Бизнес план ООО «Уыз Май Industry»

 

2. Резюме.

           Настоящий проект предусматривает:                   :  
           Основной задачей предлагаемого проекта является создание завода по производства соевого шрота и соевого масла, развитию фирменной оптовой и розничной торговли.    
           Проект предполагает концепцию создания предприятия с основным звеном, фирма-лидер, которой будет ТОО «Уыз Май Industry» предприятие – переработчик и реализатор, а так же реализаторами будут аффилированные компании ТОО «УК Агрокоммерц», ТОО «Отау Капитал», ТОО «Агрокультура Импэкс». То есть идея построения бизнеса от потребности рынка, от спроса на готовую продукцию, а уже к ней привязывается производство всех основных и вспомогательных сырья и материалов.

 
            3. Новый вид продукции Товарищества – соевый шрот

        Мировая практика показывает, что порядка 80—85 процентов урожая соевых бобов используются в животноводстве в виде добавки в корм, которая является источником белка для животных и основным компонентом комбикормов. Потребность только птицеводческих хозяйств Казахстана в сое составляет 120—140 тысяч тонн в год и обеспечивается на 25—30 процентов.         . 
 
        Без соевых кормов не будет развиваться промышленное производство. В зерне сои содержится около 40 процентов высококачественного белка, более 20 процентов жира, 30 процентов углеводов. Получаемый при технологической переработке сои шрот — источник кормового белка для всех видов животных и основной компонент комбикормов. 
 
       Для выкармливания бройлеров необходим корм с энергетической ценностью не менее 2 900 ккал на 1 килограмм и содержанием соевого шрота или полножирной сои не менее 20 процентов. Технология выращивания бройлеров требует кормов более высокой калорийности, чем для кур-несушек: на 200—300 ккал на 1 килограмм корма. 
 
       Во всем мире основными компонентами комбикормов для кормления птицы являются кукуруза и соевый шрот. В Казахстане на птицефабриках при кормлении птицы вместо кукурузы используют пшеницу. Пшеница по сравнению с кукурузой имеет на 150 ккал/кг меньшую энергетическую ценность и почти не имеет линолиевой кислоты (0,5 процента), которая обязательно нужна для выращивания кур-несушек и бройлеров. Поэтому при кормлении птиц пшеницей для достижения необходимой калорийности и концентрации линолиевой кислоты приходится добавлять в корм подсолнечное масло, что приводит к резкому удорожанию стоимости комбикормов. Казахстанские птицеводы имеют высокие затраты на корма, а стоимость комбикормов составляет 70—80 процентов себестоимости на выращивание птицы                  . 
 
      Развитие животноводства, в том числе птицеводства, лимитирует недостаток в кормах белков. Реальный источник белков — это масса бобовых растений и переработанные зерна сои.

          Таким образом, соевый шрот — это высокобелковый вид шрота. Его получают в процессе производства масла из семян сои. Соевый шрот содержит широкий набор минеральных веществ, аминокислот и белков. Используется в виде основы для различных комбикормов. Он является одним из самых качественных продуктов растительного происхождения для кормления сельскохозяйственных животных. Соевый шрот хорошо усваивается, а по своей биологической ценности близок к белкам животного происхождения. Широко применяется в животноводческой промышленности.

Состав

Качественный  показатель:	Значение:
Сырой белок	46
Жир, %	2,5
Влажность, % макс.	12
Лизин, г/кг	28,4
Метионин + цистин¸г/кг	14,2
Треонин, г/кг	20,0
Уреаза, Ph % e	0,01 — 0,1
Калорийность, ккал/кг	2630,0

 

 

 

 

 

Технологический процесс производства соевого шрота.

Технологический процесс производства соевого шрота довольно-таки сложный, он состоит из следующих производственных операций.

Очистка. В начале переработки соевых бобов  в соевый шрот происходит многоэтапная очистка. С помощью магнитного сепаратора удаляются металлические предметы, ситами отделяют сою от семян других растений и от примесей и циклоном освобождают сырье от пыли. 

Кондиционирование. Поскольку соевые бобы, высушенные на воздухе, при измельчении имеют  свойство превращаться в пыль, то они  подвергаются небольшому нагреву и  увлажнению, то есть кондиционированию.

Удаление  оболочек. Чтобы повысить содержание протеина в соевом шроте, очень легкие оболочки отдельных бобов отделяются и затем вытягиваются воздушной  струей.

Измельчение. Сначала соевые бобы крошатся на небольшие  кусочки с помощью рифленого вальца, затем они пропускаются через вальцы с гладкой поверхностью, где спрессовываются пластинки толщиной около 0,25 мм.

Экстракция. Тончайшие пластинки поступают  в экстракционный аппарат. Здесь  для извлечения масла из клеточной  ткани бобов служит жирорастворяющая жидкость гексан. Растворитель, кипящий при температуре 60-70° С, выбран с таким расчетом, чтобы сохранить высокое качество соевого белка.

