Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Мая 2014 в 03:45, курсовая работа
Цель работы – исследовать в теоретическом плане сущность и значение анализа активов коммерческих банков, проанализировать на конкретном примере состав и качество активов банка, а так же разработать мероприятия по диверсификации активов АО «Банк ЦентрКредит».
Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи:
1. определить сущность активов коммерческих банков;
2. выяснить структуру активов банков;
3. изучить основные аспекты анализа активов коммерческих банков;
4. выявить основные проблемы совершенствования управления активами в коммерческом банке.
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..4
1 Активные операции банков и качество активов коммерческого банка………..6
1.1 Категории активов коммерческого банка, принципы управления…….6
1.2 Рейтинг эффективности активов казахстанских банков……………….8
1.3 Динамика активов крупнейших банков Казахстана…………………..15
2 Анализ активов коммерческих банков Республики Казахстан и их структуры на примере АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»…………………………………………………………………………19
2.1 Организационно-экономическая характеристика АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»…………………………19
2.2 Анализ активов коммерческих банков Республики Казахстан……….25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…….……………………………………………………………….32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…...…………………………...34
3. Поддержание качества активов и эффективности управления активами и пассивами.
Маркетинговая стратегия
Маркетинговая политика Банка включает в себя процессы планирования производства банковского продукта, исследования рынка банковских услуг, налаживания коммуникаций, установления цен, организации продвижения банковского продукта с учётом потребительских предпочтений клиентов Банка.
Стратегической маркетинговой целью является предложение востребованного, конкурентоспособного и рентабельного для Банка продукта, направленного на удовлетворение потребностей населения Казахстана.
Ключевыми факторами успеха деятельности Банка, развитие которых позволит Банку достичь указанной цели, должны стать:
- совершенствование банковских продуктов, обеспечивающих выгодные для клиента условия приобретения жилья и оптимальные тарифы;
- эффективная реклама, то есть своевременное фокусирование рекламно-разъяснительной деятельности на информировании клиентов о ключевых отличительных и привлекательных особенностях продуктов Банка;
- расширение региональной и агентской сети с целью обеспечения обслуживания увеличивающего притока населения в систему ЖСС.
Стратегия развития бизнес-процессов.
Стратегическая цель Банка в области развития бизнес – процессов заключается в обеспечении реализации долгосрочных маркетинговых и финансовых целей путем своевременного планирования и автоматизации процессов и развития эффективной, оптимальной структуры управления.
Ключевыми факторами успеха деятельности Банка, развитие которых позволит достичь указанной цели, должны стать:
- эффективные внутренние бизнес – процессы, позволяющие оперативно и качественно обслуживать клиентов Банка;
- повышение уровня автоматизации процессов Банка, в особенности процессов по взаимодействию с клиентами.
Стратегия развития персонала
Стратегической HR целью Банка является формирование и развитие высокопрофессиональной и сплоченной команды специалистов, способной обеспечить достижение стратегических целей Банка.
Ключевыми факторами успеха деятельности Банка, развитие которых позволит достичь указанной цели, являются:
- высокий уровень профессиональной подготовленности работников Банка;
- стабильность кадров Банка (низкий уровень текучести), в том числе сотрудников фронт – офиса;
- эффективная система мотивации труда.
Активы Жилстройсбербанка по МСФО за 2011 год выросли более чем в 2 раза и достигли 213 млрд тенге, - сообщил зампредседателя правления банка Маулен Утегулов сегодня на пресс-конференции.
Собственный капитал Жилстройсбербанка увеличился за год в 3,4 раза, до 89 млрд тенге, кредитный портфель - на 28%, достигнув 86 млрд тенге.
"Жилстройсбербанк" за 2011 год заключил более 69 тыс. новых договоров, что превышает показатель 2010 года на 20%. Доля кредитов с просроченными платежами составила более 2%.
М. Утегулов отметил, что, по планам, до конца 2012 года доля вкладчиков системы Жилстройсбережений повысится до 3,4% от экономически активного населения страны.
