Банки и малый бизнес: Мировой и Российский опыт

Крупнейшая в России небанковская микрофинансовая организация — Фонд поддержки малого предпринимательства «ФОРА» — обслуживает более 15 тыс. предпринимателей в 18 регионах России и распоряжается портфелем займов примерно в $20 млн. В регионах Дальнего Востока успешно реализует микрофинансовую программу Фонд поддержки малого предпринимательства «Каунтерпарт Бизнес Фонд» (КБФ).

Однако в последнее  время, учитывая ограниченность донорских  средств и следуя общей логике развития микрофинансового рынка, большая  часть частных фондов рассматривает возможность и целесообразность трансформации в регулируемые кредитные организации — банки или небанковские депозитно-кредитные организации (НДКО).

Банковская поддержка  малого бизнеса в России со стороны  государства реализуется с помощью  банков развития, создаваемых для  вложений бюджетных средств в  направления, не финансируемые коммерческими банками из-за низкой рентабельности проектов. На сегодняшний день функционируют три подобных банка: Российский сельскохозяйственный банк (Россельхозбанк), Российский экспортно-импортный банк (Росэксим-банк) и Российский банк развития (РосБР).

Российский банк развития реализует двухуровневую процедуру кредитования, для подготовки которой был проанализирован мировой опыт в этой области, изучены аналогичные программы Банка развития немецкой экономики, Канадского банка развития бизнеса, Корейского банка развития, ЕБРР и Мирового банка. Банк выдает целевые кредиты предварительно отобранным банкам-партнерам, которые затем реинвестируют предоставленные РосБР средства непосредственно в предприятия малого бизнеса.

Согласно программе РосБР  кредиты уполномоченным банкам и субъектам малого предпринимательства предоставляются на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Размеры кредитов составляют:

для юридических лиц —  от 0,3 млн до 10 млн руб.;

для предпринимателей без  образования юридического лица — от 50 тыс. до 500 тыс. руб.

Процентные ставки по кредитным  ресурсам, предоставляемым РосБР в рамках данной программы, формируются исходя из:

расходов РосБР на выплату  процентного дохода держателям облигаций (процентного дохода кредиторам) по заимствованиям на внутреннем финансовом рынке под государственные гарантии РФ;

маржи РосБР (не более 4% при  прямом кредитовании субъектов малого предпринимательства);

маржи РосБР (не более 2% при  кредитовании уполномоченных региональных банков).

С начала реализации программы  по кредитованию субъектов малого предпринимательства РосБР заключил договоры с 92 региональными банками. Малым и средним предприятиям за это время было предоставлено свыше 5 тыс. кредитов на сумму более 16 млрд руб.[8]

Программу кредитования и  развития малого бизнеса также осуществляет Европейский банк реконструкции и развития. В1994 году в России им был основан Фонд поддержки малого бизнеса (ФПМБ). При поддержке стран «большой семерки» и Швейцарии, предоставивших $150 млн, ЕБРР создал возобновляемый фонд в размере $300 млн. В июле 2001 года размер фонда был увеличен еще на $150 млн и составил в общей сложности $450 млн.[5]

Программа ЕБРР реализуется  по тому же принципу, что и РосБР: средства фонда выделяются банкам-партнерам  для кредитования конечных заемщиков — кредитоспособных малых и микропредприятий России.

Программа осуществляется в 148 городах различных регионов РФ через банки-партнеры: МДМ-Банк, Абсолют Банк, Пробизнес-банк, Транскапиталбанк.

Банк кредитования малого бизнеса (КМБ-Банк), УРАЛСИБ, Нижегородский  Банкирский Дом (НБД-Банк), Уралтрансбанк, Челиндбанк, Сбербанк и Дальневосточный банк полностью получили все полномочия и работают самостоятельно.

Всего за время работы программы  с 1994 года было выдано более 387 тыс. кредитов на сумму свыше $4 млрд.

Однако, несмотря на государственную  поддержку и деятельность частных фондов, основную роль в формировании финансовой инфраструктуры для малого бизнеса играют банки, лизинговые и страховые компании. Именно они осуществляют основной объем кредитования и инвестирования в малый бизнес, несут основные риски и оказывают основные сопровождающие финансовые и информационные услуги малым предприятиям.

