Ценообразование на мировом рынке товаров

На рынке чистой монополии  господствует только один продавец. Ценообразование  в этом случае диктуется монополистом, он контролирует все предложения, варьирует цены в зависимости от спроса и может вызывать изменения цен, манипулируя объемами производимой продукции.

Обладая большой свободой в установлении цен, фирма все  же определяет оптимальный уровень цены, исходя из спроса на свою продукцию, т.к. фирме-монополисту не всегда выгодно прибегать к установлению высокой цены; этим она может привлечь конкурентов или вызвать государственное регулирование цен, что приведет к потере части покупателей.

Практически чистым монополистом является компания Де Бирс (De Beers) на рынке алмазов.

Рынок монополистической  конкуренции – это рынок ряда продавцов и покупателей, совершающих сделки не по единой розничной цене, а в широком диапазоне цен. Монополистическая конкуренция предполагает смешанный тип рынка - на данном рынке присутствуют, как правило, ряд крупных монополистов и значительное число менее сильных фирм, но которые занимают видное место. В условиях монополистической конкуренции фирма определяет цену на производимую продукцию, учитывая структуру потребительского спроса, цены, устанавливаемые конкурентами, а также собственные издержки производства. При этом используются разные стратегии ценообразования.

Наиболее распространенная стратегия - установление цен по географическому принципу, когда продукция, изготовляемая фирмой, реализуется потребителям в различных частях страны по разным ценам. Для этого используются разные варианты установления цены. От этой стратегии отличается стратегия определения цен в рамках товарной номенклатуры.

Стратегия цен «выше  номинала» может быть использована при сильном дифференцированном покупательском спросе. Покупателям  с высоким уровнем доходов  фирма предлагает товары категории  «люкс» по очень высоким ценам. Для прочих покупателей выпускаются обычные товары, реализуемые по сниженным ценам. Эта стратегия требует от фирмы, использующей ее, строгого контроля над конкурентами.

Олигополия характеризуется наличием нескольких крупных компаний производителей-поставщиков, обладающих значительными сегментами рынка, полностью или практически полностью обеспечивающих поставку товаров на мировой рынок. В условиях олигополистической конкуренции применяется множество стратегий ценообразования. Одна из них - координация действий при установлении цен; эта стратегия существует в двух формах: принятие «соглашения о ценах» и осуществление «параллельной ценовой политики». В некоторых странах заключение соглашения о ценах запрещено законом.

Потребность в относительной координации деятельности на мировом рынке привела компании к созданию специальных механизмов, с помощью которых можно было бы действовать с большей долей предсказуемости. Наиболее простой формой такого механизма является картель, в рамках которого предполагается формальное письменное соглашение относительно объемов производства и ценовой политики. Компании договариваются о разделе рынков сбыта с целью поддержания согласованных уровней цен. Наиболее известным картелем, регулировавшим до недавнего времени мировой рынок нефти, был ОПЕК (Организация стран экспортеров нефти). В течении длительного периода времени картелю удавалось довольно успешно координировать нефтяные рынки.

В реальной экономике  не существует ни одного типа рынка  в чистом виде. Фирма может одновременно выступить с одним своим товаром на рынке чистой монополии, а с другим – на высококонкурентном рынке; в недрах олигополии возможно появление как монополий, так и свободной конкуренции. Сам по себе анализ типа рынка не может дать готовых рецептов установления цен. Однако такие исследования необходимы для определения принципов ценообразования в зависимости от соотношения спроса и предложения.

 

 

 

 

 

 2 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ НЕФТИ

 

Мировой рынок нефти  с момента своего возникновения более 150 лет назад постоянно эволюционирует как в увеличении разнообразия внутренней структуры, так и в изменении механизмов ценообразования. Считается, что первая коммерческая добыча нефти началась в 1859 году, когда в Пенсильвании (США) была пробурена первая нефтяная скважина.

 

2.1 Эволюция механизма  ценообразования на нефтяном  рынке

 

В силу того, что мировой  нефтяной рынок претерпевал постоянные изменения в сторону расширения многообразия своей внутренней структуры, со временем также менялся и механизм ценообразования на этом рынке, формула определения основных цен. Эти изменения в механизме ценообразования дают основания предложить следующую периодизацию развития мирового рынка нефти, начиная с зарождения международной торговли нефтью в начале века, выхода нефтяных монополий на международную арену. Эти изменения дают основание предложить следующую периодизацию развития мирового рынка нефти, начиная с зарождения международной торговли нефтью в начале XX в. и выхода нефтяных монополий на международную арену: до 1947 г., 1947-1971 гг., 1971-1986 гг., с 1986 г. по настоящее время.

