Конкуренция в банковской сфере

В современных условиях банковские рынки нашей страны, как, впрочем, и западные, тяготеют к модели дифференцированной олигополии.

Примечательно, что, по мнению зарубежных специалистов, такая рыночная структура является наилучшей с точки зрения здоровой конкуренции.

5. Современные особенности и закономерности банковской конкуренции

Как мы видим банковская конкуренция  обладает целым рядом специфических  черт, отличающих её от конкуренции  в промышленности или в других отраслях национальной экономики и заслуживающих отдельного обобщения. К выявленным особенностям относятся:

- конкуренция в банковском секторе экономики возникла позже, чем конкуренция в промышленности, однако отличается разновидностью форм и высокой интенсивностью;

- в качестве конкурентов коммерческих банков выступают не только другие банки, но и небанковские кредитно-финансовые институты, а также некоторые нефинансовые организации;

- конкурентное пространство представлено многочисленными банковскими рынками, на одних из которых банки выступают как продавцы, а на других - как покупатели;

- внутриотраслевая конкуренция носит преимущественно видовой характер, что связано с дифференциацией банковского продукта;

- банковские услуги могут взаимозаменять друг друга, но не имеют конкурентоспособных внешних (небанковских) заменителей, в связи с чем межотраслевая конкуренция осуществляется только посредством перелива капитала;

- в банковском деле отсутствует ряд входных барьеров, характерных для многих других отраслей (в частности, патентная защита), что ведёт к относительно большей интенсивности конкуренции в этой сфере экономики;

- ограничения ценовой конкуренции выдвигают на первый план проблемы управления качеством банковского продукта и рекламы;

- банковские рынки являются рынками дифференцированной олигополии, предоставляющими широкие возможности для кооперации и согласования рыночной политики кредитных институтов. В некоторых странах (например, в Германии) наряду с индивидуальной существует групповая банковская конкуренция.

В качестве основных закономерностей  банковской конкуренции на современном  этапе можно назвать следующие: универсализация банковской деятельности; либерализация государственного регулирования  банковской деятельности; расширение региональной и национальной сферы деятельности кредитных институтов; проникновение на банковский рынок небанков; возрастание значения неценовой конкуренции; глобализация банковской конкуренции; усиление интенсивности банковской конкуренции - как результирующая всех названных закономерностей.

6. Характеристика банковской конкуренции

Под банковской конкуренцией следует  понимать экономический процесс  взаимодействия, взаимосвязи и соперничества  между кредитными организациями  в целях обеспечения лучших возможностей реализации банковских продуктов и услуг, максимально более полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях.

Одной из существенных характеристик  современной банковской конкуренции  в России является то, что на рынке функционируют, с одной стороны, частные кредитные организации, нацеленные на достижение прибыли, с другой стороны - кредитные организации с государственным участием, номинально ориентированные на развитие экономики, а фактически преследующие те же цели максимизации дохода. Причем последние используют в качестве основного пассива средства федерального бюджета, но совершают при этом операции обычного универсального коммерческого банка, получая тем самым неоспоримые конкурентные преимущества в формировании своей ресурсной базы.

Подобный антиконкурентный вектор развития банковской системы страны, на наш взгляд, не способствует эффективной  деятельности кредитных учреждений. Следовательно, в создавшихся условиях целесообразно принять определенные меры в отношении сложившейся системы коммерческих банков с государственным участием в целях придания динамизма развитию рынка банковских услуг в целом.

Государство может иметь собственные  специализированные кредитные организации  для обеспечения реализации, например, приоритетных национальных проектов и различных государственных программ экономического развития. Вместе с тем данные государственные кредитные организации не должны концентрироваться на универсальной деятельности, присущей обычным кредитным институтам. Современные же банки с государственным участием выполняют функции, характерные для частных кредитных структур, при этом последние вступают с ними в неравную конкурентную борьбу на кредитном рынке. Пример - снижение ставок по кредитам, объявленное с начала сентября Сбербанком России, когда практически все коммерческие банки были вынуждены также снижать процентные ставки.

Сфера деятельности кредитных организаций  с государственным участием должна определяться задачами государства  и находиться вне состязательности банковских учреждений, но в случае необходимости любой специализированный банк с государственным участием может действовать как классический «оптовый банк», привлекая участников рынка банковских услуг на конкурсной основе для выполнения отдельных государственных программ и проектов социально-экономического развития, стимулируя формирование конкурентных отношений на рынке банковских услуг, но не являясь при этом непосредственным соперником частных кредитных организаций.

В этом случае участниками конкурентных отношений на рынке банковских услуг будут являться:

- самостоятельные частные кредитные организации и их филиалы (в том числе дочерние банки иностранных кредитных организаций);

- небанковские кредитные организации (в пределах операций, определенных лицензией Банка России).

При этом основная цель их деятельности - обеспечение лучших по сравнению  с конкурентами возможностей реализации банковских продуктов и услуг, максимально  более полного удовлетворения разнообразных  потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях.

Целесообразным видится использование  возможности применения графических  методов разведочного анализа данных, учитывая их высокую информативность. С помощью диаграммы Тьюки  можно наглядно представить распределение разных показателей одной выборки, имеющих близкие масштабы и описывающих различные характеристики объекта исследования. При этом данная диаграмма отражает распределение приоритетов компонентов социально - экономической ситуации. Расчет производился по Центральному федеральному округу РФ (ЦФО).

