Анализ фармакологического рынка в Москве

2.  АНАЛИЗ ФАРМРЫНКА  В МОСКВЕ

Объектом моего  анализа стал фармацевтический рынок  города Москва . Так как я обнаружила доступные данные по продажам за 1 полугодие 2009 года, именно этот период и является временными границами данного исследования.

Таблица 1. Фирмы-производители лекарственных препаратов, представленных на фармрынке в Москве в I полугодии 2009 г.

Место в  рейтинге Фирма Объем, руб. Доля  рынка, % 1 ФАРМСТАНДАРТ 299390612 21,00 2 NOVARTIS PHARMA 289227971 20,22 3 SERVIER/EGIS. 279593741 19,55 4 SANOFI-  AVENTIS PHARMA 278975844 19,50 5 BERLIN-CHEMIE AG/MENARINI GMBH 49 990 317 3,40 6 NYCOMED 45 233 587 3,18 7 BAYER HEALTHCARE 33 948 741 2,38 8 GEDEON RICHTER 26 825 669 1,88 9 PFIZER 18 838 192 1,32 10 SOLVAY PHARMACEUTICALS 15 673 002 1,10 11 LEK DD 13 587 246 0,95 12 JANSSEN-  CILAG 12 255 962 0,86 13 LABORATORIES  UPSA 10 300 427 0,72 14 КRК 9 222 326 0,64 15 АКРИХИН 8 983 806 0,63 16 CSC LTD 8 202 001 0,57 17 ICN -  ТОМСКХИМФАРМ  ОАО 7 948 299 0,56 18 YAMANOUCHI  EUROPE BV 7 542 216 0,53 19 SCHERING-  PLOUGH 7 315 748 0,51 20 ICN - ОКТЯБРЬ 7 135 159 0,50

 

     Из  таблицы 1 видно, что на рассматриваемом  мной рынке присутствуют 20 производителей. Чтобы приблизительно оценить долю рынка этих «игроков», я рассматривала информацию об объёмах продаж. Далее для удобства предлагаю рассмотреть 6 наиболее значимых фирм, занимающих около 87% исследуемого рынка.

     На  основе приведённых данных можно  рассчитать некоторые коэффициенты, характеризующие концентрацию рынка. 

Индекс  CR₄ =

Индекс  HHI (Херфиндаля-Хершмана).

HHI =² = 1634

     На  основе значений индексов для рассматриваемого рынка можно сделать следующие  выводы:

• Четыре ведущие компании занимают 80.27% рынка;
• Рынок сильно концентрирован.

• На рынке явственно просматривается неравенство в распределении рыночных долей и выделяются 4 лидера, доли рынка (по выручке) которых значительно отличаются от «аутсайдеров».

2.1. ОАО «Фармстандарт»

 

 ОАО «Фармстандарт» — крупнейшая российская фармацевтическая компания . Головной офис находится в городе Долгопрудном (Московская область). «Фармстандарт» основан в 2003 году компанией «Профит-хаус» . В собственности компании к этому моменту было лишь два российских фармацевтических завода: «Фитофарм-НН» в Нижнем Новгороде и «Уфавита» в Уфе. У американского фармацевтического гиганта ICN Pharmaceuticals было выкуплено еще пять: «Октябрь» в Санкт-Петербурге, «Марбиофарм» в Йошкар-Оле, «Лексредства» в Курске, «Полифарм» в Челябинске и «Томскхимфарм» в Томске. Впоследствии три завода по различным причинам были проданы или закрыты: «Октябрь» (неудобно расположен в самом центре города), «Марбиофарм» (ориентирован на вторичное для стратегии «Фармстандарта» производство субстанций), «Полифарм» (требовал слишком больших инвестиций).

В 2005 году «Фармстандарт» купил Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов.

Все предприятия  «Фармстандарта» постоянно модернизируются,  чтобы соответствовать международным стандартам качества GMP. К 2006 году компания потратила на эти цели более $70 млн.

В 2006 году «Фармстандарт» купил компанию «Мастерлек», в активах которой было 15 известных брендов. В частности, были получены права на Арбидол, Амиксин и Флюкостат. К этому моменту производственные мощности холдинга превышали 1 млрд упаковок в год, на заводах «Фармстандарта» выпускались все формы лекарственных средств (таблетки, суспензии, капсулы, спреи). К концу года Арбидол вышел на первое место по продажам в России, обогнав Виагру и настойку боярышника.

В 2006 году компания запустила в производство еще  несколько высокотехнологичных  препаратов: первый в России гормон роста Растан, разработанный в Институте биоорганической химии, и генно-инженерный инсулин человека Биосулин. На данный момент «Фармстандарт» — крупнейший российский производитель инсулина. Мощностей компании хватило бы, чтобы обеспечить 100 % потребности россиян в этом препарате, но до сих пор большую часть инсулина Россия импортирует из-за рубежа.

