Рейтинг банков за последние годы

Анализ Банков

Суммарные активы рейтингуемых коммерческих банков на конец 2010 года составили 49 млрд 346 млн сомов, по итогам 2008 года активы банков, участвовавших в рейтинге, составили 54 млрд 274 млн сомов. По итогам 2008 последнего рейтингуемого года для анализа был вовлечен 21 банк. По итогам 2009 года рейтинговая оценка не проводилась в связи с мировым экономическим кризисом, отразившимся на показателях банковской системы КР.

 

В рэнкинге по величине суммарных активов лидирует «ЮниКредитБанк» (таблица 1). Во всех четырех рэнкингах по абсолютным показателям первую позицию занял «ЮниКредитБанк». На втором месте по величине суммарных активов с активами в 7 млрд 196 млн сомов находится РСК Банк, на третьей позиции Демирбанк с 6 млрд 37 млн сомов. Число банков-миллиардеров составило 14, тогда как по итогам 2008 года их было 15. В пятерку крупнейших банков по объему активов, кроме перечисленных, вошли «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» - 5 млрд 604 млн сомов, «Коммерческий Банк Кыргызстан» - 3 млрд 502,8 млн сомов. Рэнкинг по этому показателю замыкают «Банк Толубай» - 798,6 млн сомов, «Дос-Кредобанк» - 780,6 млн сомов и «Банк Азии» - 623,3 млн сомов.

 

Таблица 1.Рэнкинг банков по величине суммарных активов

Место Наименование банка Сумма (тыс. сомов)

1 ЮниКредитБанк 7790268

2 РСК 7195869

3 Демирбанк 6036642

4 КИКБ 5603863

5 Кыргызстан 3502785

6 БТА Банк 3126789

7 Айыл Банк 2960422

8 Халык Банк 2407081

9 Аманбанк 1913738

10 Экобанк 1640919

11 Банк Бакай 1404833

12 ФинансКредитБанк 1370301

13 Казкоммерцбанк Кыргызстан 1158765

14 Банк Пакистана 1031586

15 Толубай 798613

16 Дос-Кредобанк 780635

17 Банк Азии 623355

 

Итого 49346464

 

 

В рейтинге 2008 года по трем первым абсолютным показателям лидировал  АзияУниверсалБанк, только по величине чистых кредитов клиентам первая позиция принадлежала АТФ Банку (нынешний ЮниКредитБанк).

 

По данным Нацбанка, на 31 марта 2011 года суммарные активы банковской системы с начала года увеличились на 1,6% и составили 58,88 млрд сомов.

 

В структуре активов доля средств, размещенных в кассах банков и их корсчетах в НБКР, составила 17,1% всех активов или 10,09 млрд сомов (на начало 2011 года – 9,38 млрд сомов или 16,2%). Основным фактором уменьшения активов в абсолютном выражении стало уменьшение средств, размещенных на корсчетах в НБКР, на 1,04 млрд сомов (или на 18,8%).

 

На 15,7% или 1,64 млрд сомов с начала 2011 года снизился объем средств, размещенных на корреспондентских счетах в других банках, их доля в суммарных активах составила 15,0% (на начало 2011 года – 18,1%).

 

Портфель ценных бумаг, удерживаемых коммерческими банками до погашения, составив на 31 марта т.г. 4,3 млрд сомов, увеличился с начала года на 3,3%.

 

По итогам 2010 года рейтингуемые коммерческие банки получили чистую прибыль в сумме 1 млрд 170 млн сомов.

 

По величине чистой прибыли  в пятерку лучших банков вошли  «ЮниКредитБанк» — 343,5 млн сомов, «Айыл Банк», преобразованный в банк в 2006 году, занял вторую позицию — 135,1 млн сомов, третий «Коммерческий Банк Кыргызстан» с 119,4 млн сомами. Затем «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» — 86,5 млн сомов, пятый Демирбанк — 81 млн сомов. Рэнкинг по этому показателю замыкают «ФинансКредитБанк» — 15,3 млн сомов, «Дос-Кредобанк» — 552 тыс. сомов и «Экобанк», получивший убытки в 28 млн сомов.