В последние годы рынок  банковского кредитования малого бизнеса растет. По различным оценкам в 2005 году российские банки предоставили кредиты малому бизнесу на сумму порядка 123 млрд руб. По итогам 2006 года этот показатель увеличился до 210-230 млрд руб., а по результатам 2007 года достиг значения 400-420 млрд руб. Таким образом, за три года рынок увеличился примерно в три раза  Однако, по мнению экспертов, для такого перспективного и небольшого сегмента рынка кредитования темпы роста оказались менее значительными, чем предполагалось ранее. [5]

Наряду с легальным  рынком существует «черный» рынок кредитования малого бизнеса. Его объем оценивается в $8-10 млрд за год (220 млрд руб.), а темпы его развития сопоставимы с ростом рынка легальных кредитов.[11]

Дальнейшие перспективы  рынка кредитования малого бизнеса следующие: в течение 4-5 лет аналитики прогнозируют бурный рост, затем рынок окончательно сформируется и стабилизируется, а темпы прироста снизятся до 30-35%.[8]

На сегодняшний день отраслевая структура кредитования малого бизнеса во многом схожа с отраслевым распределением самих предприятий. Лидирующей отраслью является торговля и общепит — 50%. Около 13% фирм занято в строительстве, 12% — в промышленности. Доля сельскохозяйственных компаний незначительна и составляет около 2%.

 Объем выданных кредитов  малому и среднем бизнесу в  I полугодии 2010 года у крупнейшего  российского банка составил чуть  более 209 млрд руб., что на 9% больше, чем в I полугодии 2009 года (191.73 млрд руб.). «Сбербанк» по-прежнему  занимает первое место, находясь  на приличном удалении от других  кредиторов МСБ. «Россельхозбанк»  с объемом 132.7 млрд руб. занимает  второе место. По сравнению  с первым полугодием прошлого  года, данный показатель у него  вырос на более существенную  величину, чем у «Сбербанка» - на 49.45%. Тройку лидеров замыкает банк «Уралсиб». Объем кредитов выданных малому и среднему бизнесу в минувшем полугодии у него составил 89.6 млрд руб., что меньше, чем в I полугодии 2009 года, но всего на 3.38%.

Объемы рынка банковского  кредитования малого бизнеса в РФ

Официальных данных об объемах этого  рынка не существует. Причин тому несколько. Во-первых, само понятие "малый бизнес" законодательством четко не определено. Во-вторых, даже если бы можно было выделить малый бизнес по каким-либо однородным критериям, специфика бухгалтерского учета в банках не предполагает отражения  ссуд малому бизнесу на отдельно выделенных счетах.

Потребность малых предприятий  в кредитных ресурсах участниками  рынка оценивается в 25-30 млрд. долл. США, ее удовлетворенность - не более  чем в 15-20%. [8]

Расчеты по данным отчетности формы  № 101, представляемой кредитными организациями  в территориальные отделения  ЦБ РФ, показали, что на 1.01.2008 г. 574 банка  предоставили кредитов индивидуальным предпринимателям на 115,5 млрд. руб. В процедуру оценки было вовлечено 776 банков.

В последние год-два среди основных игроков на рынке банковского  финансирования малого бизнеса четко  выделились две группы банков. Это  небольшие региональные, уже укрепившиеся на этом рынке и целенаправленно  работающие с малым бизнесом, и  крупные банки, которые стали  активно выходить на этот рынок. По данным АРБ(Ассоциация Российский Банков ), не менее 80 крупных банков имеют  программы кредитования малого бизнеса. Собственные программы появились  у таких банков, как "ВТБ-24", "Райффайзенбанк", "МДМ-банк", "Международный Московский Банк" и др. Причина очевидна: крупный  российский бизнес поделен между  банками. Высокий уровень конкуренции  на этом рынке ведет к снижению доходности кредитования, в то время  как доходность направления работы с малым бизнесом обычно выше средней. Небанковские источники привлечения  капитала также становятся все более  доступными для крупного бизнеса, что  также негативно сказывается  на положении отечественных банков (снижается маржа от банковских операций). Это вынуждает их искать новые  рынки, активно развивать и предлагать новые продукты. [8]

По размерам ссуд разброс довольно большой: в небольших банках минимальная  сумма 5 тысяч, а максимальная - 500 тысяч  рублей, у более крупных - 50 тысяч  и 30 млн. рублей соответственно.

В целом, более 40% кредитов от общего числа  выданных кредитов малым предприятиям - это кредиты до 300 тыс. руб. (порядка 10 тыс. долл.). Иначе говоря, 40% всех выданных кредитов составили микрокредиты (см. график 2.1). Чуть менее 40% всех выданных кредитов находится в пределах 300 тыс. руб. - 3 млн. руб. Менее четверти всех кредитов составили кредиты  на сумму от 3 млн. руб.

Отдельно по ПБОЮЛ микрокредитование  составило почти 60% всех выданных кредитов (см. график 2.2).