Тестирование. Соевые пластинки, пропитанные гексаном, в течение 30-40 мин обрабатываются водяным паром, имеющим температуру 100-105° С. Благодаря этому воздействию растворитель удаляется, а качество протеина значительно улучшается. В значительной степени ослабляется ингибиторное действие на трипсин и снижается активность уреазы.

Сушка. Содержание воды, повысившееся почти до 20%, опять снижается до 13%, что повышает лежкоспособность шрота.

Охлаждение. Повысившаяся температура шрота  понижается посредством воздуха  до уровня, превышающего температуру  наружного воздуха на 5-7″ С. Поэтому  в летние месяцы температура шрота может достигать 24-40° С.

Контроль  качества. По окончании приготовления  шрота производится контроль его  качества в собственной лаборатории  предприятия. Контроль качества включает исследования на следы растворителя, на содержание влаги и жира, на активность уреазы, на протеин, а при необходимости, и на растворимость протеина в воде и на содержание сырой клетчатки.

Хранение. Хранению подлежит только высушенный, охлажденный шрот. В противном  случае пропадает его сыпучесть  и ухудшается качество протеина. Содержание воды не должно превышать 12, максимально 14%.

 

    

 

Потребители продукции

    В настоящее время Товарищество получило поддержку от потребителей своей продукции, таких как АО «Алель Агро», АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», АО «Восточно-Казахстанский мукомольно-комбикормовый комбинат». По предварительным переговорам они готовы приобретать у Товарищества следующий объем продукции:

 

№ п/п	Наименование  потребителя	Полножирная соя, тонн	Соевый шрот, тонн	Соевое масло, тонн
1	АО «Алель Агро»	9 600, 00	13 200, 00	2500,00
2	АО «УК ПФ»	2 000, 00	3 200, 00	600,00
3	АО «ВК МКК»	3 000, 00	4 800, 00	900, 00
4	Другие птицеф-ки		2050,00	430,00
	итого	14600, 00	23 250,00	4 430,00

    Как уже отмечалось ранее, реализация продукции будет осуществляться не только через Товарищество, но и через аффилированные компании. В настоящее время на 2012 год заключен договор намерения на поставку полножирной сои между АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» и ТОО «Агрокультура Импэкс». На протяжении многих лет АО «Восточно-Казахстанский мукомольно-комбикормовый комбинат» является постоянным партнером ТОО «Отау Капитал» и ТОО «УК Агрокоммерц». Именно через эти компании планируется поставка продукции АО «ВК МКК».

    Сбыт  продукции осуществляется автомобильным  и железнодорожным транспортом. При этом упаковка товара, производится по желанию клиента, т.е. в мешкотаре или насыпью.

     Цена  на продукцию устанавливается  в зависимости от партии заказа, категории покупателя, в случае  доставки товара в цену включаются  транспортные расходы. Постоянным покупателям предоставляется скидка.

    Для  продвижения товара Товарищество  размещает информацию в специализированных  базах данных, имеет интернет-сайт.

Целевое использование кредита

   При положительном принятии решения на финансирование данного проекта банком ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), кредитные средства будут направлены на рефинансирование ссудной задолженности в филиале АО «Банк ЦентрКредит» в г. Усть-Каменогорске.  Размер которой составляет:

• ТОО «Уыз Май Industry» - 150 млн. тенге;
• ТОО «Отау Капитал»  - 149,999 млн.тенге;
• ТОО «УК Агрокоммерц» - 150 млн. тенге;
• ТОО «Агрокультура Импэкс» - 110 млн. тенге.

Общая ссудная  задолженность группы компаний составляет – 559,999 млн.тенге.

       Остальные 390 млн. тенге будут направлены на пополнение оборотных средств  товарищества.

       В дальнейшем при погашении основного долга аффилированными компаниями, доступные средства будут освоены Товариществом, и по истечении одного года (согласно графику погашения), вся ссудная задолженность в размере 950, 00 млн. тенге, выданные на пополнение оборотных средств будет числиться за Товариществом. Так как согласно статьи 267 Налогового Кодекса РК организации, осуществляющие переработку сельскохозяйственного сырья, производят уплату налога на добавленную стоимость уменьшенную на 70 процентов. А так же субсидии из республиканского бюджета предоставляются в размере 80 (восьмидесяти) процентов от ставки вознаграждения  по кредиту. Данные факторы позволят направить дополнительные денежные средства на приобретение сырья Товариществом.

     Учитывая данные льготные условия, руководство приняло решение, в 2013 году реализовывать продукцию через Товарищество, в случае экспорта продукции – через ТОО «Агрокультура Импэкс». 

      359 млн. тенге на приобретение основных средств (таблица 2).

