Рынок золота

Коренные изменения в технологии извлечения металла за счет кучного, кучного с цианированием и биологического выщелачивания в колоннах, метода "уголь в пульпе", усовершенствования других пиро- и гидрометаллургических методов (например, автоклавного обогащения тугоплавких руд) сделали рентабельной вторичную переработку бедных руд и сохранившихся "хвостов" золотоизвлекательных фабрик с содержанием золота на уровне 1,0-0,3 г/т и менее.

Географическая структура добычи золота в мире в последние три десятилетия радикально изменилась. Так, в 1980 г. суммарное производство золота в западных странах составляло 944 т, причем в ЮАР производилось 675 т, или более 70 %. Уже к 1990 г. произошли резкие перемены. ЮАР продолжала оставаться крупнейшим в мире продуцентом, но ее производство снизилось до 605 т (35 % суммарного выпуска золота в западных странах). В то же время производство золота в западных странах возросло на 83 % по сравнению с 1980 г. – до 1755т. Повышалось быстрыми темпами производство золота в США – до 294 т (в 10 превысило уровень 1980 г.), в Австралии – до 244 т (в 14 раз), в Канаде-до 169 т (почти в 3,5 раза). Возникли новые крупные продуценты золота в юго-западной части бассейна Тихого океана – Филиппины, Папуа - Новая Гвинея и Индонезия. Быстро росла добыча золота в Латинской Америке. Существенные сдвиги в территориальной структуре золотодобычи имели место и на протяжении 90-х годов. В таблице 1 приведена статистика производства золота в мире в тоннах. В таблице 2 показан объем производства золота в мире. [20]

 Таблица 1

Производство золота в мире, тонн

Таблица 2

Объем производства золота в мире

Год	Значение
2004	3361.0
2005	4012.0
2006	3582.0
2007	3488.0
2008	3469.0
2009	4034.0
2010	4242.0
2011	4058.0
2012	4482.0
2013	4273.0
2014	4278.0

 

В период с 1993 по 2005 год производство золота выросло: в Перу почти на 850%, в Индонезии - на 368%, в Китае - на 180%, в Мексике - более чем на 100%, в Мали добыча золота увеличилось в 10 раз, были созданы золотодобывающие отрасли в Аргентине и Кыргызской Республике и это при росте в мире всего 8,7%. В то же время продолжала снижаться добыча в ЮАР, за десять лет более чем на 50%, и хотя в 2002 г. впервые за 9 лет производство металла увеличилось на 1% по отношению к 2001 г., в 2003 г. объемы добычи золота в этой стране снова упали. В 2012 году объемы дочи золота в ЮАР составили всего 172 т.

С 2007 года крупнейшим производителем золота в мире является Китай. В 2012 году объемы добычи золота в этой стране достигли 379 т. На втором месте расположилась Австралия - 266 т в 2012 году, на третьем США - 227 т. Объем добычи золота в России в 2012 году составил 216 т. (четвертое место в мире). [10]

В период сильного и длительного (1996-2001 гг.) падения цен на золото золотодобывающие компании значительно снизили удельные затраты - как текущие, так и капитальные. Это достигалось путем уменьшения объемов геологоразведочных работ, закрытия нерентабельных рудников, внедрения капитало – и трудосберегающих технологий, ускоренного развития золотодобычи в странах с дешевой рабочей силой. Если в 1980-х годах основной прирост добычи золота за рубежом обеспечивали США, Австралия и Канада, то с середины 1990–х годов добыча в этих странах стабилизируется, а затем и снижается. В то же время быстро росла добыча в Китае, Индонезии, Перу, Гане. Все последние годы идет слияние золотодобывающих компаний. Крупные компании имеют преимущества по возможностям мобилизации средств, проведению научно–технической политики, диверсификации политических и экономических рисков. [1]

Структурные сдвиги последних лет с более развитых западных стран в страны с развивающей экономикой, преимуществами которых является дешевый труд, дешевая электроэнергия и т.д. говорит о повышении конкурентной среды в сфере добычи и производства золота.

 

2.2 Методика добычи золота

 

Самое первое золото люди, скорее всего, просто находили на земле в виде самородков. Когда количество «подножного» желтого металла уменьшилось, наши предки поняли, что его можно находить, раскапывая галечники в речных долинах. О подобных способах получения золота в своих работах упоминали древние историки, жившие в разное время в разных концах света, включая Аппиана (Египет, 2 в. н.э.), Абдул-Касим Убайжеллах ибн Хордобека (885 год), Геродота (Греция, 5 в. н.э.) и др. Промывая гальку в поисках золотого песка, древние люди положили начало тем способам золотодобычи, которые применяются и сегодня. Масштабная добыча золота производилась посредством специальных желобов, которые устилались изнутри хворостом или шкурами животных. В желоба направляли воду, туда же загружали и золотоносные пески, где их и промывали.