По объему кредитов малым предприятиям почти 50% было выдано на сумму более 30 млн. руб. Картина с распределением кредитов по ПБОЮЛ совсем иная - более половины кредитов - это кредиты в размере от 300 тыс. руб. до 3 млн. руб.

На обрабатывающие производства пришлось всего чуть более 10%. При этом почти  четверть компаний из данной сферы - это  производители пищевых продуктов, около 18% занимаются металлургическим производством и производством  готовых металлических изделий  и ещё одна четверть компаний занимается прочим производством, т.е. производством  мебели, ювелирных изделий, спортивных товаров, игрушек, аттракционов, пишущих  принадлежностей, переработкой отходов  и др.

Более четверти всех кредитов, выданных малым предприятиям, приходится на Москву, по 20% - на Южный и Уральский  федеральные округа. Распределение  кредитов, выданных малым предпринимателям, по регионам примерно совпадает с  территориальным распределением самих  малых предприятий по стране. Более  половины малых предприятий расположены  в Центральном и Приволжском  федеральных округах. По данным исследования "Эксперт РА", более 50% предприятий  малого бизнеса из числа получивших кредит также располагаются в  этих двух федеральных округах.  [8]

1.2 Перспективы кредитования малого бизнеса

Кредитование малого бизнеса в России имеет хорошие  перспективы в связи с большим  спросом представителей бизнеса  на кредитные продукты. Банки же имеют все возможности для  удовлетворения финансовых потребностей предпринимателей. В настоящее время  эти потребности удовлетворены  на 30-40 %, и банки не упустят возможности  увеличения своего дохода от результатов  кредитования бизнеса. Увеличивающиеся  год от года объемы кредитования только подтверждают эту тенденцию.

В целом - кредитование малого бизнеса станет более доступно широкому кругу предпринимателей. Согласно оценкам компетентных специалистов, кредитование малого бизнеса станет самым быстрорастущим сегментом  представляемых банками услуг. Поскольку  уже сейчас этот рынок характеризуется  высокой степенью конкуренции. В  России в настоящее время действуют  большое количество банков, в т.ч. и региональных, которые специализируются именно на услугах предоставления кредитов, в т.ч. и для бизнеса.[7]

Кредитование малого бизнеса в настоящее время  характеризуется следующими основными  тенденциями, определяющими дальнейшие перспективы развития банковских услуг  для бизнеса:

 

малый бизнес проявляет  значительный интерес к продуктам  банковского кредитованию;

увеличение количества банков, предлагающих кредиты для  бизнеса;

как следствие двух предыдущих пунктов, снижение процентных ставок по кредитам, увеличение сроков кредитование;

стандартизация процесса кредитования (разработка единых требований, перечня документации и т.д.);

улучшение банковского  сервиса и упрощение процедуры  получения кредита для бизнеса;

увеличение предлагаемых кредитных продуктов для открытия и развития бизнеса.

Еще одной характерной  особенностью развития банковского  кредитования в России станет появление  и значительное увеличение количества банков, ориентированных на представителей бизнеса предлагающих кредиты для  бизнеса. Как пример, можно привести успешно развивающийся банк кредитования малого и среднего бизнеса – КМБ-Банк, кредитный портфель которого составляет более 140 млн.долларов. Кредиты малому бизнесу этого банка составляет 80% активов банка.

Объемы кредитования малого предпринимательства растут с каждым годом, но, не смотря на это, потребности  предпринимателей в кредитных средствах  удовлетворены лишь на 30-40 %.

Кредитование малого бизнеса  после мирового финансового кризиса

Минувший экономический  кризис явился проверкой не только финансовой устойчивости страны, но и  оказал существенное влияние на все  секторы экономики. Исключением  не стал и сегмент малого и среднего бизнеса, стабильное развитие которого является залогом успешной рыночной экономики любого развитого государства. Мобильность малого бизнеса и  его способность быстрее реагировать  на вызовы внешней среды всегда позволяли  именно этому сегменту рынка быстрее  восстанавливаться от негативных явлений. Однако сокращение кредитных программ в банках и их удорожание привело  к существенному снижению темпов развития малого предпринимательства.

С осени 2008-го года рынок кредитования малого бизнеса начал существенно  сжиматься. Банки, реагируя на общую  экономическую ситуацию и возникающие  риски, увеличили процентные ставки по кредитным продуктам и пересмотрели условия их предоставления, сократив сроки и ужесточив подходы  к залоговому обеспечению. Данные шаги привели к сокращению потенциального сегмента заемщиков и снижению спроса на кредитные ресурсы по предлагаемым условиям. Если малому бизнесу и  приходилось брать кредит, то процентные выплаты существенно влияли на рентабельность самого бизнеса, фактически замораживая  его развитие.