В 2008 году «Фармстандарт» заключил договор с латвийским предприятием «Гриндекс» (Латвия) по эксклюзивной дистрибуции и продвижению препарата Милдронат, осваивает выпуск Афобазола, внедряет в производство генно-инженерный препарат Нейпомакс.

В 2009 году «Фармстандарт» стал первым и единственным на данный момент российским членом Международного Совета производителей, распределителей и потребителей активных фармацевтических ингредиентов (эксципиентов) в Европе (IPEC Europe).

  4 мая 2007 года во время публичного размещения (Initial Public Offering, IPO) компания разместила свои акции в Российской Торговой Системе (РТС) и Глобальные депозитарные расписки (Global Depository Receipts, GDR) на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE). Инвесторы проявили интерес к акциям компании, и размещение прошло по верхней границе установленного диапазона — $58,2 за акцию и $14,55 за депозитарную расписку. Капитализация компании по итогам IPO составила $2,2 млрд..

«Фармстандарт» разместил на российских и лондонской биржах 40 % от уставного капитала, выручив $880 млн до исполнения опциона. Глобальными сокоординаторами размещения стали Citi и UBS Investment Bank.

Фармстандарт — первая российская фармацевтическая компания, чьи акции котируются на международном рынке.

К началу 2010 года «Фармстандарту» принадлежало четыре фармацевтических завода и один завод по производству медицинского оборудования и инструментов. На заводах компании выпускается более 240 наименований лекарственных средств (около 90 наименований входят в Перечень жизненно важных препаратов (ЖНВЛС)). Мощность компании составляет более 1,3 млрд упаковок в год.

Выручка компании по МСФО в первом полугодии 2009 года составила 10,062 млрд руб. (рост по сравнению с первым полугодием 2008-го на 62 %), чистая прибыль — 2,588 млрд руб. (рост на 47 %).

В 2005 году компания заняла 1 место в рейтинге Российских фармацевтических производителей.

Препарат Арбидол, который входит в портфель компании, занял 1-ю строчку по продажам в 2007 году на российском рынке безрецептурных препаратов. В 2007 году «Фармстандарт» удостоился звания «Компания года»^[ и получил первое место в рейтинге российских производителей, составляемом центром маркетинговых исследований «Фармэксперт».

В начале 2008 года «Фармстандарт» вошёл в сотню наиболее быстро развивающихся компаний Европы  и занял первое место по розничным продажам в России и второе среди операторов российского фармацевтического рынка. Компания вошла в список системообразующих предприятий России, которым при необходимости будет оказана государственная поддержка.

2.2. Novartis International AG

 

Novartis International AG— транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах .

Подразделения Novartis

Novartis Pharma (рецептурные препараты), на подразделение приходится 61 % продаж компании;

занимается созданием, разработкой и изучением новых  препаратов, а также производством  и продажей рецептурных препаратов, применяемых в онкологии, иммунологии, трансплантологии, кардиологии, дерматологии, неврологии, психиатрии, эндокринологии и многих других областях медицины;

Novartis Consumer Health (безрецептурные препараты), — 20 % продаж;

разрабатывает и производит: безрецептурные препараты (OTC), энтеральное медицинское питание, детское питание и аксессуары, фармацевтические препараты и субстанции, на которые уже не распространяется патентная защита, продукты и услуги для исправления и защиты зрения,

Sandoz (дженерики) — 16 % продаж;

Novartis Vaccines and Diagnostics (вакцины и диагностика) — 3 % продаж.

В России другое соотношение — 39 %, 20 % и 41 % соответственно.

Novartis образована в 1996 году при слиянии компаний Sandoz и Ciba.

2005 — покупка компании Hexal AG, ведущего немецкого производителя дженериков, а также покупка американской компании Eon Labs, что позволило компании Sandoz стать лидером в этой сфере фармацевтики.

2007 — продажа непрофильных компаний Gerber (производство детского питания) и Medical Nutrition (продукты для искусственного кормления) компании Nestle. Тем самым Novartis сконцентрировалась на фармацевтике.

Novartis в России

В России первое представительство компаний, образовавших впоследствии «Новартис», открылось в 1876, а в 1915 появилась первая фабрика в Москве.

В 1969, после длительного перерыва, вновь открылось представительство в Москве, которое работает по настоящее время. На российском рынке Novartis работает как российская компания, то есть является не представительством, а закрытым акционерным обществом.

Компания производит в России такие препараты, как Вольтарен Эмульгель, Длянос, Ламизил, Тавегил, Терафлю, Фенистил, Динамизан

Достижения Novartis

Novartis неоднократно делал революционные открытия в фармакологии. Примером может служить создание в 1982 иммуносупрессивного препарата Сандиммун, что привело к резкому увеличению числа операций по пересадке органов во всем мире.