Примерно в 2015 году до н.э. был изобретен способ огневой добычи золота. Перед забоем раскладывались костры, которые накаляли породу, после чего раскаленный забой обливали водой. Породы растрескивались и в дальнейшем легко поддавались разработке

Сегодня золото добывают преимущественно из руд и не только таких, где содержится в основном желтый металл, но и тех, где основным ископаемым являются серебро, свинец и цинк. Золото в данном случае рассматривается, как попутный металл. Россыпные месторождения тоже являются сегодня источником получения благородного металла. Однако, в последние несколько десятилетий значение россыпей неуклонно снижалось. Еще 100 лет назад из них добывали до 90% мирового запаса золота. В 70-е годы прошлого столетия их доля составляла уже около 3-5 %. Еще один способ пополнения запасов золота — переработка вторсырья, в составе которого находится какая-либо часть золота. Это новый, но перспективный метод современной золотодобычи. Основным на сегодняшний день способом добычи золота является разработка коренных месторождений. Драгоценный металл заключен, как правило, в кварцевых жилах, которые имеют самую разную толщину (мощность) и угол залегания под землей. Правда, сегодня говорят уже не столько о жилах, сколько о прожилках. Кустарная добыча золота требует более сложных конструкционных сооружений. Сейчас в России и за рубежом производятся многочисленные модели установок, позволяющих вести высокопроизводительную золотодобычу. Однако приобрести специальное оборудование могут лишь немногие — сильные компании, за которыми стоят хорошо обеспеченные люди. [2]

В простейших промывочных устройствах используются следующие основные принципы:

1. Взмучивающее действие водяного потока на твердые частицы обратно пропорционально их весу, поэтому поток воды данной скорости поддерживает частицы легкого материала определенной величины во взвешенном состоянии, а частицы тяжелого минерала такого же раз мера отлагаются на дне.
2. Поступательное движение твердых тел, находящихся на наклонной плоскости, под действием потока воды, зависит от скорости этого потока. Скорость потока наименьшая у дна желоба и наибольшая у поверхности, по этому наибольшему действию потока подвергаются зерна большого диаметра, тогда как в тот момент, когда они приходят в движение, мелкие зерна (не находящиеся во взвешенном состоянии) остаются неподвижными. Сопротивление мелких зерен движению сильно увеличивается вследствие шероховатости дна наклонного желоба — в особенности, когда неровности поверхности соответствуют величине зерен или несколько больше их.
3. При осаждении смеси, находящейся в разрыхленном состоянии в виде полужидкой массы, более мелкие зерна проходят в промежутки между крупными.

Новые золотые месторождения открывают сегодня только в ЮАР, в других местах запасы уже истощены. Правда, существуют еще залежи бедных руд и песков со средним и пониженным содержанием металла, но их пока разрабатывать не выгодно.

По оценкам специалистов, запасов полезных ископаемых, содержащих золото, осталось в лучшем случае еще 50 лет. Поэтому ученые ищут новые возможности для получения золота. Одним из наиболее перспективных способов считается технология, основанная на растворении или, иначе, выщелачивании золота. При добыче других полезных ископаемых, в том числе урана и меди, этот метод давно и успешно применяется. Сегодня его пробуют и на золоте.

В последние несколько лет немало говорят и об освоении океана с точки зрения еще одного способа добычи золота. Морские россыпи встречаются довольно часто, а дно океана является для геологов, как и раньше, белым пятном. Часть месторождений золота, как предполагают ученые, может быть скрыта под водой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Современное состояние  мирового рынка золота

3.1 Роль золота  в международных валютных отношениях

 

Рассмотрим основные изменения роли золота в валютной сфере.

1. Кредитные деньги вытеснили  золото из внутреннего и международного  оборота. Однако золото сохраняет  за собой важную роль в экономическом  обороте в качестве: чрезвычайных  мировых денег, обеспечения международных  кредитов, воплощения богатства. Участие  золота в международных валютных  отношениях опосредствуется неразменными  кредитными деньгами и сосредоточено  на рынках золота.

