Понятие кредитной системы и её структура

Кредитная активность банков и борьба за рыночный масштаб будут  определяться качеством ссудного портфеля. А здесь январская статистика обнажила очередные проблемы с банковскими  активами. Доля просрочки в общем  объеме займов за месяц подскочила на 1,6%, в абсолютном выражении просроченные кредиты увеличились на 173,1 миллиарда  тенге.

При таких обстоятельствах  у банков не так много стимулов проявлять активность на кредитном  рынке — велики риски раздать  средства в неработающие кредиты. Показательный  пример с Казкомом.

При наращивании ссудного портфеля он увеличил долю просрочки  с 29,4 до 32,8%. Значительно ухудшил  качество портфеля и Альянс банк —  доля просроченных кредитов в банке  возросла за месяц с 55,9 до 58,1%.

 

Потеряли в качестве БТА  и АТФ, доля просрочки в портфелях  банков возросла на 0,9 и 0,7% соответственно. Плохие портфели крупнейших банков не дадут им маневра для расширения присутствия на рынке и, с другой стороны, позволят середнякам продолжить наращивать свое присутствие. Такие  агрессивно растущие банки, как Сбербанк и Цеснабанк, по данным за январь 2012 года, имеют в ссудных портфелях просрочку всего в 3 и 4,4%.

В целом ухудшение качества ссудного портфеля в секторе —  вполне ожидаемое явление. Согласно обследованию БВУ «Состояние и прогноз  параметров кредитного рынка за январь 2012 года», опубликованному на сайте  Национального банка, большинство  опрошенных банкиров (65%) сообщили, что  качество ссудных портфелей не изменится. Оптимистов же среди опрошенных было всего 27%. Также по итогам IV квартала банки отметили некоторый спад спроса на кредиты как со стороны корпоративного сектора, так и со стороны населения.

Падение кредитного рынка  отразилось и на статистике инвестиций в основной капитал. По сравнению  с январем 2011 года заемные средства в инвестициях снизились на 17,4% (с 23 млрд до 19 млрд тенге). Хотя в целом  объем инвестиций в основной капитал  в январе 2012 года по сравнению с  прошлогодним месяцем показал рост почти на 2% (193 млрд тенге против 189,4 млрд).

 

2.2 Кредиты Казахстанских  банков

 

Статистика 2012 года обещает  быть не менее радостной. В июле Национальный банк Казахстана опубликовал данные, согласно которым общий объем  кредитов, выданных банками отечественной  экономике, повысился с начала года на 5,4% и составил 9 289,3 млрд. тенге. Наряду со снижением долларизации и увеличением  числа долгосрочных кредитов на рынке  прослеживается явная тенденция  роста спроса на потребительские  кредиты, значительный вклад в которые  вносят займы, не требующие залогового обеспечения. Активно развивается  и экспресс–кредитование, и кредитование в торговых точках (POS–кредитование), тогда как в отношении ипотеки  сохраняется лишь тенденция медленного восстановления.

В корпоративном сегменте самыми востребованными сегодня  являются краткосрочные и долгосрочные кредиты на пополнение оборотных  средств, кредиты, направленные на рефинансирование имеющихся долгов и займы на приобретение основных средств.

В структуре же кредитов экономике Казахстана за последние  три года значительных изменений  не произошло. Наибольшие доли кредитования по-прежнему занимают кредиты в сфере  торговли (по данным на январь 2012 года 20,81% от общего объема), промышленности (12% соответственно), строительной (14,87%) и транспортной (14,87% всех кредитов) отрасли.

При этом можно наблюдать  незначительное сокращение удельного  веса кредитов предприятиям торговли и строительного сектора наряду с увеличением доли в общем  объеме кредитования промышленной и  транспортной отрасли.

На долю четырех системообразующих банков (АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный банк Казахстана», АО «АТФ Банк» и АО «БанкЦентрКредит») в Казахстане приходится 5 308 091 млн. тенге выданных кредитов (данные на 1.01.2012). Согласно финансовой отчетности банков, сумма кредитов, выданных под залог, составляет 4 720 901 млн. тенге. Доля кредитов, выданных под залог недвижимости, составляет – 55%, оборудования – 15%, товарно-материальных запасов – 8%.

Доля кредитов, выданных под гарантии, составляет 6%, акции  банков и других компаний – 5%. Таким  образом, банки по-прежнему остаются зависимыми от рынка недвижимости. Более того, стоит учесть, что  большая часть кредитов была выдана в 2006-2007 годах, когда цены на недвижимое имущество находились на самом высоком  уровне. Следовательно, текущая стоимость  залога по этим кредитам существенно  снизилась.