Таблица 3.

 

Эволюция механизма  ценообразования на мировом рынке  нефти 

 

Периоды	До 1947 г.	1947-1971 гг.	1971-1986 гг.	1986 г. – по наст. время
Принцип ценообразования	Картельный	Картельный	Картельный	Конкурентный
Кто устанавливает цену	МНК	МНК	ОПЕК	Биржа
Число участников процесса ценообразования	7	7	13	Множество
Характер преимущественной конкуренции	Горизонтальная	Горизонтальная	Вертикальная	Вертикальная  + горизонтальная
Динамика спроса	Устойчивый рост	Устойчивый рост	Рост/снижение	Замедленный рост

 

Периодообразующей характеристикой  на первом этапе служила так называемая однобазовая система цен. Цена нефти CIF в любом месте земного шара определялась на основе цены FOB в Мексиканском заливе плюс [фиктивный] фрахт. При этом фактическое место добычи нефти в расчет не принималось. Именно эта формула принята за основу в соответствии с Акнакаррийским соглашением о создании Международного нефтяного картеля (МНК).

Картель был создан основными международными нефтяными компаниями в 1928 году. В него входили семь крупнейших на то время нефтяных трестов (в литературе их иногда называют «Семь Сестер»): американские Standard Oil of New Jersey (сегодня компания называется Exxon), Mobil Oil, Gulf Oil (в 1984 году поглощена Chevron), Texaco, Standard Oil of California (сейчас Chevron), английская Anglo-Persian Oil Company (ныне British Petroleum) и одна международная с преобладанием англо-голландского капитала Royal Dutch-Shell.

Согласно положениям документа, участники картеля обязывались прекратить конкуренцию, установить единые мировые цены на нефть, не претендовать на внутренние рынки друг друга, пропорционально распределять между собой прибыль и т.д.

Второй этап, послевоенный, связан с переходом на «двухбазовую систему цен», вызванным возрастанием роли Ближнего Востока как поставщика нефти. Первая скважина в районе Персидского залива была пробурена в 1908 году. Но если до 1945 года до 80% нефти в Европу поступало из района Мексиканского залива, то уже в 1950 году 75–80% европейского нефтяного импорта шло с Ближнего Востока, главным образом из Ирана. Поэтому МНК согласился с тем, чтобы фрахтовые ставки рассчитывались либо от мексиканской базы, либо от персидской, приравняв, таким образом, цены фоб Мексиканский залив к ценам фоб Персидский залив. Но исходной по-прежнему оставалась цена нефти Мексиканского залива.

Компании Международного нефтяного картеля практически  безраздельно доминировали на мировом рынке нефти и нефтепродуктов до 1971 года. Основным видом внешнеторговых сделок в этот период были так называемые регулярные сделки, которые определяли как уровень цен, так и объемы торговли.

1971 год принято считать стартовым в третьем периоде эволюции ценообразования. Он характеризуется началом конца эпохи концессионной формы отношений. Еще к концу 50−х годов страны–производители нефти осознали необходимость создания противовеса МНК. 14 сентября 1960 года в Багдаде была создана Организация стран–экспортеров нефти – ОПЕК, которая своей целью ставила защиту национального суверенитета стран-участниц и модификацию ценообразующего механизма. Новый «картель» стал инициатором пересмотра уровня официальных (справочных) цен на нефть и доли в прибылях и собственности в соглашениях с основными международными нефтяными компаниями, естественно, в сторону повышения. Так, всем нефтяным компаниям, работающим в Венесуэле, Саудовской Аравии, Кувейте, Иране и Ираке, было предписано согласовывать ценовые вопросы с правительствами стран-производителей.

Несмотря на то, что первоначально создание ОПЕК не воспринималось всерьез игроками международного нефтяного рынка, уже к середине 1970−х страны-экспортеры получили абсолютный суверенитет над своими природными ресурсами, а иностранные нефтяные компании из владельцев природных богатств превратились в подрядчиков. Как считают аналитики, этому способствовало одно крайне важное обстоятельство – к тому времени нефть по количеству энергии на один доллар стала дешевле угля и выдвинулась в разряд господствующего вида топлива. Мир вступил в нефтяную фазу экономического развития. Ценообразование в период 1971–1986 годов велось на основе официальных отпускных цен ОПЕК по формуле: Персидский залив плюс реальный фрахт.