2.2 Анализ активов коммерческих банков Республики Казахстан
По итогам первого полугодия 2012 года Внутренний валовой продукт Республики Казахстан (далее - РК) составил 12 535,9 млрд. тенге и по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года вырос на 5,6%. Рост произошел в основных отраслях экономики страны: в производстве товаров – на 1,5%, в производстве услуг – на 9,0%. Наибольшие темпы роста приходятся на торговлю (14,3%), профессиональную, научную и техническую деятельность (12,7%), информацию и связь (12,4%), и услуги по проживанию и питанию (8,7%). Исключением является ситуация в водоснабжении и сельском хозяйстве, где имеет место сокращение объемов на 1,7% и 6,0% соответственно.
Реальный рост ВВП в 2012 году прогнозируется на уровне 6%. А ВВП на душу населения в 2012 году по прогнозам увеличится до 12,5 тыс. долларов США.
Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики РК в 2012 году на уровне 5,5%, а в 2013 году 5,7%. В мае МВФ сообщал, что прогнозирует 6-процентный рост экономики Казахстана.
Правительство и Нацбанк Казахстана в своем совместном заявлении в феврале текущего года прогнозировали реальный рост ВВП в Казахстане на уровне 6-7%. По данным агентства по статистике, рост экономики Казахстана за январь-август 2012 года составил 5,6%.
Инфляция в РК по состоянию на 01.10.2012 г. составила 3,9% с начала года, в том числе рост цен на продовольственные товары – 3,2%, непродовольственные товары – 2,2% и платные услуги – 6,5%. А инфляция по сравнению с аналогичным месяцем 2011 года составила 5,0%, увеличение потребительских цен на продовольственные товары – 4,4%, на непродовольственные товары – 3,4% и на платные услуги – 7,5%.
Официальный среднесрочный прогноз уровня инфляции в Казахстане 6-8%. По состоянию на 1 октября размер инфляции в годовом выражении (сентябрь 2012 года к сентябрю 2011 года) составил 5%.
Международный валютный фонд прогнозирует инфляцию на уровне 6-7% в текущем году. Между тем в опубликованном в октябре обзоре рост потребительских цен в Казахстане в 2012 году прогнозируется на уровне 5%, а в 2013 году 6,6%.
Численность населения по состоянию на 01.09.2012г. составила 16,84 млн. чел., прирост с начала года – 161,3 тыс. чел. В то время как экономически активное население РК составило 9 053.3 тыс. чел., увеличившись с начала года на 129 тыс. чел. Уровень безработицы за вышеуказанный период составил 5,2%, понизившись с 01.01.2012г. – на 0,2%.
Рост в отраслях экономики сопровождается улучшением благосостояния населения страны. Так номинальный денежный доход в РК по состоянию на 01.09.2012г. составил 402 001 тенге, что больше показателя за соответствующий период 2011 года на 12,6%. В то время как рост реального денежного дохода за вышеуказанный период времени – 9,1%. Среднемесячная заработная плата в РК составила 99 336 тенге, увеличившись на 14 081 тенге или 14,2% по отношению к аналогичному периоду 2011 года, а рост реальной заработной платы составил 11,1%.
Пресс служба Агентства РК по статистике сообщает, что в июле 2012 года самая высокая заработная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности – 205,2 тыс. тенге (в 1,9 раза превышает среднереспубликанский уровень), в профессиональной, научной и технической деятельности – 195,4 тыс. тенге (в 1,8 раза), в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 181,5 тыс. тенге (в 1,7 раза). Самая низкая заработная плата у работников сельского, лесного и рыбного хозяйства – 48,9 тыс. тенге.
Основные события экономики Казахстана
«По темпам роста экономики Казахстан опережает Россию, Украину и Беларусь» - сообщил Министр экономического развития и торговли Досаева Е. в ходе выступления на заседании фракции НДП «Нур-Отан». «ВВП за 6 месяцев 2012 году вырос на 5,6%, тогда как в России – на 4,5%, Украине – 3%, Беларуси – 2,9%».