Еще один немаловажный вопрос на рынке кредитования Казахстана –  проблемные активы банков. Категории  кредитов отражают риск неплатежеспособности заемщика, который в свою очередь, зависит от его финансового состояния, просрочки платежей по кредиту, состояния  залогового обеспечения, нецелевого использования  кредита и прочее. В зависимости  от категории банки формируют  провизии. В частности, по сомнительным кредитам 4-й категории провизии должны составлять 25% от суммы основного  долга, 5-й категории – 50%, по безнадежным  кредитам – 100%.

Согласно данным Комитета финансового надзора, к концу 2011 года из общего объема выданных кредитов 40% составили безнадежные кредиты  и сомнительные кредиты 4-ой и 5-ой категории. Размер провизий в свою очередь составил 3,87 трлн. тенге при общем объеме кредитного портфеля на сумму 10,79 трлн. Подобное положение на рынке кредитование сдерживает темпы его развития и  не дает восстанавливаться более  быстрыми темпами. Так если до 2007 года агрессивную кредитную политику вели все банки Казахстана, то теперь наибольшие темпы демонстрируют  банки среднего уровня. Например, Kaspi Bank, ДБ АО «Сбербанк», «Евразийский банк». По оценкам экспертов, именно средние  банки выступают сегодня на главный  план в секторе кредитования.

Между тем одним из серьезных  показателей, отражающих кредитоспособность финансовых институтов, являются долгосрочные кредитные рейтинги. Рейтинги казахстанских  банков варьируют от ВВВ до В- по шкале S&P, от Ва2 до Саа2 по шкале Moody's, от ВВВ до RD по шкале Fitch. Среди казахстанских  банков самыми высокими рейтингами по шкале Fitch обладают три банка: АО «АТФ Банк» (ВВВ), ДО АО «Банк ВТБ Казахстан» (ВВВ-) и ДБ АО «Сбербанк» (ВВВ-).

По оценкам S&P рейтинг  «ВВВ» присвоен единственному банку  в Казахстане – ДБ АО «HSBC Банк Казахстан». Среди банков со стопроцентным казахстанским  участием наивысший рейтинг «ВВ» присвоен только АО «Народный банк Казахстана».

При этом S&P, оценивая кредитоспособность системообразующих банков Казахстана, в списке их положительных сторон называет менее рискованную, чем  во всей банковской системе страны структуру кредитного портфеля, взвешенную политику кредитования, относительно короткие сроки погашения кредитов и поддержку им со стороны государства.

Общий объем выдаваемых казахстанскими банками кредитов продолжает расти. В 2011-м году, по сравнению с прошлым  годом, он повысился на 13 процентов.

В январе объем кредитов в национальной валюте повысился  на 0,5% - до 5712,8 млрд. тенге, в иностранной - понизился на 0,6% до 3080,4 млрд. тенге. Удельный вес тенговых кредитов в  январе т. г. по сравнению с декабрем прошлого года повысился с 64,7% до 65,0%.

Долгосрочное кредитование в январе 2012 года понизилось на 0,6% - до 7042,9 млрд. тенге, краткосрочное повысилось на 3,3% до 1750,3 млрд. тенге. В итоге  удельный вес долгосрочных кредитов в январе 2012 года по сравнению с  декабрем 2011 года понизился с 80,7% до 80,1%.

По данным январского опроса банков второго уровня, большинство  банков ожидают, что в первом квартале 2012 года тенденция роста спроса на кредитные ресурсы со стороны  заемщиков продолжится. Например, сохранилась  тенденция роста спроса на потребительские  займы со стороны физических лиц.

Об увеличении спроса сообщили 48% банков. Около 33% банков отметили рост спроса на ипотечные продукты и около 43% банков отметили, что спрос остался на прежнем уровне.

Фактические данные пока не соответствуют приведенным опросам, например, в январе текущего года увеличился объем кредитов юридическим лицам - на 0,3%, составив 6451,5 млрд. тенге, а физическим лицам - уменьшился на 0,2% до 2341,7 млрд. тенге. Но такое несоответствие характерно для объективного, постпраздничного спада общего спроса на услуги в  первый месяц года. Удельный вес  кредитов физическим лицам в январе 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года понизился с 26,7% до 26,6%.

Кредитование субъектов  МСБ за январь 2012 года понизилось на 0,9% до 1328,7 млрд. тенге (15,1% от общего объема кредитов экономике).

 По отраслям - самая  значительная сумма кредитов  банков экономики приходится  на такие отрасли как торговля (доля в общем объеме - 20,8%), строительство  (14,9%), промышленность (12,2%) и сельское  хозяйство (3,6%).

 

В январе т.г. средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,2% (в  декабре 2011 года - 10,8%), физическим лицам - 21,5% (20,4%).

По данным Национального  банка РК, на 1 февраля текущего года, объем выданных банками кредитов составил  10 446,08 млд.тенге.

