Развитие потребительского кредитования в России

Потребительское кредитование банков - это такой вид кредитования, при котором заемные денежные средства используются в потребительских целях. Что такое потребительские цели? Это цели, которые не связаны с предпринимательской деятельностью. К примеру, кредиты на покупку бытовых товаров длительного пользования: сотовых телефонов, мебели, домашней техники, автомобилей.

Направление развития современного потребительского кредитования – максимальное удовлетворение запросов населения  России.

Эта часть рынка получила активное развитие в конце прошлого века. Банк "Русский стандарт"  впервые выступил с уникальной программой по предоставлению кредита «не отходя от кассы». Этот банк определенно следует называть отцом российского потребительского кредитования. Банк "Русский стандарт", вместе с высокой процентной ставкой (переплата за кредит около 70-80% в год), предоставил покупателю абсолютно новый способ предоставления кредитов.

Предоставлялся кредит практически  мгновенно (не более получаса), и  отсутствие дополнительной «бюрократии» - поручителей для заемщиков и  большого количества документов. Довольно высокая стоимость кредита не отпугнула потребителей, объем продаж рос, а банку приносил достойные  прибыли. Ограничением этих кредитов стала  их целенаправленность, так как кредит предоставлялся только на конкретный товар.

"Русский стандарт" включил для нового банковского  направления зеленый свет, не  испугавшись связанных с этим  рисков. Миллениум вывел на поле  кредитной деятельности и других  игроков. К настоящему времени – эти банки стали основными розничными банками. 
Стали предоставлять потребительские кредиты "Альфа-банк", "Хоум Кредит", "МДМ-банк", "ОВК"… Список можно продолжать и  продолжать, и у каждого свои достоинства  - где-то низкая процентная ставка, где-то требуется минимум документации и т.п.

Со временем, потребительский  кредит стал неотъемлемой частью банковской деятельности, что немедленно отразилось (в положительную сторону) на качестве услуг. Торговым организациям потребительский  кредит не менее выгоден, чем банкам. Так, уже в 2005 году, аналитики оценивали  соотношение товаров, проданных  в кредит по отношению к традиционной форме приобретений как 3 к 2, то есть 60% рынка прочно занял потребительский  кредит. Основными лидерами явились  торговые сети - "Эльдорадо" и "М-Видео". До 10 банков одновременно предлагало свои услуги по кредитованию на их территории. 

 
        В гонке на увеличение спроса на потребительские кредиты, банки придумывают все новые и новые ходы: "10-10-10", "кредит без первоначального взноса", "бесплатный кредит", "беспроцентный кредит". Понятно, что подобные акции не могут формироваться в ущерб прибыли банку. Но клиент, обращаясь за кредитом в банк, чаще всего не задумывается об этом. Полагая, что банк в самом деле выдают беспроцентные кредиты, заемщик успокаивает себя тем, что, вроде бы приобретает товар в рассрочку.

Банки же используют довольно примитивные приемы, восполняя недостающую  прибыль. Как иллюстрация – распространенный способ включения процентов в  живую стоимость товара. Указание двойной цены – за наличный расчет и в кредит, при разнице в 5-8% банк в полной мере получает тот  самый процент, без которого, якобы, выдается кредит. Подобными приемами, банки наращивают доход, а магазины – объем продаж. 
       Но, не смотря на очевидную выгоду подобных мероприятий, банки сильно рискуют. За время, работы на данном сегменте банковского рынка, банки собрали большое количество досье на заемщиков, которые брали кредиты. Такие базы данных есть практически у всех банков, которые занимаются потребительским кредитованием и составляют особую коммерческую тайну. На "черных" рынках цена таких баз данных доходит до нескольких десятков миллионов долларов. В свете принятия закона о создании кредитных бюро, большой объем таких данных станет доступными в широком доступе, что, безусловно, уменьшит для банков (особенно тех, кто только начинает заниматься потребительским кредитованием) риск невозвратности кредитных ресурсов.

В настоящее время, все  большей популярностью пользуется разновидность потребительского кредитования – автокредитование. Данный банковский сегмент характерен меньшими процентными ставками, меньшими рисками, что наряду с оперативностью оформления и быстротой выдачи кредита делает его привлекательным и для банка, и для заемщика, и для автосалона.