В рамках «Программы занятости 2020» построено 427 домов из 1115 запланированных к строительству. В настоящее время продолжается строительство 497 домов. На сегодня, согласно информации Министерства труда, завершено строительство 44,6% жилья, запланированного к строительству в 2011-2012 годах.
Банковский сектор
По состоянию на 01.09.2012г. банковский сектор Казахстана представлен 38 банками второго уровня (далее - БВУ). Совокупные активы БВУ составили 13275,1 млрд. тенге, увеличившись за последние 3 месяца на 0,1%; основным источником роста является увеличение требований к клиентам на 138,9 млрд. тенге. Информация по доле и месту по объемам активов среди БВУ для десяти крупнейших банков приведена в нижеуказанной таблице.
Доля и место БВУ по активам банковского сектора РК
№ п/п |
Наименование банка |
01.06.2012г. |
01.09.2012г. | ||
Доля |
Место |
Доля |
Место | ||
1 |
АО «КАЗКОМ» |
18,9% |
1 |
18,2% |
1 |
2 |
АО «Народный Банк Казахстана» |
18,7% |
2 |
16,7% |
2 |
3 |
АО «БТА Банк» |
10,9% |
3 |
10,9% |
3 |
4 |
АО «Банк ЦентрКредит» |
7,9% |
4 |
7,8% |
4 |
5 |
АО «АТФБанк» |
6,6% |
5 |
7,5% |
5 |
6 |
ДБ АО «Сбербанк России» |
4,4% |
6 |
5,2% |
6 |
7 |
АО «Альянс Банк» |
4,1% |
7 |
4,1% |
7 |
8 |
АО «Цеснабанк» |
3,9% |
8 |
4,1% |
8 |
9 |
АО «KASPI BANK» |
3,4% |
9 |
3,6% |
9 |
10 |
АО «Евразийский Банк» |
3,1% |
10 |
3,3% |
10 |
Доля 10 крупнейших БВУ уменьшилась с 01.06.2012г. по 01.09.2012г. на 0,4% до 81,4%, а доля 5 крупнейших банков – на 1,8% до 61,2%, что свидетельствует о снижении уровня концентрации активов банковского сектора РК. Наибольшее увеличение объема активов за вышеуказанный период времени наблюдается у АО «АТФ Банк» (на 110,6 млрд. тенге) и АО ДБ «Сбербанк России» (на 102,8 млрд. тенге).
Ссудный портфель БВУ с 01.06.2012г. по 01.09.2012г. увеличился на 1,9% до 11 010,6 млрд. тенге, важно отметить, что наибольший номинальный рост кредитного портфеля зафиксирован у АО «Евразийский Банк» (на 50 млрд. тенге), АО «KASPI BANK» (на 44,7 млрд. тенге) и ДБ АО «Сбербанк России» (на 35,3 млрд. тенге). На увеличение спроса на кредитные продукты положительно отражается Дорожная карта бизнеса и другие программы правительства в рамках ФИИР.
Провизии, сформированные по кредитному портфелю, увеличились за вышеуказанный период времени на 2,6% до 3 982,4 млрд. тенге, при чем провизии АО «БТА Банк» повысились на 57,8 млрд. тенге или 3,3%. Также доля АО «БТА Банк» в провизиях, сформированных по совокупному ссудному портфелю БВУ РК, увеличилась на 0,3% до 44,6%.
По состоянию на 01.09.2012г. наблюдается незначительное ухудшение качества совокупного ссудного портфеля БВУ: доля неработающих кредитов от общего объема кредитного портфеля составила 37,3%, увеличившись на 0,4%. Наибольшее ухудшение качества ссудного портфеля у АО «БТА Банк», АО «Темирбанк», доля неработающих кредитов в которых увеличилась на 85,9% и 49,7% соответственно.
По состоянию на 01.09.2012г. совокупные обязательства БВУ составили 12 824,3 млрд. тенге, сократившись с 01.06.2012г. на 0,1%. Одним из высших являются показатели обязательств перед клиентами и объемов выпущенных в обращение ценных бумаг на 8 257,2 млрд. тенге и 2 145,9 млрд. тенге соответственно.