Подводя итоги можно отметить, что, несмотря на имеющиеся трудности, аналитики и эксперты рынка ожидают  дальнейший рост выдачи банковских кредитов, снижение кредитных ставок и улучшение  условий кредитов по срокам и суммам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Проблемы, перспективы  развития кредитной системы РК

 

3.1 Перспективы  развития кредитной системы РК

 

Дальнейшее устойчивое развитие экономики республики Казахстан  во многом будет определяться наличием кредитных ресурсов в банках второго  уровня, что в свою очередь объясняется  особенностями структуры кредитной  системы Казахстана на современном  этапе развития, где банки фактически являются монополистами на рынке  кредитных услуг . Несмотря на перспективы  опережающего развития других элементов  кредитной системы (и снижения тем  самым удельного веса банков второго  уровня), роль и значение банковской системы трудно переоценить.

В настоящее время порядка 60% активов коммерческих банков в  Республике Казахстан составляют кредиты  небанковским юридическим лицам, находясь по этому показателю на одном уровне с банковскими системами США  и Японии. Однако по отношению объема кредитов в ВВП, Казахстан отстает  от вышеуказанных стран в несколько  раз. По нашему мнению, Казахстану, учитывая современные особенности финансовой системы (высокий удельный вес банковской системы с одной стороны, и  маломощность самой банковской системы  с другой стороны, отстающей по размеру  собственного капитала (порядка 4% ВВП) минимум в полтора раза от необходимого уровня (6-7% ВВП)), для устойчивого  экономического развития необходимо довести  удельный вес кредитов в активах  до порядка 80%. Сейчас, по нашим оценкам, банки второго уровня могут довести  этот показатель до более чем 83%. Однако особенности ресурсной базы коммерческих банков, а также отсутствие качественных проектов не позволяют быстро и качественно  решить этот вопрос.

Характеризуя современное  состояние ресурсной базы банков второго уровня Республики Казахстан, можно констатировать тот факт, что  банках скопились так называемые "короткие деньги" (до года), а реальному  сектору экономики требуются  кредиты на 2-3 и более лет.

Таким образом, перспективы  долгосрочного кредитования реального  сектора экономики, по нашему мнению, напрямую зависят от наличия долгосрочных кредитных ресурсов коммерческих банков. Поэтому, несмотря на довольно стабильное увеличение удельного веса среднесрочных  и долгосрочных кредитов, можно сделать  вывод, что ресурсная база банков второго уровня еще недостаточно адекватна запросам реального сектора  экономики. В свою очередь, наличие "длинных денег" необязательно  предполагает долгосрочное кредитование, а тем более реального сектора  экономики. Таким образом, решение  проблемы инвестирования ресурсов коммерческих банков в реальный сектор экономики  республики Казахстан состоит, по нашему мнению, из двух этапов.

 

Это, во-первых, решение проблемы сбалансированности ресурсной базы банков второго уровня соответственно потребностям реального производства и, во-вторых, собственно стимулирование долгосрочного кредитования экономики.

 

3.2 Проблемы кредитования  в РК и пути их решения

 

Говоря сегодня по поводу кредитования в Казахстане, нельзя не отметить ряд проблем, с которыми сталкиваются коммерческие банки в  своей деятельности.

Одной из проблем является проблема долгосрочного кредитования. В настоящее время кредитование приобрело в основном краткосрочный  характер. Данные свидетельствуют, что  удельный вес краткосрочных кредитов на сегодняшний день составляет более  чем 50% всех кредитных вложений по республике. Это говорит о маломощности кредитных  ресурсов банков. В коммерческих банках скопились так называемые "короткие деньги" (до года), в то время когда  реальному сектору экономики  требуются кредиты на 2-3 и более  лет.

Коммерческие банки вынуждены  обеспечивать себе прибыль, и размещают  средства главным образом в пределах коротких сроков. Причем небольшую  долю краткосрочных кредитов занимают кредиты, направленные в торговый сектор - более чем треть от всех кредитных  вложений, а в промышленный сектор - четверть. Данная ситуация объясняется  тем, что оборачиваемость и прибыльность торговых операций значительно выше, чем в производственной сфере. Кроме  того, процент, выплачиваемый за пользование  кредитом, зачастую оказывается непосильной  ношей для товаропроизводителей. Слишком большой банковский процент  не поддается ни включению в себестоимость  продукции, ни выплате из прибыли  из- за незначительной рентабельности операций в производственной сфере. Поэтому выплачивать такой процент  за кредиты могут в основном лишь торговые и посреднические фирмы. А  с точки зрения стабилизации рынка, снижения инфляции и укрепления тенге  наиболее предпочтительным и результативным было бы вложение кредитных средств  именно в сферу производства.