Глобализация эконмики

ФПГ образовали "новые экономики", развивающиеся  более интенсивно, чем "старые", при этом технологический и организационный  разрыв между ними становится все  ощутимее.

Современные тенденции развития ФПГ обусловлены, прежде всего, новыми информационными  технологиями, благодаря которым  стали возможны организация "горизонтальных" ФПГ и возникновение разнообразных  сетевых структур управления.

Ключевую  роль в деятельности ФПГ приобретают  англо-американская, германская и японская модели корпоративного управления.

Англо-американская модель характерна для Соединенных  Штатов Америки, Канады, Великобритании, Австралии, Франции, Бельгии, Италии и  др. Способом индустриализации в этих странах явился механизм мобилизации  капитала на основе предпринимательства. Капитал формировался из средств  институциональных акционеров (банков, страховых компаний и пенсионных фондов) и функционировал посредством  механизма индивидуальных и независимых  акционеров.

Особенностью  этой модели является четкое разделение функций банков и промышленности и ориентация на краткосрочное финансирование. Индивидуальные и семейные корпорации поглощаются холдингами инвестиционных компаний и инвестиционных банков, создаются свободные корпоративные сети. Перекрестные отношения капитала формируют сложные системы экономических отношений, в которых возрастает роль государственных предприятий и системы директивного планирования.

В германской модели (Германия и Австрия) финансовым фундаментом больших и средних  корпораций является банковская система, роль же индивидуальных акционеров незначительна. Банковский механизм нацелен на долгосрочные инвестиционные отношения между  финансовым и промышленным секторами.⁶

Для японской модели характерна ориентация на долгосрочные инвестиции в промышленность, тесные связи между промышленным и финансовым секторами экономики, механизм перекрестного  владения акциями, формирование корпоративных  групп, в рамках которых мобилизация  капитала осуществляется на коллективной основе через банк группы.

На основе таких моделей ФПГ используют возможности, обеспечивающие возникновение  синергического корпоративного эффекта. Формирование крупных многоотраслевых  корпораций на базе предприятий и  организаций, связанных между собой  устойчивыми взаимными поставками или услугами, при обслуживании внутрикорпоративного оборота внутренними векселями  с применением внутренних цен  приводит к такому комбинированию факторов производства, которое и создает  условия для использования эффекта  синергии, для оптимизации внутренних финансовых потоков в ФПГ, для  осуществления инвестиционных проектов по наиболее эффективным направлениям развития экономических систем.

Преимущество  ФПГ - концентрация ресурсов на решении  важнейших проблем, реальная при  наличии тесных технологических  связей между участниками холдинга, при возможности координировать техническую, производственную, научную и инвестиционную политику в рамках группы. ФПГ прибегают и к скрытым формам кооперации, подчиняя себе формально самостоятельные мелкие и средние фирмы путем заключения долгосрочных контрактов и соглашений.

Основные  пути образования ФПГ.

Сращивание. Банки, кредитующие предприятия, вкладывают свои средства в его основные фонды, получают пакеты акций, приобретают  права собственности на активы предприятий  через механизмы ипотечного кредитования, вкладывают деньги в инвестиционные проекты, дают долгосрочные кредиты.

Собственно  интеграция. Она связана с развитием  организационных форм взаимодействия финансовых структур банков, страховых, инвестиционных и финансовых компаний, пенсионных, инвестиционных, паевых и  других фондов⁷.

Вертикальная  и горизонтальная интеграция. Характерной  чертой интеграции банковского и  промышленного капиталаявляется определенная связанность активов банка с  воспроизводственным циклом на предприятиях. Горизонтальная интеграция банков и  других финансовых структур с промышленными  предприятиями возникает при  наличии у банков мобильных неспецифических  активов, используемых на различных  товарных и финансовых рынках в зависимости  от их доходности. В результате упрощается решение многих вопросов, связанных  со сроками поставки, качеством товара, что приводит к снижению трансакционных издержек. Происходит обмен информацией, новейшими технологиями и ноу-хау, что способствует улучшению качества применяемых технологий, а также  позволяет избежать проблем асимметричности  информации. Осуществляется циркуляция финансовых ресурсов, товаров, научно-технической  информации между участниками группы, происходит ротация кадров, реализуются  групповая стратегия и планирование групповых действий, например, продвижения группы в новые отрасли.