 

Таблица 2.Рэнкинг банков по величине чистой прибыли 

место Наименование банка Сумма (тыс. сомов)

1 ЮниКредитБанк 343506

2 Айыл Банк 135140

3 Кыргызстан 119435

4 КИКБ 86474

5 Демирбанк 80983

6 РСК 80140

7 Халык Банк 74002

8 Банк Бакай 67204

9 БТА Банк 59863

10 Банк Пакистана 33070

11 Казкоммерцбанк Кыргызстан 31812

12 Аманбанк 28861

13 Банк Азии 23664

14 Толубай 18172

15 ФинансКредитБанк 15323

16 Дос-Кредобанк 552

17 Экобанк -28022

 

Итого 1170179

 

 

По итогам 2010 года банковская система КР получила прибыль в размере 741,8 млн сомов, здесь отражен результат с учетом банков, находящихся в режиме консервации, которые закрыли финансовый год с убытками.

 

Суммарный собственный капитал  рейтингуемых банков по итогам 2010 года составил 10 млрд 459 млн сомов. В рэнкинге по этому показателю первую позицию занял «ЮниКредитБанк» с капиталом 1 млрд 286,3 млн сомов, его уставный капитал составляет 700 млн сомов, нераспределенная прибыль — 586,1 млн сомов. Вторая позиция у БТА Банка — 1 млрд 190,2 млн сомов, в том числе уставный капитал — 1 млрд сомов, резерв переоценки основных средств — 124,6 млн сомов, нераспределенная прибыль — 65,6 млн сомов. На третьей позиции «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» — 1 млрд 140,5 млн сомов в том числе уставный капитал 471 млн сомов, нераспределенная прибыль 646,2 млн сомов, за ним следует Айыл Банк — 1 млрд 130,5 млн сомов, в том числе уставный капитал — 560 млн сомов, резервы будущих потребностей — 401,1 млн сомов. Затем РСК Банк — 924,2 млн сомов, в том числе уставный капитал 844 млн сомов, нераспределенная прибыль — 80,1 млн сомов.

 

По данным Нацбанка КР, в изменении балансового капитала с начала текущего года наблюдалась тенденция увеличения — на 31 марта 2011 года он увеличился на 1,75 млрд сомов или на 1,4% и составил 12,76 млрд сомов.

 

По данным Нацбанка, показатель чистого суммарного капитала банковской системы, применяемый для расчета установленных НБКР экономических нормативов, на 31 марта 2011 года составил 11,83 млрд сомов, увеличившись с начала 2011 года на 2,68 млрд сомов или 2,3% (на начало 2011 года – 11,56 млрд сомов).

 

Таблица 3.Рэнкинг банков по величине суммарного капитала

Место Наименование банка Сумма (тыс. сомов)

1 ЮниКредитБанк 1286332

2 БТА Банк 1190191

3 КИКБ 1140460

4 Айыл Банк 1130542

5 РСК 924158

6 Халык Банк 880224

7 Казкоммерцбанк Кыргызстан 646428

8 Демирбанк 618816

9 Кыргызстан 549708

10 Экобанк 344358

11 Аманбанк 328765

12 Банк Бакай 281594

13 Дос-Кредобанк 271522

14 ФинансКредитБанк 262817

15 Толубай 239824

16 Банк Азии 201589

17 Банк Пакистана 161237

 

Итого 10458565

 

 

Объем чистых кредитов рейтингуемых банков по итогам 2010 года составил 22 млрд 243 млн сомов. Как ранее отмечалось, по всем четырем абсолютным показателям данного рейтинга первое место держит «ЮниКредитБанк», его кредитный портфель на конец истекшего года составил 4 млрд 898,5 млн сомов, на них были созданы РППУ на 410,5 млн сомов, объем кредитов-нетто, выданных клиентам составил 4 млрд 488 млн сомов.

 

Вторая позиция по этому  показателю у ЗАО «Кыргызский  Инвестиционно-Кредитный Банк» с  объемом чистых кредитов на 3 млрд 25,7 млн сомов, объем созданного РППУ в данной форме отчета банка не нашел отражение.