Объем вкладов физических лиц на 1 сентября 2012 года составил 3 124 млрд. тенге, что выше показателя на 1 июня 2012 года на 4,2%, что свидетельствует о сохранении доверия населения к банковской системе. Наибольшее увеличение объема вкладов физических лиц за вышеуказанный период времени наблюдается у АО «АТФ Банк» (на 25,7 млрд. тенге), АО «БТА» (на 22,7 млрд. тенге) и АО "КАЗКОМ" (на 16 млрд. тенге), а наибольшее уменьшение у АО «Народный Банк Казахстана» (на 6,4 млрд. тенге). Объем депозитов юридических лиц на 01.09.2012г. составил 5 036,4 млрд. тенге, сократившись с 01.06.2012г. на 5,8%. Наибольший прирост у АО «АТФ Банк» (42,1 млрд. тенге), ДБ АО «Сбербанк России» (48,9 млрд. тенге) и АО «Банк ЦентрКредит» (30,9 млрд. тенге), в то же время наибольшее уменьшение депозитной базы юридических лиц у АО «Народный Банк Казахстана» (на 236,4 млрд. тенге) и АО "КАЗКОМ" (на 129,0 млрд. тенге).
По состоянию на 1 сентября 2012 года совокупный собственный капитал БВУ составил 450,8 млрд. тенге, увеличившись с 01.06.2012г. на 3,9%. Увеличение данного показателя обусловлено увеличением показателя уставного капитала на 7,9 млрд. тенге. Наибольшее уменьшение собственного капитала за данный период времени зафиксировано у АО «БТА Банк» (на 37,1 млрд. тенге) и АО «Народный банк Казахстана» (на 22,7 млрд. тенге), в то время как у следующих банков увеличился данный показатель: ДБ АО «Сбербанк России» (на 21,9 млрд. тенге) и АО «АТФ Банк» (на 12,5 млрд. тенге).
Совокупные доходы БВУ РК по состоянию на 01.09.2012г. составили 2 574,9 млрд. тенге, что меньше показателя за аналогичный период 2011 года на 21%. В то время как совокупные расходы банковского сектора РК составили 3 436,4 млрд. тенге, превышая показатель за аналогичный период 2011 года на 7%.
Снижение доходов и увеличение расходов вследствие чего совокупный финансовый результат БВУ РК по состоянию на 01.09.2012г. уменьшился по отношению к аналогичному периоду 2011 года с 56,3 млрд. тенге до «-»861,5 млрд. тенге. Резкое снижение чистой прибыли БВУ РК обусловлено уменьшением финансового результата АО «БТА Банк» на 983,7 млрд. тенге. В то время как наибольшего роста чистой прибыли добились следующие банки: АО «Народный банк Казахстана» (на 14,5 млрд. тенге), АО «Цеснабанк» (на 7,2 млрд. тенге) и АО «KASPI BANK» (на 4,6 млрд. тенге). 10 банков с лучшими показателями чистой прибыли на 01.09.2012г. приведены в нижеуказанной таблице:
Чистая прибыль, млрд. тенге
/п |
Наименование БВУ |
01.09.2011г. |
01.09.2012г. |
1 |
АО «Народный Банк Казахстана» |
24,18 |
38,71 |
2 |
АО «Цеснабанк» |
2,50 |
9,73 |
3 |
АО «KASPI BANK» |
3,68 |
8,29 |
4 |
ДБ АО «Сбербанк России» |
3,91 |
7,42 |
5 |
АО «Хоум Кредит Банк» |
3,61 |
6,16 |
6 |
АО «Евразийский Банк» |
3,55 |
5,20 |
7 |
АО «Ситибанк Казахстан» |
2,47 |
3,68 |
8 |
ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» |
1,55 |
3,26 |
9 |
АО ДБ «Альфа-Банк» |
0,78 |
2,84 |
10 |
АО «Темирбанк» |
4,73 |
2,32 |