Страхуя риски, банки вводят дополнительные условия – страхование  залогов (автотранспорта). Это в свою очередь дополнительными расходами  ложится на заемщиков, которые переплачивают  за страховку в среднем 10-20% от стоимости  автомобиля.

Таким образом, автокредитование затрагивает и страховой рынок, принося ему дополнительные объемы продаж, а соответственно и прибыли. Не остаются в накладе и банки с автосалонами, которые получают агентские комиссии от страховых компаний.

В отличие от классического  потребительского кредитования, где  в основном кредиты выдаются в  рублях, отличительной особенностью автокредитования являются валютные кредиты. А соответственно и процентные ставки (с учетом различных банковских комиссий) ниже на 30-40%.

Ниже приведены данные по программам автокредитования банков, действующим на сегодняшний день.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

Название Банка	Минимальный первый платеж	Процентная ставка	Срок кредита	Факторы, влияющие на процентную ставку
Альфа-Банк	10% стоимости автомобиля	15%-17.5%	5 лет	Процентная ставка колеблется в зависимости от величины первоначального  взноса, обеспеченности кредита(количества поручителей, залога, кредитной истории  клиента и т.д.)
ВТБ 24	15% стоимости автомобиля	13,5%-15,5%	5 лет
УралСиб	15% стоимости автомобиля	14%-15,5%	5 лет
Банк Москвы	15% от стоимости автомобиля	14%-15%	5 лет
Росбанк	10% стоимости автомобиля	15, 40%-17%	5 лет

 

 

 

Дополнительными прибылями, которые получает банк в рамках реализации программ потребительского кредитования, являются комиссии с торговых организаций, в которых осуществляется выдача кредитов. Это так называемый дисконт с торговой организации.

На заре зарождения потребительского кредитования подобные дисконты доходили до 7-10%, однако в последнее время  средний дисконт с торговой организации  вышел на уровень 1,5-2,5%. Это связано  с тем, что, борясь за клиентов, банки  начинают демпинговать в рамках конкурентной борьбы между собой. Более того, крупные торговые сети и автосалоны требуют от банков отмены подобных комиссий, а сети "первого" порядка заставляют банки платить им. Так уже в конце 2004 года, компания "МИР" в рамках проводимого тендера обозначила банкам условную цену того, что потребительские кредиты будут распространяться на территории магазинов. По некоторым данным, величина такого дисконта составляет 2-3%.

Другим, немаловажным и перспективным  направлением для банков является активное продвижение розничного кредитования не только в столичном регионе, но и по всей территории России. Естественно, что развитие банковского бизнеса  в регионах отстает примерно на 2-3 года от столичного, но учитывая огромный спрос, данное направление представляется весьма выгодным и интересным.

В начале 2000-х годов, "Русский  стандарт", "Хоум кредит" постепенно открывают представительства и филиалы в крупнейших городах России. В регионах, крупнейшим московским банкам составляют большую конкуренцию местные банки, которые также готовы предложить клиентам выгодные условия и более дешевый кредитный продукт. Таким образом, московские банки помимо своей внутренней конкуренции, получают конкурентную борьбу в регионах еще и с местными банками.

На сегодняшний день потребительское  кредитование охватило всю территорию нашей страны. Что говорит о том, что розничный банковский сегмент развивается не локально, а охватывает масштабы всей страны.

Проводя анализ развития потребительского кредитования в России можно выделить положительные и отрицательные  черты.

К положительным можно  отнести: 

• получение банками стабильно высокой прибыли;
• увеличение объема продаж торговыми организациями и автосалонами;
• увеличение покупательской платежеспособности;
• увеличение клиентской базы, как для банков, так и для торговых организаций;

К отрицательным: 

• повышенные риски невозвратности денежных средств, для банков 
  В подтверждение этого ниже приведена таблица, свидетельствующая о том, что чем выше сумма и срок кредита и, чем меньше гарантий, в виде поручителей, контактных номеров и т.д. получает банк, тем выше процентная ставка по кредиту.