 

Третья позиция у ОАО  «Айыл Банк», им выданы кредиты клиентам в объеме 2 млрд 795 млн сомов, на них были созданы резервы по обесценению на 124,5 млн сомов, объем чистых кредитов 2 млрд 670,5 млн сомов. Четвертая позиция у ОАО «РСК Банк», который выдал кредиты клиентам на 2 млрд 299,1 млн сомов, объем созданного РППУ в отчете не приводится. Пятая позиция у ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан», выдавшим кредиты на 1 млрд 776,4 млн сомов, объем созданного РППУ в предоставленном банком отчете не приводится.

 

Значительно, почти в 8 раз  снизился объем чистых кредитов клиентам ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан», составив на конец 2010 года 91,3 млн сомов, на конец 2009 года данный показатель составлял 709,1 млн сомов.

 

ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» 29 марта 2011 года провело общее собрание акционеров, где присутствовали 5 человек, обладающие в совокупности 298 809 голосами, что составляет 97,32 % от общего количества голосующих акций банка. На собрании решено направить 100% чистой прибыли ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» по итогам 2010 года в сумме 31 млн 811 тыс. 410, 97 сомов, на выплату дивидендов денежными средствами из расчета 103,61 на одну акцию.

 

Крупными акционерами  головного Казкоммерцбанка являются: АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания», Субханбердин Н.С., АО «Alnair Capital Holding», АО «ФНБ «Самрук-Казына», Европейский банк реконструкции и развития.

 

Казахстанский Казкоммерцбанк является держателем 93,58 % акций ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан».

 

Таблица 4.Рэнкинг банков по величине чистых кредитов клиентам

Место Наименование банка Сумма (тыс. сомов)

1 ЮниКредитБанк 4488009

2 КИКБ 3025653

3 Айыл Банк 2670477

4 РСК 2299109

5 Кыргызстан 1776369

6 БТА Банк 1721341

7 Демирбанк 1418813

8 Халык Банк 1173207

9 Аманбанк 832754

10 ФинансКредитБанк 644281

11 Экобанк 534793

12 Толубай 463849

13 Банк Бакай 413445

14 Банк Азии 280046

15 Банк Пакистана 209458

16 Дос-Кредобанк 199776

17 Казкоммерцбанк Кыргызстан 91276

 

Итого 22242656

 

 

Отношение чистых кредитов клиентам к обязательствам. В классическом варианте функционирования экономики  одной из главных задач банков является кредитование экономики. В  современном мире банки делают большие  деньги от спекулятивных операций с  иностранной валютой и что  выгодно банкам не всегда выгодно  экономике страны. Это недостаток всей современной мировой финансовой системы. У мировой общественности появилось много вопросов о правильности устройства мировой финансовой системы, роли доллара США и МВФ в  мировой экономике после скандала с бывшим председателем МВФ Стросс Каном, который накануне скандала, по данным российских СМИ, предлагал отобрать печатный станок у США и создать наднациональный орган валютного контроля.

 

По данным Нацбанка КР, значительную часть от совокупных доходов коммерческие банки Кыргызстана получают от операций с иностранной валютой, по состоянию на 31 марта 2011 года они составили 58,6%.

 

В связи с вышеизложенным целесообразно рассмотрение показателя отношения кредитов клиентам к обязательствам, что в определенной мере отражает степень адекватности интересов комбанка и экономики страны. Для анализа использованы кредиты-нетто, так как кредиты-брутто отражены не у всех банков. В данном рэнкинге лидирует ОАО «Айыл Банк» с показателем 146%, вторая позиция у БТА Банка (89%), третья — «Толубай» (83%), четвертая — Халык Банк (77%), пятая — ЮниКредитБанк (69%).

 

Таблица 5.Рэнкинг банков по соотношению кредитов клиентам к  обязательствам

Место Наименование банка %

1 Айыл Банк 145,94

2 БТА Банк 88,88

3 Толубай 83,01

4 Халык Банк 76,84

5 ЮниКредитБанк 69,00

6 КИКБ 67,79

7 Банк Азии 66,40

8 Кыргызстан 60,15

9 ФинансКредитБанк 58,18

10 Аманбанк 52,54

11 Экобанк 41,25

12 Дос-Кредобанк 39,24

13 Банк Бакай 36,81

14 РСК 36,66

15 Демирбанк 29,19

16 Банк Пакистана 24,07

17 Казкоммерцбанк Кыргызстан 17,82

 

 

Доходность активов, доходность собственного капитала — показатели, отражающие эффективность работы банка, приближенные к традиционным банковским показателям рентабельности. Показатель доходности активов определен как  отношение чистой прибыли к активам (таблица 6), доходность капитала, как  отношение чистой прибыли к собственному капиталу (таблица 7).

