Мировые тенденции развития страхования

Одной из главных закономерностей  развития мировой экономики на сегодняшний день, безусловно, является ее глобализация, вызывающая существенные перемены в различных отраслях экономики. Ускоряются процессы интеграции и роста взаимозависимости отдельных национальных экономик, формируется единое экономическое пространство, увеличиваются масштабы и темпы перемещения капитала, а экономические подъемы и спады приобретают планетарные масштабы.

Данные изменения не могли  не затронуть и мировой страховой рынок, являющийся важной частью мировой экономики, общей тенденцией развития которого в последние годы также выступают активные глобализационные и интеграционные процессы. 

Расширению страхового бизнеса  за национальные границы и развитию мирового рынка страховых услуг способствовало несколько объективных факторов. Во-первых, как уже было сказано ранее, это стирание культурных и экономических границ между странами и создание единого информационного и экономического пространства, что ведет к расширению как партнерства, так и зарубежных представительств страховых организаций и, соответственно, установлению более тесных контактов между национальными рынками.  
        Во-вторых, процессу интеграции страхового бизнеса оказывает содействие либерализация режима международного обмена страховыми услугами: открывается доступ на развивающиеся страховые рынки, внедряются актуальные страховые технологии наиболее развитых транснациональных компаний.  
        И, наконец, техническими предпосылками для расширения страхового бизнеса за пределы национальных границ служит активное развитие глобальных коммуникационных и информационных систем.[3]  
 В связи с этим, рассмотрим основные мировые тенденции развития страхования на современном этапе.

Перенасыщение национальных рынков страхования большим числом участников, имеющих высокий уровень капитализации,  жесткая конкуренция между ними,  потребность в дальнейшем развитии и увеличении страховой премии и стремление расширить географию своей деятельности предопределило тенденцию концентрации страхового и перестраховочного капитала при массовых слияниях и поглощениях на рынке страхования, что приводит к формированию транснациональных страховщиков. [4]

Глобальные слияния и  поглощения в страховании значительно  выросли за 2010 год (721 сделка по сравнению с 601 в 2009 году).[5] При этом показательным является тот факт, что более чем в 50% случаев сделки слияния и поглощения были связаны со страховыми компаниями США, которые уверенно занимают передовые места в мировом страховании.

Наряду с расширением  трансграничной торговли страховыми услугами, слияния и поглощения, приводят к значительному увеличению страховой премии, за счет страхователей, расположенных в иных странах.[2] 

В целом же первое место по объему совокупных страховых премий (на 2010 год) занимает США, чья доля в общем объеме мировой премии составляет 26,88%, далее следуют Япония (12,85%) и Великобритания (7,15%).[5] По сравнению с предыдущим годом, прирост страховой премии показали лишь США и Япония (1,4% и 6,8% соответственно), а европейские страны показывают отрицательную динамику. Это подтверждает тот факт, что страховой рынок находится под влиянием мировой экономической конъюнктуры, и кризис в мире, не мог не затронуть страховые компании. Однако стоит отметить, что в целом же страховые премии выросли на 2,7%, что свидетельствует о положительных тенденциях развития мирового страхового рынка.

В результате появления транснациональных  страховых компаний и законодательных  изменений, ужесточающих правила для  страховщиков, на мировом рынке наблюдается  тенденция обострения конкуренции между страховщиками и, как следствие, сокращение их числа, что и имело место после 1990-х гг., однако, в 2010 году в Европе, эта тенденция изменилась и наблюдался 8%-й рост числа страховых компаний против 3%-го снижения в 2009 году.[5] Это в большей степени обусловлено позитивными показателями Великобритании, занимающей 25% европейского страхового рынка. При этом в развивающихся странах Восточной и Центральной Европы число страховых компаний снижается незначительно или остается стабильным.

Конкуренция крупнейших транснациональных страховых компаний побуждает страховщиков внедрять новые формы и методы конкурентной борьбы: разработку новых страховых продуктов, сращивание страхового, банковского и финансового капиталов, что, в свою очередь, является следующей важной тенденцией развития мирового страхования и приводит к следующей ступени интеграции – появлению транснациональных финансовых групп. С одной стороны, такие объединения позволяют более эффективно использовать обслуживающую инфраструктуру консолидирующихся компаний и диверсифицировать деятельность, с другой стороны, такие сделки в большинстве случаев позволяют повысить рыночную стоимость объединившихся компаний.[1] Помимо всего прочего транснациональные финансовые группы, объединяющие банковский, страховой и финансовый капитал позволяют новые комплексные виды финансовых услуг, призванных обеспечить страховую защиту страхователей, что, в свою очередь способствует  качественному развитию страхового рынка и повышению качества его услуг.