1985 год принято считать началом периода биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами. Картельный принцип ценообразования, то есть назначение цен ограниченной группой игроков по своему усмотрению (на первых двух этапах это был МНК, на третьем – ОПЕК), уступил место биржевым торгам.

Как считает большинство  экономистов, именно этот принцип наиболее полно отражает текущий баланс спроса и предложения с поправкой на систему «сиюминутных конъюнктурных факторов экономического и политического характера». Кроме того, ценообразование происходит по жестко регламентированной и прозрачной схеме. К бирже перешла ценообразующая роль – цены стали формироваться на бирже, как в сделках с немедленной, так и с отсроченной поставкой.

 

2. Прогнозирование цены на нефть

 

Прогноз цен на нефть  начинается с исследования влияния  важнейших факторов, воздействующих на ситуацию на нефтяном рынке. Эти факторы можно разделить на внешние (общеэкономические, политические, метеорологические) и технические (технология, позиции ведущих биржевых игроков, анализ волатильности (изменчивости цены)). Важно при прогнозе проанализировать как развивалась ситуация в прошлом, какие были приняты меры и какими были их последствия.

Опыт последних 35 лет показывает, что способности исследователей предсказать, опираясь на экспертные оценки или математические модели, не только правильное значение, но подчас даже верное направление перспективной динамики цены жидкого топлива крайне ограниченны. Тем не менее, прогнозирование цен на нефть нельзя рассматривать как модную игру, бесполезную для практиков. В эту игру независимо от того, осознают они это или нет, вовлечены все фирмы, вкладывающие огромные инвестиции в нефтегазовый сектор, министерства финансов многих стран, а также сотни миллионов потребителей.

При всей сложности прогнозирования  цен нефти определение, по крайней  мере, направления их динамики и диапазона изменений является посильной задачей, «уроки будущего все же учить можно». Среди множества факторов, движущих цены нефти, есть объективные и спекулятивные, долговременные, краткосрочные и даже мимолетные. Представление о том, что динамика цен нефти определяется преимущественно спекулятивными факторами, неверно. Если повышение цены нефти является результатом только спекуляций, то оно проходит так же быстро, как и приходит.

Наиболее значимыми  факторами следует считать состояние и темпы развития мировой экономики, прежде всего темпы изменения ВВП; далее необходимо отметить значение фактора научно-технического прогресса, затем стоит упомянуть состояние и прогноз достоверных и потенциальных запасов нефти. Обязательно брать во внимание наличие свободных мощностей по добыче нефти в ряде стран, прежде всего, странах – членах ОПЕК. Важным являются институциональные изменения в нефтяном секторе, а также изменения в нефтяном законодательстве.

Среди факторов, имеющих  значение, хотя и менее заметное, чем у вышеперечисленных, надо отметить уровень запасов в бункерах и хранилищах и др. Более заметными становятся такие факторы, как изменение курсов валют, ставок процента за кредит. Да и показатель изменения стратегического и коммерческого запасов нефти в США стал более весомым фактором, поскольку объявленные в США намерения сократить или увеличить размер запасов сразу же получают отклик на биржах, в то время как показатель соотношения спроса и предложения требует детальных расчетов. Еще одним фактором, влияющим на рост цен, следует считать высокую степень загрузки мировых нефтеперерабатывающих мощностей.

XXI в. — это кризис нехватки мощностей нефтедобычи. Она сложилась за счет работы именно рыночных факторов — роста спроса на нефть при низких ценах и нежелания при таких ценах вкладывать средства в развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.

 

Свободные мощности нефтепереработки

 

 

 

Простое правило для  очень сложного явления: возможности  роста цен нефти иссякают, как  только доля расходов на энергию в ВВП превышает 10-11%.

При цене нефти $147/барр. доля расходов на энергоснабжение экономики  США и ОЭСР достигает 14-15%. Чтобы  спуститься к обозначенному пределу, среднегодовая цена нефти должна снизиться до $70-80/барр. Поскольку  рост цен нефти в середине 2008 г. зашкалил за верхний предел, постольку снижение цены нефти может оказаться более значительным — до $40-50/барр. и даже до $30-40/барр. с возможным постепенным выходом на уровень $60-80/барр. в районе 2015 г. Многое будет зависеть от того, каким будет замедление экономики, как быстро будут проникать на рынок энергосберегающие технологии и альтернативные источники энергии.