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

Банк	Название программы	Годовая процентная ставка	Срок , года	Максимальная сумма, рубли	Особые условия
Сбербанк	Кредит на неотложные нужды	19%	3	Определяется банком	Поручительство одного лица
	Кредит на неотложные нужды  без обеспечения	24,5%	3	250 000	Единовременная комиссия 2% от суммы кредита
Русский стандарт	Кредит наличными	29%	5	300 000	Наличие двух контактных номеров  стационарных телефонов
ВТБ 24	Кредит наличными	25%-28%	5	3 000 000	свыше 500 000 нужен поручитель; комиссия за оформление-2%
Ренессанс Кредит	Кредит на всё «без справок  с работы»	12%	1,5	150 000	Ежемесячная комиссия за обслуживание счёта 1,7%-2%
Альфа-Банк	Персональный	29%	3	Определяется банком	1,5% от суммы кредита,  но не менее 1500 рублей, другие  комиссии отсутствуют

 

• значительные переплаты за товар, который покупает клиент;

Тем не менее, комплексная  реализация программ потребительского кредитования несет для экономики  страны больше положительных тенденций, нежели отрицательных. Однако, сохранение потребительского кредитования в тех  формах, которые оно носит сейчас весьма проблематично. Следующим этапом (который начал реализовываться  уже сейчас) станет нецелевое кредитование при помощи пластиковых карт.

Сейчас формы подобного  кредитования в России существуют, однако не пользуются большой популярностью. В первую очередь это связано, с неразвитостью инфраструктуры принятия пластиковых карт к оплате (небольшое количество POS-терминалов, импринтеров, банкоматов). А во-вторых, для получения подобных кредитов банки требуют с заемщиков дополнительные подтверждения платежеспособности.

Однако, уже в ближайшем  будущем, следуя мировым тенденциям развития потребительского кредитования, в нашей стране банковское розничное  направление трансформируется в два основных направления: 

• кредитование на пластиковые карты;
• автокредитование;

Для развития данных программ банкам необходимо: 

• снижение процентных ставок, как фактор повышения спроса;
• страхование финансовых рисков под возможные потери;
• создание кредитных бюро на всей территории России;
• развитие технологий банковской инфраструктуры.

Также необходимо отметить, что в настоящее время потребительское кредитование активно развивается в нашей стране, что положительно сказывается на экономике как банковского сектора, так и экономике России в целом.

Рассматривая 4 последних  года, можно отметить существенное увеличение объемов кредитования в 2010 году по сравнению с 2007 годом. Несмотря на кризис мировой банковской системы, в течение 2008-2009 года на российском рынке кредитования отмечались высокие  показатели темпов роста. Так, если в 2007 году банковскими учреждениями РФ было выдано ссуд на сумму 9218,2 млрд. руб., то уже в 2008 – 13923,8 миллиарда (что на 51% выше), а в 2009 году – 19362,5 млрд. рублей. При этом стоит отметить, что объемы кредитования физических лиц и организаций  в 2010 году по сравнению с 2009 годом  практически не изменились, оставшись  на уровне 19000- 20000 млрд. рублей.

.

Наибольшая доля кредитования традиционно приходится на выдачу ссуд именно юридическим лицам. В данный сектор направляется более 66% от общего объема выдаваемых российскими банками  ссуд. Порядка 20%, при этом, в 2007-2010 гг. приходилось на кредиты, выдаваемые физическим лицам (населению), и около 12% – на кредитование банковского  сектора. На рисунке ниже приведена  структура выданных суд за 2008-2010 год.

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

Данные указаны в миллиардах рублей

Из представленной статистики видно, что, в целом, рост рынка кредитования населения прекратился, а объём  выданных населению кредитов несколько  сократился. Так, например, на 20% сократился объём автокредитования, на 10% сократился объём потребительского кредитования. Вместе с тем, резервы на возможные потри по автокредитам возросли почти в 1,5 раза. резервы по потребительским кредитам выросли на 35%, резервы по жилищным кредитам возросли почти в 2 раза. В тоже время, объём просроченной задолженности по жилищным кредитам в начале 2010 года составляет 35,5 миллиарда рублей, и по сравнению с 2009 годом возрос почти в 3 раза. Уровень просрочки по потребительским кредитам в начале этого года составляет 206 миллиардов рублей, и вырос на четверть по сравнению с началом 2009 года, когда он составлял 165 миллиардов рублей.