Таблица 2

№ п/п	Перечень приобретаемого оборудования и материалов зданий и  сооружений	ориентировочная стоимость, тыс.тенге
1	Оборудование  по переработке сои-бобов (извлечение масла)	150 000,00
2	резервуар для  хранения масла, объемом 1000 куб.м.	10 000,00
3	модульное здание	85 000,00
4	оборудование  для котельной	25 000,00
5	спецтехника (3 камаза, автотранспорт с цистерной  для масла)	44 000,00
6	зернохранилище	45 000,00
ИТОГО		359 000,00

      Для полного функционирования нового завода необходимо приобрести дополнительные основные средства, а именно здание в котором будет установлено оборудование, т.е. модульное здание, ориентировочной стоимостью 85 млн.тенге. А так же для хранения масла планируется приобрести резервуар для хранения масла, объемом 1000 куб.м, оборудование для котельной. В настоящее время за счет собственных средств Товарищества ведется строительство самой котельной.   

        После реализации рассматриваемого проекта, планируется увеличить объем производства в 2013 году, для этого потребуется увеличить объем закупа сырья, в связи с чем необходимо дополнительно приобрести зернохранилище, а так же спецтехнику, для развозки сырья и готовой продукции.

         Согласно условиям контракта с Wuxi COFCO Engineering & Technology Co., Ltd, поставка приобретаемого оборудования будет осуществлена ориентировочно в июне 2012 года, запуск планируется в августе-сентябре 2012 года.

     В 2012 году планируем переработать около 6000 тонн сои-бобов в соевый шрот и извлечение масла. Ниже в таблицах рассчитан прогноз на 5 лет, при работе двух заводов на полную мощность.

Прогноз объема производства в натуральном выражении, тонн             наименование продукции 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год полножирная экспандированная соя 14600 14600 14600 14600 14600 соевый шрот 4737,6 23250 23250 23250 23250 соевое масло 902,4 4430 4430 4430 4430 всего 39577,6 80130 80130 80130 80130

  

Прогнозируемая выручка, тыс.тенге
наименование продукции	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
полножирная экспандированная соя	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00
соевый шрот	450 072,00	2 208 750,00	2 208 750,00	2 208 750,00	2 208 750,00
соевое масло	135 360,00	664 500,00	664 500,00	664 500,00	664 500,00
всего	2 045 432,00	4 333 250,00	4 333 250,00	4 333 250,00	4 333 250,00
Прогноз отчета о прибыли  и убытках, тыс. тенге
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
выручка от реализации	2 045 432,00	4 333 250,00	4 333 250,00	4 333 250,00	4 333 250,00
производственные затраты:
сырье	1 121 580,80	2 317 100,00	2 317 100,00	2 317 100,00	2 317 100,00
ГСМ (д/т)	23 205,12	90 840,00	90 840,00	90 840,00	90 840,00
вспомогательные материалы	5 801,28	22 710,00	22 710,00	22 710,00	22 710,00
э/энергия	11 602,56	45 420,00	45 420,00	45 420,00	45 420,00
ком услуги	3 867,52	15 140,00	15 140,00	15 140,00	15 140,00
транспортные услуги	58 012,80	227 100,00	227 100,00	227 100,00	227 100,00
расходы на тару	5 801,28	22 710,00	22 710,00	22 710,00	22 710,00
услуги хранения	12 569,44	49 205,00	49 205,00	49 205,00	49 205,00
реклама	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
прочие расходы	19 337,60	75 700,00	52 990,00	52 990,00	52 990,00
з/пл	35 774,56	140 045,00	140 045,00	140 045,00	140 045,00
банковское вознаграждение на приобр ОС	38 825,00	34 703,30	25 130,00	15 566,67	6 050,00
банковское вознаграждение на пополн. Обор. Ср-в	114 000,00	114 000,00	111 000,00	73 000,00	18 000,00
банковское вознаграждение других банков	62 333,00	60 450,00	60 450,00	60 450,00	60 450,00
НДС	60 000,00	140 597,00	140 597,00	140 597,00	140 597,00
прочие налоги	25 138,88	60 450,00	60 450,00	60 450,00	60 450,00
амортизация	18 000,00	25 000,00	35 000,00	45 000,00	55 000,00
производственные отходы	69 000,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00
затраты связанные с запуском нового завода	150 000,00
итого расходов	1 835 249,84	3 563 370,30	3 538 087,00	3 500 523,67	3 446 007,00
Прибыль	210 182,16	769 879,70	795 163,00	832 726,33	887 243,00
кпн	42 036,43	153 975,94	159 032,60	166 545,27	177 448,60
Прибыль с учетом налогов	168 145,73	615 903,76	636 130,40	666 181,06	709 794,40
прибыль на 01.01.2012 г	226 000,00
коммулятивная прибыль	394 145,73	1 010 049,49	1 646 179,89	2 312 360,95	3 022 155,35
погашение кредита на приобр. ОС	33 240,00	79 778,00	79 778,00	79 778,00	86 426,00
погашение кредита на пополн. Обор. Ср-в			300 000,00	500 000,00	615 000,00
прибыль на развитие бизнеса	360 905,73	930 271,49	1 266 401,89	1 732 582,95	2 320 729,35