 

По доходности активов  лидирует ОАО «Банк Бакай» (4,78%), второй ОАО — «Айыл Банк» (4,56%), третий — ОАО «ЮниКредитБанк» (4,41%),четвертый — ЗАО «Банк Азии» (3,8%), пятый — ОАО «Коммерческий Банк Кыргызстан» (3,41%).

 

Таблица 6.Рэнкинг банков по отношению чистой прибыли к  активам

Место Наименование банка %

1 Банк Бакай 4,78

2 Айыл Банк 4,56

3 ЮниКредитБанк 4,41

4 Банк Азии 3,8

5 Кыргызстан 3,41

6 Банк Пакистана 3,21

7 Халык Банк 3,07

8 Казкоммерцбанк Кыргызстан 2,75

9 Толубай 2,28

10 БТА Банк 1,91

11 КИКБ 1,54

12 Аманбанк 1,51

13 Демирбанк 1,34

14 ФинансКредитБанк 1,12

15 РСК 1,11

16 Дос-Кредобанк 0,07

17 Экобанк -1,71

 

 

По данным Нацбанка, по состоянию на 31 марта 2011 года доходность активов банковской системы (ROA) составила 2,5% (по итогам 2010 года – 1,1%), а доходность на вложенный капитал (ROE) составила 13,3% (по итогам 2010 года – 7,1%). В данном расчете под доходностью активов (капитала) подразумевается отношение чистой прибыли после налогообложения к среднему размеру активов (соответственно, среднему размеру капитала первого уровня) банковской системы в текущем периоде, с приведением к годовому значению.По доходности капитала первая позиция у ОАО «ЮниКредитБанк» (26,7%), второй —ОАО «Банк Бакай» (23,87%), третий — ОАО «Коммерческий Банк Кыргызстан» (21,73%). В данном расчете допущена значительная погрешность по филиалу Нацбанка Пакистана, так как в балансовом отчете не отражен уставный капитал. Четвертое место у ЗАО «ДемирБанк», пятый — ОАО «Айыл Банк».

 

Таблица 7.Рэнкинг банков по отношению чистой прибыли к  собственному капиталу

Место Наименование банка %

1 ЮниКредитБанк 26,7

2 Банк Бакай 23,87

3 Кыргызстан 21,73

4 Банк Пакистана 20,51

5 Демирбанк 13,09

6 Айыл Банк 11,95

7 Банк Азии 11,74

8 Аманбанк 8,78

9 РСК 8,67

10 Халык Банк 8,41

11 КИКБ 7,58

12 Толубай 7,58

13 ФинансКредитБанк 5,83

14 Казкоммерцбанк Кыргызстан 4,92

15 БТА Банк 4,71

16 Дос-Кредобанк 0,2

17 Экобанк -8,14

 

 

Отношение собственного капитала к активам характеризует достаточность  капитала банка, приближенную к леверажу, установленное минимальное значение которого составляет 8% (Таблица 8). По достаточности собственного капитала лидирует ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан», второй — ОАО «Айыл Банк», третий — ЗАО «БТА Банк», четвертый — ОАО «Халык Банк», пятый — ОАО «Дос-Кредобанк».

 

По данным Нацбанка, показатель чистого суммарного капитала банковской системы, применяемый для расчета установленных НБКР экономических нормативов, на 31 марта 2011 года составил 11,83 млрд сомов, увеличившись с начала 2011 года на 2,68 млрд сомов или 2,3% (на начало 2011 года — 11,56 млрд сомов).

 

По состоянию на 31 марта 2011 года общий показатель достаточности  чистого суммарного капитала в целом  по банковской системе составил 30,4% (на начало 2011 года — 31,0%).

 

Справочно: Установленное минимальное значение данного норматива является 12%.