Систему межфирменных связей, основанную на многоуровневой интеграции аффилированных компаний, также можно идентифицировать с  финансово-промышленной группой. При  этом в кэйрэцу (японский вариант  ФПГ) учитывается, что издержки на мелких предприятиях-субподрядчиках ниже, так  как налоговое законодательство страны предоставляет множество  льгот малому бизнесу. Лучшие компании Японии являются обычно членами какого-либо кэйрэцу, обеспечивающего им преимущества разделения риска и информации. Тесные связи между крупными предприятиями  и их поставщиками обеспечивают экономию на трансакционных издержках, ускоряют процесс передачи технологий, увеличивают  склонность к инвестициям. Это один из факторов высокой конкурентоспособности  экономики Японии.⁸

Японская  модель с ее институтами стабильных акционеров и головного банка  достаточно хорошо показала себя в  первые послевоенные десятилетия. В  последнее десятилетие два обстоятельства подтачивают устойчивость этой модели. С одной стороны, в этом направлении  действует прогрессирующая интернационализация  хозяйственной деятельности, развертывание  сети филиалов японских компаний в  странах с другими экономическими условиями и другими типами предпринимательской  культуры. С другой стороны, наблюдается  усиление нестабильности хозяйственной  среды (начиная с резких колебаний  валютных курсов и мировых цен  и заканчивая сокращением циклов жизни товаров и технологий). В  этих условиях, когда предельно важной становится гибкая реакция на меняющуюся ситуацию, долговременная стратегия  может себя не оправдать. Вместе с  тем, снижается роль головного банка  как постоянного кредитора компании и гаранта ее финансовой стабильности. Ослабевает и связанная с этой ролью функция банка как главного контролера компании.

Поиск оптимальных  производственных и управленческих структур в системе корпоративного управления приводит к появлению  и развитию организационных форм, основанных на разнообразных комбинациях  малого, среднего и крупного бизнеса. Объединение позволяет оптимизировать и процесс распределения прибыли, выявить дополнительные источники  ресурсов, доступные только для интегрированных  структур.

Успех ФПГ  в глобальной конкуренции, вместе с  тем, так или иначе, связан с государственной  научно-технической политикой стран  их базирования.

Среди пятисот  наиболее успешных корпораций, действующих  на мировом рынке, 203 являются американскими, 105 - европейскими, 109 - японскими и  лишь 2 - российскими. Во многом это объясняется  отсутствием в России эффективных  механизмов внутригруппового управления, недостатками существующего правового  поля, регламентирующего режим и  формирования и развития ФПГ.

Создание  новых ФПГ в России - один из путей  не только выживания предприятий, но и их развития. У предприятий, не входящих в ФПГ, имеются ноу-хау, патенты, интересные научно-технические  разработки, но, как правило, не хватает  финансовых средств для их реализации. Объединение же технологически и  экономически взаимосвязанных производственных, торговых и финансовых организаций  позволяет реализовать этот потенциал, увеличить инвестиции в производство новой продукции, способной конкурировать  с зарубежными ее аналогами.

Особой  задачей является активизация участия  банков в становлении инновационной  экономики, в том числе в формировании и развитии ФПГ за счет совершенствования, в частности, системы кредитования незавершенного производства научных  исследований и разработок, выполняемых  научными организациями по договорам  с заказчиками (оплачивающими работы лишь после их полного завершения и приемки). Необходимо более активно использовать банк и как орган, уполномоченный заказчиками проекта контролировать ход и качество работ, отвечать за целевое и эффективное использование выделенных средств, и как источник инвестиций.

Совершенствование банковской системы в России предполагает: отказ от модели универсального банка; создание стабильной и надежной системы  аккумуляции свободных денежных средств населения; формирование финансовых институтов, способных играть роль институциональных инвесторов; совершенствование  системы безопасности банков.