2. Функция денег как средства образования сокровищ с уходом золота из обращения характеризуется новыми моментами. Сокровища перестали служить стихийным регулятором денежного обращения, так как золото не может автоматически переходить из сокровищ в обращение и обратно в силу неразменности кредитных денег. Однако эта функция не превратилась в застывшую: ее связь с внутренним и мировым рынками сохранилась, хотя и существенно изменилась. Сокровище выступает как своеобразный страховой фонд государства и частных лиц. Связь частной тезаврации с процессом воспроизводства проявляется в превращении части капитала в золото в целях сохранения своей реальной ценности в условиях инфляции и валютной нестабильности. Официальные золотые запасы, сосредоточенные в центральных банках, финансовых органах государства и международных организациях, имеют интернациональное значение как международные активы. Несмотря на политику ускорения демонетизации золота, золотой запас США (8,133 тыс. т) составляет почти столько, сколько у трех других стран и организаций, имеющих наибольшие официальные резервы (ФРГ, МВФ и Франции). Объем золотого запаса отражает валютно-финансовые позиции страны и служит одним из показателей ее кредитоспособности и платежеспособности.

Основным держателем золота (около 85% золотых резервов мира) является «десятка» ведущих стран (табл.3). Золотые резервы распределены неравномерно. Периодически происходит их перераспределение в соответствии с изменением позиции страны в мировом производстве и торговле. Доля США в официальных резервах золота уменьшилась с 75% (20,3 тыс. т) в 1950 г. до 24% (8 тыс. т) в начале 2000 гг., а стран Западной Европы, особенно ЕС, увеличилась с 16% (4,8 тыс. т) до 52% (около 15 тыс. т). Япония имеет незначительные золотые резервы, хотя они возросли с 3 до 754 т в 1948-1980 гг. и сохраняются на этом уровне. В Японии легализованы импорт золота в 1974 г. и его экспорт в 1978 г., организован золотой рынок в 1982 г.

Таблица 3

Крупнейшие золотые запасы мира по состоянию на конец 2009 года

Страна или организация	Запас в тоннах
1. США	8133,5
2. Германия	3412,6
3. Международный валютный  фонд (МВФ)	3217,3
4. Франция	2452,8
5. Италия	2451,8
6. Китай	1054
7. Швейцария	1040,1
8. Япония	765,2
9. Нидерланды	612,5
10. Европейский центральный  банк	536,9
11. Россия	531,9

 

Постоянным явлением стало хранение части официальных золотых резервов в международных организациях (в МВФ - 3,2 тыс. т, в Европейском центральном банке - около 0,53 тыс. т, в Банке международных расчетов в Базеле (БМР) - 0,21 тыс. т). На долю более 120 развивающихся стран приходится около 15% (4,9 тыс. т) официальных золотых резервов мирового сообщества. Большинство из них, в том числе Россия, имеют незначительные золотые запасы.

Объем государственных и частных сокровищ (свыше 60 тыс. т) равен добыче золота в мире более чем за полвека. Нет ни одного товара, накопленного в таком объеме, поэтому золотые запасы трудно реализовать без конфликтов. Причем современное товарное производство не выработало альтернативы золоту в качестве реальных резервных активов. Натуральные свойства золота - однородность, делимость, прочность, долговечность - наиболее соответствуют требованиям, предъявляемым к чрезвычайным мировым деньгам.

3. В функции золота как мировых  денег также произошли изменения.

Во-первых, отпала необходимость непосредственного его использования в международных расчетах. Характерно, что и при золотом стандарте широко применялись кредитные средства в этой сфере, а золото служило лишь для погашения пассивного сальдо платежного баланса.

Во-вторых, золото выступает как мировые деньги, сохраняя их троякое назначение - служить всеобщим покупательным, платежным средством и материализацией общественного богатства. Золото и поныне является всеобщим особым товаром. Имея золото, можно приобрести на рынках золота необходимые валюты, а на них - любые товары и погасить задолженность. При кризисных ситуациях возрастает роль золота как чрезвычайных мировых денег. Валютные кризисы сопровождаются «бегством» от неустойчивых валют к золоту в форме «золотых лихорадок». Развивающиеся страны, получив 46,5 т золота от МВФ в порядке возврата их взносов, продали около 20 т для погашения внешней задолженности.

Вопреки юридической демонетизации золота оно играет определенную роль в международных валютно-кредитных отношениях. Учитывая значение золотых резервов, государства стремятся поддерживать их на определенном уровне на случай экономических, политических, военных осложнений. Некоторые из них (Франция, Швейцария) покупали золото на аукционах для пополнения государственных запасов. В 1980-х гг. ряд стран ОПЕК (Иран, Ирак, Ливия, Индонезия) также приобретал золото на рынке.

Центральные банки используют свои золотые резервы для сделок своп, обеспечения международных кредитов (Италия, Португалия, Уругвай в середине 70-х гг., развивающиеся страны в 80-х гг.) в целях покрытия дефицита платежного баланса и оплаты внешних долгов. Периодически часть золота продают для пополнения валютных резервов (например. Банк Англии и некоторые другие страны, МВФ на рубеже XX и XXI столетий).