-ресторана, постельное белье, средства гигиены, отсутствие регистрации, проверка документов (билета и паспорта), покупка билетов через терминалы		Безопасность перевозки, высокая скорость, комфортные условия, качественные сервисные услуги, упаковка багажа, быстрая он-лайн регистрация, питание		Отсутствие регистрации, откидывающиеся кресла, кондиционер, ТВ, уборная комната

 

 

 

1. Метод оценки силы конкуренции на основе рыночных долей компании
1. Индекс концентрации

     Характеризует долю нескольких, скажем, 3, 4, 8, 12 крупнейших фирм в общем объеме рынка в процентах. Считается, что если индекс концентрации приближается к 100 %, то рынок характеризуется высокой степенью монополизации, если же он немногим выше нуля, то его можно рассматривать как конкурентный.

CR4=∑Vi/Vp≤0,75, где

     Vi – объем перевозок конкретной компании (вида транспорта);

     Vp – общий объем перевозок по всем фирмам (видам транспорта).

     Рассчитаем индекс концентрации по трем крупным компаниям: ЮТэйр, ИП Карпов Виталий Викторович и РЖД/ФПК, учитывая среднюю населенность вагона 78%.

CR4= (19345+49275+8212500*0,78)/9309325=0,7

     Данный показатель говорит о том, что конкуренция на уровне выше среднего.

2. Индекс Херфиндаля-Хиршмана

     В США с 1982 г. официальная статистика полностью отказалась от индекса концентрации. При проведении антимонопольной политики стали использовать индекс Херфиндаля-Хиршмана (Ih).

     Его можно также рассматривать как индекс концентрации, однако он характеризует не долю рынка, контролируемую несколькими крупнейшими компаниями, а распределение «рыночной власти» между всеми субъектами данного рынка.

     Показатель  рассчитывается как сумма квадратов  рыночных долей (в процентах)  всех субъектов рынка в общем его объеме:

     Максимальное  значение соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован  одной фирмой.

     В этом случае  очевидно: 

 

Ih = 100 %² =10 000

     Если число фирм больше единицы, то Ih может принимать различные значения в зависимости от распределения рыночных долей.

     Данный индекс  используется в США в качестве  ориентира для определения возможности  слияния фирм.

     Если Ih < 1000, рынок считается неконцентрированным, и слияния беспрепятственно допускаются.

     Если 1000 < Ih < 1800 – рынок умеренно концентрированный, однако уровень выше 1400 может потребовать дополнительной проверки в целях разрешения слияния фирмам.

     Если же Ih > 1800 – рынок высококонцентрированный. В этом случае слияние фирм разрешается лишь при увеличении индекса Херфиндаля-Хиршмана менее чем на 50 пунктов (в результате слияния); если индекс увеличивается от 50 до 100 пунктов, назначается дополнительная проверка; если более 100 – слияние запрещается.

Ih=∑D²i

     Рассчитаем индекс по трем видам транспорта:

Ih=99,09²+0,21²+0,71²=9819,38

     В нашем случае рынок полностью монополизирован одним видом транспорта (ж/д) и слияние видов транспорта запрещается.

3. Индекс Линда

     В странах ЕЭС для анализа рыночных структур широко используется индекс, предложенный сотрудником Комиссии ЕЭС в Брюсселе Ремо Линда. Этот индекс, как и индекс концентрации, рассчитывается лишь для нескольких крупнейших фирм и, следовательно, также не учитывает ситуации на "окраине" рынка. Однако в отличие от индекса концентрации он ориентирован на учет различий в "ядре" рынка.

     Индекс Линда  для двух крупнейших фирм будет  равен процентному отношению их рыночных долей.

     В нашем  случае для трех фирм (видов  транспорта) Индекс Линда равен  арифметическому среднему двух  соотношений:

1. соотношение между долей крупнейшей фирмы и арифметическим средним долей второй и третьей фирм;
2. соотношение между средним арифметическим долей двух крупнейших фирм и долей третьей фирмы, т.е.

IL=

а)

б)

IL=

     Однако самым сложным при анализе рыночных структур является не выбор индекса, а определение границ рынка в пространстве товаров. Следует ли ограничить рынок лишь определенной маркой товара, включить ли в него и другие его марки, или расширить границы рынка, включив в него все взаимозаменяемые товары, - вот вопросы, которые приходится решать антимонопольным службам всех стран.

     Обычно рекомендуется начинать с изучения рынка данного товара, затем принять во внимание наличие товаров-заменителей, затем расширить анализ, включив в него заменители этих заменителей, и т. д., до тех пор, пока не появится определенный разрыв в отношениях заменяемости. Этот разрыв и образует границы рынка.

2. Метод определения обобщающего показателя силы конкуренции

     Степень конкуренции  различна на разных рынках  и зависит от количества продавцов  и покупателей; наличия и доступности  достоверной информации; возможности легкого доступа на рынок для других предприятий; степени однородности товара. Согласно теории американского экономиста, профессора Гарвардского университета Майкла Портера конкуренция, в том числе и на мировом рынке – это динамичный, развивающийся процесс, в основе которого лежат инновации и постоянное обновление технологии.

     Практика  конкуренции показывает, что большинство изменений конкурентной среды находит отражение "в динамике рыночных долей конкурентов, темпах роста и рентабельности рынка", поэтому "для удобства проведения сравнительного анализа интенсивности конкуренции на различных рынках (сегментах рынка) и оценки их привлекательности (с точки зрения конкурентной активности) представляется полезным оперирование обобщенной характеристикой интенсивности конкуренции.                          

Ик=  , где                                         

 

 

И_к – обобщенный показатель интенсивности, 0 ≤ И_к ≤ 1;

Ир – показатель интенсивности конкуренции, учитывающий рентабельность рынка;

Ид – показатель интенсивности конкуренции, учитывающий доли конкурентов на данном рынке;

Ит – показатель интенсивности конкуренции, учитывающий темпы роста объема продаж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Матричный метод определения конкурентной позиции на основе рыночных долей компании

 

Группы по динамике изменения  рыночной доли	Группы по размерам рыночной доли, %				Аутсайдеры, 0,49
	Лидеры, 43,7	Сильная конкурентная позиция, 43,69-20,1	Средняя конкурентная позиция, 20,0-16,6	Слабая конкурентная позиция, 16,59-0,5
С быстро улучшающейся конкурентной позицией, 10,1-более
С улучшающейся конкурентной позицией, 0-10
С ухудшающейся конкурентной позицией, -0,1-10
С быстро ухудшающейся конкурентной позицией, -10 и более

 

Вывод

     На направлении Москва-Курск основными видами транспорта являются железнодорожный, авиационный и автобусный. По проведенным анализам показателей деятельности и характеристик видов транспорта можно сказать, что преобладающий объем пассажиров перевозит железнодорожный транспорт. Автотранспорт предпочитают клиенты со средним достатком. Авиационный транспорт предпочитают платежеспособные клиенты, любящие комфорт и скорость, а также он является приоритетным видом транспорта для командировок и деловых поездок.

     Авиакомпания «ЮТэйр» является монополистом в своем виде транспорта. На железнодорожном транспорте конкурируют ОАО «РЖД» и украинская компания УЗ. Наиболее сильная конкуренция просматривается на автобусном транспорте.

     Спрос на данное направление не падает, это говорит о том, что перевозки такого рода необходимы населению. Даже при высоких ценах на авиаперевозку и перевозку в купейных вагонах осуществляются регулярные рейсы на данном направлении.