Следующая тенденция –  концентрация на рынке страховых  посредников, проявляющаяся в образовании  крупных международных страховых  брокеров, например Marsh & McLennan Companies, с годовой выручкой более 10 млрд. долларов или AON Corporation, имеющая более 600 офисов более чем в 120 странах мира и доход более 10 млрд. долларов в год.[5]

Данную тенденцию подтверждает статистика. Так, в 2010 году на доходы крупнейших брокеров приходится около 52% коммерческого розничного бизнеса, при этом в десятку наиболее успешных страховых брокеров входят компании только США и Великобритании, что опять же свидетельствует о концентрации страхового бизнеса, в частности, страховых брокеров в наиболее развитых странах, что достигается во многом за счет развития трансграничной торговли страховыми услугами. Так, в 2008 году в США объем продаж иностранных фирм (Канады, Европы, Латинской Америки и др.) и филиалов американских транснациональных компаний составил 103 769 млн. долларов.[5]

Рост опустошительности страховых убытков как результат развития урбанизации, технического прогресса, влияния глобальных климатических изменений с одной стороны, и возрастающая взаимозависимость национальных экономик, ведущая к тому, что негативные события в одной стране автоматически влияют на другие страны, привели к повышению роли перестрахования и его глобализации. Здесь имеют место все процессы, рассмотренные выше, так более 75% перестраховочной премии приходится на западноевропейских и американских перестраховщиков, что свидетельствует о концентрации перестрахования и его сосредоточении в руках наиболее развитых мировых компаниях.

Рассмотрим страны, сосредотачивающие большую часть перестраховочной премии на примере США. Так, более 50% иностранной перестраховочной премии приходится на Бермудские острова, Швейцарию и Великобританию, что в целом соответствует мировым тенденциям.[5]  

Помимо рассмотренных  ранее факторов, важную роль играет развитие процессов компьютеризации  и  «диджитализации» – компании все чаще начинают внедрять сложные ІТ-системы и совершенствовать процессы информатизации и операционных бизнес-процессов. 

Кроме того, наблюдается рост доминирования на рынке международных финансово-страховых групп (в Европе их доля - на уровне 10%), которые уже сегодня контролируют почти 80% бизнеса, как в Европе, так и в США.

И, наконец, изменение системы безопасности и секьюритизации. Страховщики и перестраховщики начинают задумываться над системами защиты рисков своих клиентов.  

В перспективе ожидается  дальнейшее усилении интеграции и сращивания капиталов, совершенствование законодательной  базы и формирование мирового страхового рынка, адекватного современным  требованиям и вызовам.

В заключение, отметит место  и перспективы России на мировом  страховом рынке. На сегодняшний  день она составляет лишь 0,72% мирового рынка, в то время как население России составляет 2,3% от всего населения мира, и всего 0,2% от совокупного объема премий (в сравнении с 27% США, 13% Великобритании). Тем не менее, на российском страховом рынке наблюдаются схожие с мировыми тенденции, что лишний раз подтверждает глобализацию экономики в рамках всего мира. Так продолжает набирать силу тенденция по укрупнению страховых компаний, как за счет привлечения стратегических инвесторов, так и с помощью операций по слиянию и поглощению; закономерным образом сокращается число страховщиков; имеет место увеличение концентрации страхового бизнеса по сумме собранных премий, так первые 10 компаний на совокупном рынке собирают 45% премий; наблюдается существенная активизация иностранных инвесторов по покупке и учреждению дочерних страховых организаций. И главным фактором развития и выхода российского страхования на новый мировой уровень становится вступление в ВТО. Для этого России придется преодолеть ряд существующих проблем, реформировать законодательство и повысить конкурентоспособность отечественных страховщиков. Преодолев эти препятствия, Россия сможет занять достойное место на мировом рынке страхования и органично вписаться в существующие тенденции развития мирового страхования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнян Р. Р. Формы взаимодействия коммерческих банков и страховых компаний: зарубежный опыт и украинская практика // Деньги, 2005, № 56.

2. Извеков Д. Слияния и поглощения на мировом рынке страхования // Российский страховой бюллетень, 26 мая 2004.

3. Каманин Л. К. Тенденции развития интеграции на рынке страховых услуг // Финансы и кредит, 5 октября, 2010.

4. Рабаданов Р. М. Воздействие глобализации на страховой рынок как часть мировой финансовой системы // Экономический журнал, 2008, № 3.

5. Facts and Statistics // Insurance Information Institute. URL: http://www.iii.org/