В качестве исходных данных для разведочного анализа используются рассчитанные по методике Департамента банковского  регулирования и надзора Банка  России следующие показатели обеспеченности Центрального федерального округа банковскими услугами (без учета Москвы и Московской области):

- Индекс развития сберегательного дела (депозиты на душу населения к доходам) (ИРСД);

- Индекс финансовой насыщенности региона банковскими услугами (по объему выданных кредитов) (ФНбуК);

- Индекс институциональной насыщенности региона банковскими услугами (по численности населения) (ИИНбу);

- Совокупный индекс развития банковской конкуренции (СИРБК).

7. Актуальные проблемы банковской конкуренции и пути их решения

Банковская конкуренция является одной из актуальных тем, обусловленная активным участием российских банков в основных сегментах финансового рынка, необходимостью научного обобщения накопленного опыта практической банковской деятельностью, а также отсутствием комплексных разработок этой проблемы с учетом мирового опыта.

К основным проблемам можно отнести:

Тенденции развития деятельности банков на финансовом рынке;

Технология деятельности банков на финансовом рынке и ее совершенствование;

Деятельность банков на рынке ссудных капиталов и ее роль в развитие инвестиций;

Перспективы развития рынка облигаций  и инвестиций банков в экономику;

Деятельность российских банков на мировом финансовом рынке;

Характеризуя перспективы банковской системы России, можно выделить следующие  сценарии развития:

1. Уход мелких банков с финансового  рынка, в том числе путем  банкротств и поглощения другими  банками;

2. Превращение мелких (особенно  региональных кредитных организаций  в филиалы крупных банков;

3. Универсализация двух-трех десятков  ведущих банков;

4. Специализация остальных банков.

Можно отметить возможность выхода банковских акций на вторичный рынок, открытий для широкого круга инвесторов, поскольку темп роста кредитования банками экономики обгоняет рост их собственных средств. Но в России разработана лишь технология размещения облигаций на финансовом рынке. В РФ наблюдается сложность размещения ценных бумаг банков, так как мало инвестиционных компаний, обеспечивающих этот процесс.

Необходимо совершенствовать конкурентоспособность  инфраструктуры национального финансового рынка, в частности путем создания в течение двух-трех лет центрального депозитария для обслуживания всех торговых площадок, для работы с регистраторами, а также в качестве посредника между российским и мировым финансовыми рынками.

В целях повышения конкурентоспособности  российского финансового рынка  с учетом мирового опыта и его  роли в возрождении национальной экономики на основе инновационной  креативной модели развития. Выделены следующие направления:

Дальнейшее улучшение макроэкономических показателей, реальное снижение темпа инфляции, возрождение экономики;

Укрепление позиций участников финансового рынка, в первую очередь  банков; Обеспечение инвестиционной безопасности, стабильности законов, правовых гарантий для привлечения инвесторов - российских и иностранных - в банковскую сферу;

Технологический прогресс в развитие его инфраструктуры с учетом мировых  достижений;

Повышение эффективности и координации  деятельности многочисленных органов  надзора и контроля за участниками  разных сегментов банковской сферы;

Формирование в стране и за рубежом  к российским банкам;

Целеустремленное повышение квалификации участников финансового рынка, в  том числе руководящих кадров, которые должны иметь базовое  образование; это требует усиления контроля за качеством преподавания в учебных центрах послевузовского образовании.

Изменения в институциональной  структуре российской банковской системы  влияют на развитие кредитования российских предприятий скорее положительно, так  как приход новых сильных  игроков увеличит предложение ресурсов и усилит конкуренцию среди банков.

Другим не менее важным источником роста активов банковской системы  в 2007 году останутся доходы от кредитования населения - на него банки будут направлять привлекаемые ресурсы в первую очередь. Кредитование предприятий будет расти более низкими темпами, исключение составит малый бизнес: здесь как ожидается, темпы роста будут сопоставимы с потребительским кредитованием.

Набор корпоративных банковских продуктов  вряд ли заметно изменится, но, возможно, появятся целевые программы, рассчитанные на отдельные виды бизнеса.

Вероятно, что банки будут стараться  упростить процедуру получения  кредита, особенно в части требований к документации. Тем не менее, в  ситуации возможного роста кредитных  рисков не стоит ждать снижения требований по обеспечению кредитов. Ликвидность банковской системы останется на невысоком уровне, что может привлечь внимание ЦБ к проблеме рефинансирования коммерческих банков.

В 2007 году сохранится значимая роль государственных банков (на их долю приходится до 35% активов и капитала российской банковской системы), при этом опережающими темпами может расти инвестиционное и ипотечное кредитование. Вероятно, усилится роль государственного Банка Развития, который возьмет на себя финансирование секторов, не столь интересных бизнесу, но значимых для экономики - таких, например, как сельское хозяйство, тяжелая промышленность, ВПК.

По данным Бюллетеня банковской статистики, процентные ставки по кредитам физическим лицам в среднем в  полтора раза выше, чем для юридических лиц. Кроме того, банки получают дополнительный доход от клиентов в виде комиссии за выдачу и сопровождение кредита. В результате по итогам 2006 года доля потребительского кредитования в банковских активах увеличилась с 11,5 до 16%, тогда как доля кредитов реальному сектору, напротив, снизилась с 43,5 до 42,5%. Положение ЦБ РФ от 26.03.04 №254_П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней деятельности.

К перспективам развития банковского  сектора в целом можно отнести  его консолидацию, повышение прозрачности структуры капитала средних игроков  с целью выхода на международные  рынки капитала или привлечения  стратегических инвесторов, дальнейшую универсализацию банков (универсальные коммерческие банки с широким спектром услуг), взвешенный подход к целевым продуктам (внедрение системы подсчета доходности и эффективности), а также расширение продуктовой линейки.