Регулирование со стороны государства должно вести  к расширению инвестиционного спроса на кредитные ресурсы, повышению  заинтересованности банковской системы  в сращивании с промышленным капиталом, при котором потенциальные возможности  каждой фирмы, входящей в финансово-промышленную группу, многократно увеличиваются  в связи с взаимной поддержкой, к обеспечению достаточного уровня рентабельности, к превращению научно-технического прогресса в главный фактор социально-экономического развития, на долю которого должно приходиться  не менее 90 % роста производства.⁹

2.2.Альтернативы глобализации

В профессиональной среде ныне можно  найти сотни различных определений  этого понятия; анализу глобализации посвящены многие тысячи работ в  мире и сотни – в России. Достаточно общепринятым является констатация  того, что глобализация – это не просто усилившаяся взаимосвязь экономик и стран. Это новое качество мировой «рыночной демократической системы» (автор бы сказал – мирового капитализма; кстати, на Западе чаще используют эту категорию, ибо там, – в отличие от России – не так боятся называть вещи своими именами).

Многие считают глобализацию всего  лишь новым шагом в развитии международных  связей, когда в экономической, социальной, духовной жизни национальных государств начинают играть решающую роль мировая  торговля и финансы, когда не только товары, но и новости, кинофильмы, стандарты  жизни «Севера» проникают во все  страны, когда, попросту говоря, россияне ходят в турецко-китайских одежках  и смотрят американские фильмы, а  бабуля из Подмосковья, надумавшая продать  в столице свои розочки, вынуждена  конкурировать с голландскими корпорациями.

При этом глобализация однозначно отождествляется  с прогрессом (ростом международного разделения труда и кооперации, развитием  экономических связей, информационных потоков и т. п.), который объективен и необходим, хотя и вызывает некоторые  негативные последствия. Затормозить  же его хотят фундаменталисты  и реакционеры. Еще одно мнение: глобализация – это инструмент, который делит  мир на бедных и богатых и которым  надо научиться пользоваться, иначе  мы скатимся в число бедных стран.

Однако ситуация далеко не так проста. У глобализации есть две стороны. Одна – действительно объективный  процесс интернационализации экономик и народов. И против этого никто, кроме реакционеров не выступает. Вторая – то, каким путем в современном  мире осуществляется эта интеграция. И вот здесь-то мы говорим: ныне объективный  процесс интеграции развивается  в предельно неэффективной для  граждан (хотя и выгодной для ТНК) и социально несправедливой форме, угрожающей природе, культуре, народам. Суть этой формы в том, что за видимостью свободной конкуренции и движения финансов скрывается власть (в экономике, политике и даже духовной жизни) «глобальных игроков», способных прямо или косвенно подчинять своему влиянию (а подчас вообще «асфальтировать», как это произошло, например, с Россией и рядом других государств бывшей «мировой социалистической системы») национальные государства, экономики, социальную, политическую и культурную жизнь народов, а так же международные организации (например, ООН и др.).

Напомню, что к числу основных глобальных игроков относятся¹⁰:

• транснациональные корпорации (их объемы продаж составляют сотни миллиардов долларов и превышают валовой национальный продукт большинства стран мира, примерно равны ВНП России);
• наднациональные межгосударственные институты (Всемирная торговая организация, Международный валютный фонд, Мировой банк и многие другие); важнейшим институтом военно-политической глобализации является НАТО;
• ряд национальных государств (прежде всего – США и другие страны «большой семерки»), непосредственно сращенных как с ТНК, так и с НАТО, ВТО, МВФ и т. п.

Механизм глобальной власти этих «игроков» не прост, хотя его чувствует на себе практически каждый гражданин мира, России. Его суть в следующем.

С одной стороны, «глобальные игроки» как самые мощные в экономическом, военном и политическом отношении институты, монополизируют важнейшие ресурсы экономического развития современного мира, такие как высокие технологии (их могут в массовых масштабах разрабатывать и использовать почти исключительно ТНК; типичный пример – монопольное положение на рынке информационных технологий кампании «Майкрософт»), современное образование, фундаментальную и прикладную науку, высококвалифицированную рабочую силу и т. п. Этим же «игрокам подчинены важнейшие ресурсы власти – не имеющие аналогов в мире военно-политические машины, контролирующие оружие массового уничтожения, средства массовой информации, основные международные политические институты.